1.高精地圖：大市場(chǎng)、高門(mén)檻

隨著 L3 及以上高級(jí)別的自動(dòng)駕駛應(yīng)用邁入量產(chǎn)，高精地圖行業(yè)發(fā)展將迎來(lái)黃金期。

全球知名投行高盛在 2018 年曾給出過(guò)預(yù)測(cè)：2020 年其市場(chǎng)規(guī)模會(huì)達(dá)到 21 億美元；到 2030 年，這一數(shù)字將增加至 200 億美元。

今天在行業(yè)中，絕大多數(shù)從業(yè)者都認(rèn)可了高精地圖是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛不可或缺的傳感器。它的價(jià)值還遠(yuǎn)不止應(yīng)用在自動(dòng)駕駛，在智能城市、交通運(yùn)輸、智能零售等廣闊空間里高精地圖同樣大有作為。

正因如此，諸多企業(yè)都希望掌握生產(chǎn)高精地圖的核心能力。但在中國(guó)，地理信息數(shù)據(jù)不是誰(shuí)想采就能采的，所有玩家都繞不開(kāi)資質(zhì)的門(mén)檻。

2016 年，原國(guó)家測(cè)繪地理信息局（后并入國(guó)家自然資源部）下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)自動(dòng)駕駛地圖生產(chǎn)測(cè)試與應(yīng)用管理的通知》中明確指出：自動(dòng)駕駛地圖（高精地圖）必須由具有導(dǎo)航電子地圖制作測(cè)繪資質(zhì)的單位承擔(dān)。

這一硬性規(guī)定一時(shí)間成為了很多老圖商以及 BAT 的優(yōu)勢(shì)，也讓眾多新入局者犯了難。

為了拿到制作高精度地圖必須的資質(zhì)，許多自動(dòng)駕駛技術(shù)開(kāi)發(fā)企業(yè)、新圖商以及電商物流企業(yè)「八仙過(guò)海、各顯神通」。

2.誰(shuí)能在中國(guó)采集制作高精地圖？

自 2001 年 1 月國(guó)家首個(gè)甲級(jí)電子導(dǎo)航地圖資質(zhì)頒給四維圖新以來(lái)，20 年來(lái)全國(guó)總計(jì)獲得該資質(zhì)的企業(yè)/機(jī)構(gòu)共 22 家，基本上按照一年一張的節(jié)奏頒發(fā)。

當(dāng)下已經(jīng)拿到了高精地圖采集和制作許可的企業(yè)/機(jī)構(gòu)，大致可以分為以下幾類(lèi)：

• 傳統(tǒng)圖商：以四維圖新、易圖通、紫光集團(tuán)旗下的靈圖科技以及凱立德等為代表的傳統(tǒng)開(kāi)展測(cè)繪業(yè)務(wù)的地圖供應(yīng)商；

• BAT 三強(qiáng)：阿里的高德、騰訊的大地圖通、百度的長(zhǎng)地萬(wàn)方，他們?cè)缭缇湍玫搅速Y質(zhì)，早年是為了在電子導(dǎo)航地圖領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在則要在高精地圖領(lǐng)域一較高下；

• 自動(dòng)駕駛算法/自動(dòng)駕駛地圖企業(yè)：包括滴圖科技（滴滴子公司）、Momenta、中海庭、寬凳科技等，華為也可以歸屬到這一類(lèi)，其高精地圖主要為自動(dòng)駕駛服務(wù)；

• 電商物流企業(yè)：包含豐圖科技（順豐子公司）、京東旗下的京東物流，未來(lái)這個(gè)序列里應(yīng)該還有美團(tuán)（正在申請(qǐng)，還未獲批）加入；

• 以國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心為代表的政府機(jī)構(gòu)：包括幾所測(cè)繪院、工程院等。

3.高精地圖入局者們的戰(zhàn)略考量

以四維圖新為代表的傳統(tǒng)圖商們，本身就專(zhuān)長(zhǎng)于大規(guī)模的地圖測(cè)繪及制圖工藝，在人才、技術(shù)、工具鏈、資源上也有深厚的積累，從導(dǎo)航地圖到高精地圖，無(wú)疑是最正確的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，也是傳統(tǒng)圖商求新求變、向科技公司轉(zhuǎn)型的出路。

以四維圖新為例，他們?cè)缭?2014 年就啟動(dòng)了高精地圖研發(fā)，算是行業(yè)最早的先行者之一。

2016 年，他們與寶馬上海自動(dòng)駕駛預(yù)研團(tuán)隊(duì)展開(kāi)了合作，這也為四維圖新在 2019 年最終拿到寶馬高精地圖產(chǎn)品和服務(wù)的量產(chǎn)訂單埋下伏筆。

此外，四維圖新是華為在高級(jí)別自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的高精度地圖供應(yīng)商，四維向華為供應(yīng)規(guī)定區(qū)域內(nèi)的高精地圖數(shù)據(jù)并提供高精地圖測(cè)試驗(yàn)證服務(wù)。

早年因?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起，手機(jī)端導(dǎo)航的需求與日俱增，車(chē)機(jī)導(dǎo)航也越來(lái)越被重視，BAT 紛紛入局地圖制作。

早在 2010 年，阿里巴巴便出手 3500 萬(wàn)美元收購(gòu)了易圖通60% 的股份。2014 年阿里以 15 億美元收購(gòu)高德后，后期因存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，阿里退出了易圖通。

百度則在 2013 年通過(guò)收購(gòu)長(zhǎng)地萬(wàn)方，獲得了電子導(dǎo)航地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)。

騰訊也沒(méi)有落后，2014 年其以 6000 萬(wàn)人民幣收購(gòu)了科菱航睿，而后成立了子公司大地通途專(zhuān)注于地圖數(shù)據(jù)采集和地圖產(chǎn)品制作。

同年，騰訊還以 11.7 億人民幣入股了四維圖新。騰訊至今仍然是四維圖新的第二大股東，后者也成為了騰訊生態(tài)中的關(guān)鍵一環(huán)——騰訊地圖的數(shù)據(jù)供應(yīng)商。

在電子導(dǎo)航地圖領(lǐng)域激烈廝殺數(shù)年之后，BAT 現(xiàn)在已經(jīng)紛紛下海投入到自動(dòng)駕駛技術(shù)的開(kāi)發(fā)之中。百度有 Apollo 平臺(tái)、騰訊有自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室、阿里有達(dá)摩院自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室，這些業(yè)務(wù)都需要高精度地圖支撐。

從電子導(dǎo)航地圖到高精地圖，是 BAT 對(duì)新興板塊的戰(zhàn)略擴(kuò)張。

沒(méi)有高精度地圖，開(kāi)展高級(jí)別自動(dòng)駕駛研發(fā)寸步難行。

華為、滴滴、Momenta 這樣的從事自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)的企業(yè)，申請(qǐng)電子導(dǎo)航地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)主要是為了完成自動(dòng)駕駛研發(fā)的閉環(huán)。

從這個(gè)角度講，高精度地圖未來(lái)還將卡住一批在中國(guó)研發(fā) L4 級(jí) Robotaxi 的公司。

而滴滴這樣的出行公司，在前端擁有龐大規(guī)模的車(chē)隊(duì)資源，因而在高精地圖數(shù)據(jù)采集和更新方面具備天然的優(yōu)勢(shì)。

順豐、京東和美團(tuán)這類(lèi)電商物流企業(yè)同樣在地圖眾包方向上擁有優(yōu)勢(shì)，差別在于其申請(qǐng)地圖資質(zhì)，其最后落點(diǎn)是在無(wú)人物流和無(wú)人配送上。

以京東、美團(tuán)目前正在研發(fā)的無(wú)人配送為例，這類(lèi)業(yè)務(wù)要面對(duì)的不只是道路、紅綠燈、車(chē)流等室外環(huán)境，還包括寫(xiě)字樓、門(mén)禁、電梯這樣的封閉區(qū)域，「最后一公里」環(huán)境的復(fù)雜程度，對(duì)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛所需地圖數(shù)據(jù)也提出了特殊的要求。

有資深行業(yè)人士認(rèn)為，即使京東、美團(tuán)們尋求與其他圖商合作，后者的技術(shù)重心也不在該領(lǐng)域，較難滿足無(wú)人配送的需求，還不如自己掌握地圖能力，一舉多得。

4.車(chē)企在高精度地圖市場(chǎng)中的悖論

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈有成熟的分工合作的傳統(tǒng)，向圖商采購(gòu)高精度地圖的數(shù)據(jù)服務(wù)，是當(dāng)前市面上絕大多數(shù)車(chē)企的選擇。

在中國(guó)的 22 家擁有地圖資質(zhì)的企業(yè)/機(jī)構(gòu)名單里，明面上目前僅有上汽一家車(chē)企的身影。

4.1 上汽控股中海庭

上汽在 2017 年通過(guò)控股武漢光庭信息科技旗下的中海庭科技，獲得了高精地圖的采集和制作資質(zhì)。

2017 年收購(gòu)當(dāng)時(shí)，業(yè)內(nèi)就有很多討論，其焦點(diǎn)在于為什么上汽不選擇高德作為高精地圖供應(yīng)商。畢竟，上汽和阿里本身就有戰(zhàn)略合作關(guān)系，而且高德顯然要比中海庭的名號(hào)更響亮。

當(dāng)時(shí)的上汽集團(tuán)前瞻技術(shù)研究部總經(jīng)理張程這樣解釋?zhuān)骸腹馔ピ诰幾g格式上，在整個(gè)智能駕駛高精地圖技術(shù)定義上做了拓展，這跟上汽對(duì)智能駕駛所需要的先知先驗(yàn)性知識(shí)，不謀而合。」

如果深究，在資本層面，上汽通過(guò)控股中海庭，拿到了高精地圖供應(yīng)的主導(dǎo)權(quán)，從而可以不受制于人，而且在技術(shù)上還能做超前布局。這比上汽選擇高德顯然要合適得多，畢竟以高德的體量，上汽是無(wú)法隨隨便便控制其策略的。

4.2 籮筐收購(gòu)易圖通，吉利通過(guò)投資籮筐受益

其實(shí)不只是上汽，自主品牌車(chē)企吉利對(duì)于高精地圖的核心能力也是覬覦很久了。

在 2017 年兩會(huì)期間，吉利集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福提交了《關(guān)于審慎放開(kāi)地圖精準(zhǔn)測(cè)繪，降低自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展壁壘》的提案，呼吁政府授予一部分車(chē)企地圖測(cè)繪資質(zhì)。

但是現(xiàn)實(shí)情況是，3 年時(shí)間過(guò)去了，還沒(méi)有上汽之外的第 2 家車(chē)企登上甲級(jí)資質(zhì)榜單。

吉利不得不采取「曲線救國(guó)」的方式來(lái)獲得更大的高精地圖的話語(yǔ)權(quán)。

2018 年 11 月，時(shí)空大數(shù)據(jù)技術(shù)公司籮筐與吉利參股的國(guó)鐵吉訊聯(lián)手，共同探索鐵路 LBS 服務(wù)，基于高鐵及動(dòng)車(chē)沿途及目的地地理位置的內(nèi)容服務(wù)及個(gè)性化地圖服務(wù)。

另外，吉利參股的港股公司洪橋集團(tuán) 2019 年年初以 1200 萬(wàn)美元入股了籮筐 200 萬(wàn)股，成為籮筐的股東之一。

合作+參股，吉利間接與籮筐建立起了千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

時(shí)間再到 2019 年 8 月，籮筐以近 8.3 億人民幣全資收購(gòu)了擁有導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的圖商易圖通。這筆收購(gòu)易圖通的資金，包括吉利科技集團(tuán)投給籮筐的 4250 萬(wàn)美元以及籮筐發(fā)行的普通股及優(yōu)先股。

憑借這筆投資，吉利科技集團(tuán)有限公司 CEO 徐志豪進(jìn)入到籮筐的董事會(huì)。

至此，吉利、籮筐、易圖通三方在資本綁定以及業(yè)務(wù)合作層面形成了緊密的聯(lián)系。

作為車(chē)企的吉利，在經(jīng)過(guò)一個(gè)這么長(zhǎng)的曲線之后，終于獲得了高精地圖的入場(chǎng)券，吉利未來(lái)的自動(dòng)駕駛研發(fā)，「籮筐+易圖通」的高精地圖和產(chǎn)品供應(yīng)會(huì)成為重要推手。

雖然現(xiàn)在仍不確定吉利能否自己采集和制作高精地圖，但這都可以說(shuō)是吉利的一步「可進(jìn)可退」的高招。

有了「籮筐+易圖通」這個(gè)組合的加持：

「進(jìn)」可在高精地圖技術(shù)集成上擁有更多自主權(quán)，進(jìn)行更超前的技術(shù)布局；

「退」可繼續(xù)與外部供應(yīng)商攜手，就像在 2018 年 9 月，吉利便宣布與高德在高精地圖領(lǐng)域達(dá)成全面合作。

4.3 豐田與 Momenta 的資本與業(yè)務(wù)合作

對(duì)于外資車(chē)企來(lái)說(shuō)，要在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步布局高精地圖，與國(guó)內(nèi)企業(yè)合作是必經(jīng)之路。

豐田深諳這一邏輯，所以選擇了與自動(dòng)駕駛明星創(chuàng)業(yè)公司 Momenta進(jìn)行合作。

今年 3 月，Momenta 正式與豐田達(dá)成戰(zhàn)略合作，提供基于攝像頭視覺(jué)技術(shù)的高精地圖及更新服務(wù)，雙方還將攜手推進(jìn)豐田的自動(dòng)化地圖平臺(tái)（AMP）在中國(guó)的商業(yè)化落地。

另外，今年 2 月豐田投資小馬智行的消息一出，有行業(yè)人士告知汽車(chē)之心：豐田也同步投資了 Momenta，但具體的金額還未披露。

Momenta 在 2018 年已經(jīng)獲得甲級(jí)地圖測(cè)繪資質(zhì)，豐田將通過(guò) Momenta 消除其在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行高精地圖布局的障礙。

該行業(yè)人士進(jìn)一步透露，豐田看中 Momenta 的核心還是在于其視覺(jué)技術(shù)，尤其是該技術(shù)在未來(lái)高精地圖更新這一難點(diǎn)問(wèn)題上可能發(fā)揮的重要作用，但在量產(chǎn)高精地圖與整體服務(wù)上，豐田大概率還會(huì)再牽手一家圖商。

綜合來(lái)看，無(wú)論是上汽、吉利還是豐田，都在想盡一切辦法掌握對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展來(lái)說(shuō)很核心的高精地圖的能力?；蛟S在未來(lái)，更多車(chē)企也將通過(guò)不同的方式，或深或淺地染指高精度地圖行業(yè)。

資質(zhì)、技術(shù)、合作、投資、收購(gòu)……高精地圖的棋局越來(lái)越大。

圖商、車(chē)企、自動(dòng)駕駛公司、科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也因?yàn)楦呔貓D產(chǎn)生了千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。數(shù)百億美元的蛋糕，將推動(dòng)著傳統(tǒng)地圖行業(yè)重新洗牌。

未來(lái)的高精度地圖將是新老圖商、BAT 們以及車(chē)企巨頭多方的牌局。

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