日本電產(chǎn)

日本電產(chǎn)甲斐照幸：全球35%市占有率的實現(xiàn)要靠低成本和六合一

第一電動大牛作者 NE時代 2020-10-14 11:01

在新能源汽車規(guī)模不過百萬輛的當下，三電零部件供應商大多都處于虧損的狀態(tài)，不少企業(yè)在惶然、疑惑中選擇前行。但有一家綜合電機企業(yè)卻是一個例外，“我們不怕主機廠要求的速度、經(jīng)營過程中盈虧的壓力。”

這家綜合電機企業(yè)就是日本電產(chǎn)，一家非典型性日本企業(yè)：一旦看準方向，就憑借互聯(lián)網(wǎng)式開發(fā)速度、低成本低價格，迅速占領市場份額。

這種商業(yè)模式貫穿它的各項電機業(yè)務，從硬盤驅(qū)動器用步進馬達、手機用振動馬達業(yè)務中積累經(jīng)驗，到車用小電機、新能源汽車電驅(qū)動業(yè)務發(fā)揚光大。

為挖出日本電產(chǎn)穩(wěn)居電驅(qū)動TOP10的秘訣，探索日本電產(chǎn)的本質(zhì)，NE時代作者對日本電產(chǎn)中國區(qū)總裁甲斐照幸進行了專訪。

日本電產(chǎn)中國區(qū)總裁甲斐照幸

商業(yè)模式的復制

不怕速度和壓力，源于電腦和手機客戶的“教育”，造就日本電產(chǎn)獨特于競爭對手的精神。在這種精神的引導下，它形成自己的優(yōu)勢，即使到新領域，也能快速占領客戶的心智。

日本電產(chǎn)從1995年開始向汽車行業(yè)進軍，但是在新能源汽車電驅(qū)動領域，在中國新能源汽車市場，日本電產(chǎn)算是一個“新人”。它與主機廠之間隔著符合需求的電驅(qū)動產(chǎn)品。

“廣汽新能源的速度是很快的，他們的工廠一年不到就做出來了。吉利新能源也是，工程趕得很緊。日本、歐洲國內(nèi)供應商都跟不上，但我們能跟得上。這種速度是我們的競爭對手絕對做不到的?！?/span>

這應了一句話——天下武功，唯快不破。速度，成為它最有力的武器，讓它接下來許多企業(yè)接不了的訂單，用不了的工藝。

“靠著這份速度，我們從廣汽新能源的B點變?yōu)锳點。吉利“幾何C”中搭載的“E-Axle Ni150Ex”是E-Axle（2019年4月開始量產(chǎn)）的升級產(chǎn)品。日本電產(chǎn)自2019年5月起為吉利研發(fā)E-Axle，包括車輛適配在內(nèi)，僅用了一年時間就開始量產(chǎn)。”甲斐照幸認為這就是日本電產(chǎn)脫穎而出的關鍵之一。

“在這個過程中，我們很感謝中國的手機公司。它們的優(yōu)勢就是開發(fā)周期很快，中國手機公司可以做到每年迭代兩次三次?！?/span>

由此，日本電產(chǎn)建立起日本企業(yè)里很難見到的產(chǎn)品迭代速度。它更像是電驅(qū)動領域里的“互聯(lián)網(wǎng)公司”。

日本電產(chǎn)業(yè)務構成

從手機、電腦小電機業(yè)務復制過來的經(jīng)驗，還有低成本低價格。

甲斐照幸表示：“我們不像其他日本品牌逃避價格競爭。為了爭取市場份額，我們制定了低價格低成本的模式。當份額越來越高后，就能建立經(jīng)濟效益，利潤率也會隨之達到一定水平?！?/span>

經(jīng)濟效益在硬盤驅(qū)動馬達業(yè)務上有很明顯的體現(xiàn)?！?0多年前，電腦剛剛起步，市場內(nèi)總共有十幾家競爭對手，到現(xiàn)在也只剩下兩三家，其中一家就是日本電產(chǎn)。為什么？那個時候我們就考慮數(shù)量規(guī)模，為此報出低價。我們的份額越來越高，做到85%的市場占有率。剛開始硬盤驅(qū)動馬達不賺錢，但經(jīng)濟規(guī)模下成本降低，我們的利潤率反而上去了?！?/span>

這就是日本電產(chǎn)一直以來的戰(zhàn)略：看準一個市場，以產(chǎn)品開發(fā)速度和低價格切入，建立自己的客戶圈子和市場份額，進而依靠經(jīng)濟規(guī)模把利潤率保持在不錯的水平。

清晰的戰(zhàn)略指導下，日本電產(chǎn)很快在電驅(qū)動市場上打出名氣。

降本能力的底氣

在電驅(qū)動領域堅持低成本低價格并非那么容易，甲斐照幸指出“日本電產(chǎn)的降本有兩方面的作用，一是技術本身，二是規(guī)模。”

技術降本的底氣在于，“日本電產(chǎn)是電機的專家”。

成立于1973年的日本電產(chǎn)是全球頗具實力的綜合電機供應商，提供家電、IT、工業(yè)和汽車等領域的小型電機到大型電機的主要供應商。如它的硬盤驅(qū)動器用步進馬達、手機用振動馬達和電動助力轉向系統(tǒng)用電機的市場份額分別達到85%、40%和30%。

以硬盤驅(qū)動電機為例，有的僅3毫米薄，考驗著繞線、焊接等微細加工技術和精密沖壓技術。85%的份額，數(shù)十億計的應用使日本電產(chǎn)的精密小電機制造技術爐火純青。

自然，它就不懼體積遠大于小電機的驅(qū)動電機的制造?！拔覀兡茏龅叫⌒突?、輕量化，這是我們的技術優(yōu)勢?！?/span>

甲斐照幸指出，日本電產(chǎn)的驅(qū)動電機以“小型”著稱。為了縮小驅(qū)動電機的體積，他們采用了在中國和歐洲都較少使用的油冷技術。與水冷相比，油冷電機的體積能縮小約20%，且在功率輸出上也有優(yōu)勢。

它應用到吉利汽車上的三合一電驅(qū)動系統(tǒng)“E-Axle”（Ni150Ex）Ni150F重量僅為87kg，其中電機的體積約為同等功率級別的其他品牌產(chǎn)品的一半。

技術之外，供應鏈垂直生產(chǎn)下的經(jīng)濟規(guī)模和自制率是它將成本降到其他企業(yè)之下的另一關鍵要素。

“我們創(chuàng)始人不看現(xiàn)在的規(guī)模，看未來的經(jīng)濟數(shù)量的規(guī)模。若用現(xiàn)在5萬臺、10萬臺的產(chǎn)量來考慮經(jīng)濟規(guī)模的話，絕對不會實現(xiàn)?！?/span>

可以看出，日本電產(chǎn)用未來的規(guī)?；瘉頂偲窖邪l(fā)和制造投入，創(chuàng)造成本競爭力。

據(jù)甲斐照幸介紹，現(xiàn)在日本電產(chǎn)在平湖目前規(guī)劃產(chǎn)能為100萬臺/年，大連工廠方面，一期、二期全部加起來的目標產(chǎn)能為360萬臺，未來中國會持有460萬臺/年的產(chǎn)能，并會繼續(xù)增加產(chǎn)能。

大規(guī)模產(chǎn)量下，日本電產(chǎn)決定自制定子、轉子等零部件，控制質(zhì)量和成本。

新投資的大連工廠就是其三合一零部件加工的工廠。“前期投入很大，但自制零部件成本低。現(xiàn)在大連工廠已經(jīng)開始生產(chǎn)繞線?！?/span>

甲斐照幸告訴NE時代：“目前，除了功率器件，其他的我們都自制。自制率達到80%以上。即使是IGBT模塊，我們也在考慮自制?！?/span>

走在前面的產(chǎn)品迭代

“我們分析過中歐新能源汽車市場的變化，但沒有改變以中國為主的想法。我們還是瞄準EV用電驅(qū)動。但是，我們的產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)生變化。”

甲斐照幸毫不保留地講道：“去年只有兩家的三合一較為成熟，是真正能夠量產(chǎn)的、高度系統(tǒng)集成的三合一。其中一家就是我們?nèi)毡倦姰a(chǎn)。但今年就不一樣了，電驅(qū)動企業(yè)基本都推出了三合一。我相信，明年三合一就可能面臨淘汰。所以我們必須改變產(chǎn)品戰(zhàn)略。”

日本電產(chǎn)向著3+3平臺演進，將三合一的電驅(qū)動系統(tǒng)與三合一高壓充配電系統(tǒng)（包含DCDC、OBC和PDU）集成為六合一產(chǎn)品。

“主機廠與我們交流過幾次，他們對省空間和成本的模塊化產(chǎn)品非常感興趣。我們的六合一重量只有95kg，小型化和高抗震結構使車輛在安裝時具備高自由度，而且高轉換效率擴展續(xù)航。我們可以針對不同客戶的需求，對它進行上下集成或左右集成，適應前驅(qū)車和后驅(qū)車的空間?！奔嘴痴招业难哉Z中充滿對這款六合一產(chǎn)品的驕傲和期待。

不僅如此，“六合一也不夠，我們要做的是六合一+熱管理。但是我們不是熱管理的專家。為了延長電動汽車的續(xù)航，我們與空調(diào)廠家聯(lián)合開發(fā)熱管理系統(tǒng)?！?/span>

甲斐照幸認為，只做三合一，日本電產(chǎn)很難達成2030年10萬億日元的集團銷售目標和在新能源汽車用驅(qū)動馬達市場中達到全球份額35%的目標。但他們不會改變目標，于是在產(chǎn)品結構上增加了六合一產(chǎn)品和熱管理系統(tǒng)。

“我們要保持在中國的領先位置，必須不斷對產(chǎn)品進行創(chuàng)新?！?/span>

當然，現(xiàn)下三合一仍然是主機廠最渴望的產(chǎn)品。若要擴大市場份額和提高競爭力，覆蓋更多的主機廠需求才是當務之急。