8 月中旬，一條來自博世中國高管的朋友圈在汽車行業(yè)炸了鍋。

這條消息顯示，因馬來西亞新一輪疫情，某半導(dǎo)體供應(yīng)商暫時關(guān)閉部分產(chǎn)線，后續(xù)將直接影響博世 ESP/IPB、VCU、TCU 的供應(yīng)。

僅以博世 ESP 為例，其在中國市場同類產(chǎn)品中能占到 70% 以上的份額。博世關(guān)鍵零部件的短缺，對汽車行業(yè)的影響深遠。

很快，小鵬汽車董事長何小鵬以及聯(lián)合創(chuàng)始人何濤都在社交媒體上發(fā)聲，直呼「欲哭無淚」。

果然，半個月后，8 月交付量一出，小鵬汽車當月交付 7214 臺，較上月減少了 800 多臺。

小鵬汽車品牌公關(guān)總經(jīng)理提到，8 月受 G3 車型新老換代以及供應(yīng)鏈芯片短缺的雙重影響，兩者疊加的影響可能在 1200 - 1500 臺之間。

蔚來同樣在 8 月淪陷，7 月蔚來的新車交付量接近 8000 臺，而 8 月僅僅達到了 5880 臺。

蔚來對外披露，當月交付量受到南京和馬來疫情的雙重夾擊，南京疫情影響了部分車型的 A/B 柱內(nèi)飾板，而馬來疫情影響的正是前面博世高管所提到的 ESP 供應(yīng)。

緊接著，9 月里，新造車三強中碩果僅存的理想也未能幸免。

9 月 20 日，理想汽車發(fā)出公告：調(diào)整第三季度交付指引，當季交付數(shù)從原有 25000臺- 26000 臺，削減至24500 臺左右。

原因同樣是部分供應(yīng)商芯片短缺。原本憑借 2021 款理想 ONE，理想極有可能在 9 月實現(xiàn)單月交付量過萬臺。

今年這些造車新勢力的頭部公司，引領(lǐng)了高端品牌和智能電動車市場的增長，它們的一舉一動尤為引人矚目。

在 7 - 8 月間，理想、蔚來和小鵬今年的累計交付量已經(jīng)各自超過自家去年全年的交付量。

而且，在「金九銀十」之前，各家的訂單數(shù)也達到了新的高峰。

但現(xiàn)在，新勢力們不得不放慢腳步。

新勢力缺芯背后，整個汽車產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷漫長的供應(yīng)鏈短缺的困境。

1、疫情中的供應(yīng)鏈：博世與意法半導(dǎo)體馬來工廠

后來大家都知道，那家被博世點名的工廠，其實是意法半導(dǎo)體位于馬來西亞麻坡（Muar）的封測廠。

這家工廠有 3000 多名員工，在疫情中廠內(nèi)已有上百人感染，20 多人犧牲。

意法半導(dǎo)體在車用芯片領(lǐng)域主要提供的是 MCU、ADAS 解決方案（包括 CMOS 圖像傳感器、圖像信號處理器、V2X 通訊解決方案等）、信息娛樂與遠程信息處理產(chǎn)品，以及汽車模擬和功率器件等。

根據(jù) 2020 年的財務(wù)數(shù)據(jù)，博世是其在全球的第二大客戶。

據(jù)第一財經(jīng)的報道，意法半導(dǎo)體麻坡工廠在 8 月暫時關(guān)閉部分產(chǎn)線，間接導(dǎo)致了在國內(nèi)黑市上ESP 芯片的單價暴漲至 4000 元（正常供貨價格為十幾元）。

好在距離停工消息發(fā)出后不久，意法半導(dǎo)體即在 8 月 18 日發(fā)出公告：麻坡工廠排除萬難復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

但這并不意味著下游供應(yīng)鏈立刻就得到了確定性的保障。

首先，馬來西亞的疫情還十分嚴重。馬來西亞的總?cè)丝?3000 多萬人。9 月的疫情數(shù)據(jù)顯示，當?shù)亟诿刻煨略龅拇_診人數(shù)在 1 萬 - 2 萬人左右。

其次，從芯片廠到 Tier 1 再到車企的供應(yīng)鏈條存在滯后。

并且，車企得到的供應(yīng)受到供貨優(yōu)先級的影響。比如地緣因素會導(dǎo)致國際 Tier 1 優(yōu)先保障總部本土的車企，大型車企集團都在高優(yōu)先級的序列。

最后，雖然全力復(fù)產(chǎn)，但意法半導(dǎo)體的產(chǎn)能并未完全 100% 恢復(fù)。有業(yè)內(nèi)人士表示，到 8 月底，意法半導(dǎo)體馬來工廠的產(chǎn)能可能僅恢復(fù)到了 20% - 30% 的水平。

意法半導(dǎo)體 CEO Jean-Marc Chery 也坦言：2021 年，意法半導(dǎo)體將只能滿足客戶總需求的約70%；2022 年，隨著公司加大產(chǎn)能投資力度，這一比例將上升至 85% -90%。

2、水面之下，還有更多車企承受缺芯之痛

意法半導(dǎo)體馬來工廠恢復(fù)生產(chǎn)之后，率先排產(chǎn)的芯片是通用芯片。

汽車之心聽聞，目前專用芯片的生產(chǎn)還未恢復(fù)。比如博世的第五代毫米波雷達，采用了博世自主設(shè)計、意法半導(dǎo)體代工的專用芯片。

這也是前文中提到，理想汽車削減第三季度交付指引的原因。

博世毫米波雷達

2021 款理想 ONE 上標配了5 顆博世第五代毫米波雷達，用量和交付量都較大，因此受影響也更深。

按原計劃，2021 款理想 ONE 極有可能在 9 月迎來交付量過萬臺，現(xiàn)在看這個目標的達成要推后了。

這輪的缺芯風波中，中國的造車新勢力已經(jīng)采用了非常靈活的供應(yīng)鏈采購方式。

除了來自廠商的供應(yīng)，新勢力的供應(yīng)鏈部門同時也在盡可能搜尋市面上可用的現(xiàn)貨。

但像博世第五代毫米波雷達這樣的定制芯片，無法通過搜尋現(xiàn)貨來解決。

汽車之心獲悉，此次包括理想在內(nèi)，博世的第五代毫米波雷達芯片供應(yīng)將影響 11 家車企，其中一部分包括：

· 小鵬汽車，P7 的智享版、智尊版和鵬翼版，以及 P5 的 E 版和 P 版，都搭載了博世第五代毫米波雷達；

· 長城汽車 WEY 品牌的摩卡車型，從配置表來看，除了入門車型，其他大部分車型版本也都搭載第五代毫米波雷達；

· 廣汽埃安，Aion V 的部分版本也搭載第五代毫米波雷達；等等。

由于蔚來 NT1.0 平臺的車型（ES8/ES6/EC6）采用的是博世第四代毫米波雷達，所幸蔚來沒有在這一輪短缺中再次受到波及，其 9 月的交付量可能會回升。

目前來看，無論是博世 ESP 芯片還是第五代毫米波雷達芯片，短缺的芯片往往主要是用量較大的芯片。

一旦晶圓廠或者封測廠的產(chǎn)能波動，這些芯片首當其沖，而類似域控制器芯片這樣用量較小的芯片則沒有受到太大的波及。

3、自主研發(fā)、國產(chǎn)化以及掌控供應(yīng)鏈

隨著新冠肺炎疫情的發(fā)展，缺芯的周期正被拉得更長。意法半導(dǎo)體 CEO Jean-Marc Chery 認為，全球芯片短缺將持續(xù)到 2023 上半年。

美國咨詢公司 AlixPartners 最近發(fā)布了一項新預(yù)測：半導(dǎo)體芯片短缺將導(dǎo)致全球汽車行業(yè)在 2021 年損失約2100 億美元。

缺芯引發(fā)蝴蝶效應(yīng)，會導(dǎo)致全球年度減產(chǎn)千萬條輪胎。

實際上，缺芯也并非造車新勢力獨有的困境。傳統(tǒng)大型車企集團如豐田、大眾、福特、通用，都在今年公布了不同程度的減產(chǎn)計劃。

理想、蔚來、小鵬這些新勢力廠商以研發(fā)智能汽車為主。與傳統(tǒng)汽車相比，智能汽車在傳感器、執(zhí)行器、車載信息娛樂系統(tǒng)、域控制器等多個環(huán)節(jié)都增加了芯片用量。

同時，從 2020 年疫情伊始，車市驟冷，不少大型車企和 Tier 1 對未來的產(chǎn)銷量都做出了悲觀的預(yù)估，從而減少了上游芯片等產(chǎn)業(yè)鏈的訂單計劃。

但實際上，后來我們看到，智能汽車在疫情當中逆勢而上。

智能汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展與早前汽車產(chǎn)業(yè)對行情的誤判，讓當下造車新勢力的缺芯尤為凸顯。

此外，這些新勢力車企使用更多新一代的技術(shù)。相比之下，也更容易陷入某一些技術(shù)供應(yīng)商較少甚至僅有一家供應(yīng)商的局面。新勢力廠商在這個階段的供應(yīng)鏈更為脆弱。

在過去汽車業(yè)的發(fā)展中，領(lǐng)先的車企在成長過程中都在形成各自對供應(yīng)鏈的掌控。

傳統(tǒng)車企如豐田擁有包括電裝 Denso 在內(nèi)的龐大供應(yīng)鏈體系，自主品牌如吉利、長城也是如此。

國內(nèi)新能源汽車的龍頭企業(yè)比亞迪通過比亞迪半導(dǎo)體實現(xiàn)絕緣柵雙極型晶體管 IGBT 的車規(guī)級量產(chǎn)，從而實現(xiàn)了電機中驅(qū)動控制核心芯片的自主可控。

智能電動車作為新興的產(chǎn)業(yè)，也為新勢力車企提供了培育和掌控供應(yīng)鏈的機遇。

比如理想汽車在投入純電車型研發(fā)時，就提出了圍繞高壓純電平臺和超快充技術(shù)，扶植、培養(yǎng)一批供應(yīng)商，與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商共同成長。

目前，理想、蔚來等車企圍繞智能電動車的產(chǎn)業(yè)鏈也都已經(jīng)進行了不少投資布局，包括自動駕駛技術(shù)、感知硬件激光雷達、大算力芯片等等。

短期來看，疫情確實讓造車新勢力在快速增長的過程中遇挫，但它帶來的挑戰(zhàn)也讓這些車企在全新的賽道中走得更加扎實。

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