2022年11月10日中國汽車工業(yè)協(xié)會軟件分會面向業(yè)界正式發(fā)布了《軟件定義汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新白皮書》，旨在開展相關(guān)汽車軟件工作基礎(chǔ)聯(lián)合整車廠、零部件企業(yè)，促進(jìn)共識，形成合力，以開放合作、技術(shù)租憑、共享共創(chuàng)的原則，構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)軟件自主可控的產(chǎn)業(yè)協(xié)同的新生態(tài)。在“新四化”發(fā)展趨勢下，持續(xù)推進(jìn)中國汽車產(chǎn)業(yè)自主與研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

軟件定義汽車（SDV）具體是指在模塊化和通用化硬件平臺支撐下，以人工智能為核心的軟件技術(shù)決定整車功能的未來汽車。未來車輛差異化將更多體現(xiàn)在軟件和先進(jìn)電子技術(shù)賦能的用戶交界面和體驗(yàn)層面，軟件將推動(dòng)汽車技術(shù)革新，引領(lǐng)產(chǎn)品差異化。

基于上述背景，11月25日，由北京市高級別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室聯(lián)合德載厚創(chuàng)服共同舉辦、智車星球協(xié)辦的投資人沙龍圍繞“軟件如何重塑汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)”主題，邀請東軟睿馳、為辰信安和國汽智控分享了行業(yè)洞察，同時(shí)，在圓桌交流環(huán)節(jié)與投資人一同探討如何抓住軟件賽道的新機(jī)遇。

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SDV發(fā)展趨勢

在嘉賓分享環(huán)節(jié)，東軟睿馳首席科學(xué)家李冰提出智能化加速升級有如下幾個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢：

因此，在SDV進(jìn)入新階段下，底層硬件高速發(fā)展，應(yīng)用需求日新月異。但這并不意味著對之前內(nèi)容的全盤否定，基礎(chǔ)軟件的內(nèi)涵與外延都在發(fā)生變化，需要中間件層軟件做好上下層的銜接，本土基礎(chǔ)軟件將發(fā)揮“承上啟下 繼往開來”的作用，推進(jìn)支持多核異構(gòu)硬件體系、標(biāo)準(zhǔn)框架、跨域協(xié)同的創(chuàng)新方法學(xué)，并與合作伙伴一起構(gòu)建繁榮發(fā)展的生態(tài)體系。

在國汽智控聯(lián)席CEO叢煒看來，SDV相當(dāng)于一種操作系統(tǒng)，但目前對于操作系統(tǒng)，行業(yè)還存在如下問題：

叢煒提出，接下來行業(yè)共識和標(biāo)準(zhǔn)化將會是發(fā)展重點(diǎn)。“產(chǎn)品研發(fā)中的關(guān)鍵技術(shù)和特點(diǎn)，主要是分層解耦、跨域融合的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)平臺/自動(dòng)駕駛OS基礎(chǔ)框架。對于分層解耦的方式，直觀的理解是主流硬件上跑一些共有的內(nèi)核和中間件，隨著硬件的標(biāo)準(zhǔn)化，這個(gè)內(nèi)核和中間件也會慢慢標(biāo)準(zhǔn)化。”

叢煒認(rèn)為，汽車軟件落地量產(chǎn)已到關(guān)鍵期，各主機(jī)廠對于SDV及OS的理解不同，積累和開發(fā)能力也不同，SDV的整體軟件架構(gòu)亟需標(biāo)準(zhǔn)化來細(xì)化汽車軟件子產(chǎn)業(yè)鏈。軟件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及訂閱收費(fèi)還未完全到來，汽車軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新理想的商業(yè)模式尚未完全落地但指日可待。作為具有生態(tài)意義的SDV平臺，將會具有明顯的馬太效應(yīng)。

另一方面，隨著SDV的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全的重要性也日漸凸顯。為辰信安總經(jīng)理李允表示，網(wǎng)絡(luò)安全主體是在保障功能安全，所以沒有網(wǎng)絡(luò)安全就不會有汽車的智能化。但目前整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)還不太完備，車企還處于自發(fā)防護(hù)發(fā)展不均衡的情況，各個(gè)車廠在產(chǎn)品技術(shù)還有管理水平上的差別也比較大，同時(shí)，安全工作層面缺乏全局性、缺乏業(yè)務(wù)部門協(xié)同也是隱患所在。

在李允看來，全產(chǎn)業(yè)鏈需要在全生命周期做好網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)?！拔覀€(gè)人認(rèn)為要從管理入手，可以參考國際標(biāo)準(zhǔn)，比如建一套管理體系，配置相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)。現(xiàn)有的管理認(rèn)證主要還是針對整車廠，可能等再過一段時(shí)間整車廠做得差不多時(shí)，也會要求零部件企業(yè)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全管理體系?！?/span>

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國產(chǎn)汽車操作系統(tǒng)的突破口與投資機(jī)會

從汽車操作系統(tǒng)層面看，目前比較流行的是QNX和Linux（包含Android），兩者市場占有率近90%，在此情況下，我國汽車操作系統(tǒng)的突破口在哪里？

在叢煒看來，內(nèi)核的廣義操作系統(tǒng)和狹義操作系統(tǒng)都很重要，但第一步肯定想做一個(gè)總體架構(gòu)和廣義的操作系統(tǒng)，尤其是功能軟件層，“這樣非常便于形成向下對QNX對Linux的定制化需求，并對他們提出一些接口性要求。在標(biāo)準(zhǔn)化程度明確之后，才有把握做一些自主可控的替換?！?/span>

但如果從商業(yè)模式角度看，叢煒提出目前主機(jī)廠并不太關(guān)心內(nèi)核，關(guān)注的重點(diǎn)更多放在了功能軟件和應(yīng)用層面，因此如何快速開發(fā)并快速部署到相應(yīng)內(nèi)核上是當(dāng)下的重點(diǎn)。

李冰也表示，目前行業(yè)提及的汽車操作系統(tǒng)的內(nèi)涵不僅僅是操作系統(tǒng)內(nèi)核。操作系統(tǒng)內(nèi)核解決的是如何使用處理器開發(fā)應(yīng)用程序問題，只是在計(jì)算機(jī)歷史發(fā)展早期，這些基本問題還沒有很好解決時(shí)才會起到?jīng)Q定性作用，但后續(xù)應(yīng)用開發(fā)面對的問題已變得更加復(fù)雜，超出操作系統(tǒng)內(nèi)核的范疇，如處理圖形人機(jī)交互界面、處理海量網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、AI計(jì)算等。“在此背景下，我們應(yīng)該積極發(fā)展新應(yīng)用框架下的廣義操作系統(tǒng)，同時(shí)積極推進(jìn)基礎(chǔ)模塊的本土化替代，如符合汽車功能安全需求的微內(nèi)核操作系統(tǒng)（狹義操作系統(tǒng)），發(fā)展面向域控制器應(yīng)用開發(fā)的應(yīng)用框架 ASF（AUTOSEMO Service Framework）等?！?/span>

而關(guān)于汽車軟件賽道的發(fā)展趨勢及投資潛力，現(xiàn)場的投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人也給出了自己的觀點(diǎn)。

鐘鼎資本魏運(yùn)紅提出國內(nèi)汽車行業(yè)受電動(dòng)化、智能化、本土品牌崛起等多重因素影響，整體是朝自主可控和創(chuàng)新兩個(gè)方向走，“短期會關(guān)注各個(gè)細(xì)分品類，長期來看，我認(rèn)為基礎(chǔ)軟件還是會受終端汽車品牌市場格局的一些影響，需要更多時(shí)間來看待未來整體的發(fā)展脈絡(luò)?！?/span>

國創(chuàng)中心投資部姜翯則表示由于投資周期長，對于操作系統(tǒng)投資人需要保持較好的耐心?！白鳛椴僮飨到y(tǒng)企業(yè)，從開發(fā)、拿出成熟產(chǎn)品、過車規(guī)、上臺測試再到最后的量產(chǎn)，至少需要三五年時(shí)間，因此投資人確實(shí)需要考慮退出期，同時(shí)整個(gè)投資期需要有極強(qiáng)大的心臟跟耐心。”

而從安全角度，奇安投資樊文軍認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)安全是一個(gè)典型的系統(tǒng)性工程，且是一個(gè)短板效應(yīng)很明顯的行業(yè)。“每一個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分領(lǐng)域新興賽道都是以合規(guī)性驅(qū)動(dòng)為前提的，這個(gè)階段我們從云管端三個(gè)視角來看的話，核心都是在解決各方面的安全問題。”

樊文軍預(yù)計(jì)，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全市場在2025年將達(dá)到70～100億的規(guī)模。“這塊市場可能聽起來不太大，但在網(wǎng)絡(luò)安全七八百億的市場中如果能單獨(dú)長出一個(gè)100億的市場，還是很值得期待的。最后，這個(gè)賽道的一個(gè)核心理念就是最終客戶要的不只是某一個(gè)端上的防護(hù)，或者說云端的一套管理系統(tǒng)去解決安全需求或者合規(guī)需求，那只是一個(gè)階段的需求，最終是要讓客戶看到‘零事故’的防護(hù)結(jié)果?！?/span>

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