近日，NE時代根據國內整車終端保險數據為統計口徑對新能源關鍵部件的裝機量進行了統計整理。隨著新能源乘用車整車市場的持續(xù)高速發(fā)展，BMS裝機量在2020-2022年同步暴漲，年度規(guī)模已超500萬套。潮涌風勁之際，BMS企業(yè)站在了馬太效應的十字路口，資源愈發(fā)集中。

三年BMS TOP 10大洗牌

2020-2022年數據顯示，BMS裝機量在過去三年進展飛速，經過2021年158.2%和2022年84.7%的大幅增長后，規(guī)模從109.72萬套/年躍升至523.31萬套/年。極速擴大的市場，給予不少企業(yè)擴客戶資源、排名提升的空間。

從市場競爭格局來看，BMS行業(yè)經歷了一波洗牌，參與企業(yè)從2020年的110家減少至2022年的83家，而TOP 10配套企業(yè)的市占比從76.6%增長至81.2%，意味著客戶資源向前十企業(yè)的進一步集中。

2022年TOP 5配套企業(yè)分別為弗迪電池、寧德時代、特斯拉、力高技術和華霆動力，裝機量分別為161.17萬套、67.12萬套、44.17萬套、41.19萬套和40.56萬套，占總裝機量的比重分別為30.8%、12.8%、8.4%、7.9%和7.7%。同時，裝機量在40萬套以上的企業(yè)集中于TOP 5，與其他企業(yè)拉開較大的差距。

TOP 3始終是弗迪電池、寧德時代和特斯拉，其中弗迪電池市占比增長最多，從2020-2021年的不到20%漲到2022年的30.8%，裝機量增至161.17萬套；特斯拉市占比有所下滑，從12.6%降至8.4%。

TOP 5排名提升、裝機量增幅和市占比變化最明顯的莫過于力高技術。三年里，力高技術的排名經歷了一個大躍遷，2020年進入前十，2021年位列前五，2022年已然挺進前四，持續(xù)領跑第三方BMS市場。

三年間，力高技術裝機量經歷兩次三位數增幅，2021年同比激增463.5%，達到19.50萬套，2022年同比增長111.2%，達到41.19萬套。市占比達到7.9%，是三年前的2.5倍。

行業(yè)Top里的第6名至第10名，更迭最頻繁，五個席位三年連續(xù)易主。若從企業(yè)屬性上看，最明顯的變化是，進入企業(yè)從第三方居多轉變?yōu)榫哂姓噺S背景的企業(yè)與第三方平分秋色。2020年第6-10席位全部由第三方BMS占得，到2021年，上汽捷能、蜂巢能源進入，到2022年三家企業(yè)具有整車廠背景，累計比重與第三方BMS企業(yè)相當。

第三方BMS企業(yè)的“確定”與“不確定”

從TOP企業(yè)類型來看，新能源乘用車BMS市場競爭企業(yè)主要為三大陣營：1、以比亞迪、特斯拉為代表的主機廠；2、以寧德時代、華霆動力為代表的電池PACK企業(yè)；3、以力高技術、聯合電子為代表的第三方BMS企業(yè)。三類參與者各有其優(yōu)勢：主機廠對整車安全需求更了解，數據收集更方便，電池PACK企業(yè)對電池特性了解深刻，但算法積累相對薄弱；第三方BMS企業(yè)面向多家客戶，服務經驗豐富，更專注于BMS的技術升級，但客戶配套不夠穩(wěn)定。

從2022年TOP 10配套企業(yè)陣營來看，具有主機廠背景的BMS企業(yè)數量更多，一共有5家，占去半壁江山。其次是第三方BMS企業(yè)（3家）和電池PACK企業(yè)（2家）。這也說明，隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展和電池向CTP/CTC的發(fā)展，主機廠正在針對BMS進行自研自制。

另一方面，從入局主機廠來看，自制BMS的主機廠多傾向搭建垂直整合供應鏈，對電芯、電池PACK、電驅系統等三電核心部件具有布局，目的是為了掌控零部件在供應、成本以及集成化等方面的主動權。從該角度看，并非所有的主機廠都會選擇自制。BMS價格低但開發(fā)成本高，對算法和數據處理經驗有一定的要求，一批主機廠更愿意將資源傾斜給整車開發(fā)和營銷，選擇從第三方采購三電部件。

在此供需背景之下，第三方BMS企業(yè)固然面對著更加激烈的競爭，但若能夠拿到足夠的客戶資源，將更有底氣持續(xù)領先。

從客戶結構上看，力高技術是供貨客戶數量最多的第三方BMS企業(yè)，一手抓主流車企，一手為TOP動力電池企業(yè)服務。車企方面，力高技術已經進入上汽通用五菱、奇瑞汽車、合眾汽車、睿藍汽車、吉利汽車、長安汽車、東風汽車等主流車企的核心供應鏈，配套車型從A00/A0級到A/B級全面覆蓋。動力電池企業(yè)方面，力高技術與國軒高科、中創(chuàng)新航、賽克瑞浦、蜂巢能源、瑞露科技、多氟多、鵬輝能源等達成合作。

多元化的客戶結構、領先的客戶數量，皆是力高技術的BMS產品被廣泛認可的體現，同樣也是高水準客戶維系能力的證明。力高通過器件全國產化產品的研發(fā)、BMS/VCU二合一開發(fā)、應用層的提供、大數據平臺等手段，在成本控制、性能提升、算法積累等方面走在客戶需求之前，從而建立獨屬優(yōu)勢。

實際上，能夠進入TOP 10的第三方企業(yè)在技術和客戶資源上皆有獨特優(yōu)勢，如聯合電子和普瑞均勝積極研制800V BMS產品，與外資車企合作關系長久且穩(wěn)定。

相對主機廠和電池企業(yè)，第三方BMS企業(yè)的客戶資源不夠確定。但是，當不夠確定的客戶資源在長期耕耘之下逐漸穩(wěn)定之時，也就是第三方BMS企業(yè)能夠長期保持市場領先之機。

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