1.6月新能源汽車產(chǎn)銷增長強勁 商用車奮力崛起

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達6.5萬輛和5.9萬輛，同比分別增長43.4%、33.0%。2017年6月的新能源乘用車銷量達4.3萬輛（占新能源汽車銷量的72.9%），同比增長26.1%，環(huán)比增長10.4%，延續(xù)了快速上漲態(tài)勢。其中純電動乘用車勢頭有所較弱但依舊是放量的主力，實現(xiàn)了3.3萬的銷量，環(huán)比略增3.3%，同比增長33.3%，占同期新能源乘用車銷量的76.7%。而混合動力乘用車本月加速放量，銷量為1.0萬輛，環(huán)比增長45.9%，同比增長5.9%，占同期新能源乘用車銷量的23.3%，占比提升了近7個百分點。

2017年1-6月新能源汽車配電量達5.96GWh，電動商用車占比31%。上半年配電總量占比約為5.96GWh。根據(jù)新能源汽車銷量數(shù)據(jù)進行測算，2017年1-6月新能源汽車總配電量約為5.96GWh，其中電動乘用車配電量4.11GWh，占新能源汽車總配電量的69%，電動客車配電量1.31GWh，占比22%，電動客車配電量最低0.54GWh，占比僅為9%。在乘用車方面，根據(jù)1-6月乘用車累計銷量15.83萬輛，我們測算對應的動力電池配電量共計4.11GWh，其中純電動乘用車配電量3.68GWh，占比高達90%，比上月累計下降2個百分點；插電式混動乘用車配電量為0.42GWh，占比僅為10%，比上月累計增加2個百分點。

6月動力鋰電配電量共計2468.49MWh，環(huán)比升79%，電動客車配電量成為配電主力。根據(jù)2017年6月的新能源汽車銷量測算，6月動力電池配電量共計2468.49MWh，環(huán)比上升79%，本月銷量大增的電動客車動力電池配電量1188.81MWh，占比猛增至48%，成為最主要的電池出貨驅(qū)動力，而電動乘用車配電量（1040.66MWh）環(huán)比幾乎持平，占比大幅下降至42%，次于客車，電動專用車配電量僅為239.02MWh，環(huán)比增長56%。在乘用車結(jié)構(gòu)方面，乘用車6月銷量達4.14萬輛表現(xiàn)強勁，配電量為1040.66MWh，其中，純電動乘用車和插電式混動乘用車配電量分別為915.56MWh、125.1MWh，占比分別為88%、12%。

但通過對比2016年1-6月和2017年1-6月份的銷量結(jié)構(gòu)可以看出，插電混動乘用車銷售比例在縮小，今年前6個月PHEV銷量占比由去年的33.1%下降到19.3%，由于產(chǎn)業(yè)布局不完善及我國插混發(fā)展較慢，主要一線城市均以純電動為主；純電動車型中A00車型的占比從去年的39.6%上升至59.5%，銷售比例顯著擴大。

從車型銷量情況看，知豆D2穩(wěn)居月銷量冠軍，宋DM逆襲亞軍。在6月份車型銷量top10中，A00型轎車占據(jù)6款，總銷量達到1.6萬輛，占前10銷量的56.4%。其中，知豆D2以4717的銷量蟬聯(lián)冠軍，EC180銷量大幅下降退出前五陣營，宋DM則逆襲亞軍。在1-6月總銷量中，A00系列知豆D2和北汽EC180穩(wěn)居一、二（18693、17939），榮威eRX5（9205）和宋DM（6838）作為插電混動車型躋身前十。

從車型配電量來看，A00車型月配電量占比為38.7%，低于銷量占比（45%）。由于A00車型單車平均配電量20.93kwh，低于乘用車平均配電量25.13kwh，因此其配電量僅為391.2MMh，僅占乘用車配電量的38.7%，動力電池出貨量拉動能力有限。在6月份配電量中，排名前三的比亞迪e5（137.9MWh）、江淮IEV6S/E（91.5MWh）、知豆D2（84.85MWh）為B、A、A00款，從榜單來看，比亞迪車型配電量表現(xiàn)搶眼。在1-6月累計總配電量中，比亞迪e5（466MWh）和EC180（364MWh），分別依靠領(lǐng)先的單車配電量、銷量占據(jù)配電量榜單的冠亞軍位置，進入前十的車型占全部配電量的69.4%。

6月車企銷量和配電量中，比亞迪再奪第一，逐漸與對手拉開差距。從車企主要車型的銷量來看，6月比亞迪（11198輛）繼續(xù)擁有第一寶座，遠高于吉利（5192輛）和北汽新能源（5147輛）。比亞迪6月更是憑借插混車型宋DM的大爆發(fā)繼續(xù)銷量第一的位置；吉利憑借旗下的A00車知豆D2和A型車帝豪EV銷量穩(wěn)步上升；北汽新能源以純電動汽車為主，覆蓋京津地區(qū)，但EC180等主打車型勢頭減弱。從配電量來看，比亞迪、北汽、吉利三者的配電量位列前三，但比亞迪仍憑借多款高帶電量車型，其配電量與第二拉開差距。據(jù)測算三者配電量從高到低分別為328.9MWh、146MWh、104.4MWh。

從1-6月的累計銷量和配電量情況來看，乘用車企排名呈現(xiàn)固定化傾向。銷量累計排行前三位的企業(yè)分別是比亞迪（34634輛）、北汽新能源（30051輛）、吉利（26675輛）；配電量排行前三位的是比亞迪（1209.9MWh）、北汽新能源（810.6MWh）、吉利（663.7MWh）。三者構(gòu)成了新能源乘用車第一梯隊，與名列第四的車企相比，無論是配電量還是銷量方面都已遠遠拉開差距。

以下是詳細的車企和車型數(shù)據(jù)：

3.3.   供應鏈：電池供應穩(wěn)固化顯現(xiàn)，廠商集中度高

從2017年1-6批新能源乘用車推廣目錄電池配套情況來看，主流電池供應商為CATL、比亞迪、孚能科技、普萊德、國軒高科等，其中CATL以39款配套車型大幅領(lǐng)先同行，比亞迪配套22款自身車型位居第二，孚能科技（18）、普萊德（14）和國軒高科（13）也排在前五。

4.新能源商用車: 6月配電量大增 進入爆發(fā)期

隨著6月銷量大增，新能源商用車配電量占比達58%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)， 6月商用車實現(xiàn)了1.6萬輛的銷量，同比去年增長55.9%，環(huán)比增長149.1%。其中純電動商用車作為絕對主力銷量達1.5萬輛，同比增長64%，環(huán)比增長142%；混動商用車為0.1萬輛，同比微增0.9%，環(huán)比大增275.5%。

據(jù)第一商車網(wǎng)披露6月新能源客車銷量大增至10804輛，平均配電量約為110KWh據(jù)此測算，客車配電量達1188.81MWh，占新能源汽車總配電量的48%；電動專用車同樣加速放量，平均配電量約46KWh，配電量為239.02MWh，占比為10%。從商用車整體來看，本年度配電量首次超過乘用車，配電總量為1427.83MWh，占比58%，成為驅(qū)動動力電池出貨的主力。

商用車前期受補貼政策調(diào)整及目錄更換等影響較大，前5個月商用車產(chǎn)銷受抑制，隨著新能源汽車推廣目錄的車型數(shù)量逐步充足，產(chǎn)業(yè)調(diào)整及地補的出臺共振，加上之前網(wǎng)傳的3萬公里的補貼方案有可能存在向下調(diào)整的預案也有望持續(xù)進展，疊加物流服務企業(yè)的真實需求釋放，預計7月新能源商用車將進入爆發(fā)期。