本文是新能源客車(chē)系列研究周報(bào)的最后一期，探討一下在推廣應(yīng)用鼓勵(lì)政策、財(cái)政補(bǔ)貼的刺激下成長(zhǎng)起來(lái)的電動(dòng)客車(chē)，是否經(jīng)受得起完全市場(chǎng)化的檢驗(yàn)。一個(gè)是探索電動(dòng)客車(chē)在國(guó)外市場(chǎng)推廣的可能性，另一個(gè)是考慮在購(gòu)置補(bǔ)貼完全退坡之后，不同技術(shù)路線的產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性。

第一部分 全球客車(chē)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)預(yù)期

1.全球客車(chē)行業(yè)總體規(guī)模

客車(chē)市場(chǎng)的存量和增長(zhǎng)空間相對(duì)有限，全球市場(chǎng)在達(dá)到50萬(wàn)輛左右之后一直就很穩(wěn)定。2015年我國(guó)5米以上客車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量為25.65萬(wàn)輛，2016年總體持平，由于有著穩(wěn)定和全面的公共交通需求，中大型客車(chē)的產(chǎn)量就占了一小半以上。在中國(guó)目前的客車(chē)產(chǎn)業(yè)體系里，大大小小的客車(chē)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品全覆蓋，能研發(fā)生產(chǎn)各種類型的客車(chē)。 

圖1 全球客車(chē)車(chē)輛分類和中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走向

在這種優(yōu)勢(shì)地位下，國(guó)內(nèi)客車(chē)企業(yè)開(kāi)始拓展國(guó)外市場(chǎng)，逐漸在南美、中東、非洲、東南亞等地區(qū)，與高端車(chē)企進(jìn)行差異化的價(jià)格定位，以實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)的擴(kuò)張，也基本把Daimler和Volvo這樣的老前輩打到了停滯期。2017年1~5月，我國(guó)客車(chē)出口2.22萬(wàn)輛，大型客車(chē)出口0.7萬(wàn)輛，中型客車(chē)出口0.28萬(wàn)輛;輕型客車(chē)出口1.25萬(wàn)輛。

圖2 全球客車(chē)市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)和主要車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)客車(chē)出口下一步關(guān)鍵的問(wèn)題，是如何進(jìn)入歐美核心市場(chǎng)，通過(guò)精兵的辦法來(lái)獲取城市客車(chē)、校車(chē)等歐美核心細(xì)分市場(chǎng)的青睞，而在排放要求較高的地區(qū)，就需要考慮新能源的客車(chē)戰(zhàn)略了。

2.未來(lái)電動(dòng)客車(chē)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)期

圖3是Navigant Research預(yù)測(cè)的全球新能源客車(chē)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，其本質(zhì)也是建立在中國(guó)的新能源客車(chē)堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)之上的。

圖3 Navigant Research預(yù)測(cè)全球新能源客車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況

如下圖所示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看歐美市場(chǎng)對(duì)純電的需求比較高，插電式大巴，也能通過(guò)配置和充電設(shè)施的補(bǔ)充來(lái)獲取比較好的使用效果。中國(guó)新能源客車(chē)的運(yùn)行數(shù)量在世界范圍內(nèi)最多，運(yùn)行里程也最長(zhǎng)。受益于2009年開(kāi)始的“十城千輛”示范工程，中國(guó)在新能源客車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)積累了大量的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，其中也有很多的故事，但是基本已經(jīng)跑完了第一圈，把一些經(jīng)驗(yàn)摸索出來(lái)了，因此未來(lái)以新能源客車(chē)開(kāi)拓國(guó)外客車(chē)市場(chǎng)理論上具備一定的基礎(chǔ)

圖4 全球不同地區(qū)新能源客車(chē)市場(chǎng)需求

第二部分 中外客車(chē)技術(shù)路線及全球市場(chǎng)開(kāi)拓

1.國(guó)外客車(chē)主流技術(shù)路線

國(guó)外客車(chē)企業(yè)主要是在傳統(tǒng)燃油客車(chē)（特別是柴油）領(lǐng)域領(lǐng)先于中國(guó)客車(chē)，走的優(yōu)化路線也基本是以混合動(dòng)力的方向在走，其技術(shù)積累基本圍繞混合動(dòng)力領(lǐng)域構(gòu)建的。

圖5 現(xiàn)有重型車(chē)輛制造商

1.1戴姆勒路線

最早戴姆勒走的是混合動(dòng)力路線，目前是往純電和燃料電池兩個(gè)方向走。

戴姆勒子公司DeutscheACCUmotive生產(chǎn)自己的電池組，去年戴姆勒投資5億歐元在德國(guó)卡門(mén)茨縣建立了第二個(gè)電池組工廠，投產(chǎn)后產(chǎn)量將提升4倍。ACCUmotive電池將用于戴姆勒的整個(gè)產(chǎn)品系列——包括梅賽德斯-奔馳的所有混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)車(chē)型以及能源存儲(chǔ)系統(tǒng)，未來(lái)戴姆勒還將繼續(xù)擴(kuò)建更大規(guī)模的電池工廠來(lái)支持未來(lái)乘用車(chē)、卡車(chē)和客車(chē)的全面電動(dòng)化。

戴姆勒還有其他幾個(gè)電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目，包括全電動(dòng)卡車(chē)（Urban eTruck），以及為德國(guó)最大的獨(dú)立物流公司提供1500輛全電動(dòng)梅賽德斯奔馳貨車(chē)， Mercedes-Benz Citaro E-Cell也是其中一項(xiàng)，而燃料電池的車(chē)型則相對(duì)靠后。

戴姆勒在電池領(lǐng)域樹(shù)立的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是特斯拉，其未來(lái)在新能源客車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)將是一個(gè)重量級(jí)的挑戰(zhàn)者。

圖6 Daimler的純電大巴轉(zhuǎn)向

1.2Volvo路線

Volvo的路線相對(duì)比較保守一些，由于缺乏集團(tuán)性的效應(yīng)，其電氣化進(jìn)程顯得有些緩慢，仍處于嘗試混動(dòng)轉(zhuǎn)向插電式混動(dòng)的漸進(jìn)性變革之中。盡管旗下新能源汽車(chē)車(chē)型開(kāi)發(fā)及上市時(shí)間不是很明確不過(guò)，但沃爾沃曾提出，要在新的自動(dòng)駕駛技術(shù)的幫助下，在2020年底前徹底終止所有嚴(yán)重的交通死亡事故。

圖7 Volvo客車(chē)的電氣化技術(shù)

2.國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)的國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓

2009年，金龍客車(chē)將首輛混合動(dòng)力公交車(chē)賣(mài)到了新加坡，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)自主品牌混合動(dòng)力客車(chē)出口海外的零突破。此后，宇通客車(chē)、蘇州金龍、廈門(mén)金旅、比亞迪等眾多國(guó)內(nèi)客車(chē)制造企業(yè)，也紛紛開(kāi)辟了新能源客車(chē)海外市場(chǎng)。

我們以兩家新能源客車(chē)領(lǐng)域的探索者——比亞迪和宇通為代表。

2.1BYD

作為世界最大的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商，比亞迪K9系列已經(jīng)在倫敦、巴黎、不來(lái)梅、波恩、馬德里、巴塞羅那、薩爾茨堡、華沙、阿姆斯特丹、布魯塞爾和布達(dá)佩斯等地進(jìn)行了試運(yùn)營(yíng)；K9系列還攻入了美洲市場(chǎng)，相繼在美國(guó)、加拿大、巴西、烏拉圭、智利、墨西哥等國(guó)家運(yùn)行，甚至已經(jīng)在南美投產(chǎn)。去年還成功登陸了日本京都，成為了首個(gè)進(jìn)入日本市場(chǎng)的中國(guó)汽車(chē)品牌。比亞迪在英國(guó)倫敦運(yùn)營(yíng)的電動(dòng)大巴也將超過(guò)100臺(tái)。

總體而言，比亞迪電動(dòng)客車(chē)在全球處于小批量示范運(yùn)營(yíng)階段，其中又以在美國(guó)的推廣規(guī)模為最大。比亞迪在美國(guó)已經(jīng)推廣多年，小有成效：不少車(chē)輛， 2013年在美國(guó)加州蘭開(kāi)斯特建設(shè)電動(dòng)大巴和電池工廠，2014年首臺(tái)純電動(dòng)大巴下線，2015年比亞迪在美國(guó)洛杉磯LA Metro投入60輛電動(dòng)大巴，2017年與加州羚羊谷交通運(yùn)輸局（AVTA）簽署了 85輛純電動(dòng)大巴采購(gòu)合同。比亞迪出口美國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)大巴車(chē)型如下表是所示：

表1 比亞迪出口美國(guó)的大巴車(chē)型

截至目前，比亞迪純電動(dòng)大巴已在全球售出超過(guò)1萬(wàn)輛，累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程約2億公里，在全球六大洲、50多個(gè)國(guó)家、170多個(gè)城市實(shí)現(xiàn)了示范或商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

2.2宇通

目前宇通新能源客車(chē)出口到歐洲也處在類似示范階段，2015年，在巴黎舉辦的世界氣候大會(huì)上，宇通純電動(dòng)客車(chē)作為唯一一個(gè)非歐洲品牌車(chē)輛得以展示和推廣；而在之前的2015年比利時(shí)客車(chē)展期間，宇通便重磅發(fā)布了面向歐洲市場(chǎng)的純電動(dòng)客車(chē)，且已在巴黎等歐洲城市進(jìn)行了試運(yùn)營(yíng)。即便如此，但宇通真正進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的還是小批量、嘗試性的。

未來(lái)要大規(guī)模打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)，宇通還有一些工作要做，最主要的有:

· 基礎(chǔ)充電設(shè)施和充電系統(tǒng)匹配，需要從GBT轉(zhuǎn)換到IEC的接口，從CAN到PLC的協(xié)議。

· 需要構(gòu)建電池維護(hù)和相關(guān)的通道，整個(gè)售后的區(qū)間就拉的更長(zhǎng)了；可能等到中國(guó)電池企業(yè)在歐洲開(kāi)辟工廠的時(shí)候，配套將更完善

國(guó)外沒(méi)有大額補(bǔ)貼，而國(guó)內(nèi)現(xiàn)在給電動(dòng)客車(chē)占成本30%~60%的補(bǔ)貼，因此電動(dòng)客車(chē)還是在國(guó)內(nèi)更好推廣，隨著補(bǔ)貼的退坡，更優(yōu)化配置的客車(chē)才會(huì)出現(xiàn)。

總體而言，對(duì)于宇通來(lái)說(shuō)，新能源客車(chē)出口到歐洲和美國(guó)還處于起步階段。

表2 宇通客車(chē)的海內(nèi)外銷(xiāo)量的數(shù)據(jù)

第三部分 電動(dòng)客車(chē)有運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)嗎？

公共巴士年總成本需要從很多的維度來(lái)考慮，在中國(guó)由于地方政府的支持和補(bǔ)貼雙管齊下，使得運(yùn)營(yíng)能夠順利進(jìn)行。而在全球范圍內(nèi)，即使是發(fā)達(dá)市場(chǎng)也是存在轉(zhuǎn)型和公開(kāi)示范運(yùn)營(yíng)階段。整個(gè)考慮范圍包括采購(gòu)、金融、運(yùn)行、設(shè)施和排放等多個(gè)維度的考慮。

從環(huán)保角度看，電動(dòng)公交車(chē)的最大優(yōu)勢(shì)在于其運(yùn)行過(guò)程中的零排放（如果上游電力是由化石燃料轉(zhuǎn)化的則也會(huì)存在污染排放，不過(guò)發(fā)電廠可以通過(guò)采取比發(fā)動(dòng)機(jī)減排更有效的措施實(shí)現(xiàn)減排）。

從經(jīng)濟(jì)性角度看，電動(dòng)公交車(chē)需要更多的投資。電動(dòng)公交車(chē)的購(gòu)車(chē)成本約為傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的兩倍，但由于故障率較高，以及服務(wù)和維修時(shí)間，實(shí)際有效運(yùn)行時(shí)間較傳統(tǒng)公交車(chē)低。

Grütter咨詢公司在2014年底發(fā)布的一份調(diào)研報(bào)告中稱，。如果綜合考慮電動(dòng)公交車(chē)的有效運(yùn)行時(shí)間低，載客能力限制等因素，在相同的服務(wù)水平下，電動(dòng)公交車(chē)的成本約為傳統(tǒng)公交車(chē)的三倍。考慮到節(jié)油率，電動(dòng)汽車(chē)的年均運(yùn)行成本較傳統(tǒng)公交車(chē)低。考慮車(chē)輛的初始購(gòu)置成本和運(yùn)行過(guò)程中的燃料費(fèi)用，電動(dòng)公交車(chē)的年化成本較傳統(tǒng)燃油公交車(chē)高30-40%。

因此，相對(duì)于傳統(tǒng)燃油巴士，電動(dòng)公交車(chē)有幾個(gè)特別要考慮的成本：整個(gè)客車(chē)的充電設(shè)施（包括建設(shè)、維護(hù)和升級(jí)）、維修成本（維護(hù)人員學(xué)習(xí)成本和維護(hù)的不見(jiàn)成本）、可用性（運(yùn)行時(shí)間和充電時(shí)間比例）。整個(gè)經(jīng)濟(jì)賬在去掉購(gòu)置補(bǔ)貼還能算得過(guò)來(lái)的那一天，才是新能源客車(chē)這類重載運(yùn)行工具真正能替代傳統(tǒng)燃料車(chē)的時(shí)候。以現(xiàn)在電池技術(shù)進(jìn)步和成本條件下，電動(dòng)巴士真正的市場(chǎng)化應(yīng)用還為時(shí)尚早。

圖8 成本考慮

參考文獻(xiàn)：

1.Navigant Research Electric Drive Buses Medium and Heavy Duty Buses with Hybrid, Plug-In Hybrid, Battery Electric, and Fuel Cell Powertrains: Global Market Analysis and Forecasts

2.中國(guó)與歐洲零排放巴士系統(tǒng)的比較

3.客車(chē)藍(lán)皮書(shū):中國(guó)客車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

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