真鋰研究的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年7月中國電動汽車市場電池裝機(jī)總量達(dá)到2.4GWh,同比增長高達(dá)86%,超過了真鋰研究的樂觀預(yù)測;環(huán)比也實現(xiàn)了0.4%的增長,同時,這個成績也創(chuàng)造了今年以來的月度新高。在供給側(cè)改革的大背景下,電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在成為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的重要推手,被賦予了越來越重要的使命。
1、2017年7月電池裝機(jī)2.4GWh,同比大增86%
純電動乘用車市場7月電池裝機(jī)量依然排在榜首,達(dá)到了1GWh,占比41.89%,同比增長43.92%;純電動客車裝機(jī)827.8MWh,占比34.5%,排在第二位,實現(xiàn)同比增長105.92%,表現(xiàn)出了強(qiáng)勁復(fù)蘇的勢頭;純電動專用車裝機(jī)336.8MWh,占比14.04%,同比增長高達(dá)922.69%,主要原因是去年同期因政策因素導(dǎo)致該類車的產(chǎn)銷幾乎陷于停滯狀態(tài)。
不受重視的插混汽車市場,電池裝機(jī)也實現(xiàn)了較快的同比增長。其中,插混乘用車市場7月電池裝機(jī)166.6MWh,占比6.94%,實現(xiàn)同比增長28.56%;插混客車電池裝機(jī)63.1MWh,占比雖然只有2.63%,但實現(xiàn)同比增長136.16%。
與上個月相對比,除了純電動專用車市場的電池裝機(jī)量有一定下降之外,其他四大市場電池裝機(jī)均有不同程度的增長,這使得7月份的電池裝機(jī)量總體上還是實現(xiàn)了0.4%的環(huán)比增長。
從具體的電池類型看,7月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)1.28GWh,占比53.32%,今年首次超過三元電池而成為月用量最大的一類電池;三元電池以977.4MWh的裝機(jī)量排在其次,占比40.73%。
三元電池主要用在純電動乘用車市場,7月份該市場1GWh的電池裝機(jī)量中,三元電池占比60%。磷酸鐵鋰電池主要用在純電動客車市場,7月份該市場827.8MWh中,磷酸鐵鋰電池占比高達(dá)96%;此外,磷酸鐵鋰電池在純電動乘用車市場還有較大規(guī)模的應(yīng)用,占據(jù)了該市場電池裝機(jī)量的36%。
從電池廠的供應(yīng)情況看,領(lǐng)先廠商正在逐漸拉開距離,分出檔次。7月份CATL以690.9MWh高居榜首,市場份額28.79%,較6月份有較大提升;比亞迪以470.3MWh排在其次,市場份額19.60%,環(huán)比也有一定提升。這2家電池廠進(jìn)一步鞏固了自己的領(lǐng)先優(yōu)勢。沃特瑪重新回到了自己熟悉的位置,以242.3MWh排在第三位,市場份額10.10%。孚能科技和國軒高科分別以110.4MWh和99.1MWh排在第四和第五位,供應(yīng)量與沃特瑪相比又有明顯距離。之后的德朗能、星恒電源、北京國能、比克、萬向、廣東天勁、天津力神的供應(yīng)量在48-58MWh之間,與國軒高科又有一定距離。
從細(xì)分市場來看,7月份的純電動乘用車電池市場主要由比亞迪、CATL、孚能科技、國軒高科和德朗能把持,各自裝機(jī)量分別是274.2MWh、225.2MWh、110.4MWh、75.1MWh和53.2MWh;純電動客車電池市場主要由CATL、沃特瑪和比亞迪把持,裝機(jī)量分別是398.8MWh、180.8MWh和80.9MWh;純電動專用車電池市場主要由沃特瑪、廣東天勁主導(dǎo),裝機(jī)量分別是61.5MWh和50.7MWh;插混乘用車電池市場萬向處于壟斷地位,供應(yīng)量108.6MWh;插混客車電池市場由盟固利主導(dǎo),供應(yīng)量26.1MWh。
磷酸鐵鋰電池供應(yīng)有進(jìn)一步集中趨勢。7月份磷酸鐵鋰電池1.28GWh裝機(jī)量中,CATL以432.6MWh占比33.81%,比亞迪以371.3MWh占比29.02%,沃特瑪以242.3MWh占比18.93%,三者合計占比81.77%。
電池廠的電池路線向三元轉(zhuǎn)型的趨勢越來越明顯。CATL和比亞迪這兩大磷酸鐵鋰巨頭已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型為三元電池主要供應(yīng)商。7月份三元電池977.4MWh裝機(jī)量中,排在前三甲的是CATL、孚能科技和比亞迪,其中,CATL以258.2MWh占比26.42%,孚能科技以110.4MWh占比11.30%,比亞迪以99MWh占比10.13%,三者合計占比47.84%,接近一半。
2、2017年前7個月電池裝機(jī)8.65GWh,同比增長9%
由于7月的優(yōu)異表現(xiàn),2017年前7個月電池總裝機(jī)8.65GWh,實現(xiàn)同比增長9.06%(上半年同比下降5.88%)。其中,純電動乘用車市場電池裝機(jī)4.63GWh,同比增長37.50%;純電動專用車市場電池裝機(jī)1.21GWh,同比增長272.25%;純電動客車市場電池裝機(jī)2GWh,同比下降42.01%,與上半年同比下降超60%的情況對比,顯示出較為強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭。
今年以來電動汽車電池市場的發(fā)展主要依賴于純電動乘用車。前7個月純電動乘用車市場電池裝機(jī)4.63GWh,占比53.54%,超過一半;不過,隨著6月和7月純電動客車的快速發(fā)展,前7個月該市場的電池裝機(jī)占比已經(jīng)快速提升到23.11%,預(yù)計今后幾個月比重會進(jìn)一步提升。
從不同電池類型看,三元和錳系電池前7個月裝機(jī)4.9GWh,占到了56.64%,是用量最大的一類電池。三元電池主要用在純電動乘用車市場,以3.32GWh裝機(jī)量占比67.76%;其次是純電動專用車市場,以812.8MWh占比16.58%;兩類插混汽車市場基本上都采用三元電池。
磷酸鐵鋰電池前7個月裝機(jī)3.66GWh,占比42.29%,主要用在純電動客車和純電動乘用車市場。其中,純電動客車市場2GWh裝機(jī)量中,磷酸鐵鋰電池以1.84GWh占比91.78%,同時,占到了全部磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量的一半以上;另,還有高達(dá)35.85%的磷酸鐵鋰電池用在了純電動乘用車市場,10.92%用在純電動專用車市場。
鈦酸鋰電池裝機(jī)量依然非常少,只有92.7MWh,全部用于純電動客車。
前面看看前7個月的電池裝機(jī)20強(qiáng)。
前7個月電池裝機(jī)情況顯示,與上半年相比,第一梯隊的CATL和比亞迪的市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大,其中,CATL以2GWh的供應(yīng)量占據(jù)了23.15%的市場份額,比亞迪以1.56GWh占據(jù)了17.97%的市場份額。第二梯隊中的領(lǐng)先廠商孚能科技和國軒高科的市場份額則有所下降,都下降了1個百分點;沃特瑪憑借近7月份的強(qiáng)勢表現(xiàn),市場份額繼續(xù)快速提升,目前已躍居第5位??傮w來看,經(jīng)過大半年的時間,20強(qiáng)已基本穩(wěn)定,不同的只是細(xì)微排名的變化。
來源:第一電動網(wǎng)
作者:墨柯
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