財聯(lián)社10月26日訊，上海公安局24日通告，進一步擴大外省市牌照在上海的限行范圍，其中包括延長外牌車部分高架限行時間，最重磅的是明年五一小長假后的第一個工作日起，內(nèi)環(huán)內(nèi)地面道路高峰期將禁止外省市機動車號牌的小客車通行，這也將是上海首次發(fā)布內(nèi)環(huán)區(qū)域禁止外省市車牌駛?cè)氲慕煌ü芾泶胧?/p>

據(jù)《2019年上海市綜合交通運行年報》，常駐上海的外省市號牌小客車有167.40萬輛，明顯趨嚴的限行政策將再次推升上海市原本就緊俏的牌照資源的熱度。

申萬宏源宋亭亭表示，壓制牌照價格的供給因素將在明年消失，預(yù)計明年上海市牌照價格將可能出現(xiàn)明顯提升。此次調(diào)整對于常駐上海的外省市號牌小客車的影響更為直接和明顯。每年若有5%-8%的需求被迫轉(zhuǎn)向新能源（參考現(xiàn)有新能源行業(yè)滲透率），則將給上海新能源市場帶來8-13萬的增量需求，行業(yè)帶動效應(yīng)十分明顯。

實際上，新能源行業(yè)復蘇勢頭強勁，下半年以來月度產(chǎn)銷量皆高于去年同期。據(jù)公開資料，9月中國新能源汽車產(chǎn)量為13.6萬輛，同比上漲48%，環(huán)比上漲28.9%；銷量達13.8萬輛，同比上漲67%，環(huán)比上漲26.6%。

車型方面，宏光MINI9月銷量火爆，達到1.45萬輛，位列銷量第一；特斯拉Model3本月銷量1.13萬輛，排名第二。

華創(chuàng)證券張程航對汽車行業(yè)后續(xù)基本面持樂觀預(yù)期。其表示，宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定，供給側(cè)持續(xù)優(yōu)化撬動了需求釋放。政策加碼新能源基建和對公領(lǐng)域投放，銷售端有望持續(xù)放量。下半年新能源汽車行業(yè)基本面持續(xù)改善+明年政策拉動，板塊盈利有望持續(xù)修復，估值將得到消化?？春媒衲曜灾骷靶聞萘π履茉雌炫炣囆?，爆款車型切中消費者需求。

中信建投證券則認為，上海限外牌新規(guī)有望強化新能源汽車路權(quán)優(yōu)勢。預(yù)計上海新政使得新能源汽車依托路權(quán)優(yōu)勢取得的年銷量彈性有望達到10萬輛級別。加之上海新能源汽車購置品牌車型定位相對較高，估計新政對動力電池裝機量可有5GWh左右拉動。認為路權(quán)優(yōu)勢是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長邏輯之一。看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展前景。

對于投資標的，安信電信鄧永康團隊重點推薦產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具備全球競爭力的龍頭公司：

1）電池環(huán)節(jié)，重點推薦寧德時代，建議關(guān)注億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、鵬輝能源、孚能科技等。

2）材料及零部件環(huán)節(jié)，重點推薦璞泰來、恩捷股份、科達利、當升科技、新宙邦、嘉元科技、中科電氣等，建議關(guān)注貝特瑞、德方納米、諾德股份、杉杉股份、星源材質(zhì)等。

3）特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，重點推薦：宏發(fā)股份、三花智控、旭升股份、奧特佳、銀輪股份、拓普集團。

4）充電樁產(chǎn)業(yè)鏈，重點推薦：許繼電氣、國電南瑞、特銳德等。同時建議關(guān)注比亞迪。

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