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芯片危機(jī)雪上加霜，地緣競爭進(jìn)入新階段 | C次元

汽車公社 2021-02-20 10:17

屋漏偏逢連夜雨。

就在全球持續(xù)鬧“芯慌”的當(dāng)下，美國中南部迎來了百年一件的致命暴風(fēng)雪，導(dǎo)致大部分地區(qū)遭遇極端惡劣天氣，部分半導(dǎo)體公司產(chǎn)能閑置，或?qū)⒓觿⌒酒倘薄６跂|瀛日本，受福島、宮城區(qū)域強(qiáng)烈地震的影響，半導(dǎo)體巨頭瑞薩電子也一度受到限電沖擊，暫停生產(chǎn)一事亦引發(fā)了業(yè)界對芯片供給短缺的擔(dān)憂。

芯片制造商減產(chǎn)停供，哪怕只是按下暫停鍵，對于那些因芯片不足而削減新車產(chǎn)量的汽車制造商們來說，也無疑是雪上加霜。

美國“天災(zāi)”加劇供給壓力

大半個美國被“凍住”了。

自上周末以來，一場史無前例的冬季暴風(fēng)雪侵襲美國，大半國土氣溫驟降，常年不下雪的南方也一夜雪白。值得一提的是，此次遭遇冬季風(fēng)暴襲擊最為嚴(yán)重的區(qū)域，竟然是幾乎從來不下雪的德克薩斯州，拜登政府直接宣布該州進(jìn)入緊急狀態(tài)。

截至目前，整個美國受災(zāi)家庭超過800萬戶，遭遇停電時間在8~96小時不等，29人以上因斷水?dāng)嚯姾褪澄锒倘倍鴨噬?。這樣的天災(zāi)，不可避免對美國本土的半導(dǎo)體生產(chǎn)造成了沉重打擊。

韓國三星電子在德克薩斯州的奧斯汀經(jīng)營著兩家制造工廠，但因為暴風(fēng)雪天氣的肆虐，當(dāng)?shù)卣岩髸簳r關(guān)閉這兩家制造基地。該公司發(fā)言人表示，三星希望能盡快恢復(fù)生產(chǎn)，正在等待電力供應(yīng)商奧斯汀能源（Austin Energy）的建議，以決定何時能重新開始生產(chǎn)運營。

據(jù)悉，三星在奧斯汀的兩家工廠目前在為英特爾等美國客戶供貨，約占三星總產(chǎn)能的28%，是三星的制造中心。除此之外，三星正考慮在當(dāng)?shù)赝顿Y170億美元擴(kuò)建工廠，將業(yè)務(wù)擴(kuò)大到美國的其它地區(qū)，以應(yīng)對美國客戶不斷增長的芯片供給需求。

美國是芯片制造商的兵家必爭之地。

臺積電目前也正在亞利桑那州投資120億美元，興建一家芯片制造廠。分析人士表示，三星在奧斯汀的停產(chǎn)可能會在短期內(nèi)加劇全球芯片短缺，但積極的一面是，全球半導(dǎo)體的產(chǎn)能大部分集中在亞洲，全球70%的芯片產(chǎn)出來自臺灣，只有約10%來自三星?？紤]到三星主要產(chǎn)能主要集中在本國，奧斯丁工廠的負(fù)面影響大概率是有限的。

荷蘭芯片制造商恩智浦半導(dǎo)體也于本周三表示，該公司不得不縮減奧斯汀兩家工廠的產(chǎn)量，他們正在通知受影響的客戶，短期內(nèi)的供應(yīng)有可能出現(xiàn)暫時中斷。據(jù)悉，恩智浦半導(dǎo)體不得不關(guān)閉位于奧斯汀的晶圓廠和裝配廠，原因是工廠限電，且電力被轉(zhuǎn)移到居民和醫(yī)院。

恩智浦目前在美國有五家芯片工廠，有兩家就在奧斯汀，該公司負(fù)責(zé)一半的硅晶圓加工，并將剩下的業(yè)務(wù)外包。

同樣的情況，也發(fā)生在英飛凌的晶圓廠。

通常來說，芯片廠每天都保持24小時運行，以保證整個生產(chǎn)過程的連貫性，而用于制造半導(dǎo)體的復(fù)雜光石學(xué)過程通常不能突然停止，這樣才能不破壞正在進(jìn)行的其他環(huán)節(jié)。英飛凌在一份聲明中表示，提前通知限電，這給了該公司幾個小時的時間準(zhǔn)備應(yīng)對中斷，他們能使工廠進(jìn)入安全狀態(tài)，并保護(hù)好員工和生產(chǎn)庫存。

值得一提的是，包括通用、福特和豐田在內(nèi)的幾家汽車制造商也暫停了美國中部幾家工廠的生產(chǎn)，原因是暴風(fēng)雪極端天氣導(dǎo)致斷電和其他中斷。

通用汽車本周二取消了位于德克薩斯州阿靈頓工廠的幾班輪班，他們本周一因輪流停電和工人在暴風(fēng)雪中難以到達(dá)工廠而關(guān)閉工廠。該工廠目前生產(chǎn)利潤豐厚的大型SUV，如凱迪拉克的凱雷德，通用曾誓言，必須穩(wěn)定其SUV和卡車工廠的產(chǎn)量，而半導(dǎo)體供應(yīng)短缺已迫使該公司削減其他工廠的產(chǎn)量。

福特也取消了位于田納西州SUV工廠和印第安納州皮卡工廠的兩個班次，由于風(fēng)暴，他們暫時關(guān)閉了密歇根和俄亥俄州的整車生產(chǎn)工廠，以及一家位于墨西哥的裝配基地。

610億美元的損失

美國暴風(fēng)雪天氣導(dǎo)致的芯片減產(chǎn)，進(jìn)一步加深了業(yè)界對車用半導(dǎo)體供應(yīng)短缺的焦慮，雖然暫時無法斷定這樣的減產(chǎn)會持續(xù)多久。

半導(dǎo)體，可能是全球范圍工業(yè)量產(chǎn)的最微小的、最嚴(yán)格的產(chǎn)品，成本壓力和技術(shù)維度的困難又加劇了業(yè)界對臺灣和韓國制造商的依賴，而這種依賴，又因新冠肺炎大流行和中美貿(mào)易沖突而發(fā)酵和加劇。一輪具有地緣政治和經(jīng)濟(jì)意義的新的"芯片競賽"，已經(jīng)打響。

“半導(dǎo)體短缺預(yù)計將導(dǎo)致汽車制造商損失610億美元的銷售額”，這是彭博引用艾睿鉑分析給出的最新預(yù)測數(shù)值，圍繞半導(dǎo)體芯片短缺給汽車行業(yè)帶來的損失，用最新匯率換算，610億美元大約相當(dāng)于人民幣3,925億元，粗略統(tǒng)計就是營業(yè)收入和銷售額將因為“芯荒”減少接近四千億元。

這樣的經(jīng)濟(jì)損失可以同汽車行業(yè)之前的災(zāi)難進(jìn)行比較。2009~2011年豐田“踏板門”牽涉上千萬輛汽車，賠償金額總計大約30多億美元。2015年大眾“排放門”事件也是殃及上千萬輛車，損失達(dá)到三百億美元級別，大約為“芯荒”損失的一半。而戈恩宮斗劇和業(yè)績滑坡讓日產(chǎn)2019財年虧損6,712億日元，大約相當(dāng)于人民幣443億元。

為什么芯片的競爭這么艱巨？

臺積電在產(chǎn)能方面行業(yè)領(lǐng)先，該公司的市場份額目前大于接下來的三個競爭對手的總和；三星則憑借其內(nèi)存芯片的優(yōu)勢，被廣泛評為臺積電之后的最佳選擇，高通和Nvidia等公司也越來越多地轉(zhuǎn)向三星；英特爾是該領(lǐng)域的美國巨頭，但其市場主要還是集中在計算機(jī)處理器等業(yè)務(wù)。而剩下的大部分對手，至少比臺積電的技術(shù)落后兩到三代。

芯片制造，是一項大批量業(yè)務(wù)，需要極高的精度，同時又需要在快速變化的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行巨大的長期投注。截止目前，德州儀器、摩托羅拉等業(yè)界知名的公司都已經(jīng)退出或放棄芯片業(yè)務(wù)的嘗試，以避免和上述的行業(yè)鰲頭“雞蛋碰石頭”。如今，大多數(shù)公司在芯片領(lǐng)域也僅專注于設(shè)計，關(guān)鍵的技能也逐漸集中在少數(shù)巨頭手中。

亞洲巨頭也正投入巨資，鞏固其主導(dǎo)地位。

臺積電將2021年的資本支出預(yù)期從上年創(chuàng)紀(jì)錄的170億美元提高到280億美元，而三星則撥出約1160億美元用于一項長達(dá)10年的項目，以趕上臺灣的宿敵。中國的其他制造商也正在努力追趕，目標(biāo)是減少對美國供給的依賴。

地緣競爭已進(jìn)入新的階段

鑒于開發(fā)精密芯片的難度，從布魯塞爾到華盛頓，從中國到東瀛日本，幾乎所有的政府都在自家后院建造或擴(kuò)建先進(jìn)設(shè)施的企業(yè)提供激勵。

來自大洋彼岸的最新消息，白宮將簽署一項行政命令，政府將對關(guān)鍵商品進(jìn)行全供應(yīng)鏈審查，這一為期100天的審查，重點將聚焦到芯片等供應(yīng)鏈的瓶頸問題。此外，拜登政府正在制定一個長期的芯片供應(yīng)計劃，將為亞利桑那州的臺積電工廠以及三星在美投資120億美元的工廠制定稅收優(yōu)惠措施。

對于臺灣的供給，美國方面也沒閑著。

據(jù)彭博新聞的獨家信息，拜登的首席經(jīng)濟(jì)顧問布賴恩·迪思（Brian Deese）已尋求臺灣幫助解決半導(dǎo)體供應(yīng)短缺的問題。在一份內(nèi)部郵件中，迪思向臺灣經(jīng)濟(jì)主管王美花轉(zhuǎn)達(dá)了對美國汽車制造業(yè)“缺芯”的擔(dān)憂。

迪思的這份秘密信件表明，白宮高級官員已經(jīng)介入解決芯片短缺問題，這也給拜登政府帶來了早期的挑戰(zhàn)。白宮發(fā)言人此前表態(tài)稱，美國政府正在與國際伙伴和盟國進(jìn)行接觸，鼓勵他們采取措施解決短缺問題，但各方都承認(rèn)，這并不是一場短期危機(jī)，未來必須采取更多措施，防止出現(xiàn)類似的短缺瓶頸。

雖然有些“后知后覺”，歐洲也終于行動起來。

當(dāng)芯片半導(dǎo)體技術(shù)日漸成為部分產(chǎn)業(yè)的核心，歐盟正考慮在歐洲建立一家先進(jìn)的半導(dǎo)體工廠，以避免過度依賴美國和亞洲的產(chǎn)品供應(yīng)。

知情人士透露，歐盟正在探索如何生產(chǎn)出小于10納米的半導(dǎo)體，并試圖研發(fā)生產(chǎn)2納米尺寸的芯片。而法國財政部一位官員在本周的新聞發(fā)布會上表示，臺灣半導(dǎo)體制造和韓國三星電子可能參與到歐盟的這一項目，但細(xì)節(jié)等至今尚未決定。

這位法國的官員透露，這一項目本質(zhì)上是歐洲增加芯片產(chǎn)量的嘗試，部分研發(fā)工作由歐洲工業(yè)專員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）領(lǐng)導(dǎo)，后續(xù)可能涉及重新開發(fā)現(xiàn)有的芯片制造基地或建造一座新的工廠。

歐洲曾經(jīng)是半導(dǎo)體研發(fā)和生產(chǎn)的樞紐，但是在過去20年里，歐洲大幅削減了芯片等制造業(yè)，包括恩智浦和英飛凌在內(nèi)的汽車芯片制造商更愿意將大部分生產(chǎn)外包給臺積電等公司。正因為此，當(dāng)越來越多的汽車制造商在當(dāng)下迫切希望增加訂單時，歐洲生產(chǎn)商很難確保產(chǎn)能，因為他們的產(chǎn)能已經(jīng)有限分配給了智能手機(jī)等其它行業(yè)。

歐盟曾在去年提出一個目標(biāo)，即按價值計算，生產(chǎn)全球至少五分之一的芯片和微處理器，但彼時并沒有詳細(xì)說明如何實現(xiàn)這一目標(biāo)。工業(yè)主管布雷頓曾在一次講話中坦言，如果歐洲無法在微電子領(lǐng)域擁有自主研發(fā)和生產(chǎn)的優(yōu)勢，未來極有可能丟掉數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主導(dǎo)權(quán)。

為了實現(xiàn)上述目標(biāo)，歐盟委員會在年初表示，他們將啟動一個全新的歐洲微電子聯(lián)盟，該聯(lián)盟可能包括歐洲的主要芯片制造商，可能還包括汽車制造商和電信公司，該聯(lián)盟有望于今年第一季度末正式啟動運營。

盡管如此，業(yè)界普遍認(rèn)為歐洲對尖端芯片制造進(jìn)行再投資的計劃實屬太遲，因為中國、日本和美國都在試圖提高或恢復(fù)半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)的自給自足。

荷蘭 ASML Holding 首席執(zhí)行官溫寧克（Peter Wennink）也表示說，芯片行業(yè)已經(jīng)花了數(shù)十年時間打造一個成熟良好的全球供應(yīng)鏈，這種結(jié)構(gòu)和鏈條狀態(tài)很難在一夜之間因局部的戰(zhàn)略變更而改變。為了達(dá)成芯片自給自足的目標(biāo)，歐盟必須重建當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)系統(tǒng)，這反過來又可能增加太高昂的成本。

據(jù)悉，去年歐洲芯片聯(lián)盟的初始公共和私人投資總額高達(dá)300億歐元，僅略高于臺積電2021年度的資本支出預(yù)期。