還記得去年零部件的“至暗時(shí)刻”嗎？

就連大陸集團(tuán)掌門人也迫于無奈地承認(rèn)，這是自第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束以來，整個(gè)行業(yè)從未出現(xiàn)過的艱難處境。昔日賺得盆滿缽滿的巨頭們，竟也有集體大規(guī)模裁員的一天，核心指標(biāo)的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)幾乎全線下滑，面對(duì)媒體鏡頭的高管們紛紛一籌莫展。

每一次產(chǎn)業(yè)秩序的變革，都有陣痛伴隨。汽車零部件行業(yè)70年來最大的危機(jī)，終于在2020年的落幕之下暫時(shí)畫上了一個(gè)句點(diǎn)，但我們依舊好奇，這艱難一年帶來的諸多不確定因素，橫向?qū)Ρ龋o整個(gè)汽車零部件行業(yè)帶來哪些影響？

充滿危機(jī)和轉(zhuǎn)型機(jī)遇的拐點(diǎn)下，零部件巨頭們經(jīng)過新一輪的洗禮，江湖地位和實(shí)力排行又將出現(xiàn)哪些變化？現(xiàn)在，一切已經(jīng)揭曉。

6月28日，《汽車新聞》（Automotive News）發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，與往年一樣，榜單根據(jù)上一年在汽車行業(yè)配套市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入/銷售額對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行排名。

從2005年第一屆榜單開始，迄今已經(jīng)是第17屆榜單揭曉。盡管在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和可得性方面還存在不完美之處，部分參考的營(yíng)收數(shù)據(jù)來自預(yù)估值，但《汽車新聞》的這一報(bào)告仍然是全球最權(quán)威的汽車零部件供應(yīng)商排行榜。

疫情重壓的艱難一年

整體上看，大部分零部件公司的營(yíng)業(yè)收入都出現(xiàn)了不同程度的下滑，這在榜單上則表現(xiàn)為排名的上下波動(dòng)以及座次順序的重新洗牌。

但我們能看到，排名前十的零部件巨頭們卻相對(duì)比較穩(wěn)定，羅伯特·博世依舊不可動(dòng)搖地穩(wěn)居第一把交椅，2020年累計(jì)營(yíng)收為465.15億美元，連續(xù)第十一個(gè)年頭蟬聯(lián)冠軍。

亞軍依舊是來自日本的電裝，但采埃孚卻超越麥格納國(guó)家躍升至榜單第三位，而上一年拿到第四名的大陸集團(tuán)卻下滑至第六名，無緣榜單前五。

大陸集團(tuán)的式微，是零部件巨頭承壓的一個(gè)縮影。

去年下半年，大陸集團(tuán)宣布進(jìn)一步裁員，或?qū)⑾鳒p高達(dá)13%的員工，以實(shí)現(xiàn)每年至少削減10億歐元的成本計(jì)劃。這一輪的削減計(jì)劃覆蓋范圍較廣，且向下“動(dòng)刀”的速度也快于業(yè)界預(yù)期，90%的重組措施將在2025年前全部實(shí)施完畢，累計(jì)將影響到3萬個(gè)工作崗位，有約1.3萬個(gè)德國(guó)本土的職位轉(zhuǎn)移至其它地區(qū)或被裁撤。

而后11月，大陸首席執(zhí)行官德根哈特因健康原因離職，這位在集團(tuán)歷史上“裁員最狠”的首席執(zhí)行官，終于也在一地雞毛里“被裁員”了，結(jié)局似乎還略帶一絲諷刺。裁員越是激進(jìn)，焦慮越是蔓延，在過去的2020年，大陸累計(jì)營(yíng)收296.8億美元，與2019年的353億美元相比下滑嚴(yán)重。

在排名前十的零部件供應(yīng)商里，現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、李爾以及法雷奧的排名都沒有變化，與2020年榜單持平。

再繼續(xù)往下“閱讀”這份最新出爐的排行榜單，前十之后的企業(yè)在排名上波動(dòng)則比較明顯。均勝汽車安全系統(tǒng)、美國(guó)車橋控股、馬瑞利、安通林、以及庫博標(biāo)準(zhǔn)汽車等排名下滑較為嚴(yán)重，而包括天納克、埃貝赫、NGK、Priston集團(tuán)以及瑞延理化在內(nèi)的零部件企業(yè)排名上升幅度較大。

如若我們按照各大零部件供應(yīng)商總部所在地，用日系、美系以及德系來給上榜的公司進(jìn)行另一維度的劃分，根據(jù)《汽車公社/C次元》的統(tǒng)計(jì)，最新榜單里日系企業(yè)占了23家，美系23家，德系18家，三大主要汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)依舊在零部件百?gòu)?qiáng)名單里占據(jù)絕對(duì)性的排名份額優(yōu)勢(shì)。

橫向?qū)Ρ龋n系企業(yè)則只剩下8家，加拿大為3家，而來自中國(guó)的零部件公司則有8家入榜，新增一家。

除了中國(guó)的惠州德賽西威，今年百?gòu)?qiáng)榜里還出現(xiàn)了5個(gè)新面孔，也給過去一年的“英雄榜”注入了新鮮血液，以及更多可以慢慢解讀和玩味的新空間。這五家新企業(yè)分別是：韓國(guó)的裕羅Yura Corp、德國(guó)的安迪投資Adler Pelzer Holding、美國(guó)的捷溫Gentherm Inc. 和瀚德Henniges Automotive。

值得一提的是，有部分企業(yè)已經(jīng)“消失”在最新一期百?gòu)?qiáng)榜單里，如來德國(guó)的科德寶Freudenberg Group、被博格華納收購(gòu)的德爾?？萍糄elphi Technologies以及日本Alps Aliphine等企業(yè)。

“中國(guó)軍團(tuán)”的崛起

前文也簡(jiǎn)單提過，此次百?gòu)?qiáng)榜，來自中國(guó)的零部件公司已經(jīng)高達(dá)8家，新增一家，且對(duì)于中國(guó)的上榜企業(yè)來說，原有的7家企業(yè)都在排名上有不同幅度的提升，成為此次榜單最大的亮點(diǎn)之一。

那么，“中國(guó)軍團(tuán)”緣何能在最新榜單里異軍突起？這8家上榜的中國(guó)企業(yè)身后，我們又能通過企業(yè)基本盤和年度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)挖掘出哪些行業(yè)趨勢(shì)和新格局？

其實(shí)，中國(guó)力量扮演的重要角色，早在排名前十的零部件巨頭里就能管窺一二。如若我們翻開榜單前三甲在2020年的業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)，中國(guó)，將是繞不開的一個(gè)關(guān)鍵詞。

在過去一年，中國(guó)成了博世全球最大的單一市場(chǎng)，也成為該集團(tuán)穩(wěn)住業(yè)績(jī)、守住排名的關(guān)鍵市場(chǎng)。得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)在后疫情時(shí)代的穩(wěn)步恢復(fù)，以及中國(guó)車市、消費(fèi)品和工業(yè)技術(shù)等多個(gè)市場(chǎng)的陸續(xù)回暖，博世2020年在華業(yè)績(jī)?nèi)〉媚鎰?shì)增長(zhǎng)，銷售額同比增長(zhǎng)約9.1%。

中國(guó)市場(chǎng)對(duì)電裝的貢獻(xiàn)依舊十分重要，根據(jù)該公司發(fā)布的2020財(cái)年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，包括日本本土、歐洲以及北美多個(gè)國(guó)家與地區(qū)都呈現(xiàn)營(yíng)收下滑的態(tài)勢(shì)，唯有以中國(guó)為支撐的亞太區(qū)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其重要性不容小覷。

再看看排名第三的采埃孚，其德國(guó)大本營(yíng)、歐洲、北美國(guó)家與地區(qū)都在2020年遭遇營(yíng)收下跌，但包括中國(guó)在內(nèi)的亞太區(qū)卻逆勢(shì)上升，成為力挽狂瀾的最大功臣。

我們可以得知，中國(guó)市場(chǎng)在新冠肺炎黑天鵝陰霾里的率先走出，以及在汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的全面復(fù)蘇上先人一步，成為其躋身此次百?gòu)?qiáng)榜“耀眼明星”的主因之一。

回過頭來看上榜的幾家零部件企業(yè)，延鋒依舊排名最高，去年?duì)I收121.83億美元（折合鎮(zhèn)人民幣約786.4億元）身處第17名。雖然這一年的排名并不是延鋒歷史最佳成績(jī)（其在2017年曾晉升第14名，刷新中國(guó)企業(yè)的新紀(jì)錄），但與2020年榜單的19名相比依舊上升了2名，成績(jī)也是可圈可點(diǎn)。

北京海納川的排名上升最快，從此前的57名上升到42名，幅度高達(dá)15名，也成為此次百?gòu)?qiáng)榜上升最明顯的零部件企業(yè)。

北京海納川汽車部件股份有限公司是北汽集團(tuán)旗下的零部件子公司，此前收購(gòu)了全球第二大汽車天窗企業(yè)荷蘭英納法集團(tuán)，并將后者產(chǎn)品引入到中國(guó)市場(chǎng)，去年?duì)I收高達(dá)54.53億美元（折合人民幣約345億元）。

此外，中信戴卡、德昌電機(jī)、敏實(shí)集團(tuán)、五菱工業(yè)以及安徽中鼎密封件等中國(guó)零部件均在榜單上有不同幅度的排名提升，而惠州德賽西威作為新晉之秀排名第97名，也值得拿出來單獨(dú)解讀。

德賽西威在在2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.6億美元（折合人民幣約68億元），同比增長(zhǎng)27%，根據(jù)該公司的最新財(cái)報(bào)，這一財(cái)年其實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.18億元，同比增長(zhǎng)77.3%。

之所以能在新冠艱難的大環(huán)境下逆市增長(zhǎng)，主要由于德賽西威成功拿下了一筆年化銷售額70億元的新業(yè)務(wù)訂單，涵蓋智能座艙、智能駕駛、職能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)以及車載娛樂系統(tǒng)等產(chǎn)品，這也成為拉動(dòng)公司進(jìn)入百?gòu)?qiáng)名單的關(guān)鍵引擎。

一直以來，但凡提起整個(gè)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈規(guī)律，整車實(shí)力和零部件實(shí)力，必然呈現(xiàn)正相關(guān)，甚至是正比例的關(guān)系。業(yè)界眾所周知，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)與海外相比，差距更大的地方在于零部件供應(yīng)商。并且，根系的羸弱決定了枝葉無法繁茂。

在這個(gè)冷戰(zhàn)結(jié)束以來最大的變局時(shí)刻，這份全新出爐的汽車零部件百?gòu)?qiáng)榜，除了反映出零部件大玩家的市場(chǎng)博弈與競(jìng)爭(zhēng)格局，也真實(shí)體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)的韌性和抗壓硬實(shí)力。

知微見著，汽車產(chǎn)業(yè)的更迭變遷，本質(zhì)上也是國(guó)家總體工業(yè)實(shí)力發(fā)展、綜合國(guó)力增強(qiáng)的體現(xiàn)。

爆發(fā)于2020年初新冠肺炎疫情不但是一面照妖鏡，使這個(gè)世界上原本那些披著美麗畫皮的妖魔鬼怪無處遁形，更是一塊磨礪民族意志，檢驗(yàn)國(guó)家文明程度的磨刀石。

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