《科創(chuàng)板日報》（上海，研究員 宋子喬）訊，8日，A股鋰電設備多支個股走強，截至收盤，海目星、科恒股份漲停封板，贏合科技漲超13%，利元亨、杭可科技漲超4%。

消息面上，據(jù)特斯拉官方微博，特斯拉中國官網(wǎng)今天（8日）正式上線Model Y標準續(xù)航版，自即日起接受預訂。全新Model Y標準續(xù)航版起售價為27.6萬元，續(xù)航里程達到525公里。

Model Y是特斯拉的SUV車型，從我國乘用車市場來看，由于SUV具有空間大、視野好、駕乘舒適度更高等特點，該車型越來越受到用戶的偏好。國產(chǎn)Model Y在今年1月份開始量產(chǎn)，隨著產(chǎn)能爬坡結束，銷量快速提升，1-5月，在5月份反超Model3成為特斯拉在中國地區(qū)最受歡迎的車型。

2021年二季度，特斯拉汽車銷量同比增長121.42，環(huán)比增長8.9%，交付量創(chuàng)歷史新高，Model3/Y貢獻了絕大部分銷量。

新能源車需求旺盛，特斯拉選擇深度綁定上游電池供應商。財聯(lián)社6月11日曾報道，國產(chǎn)特斯拉Model Y將搭載寧德時代的磷酸鐵鋰電池（LFP）。在此之前，國產(chǎn)Model Y搭載LG供應的三元動力電池。緊接著，6月28日，寧德時代與特斯拉簽長期合作協(xié)議，將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應鋰電池產(chǎn)品。

放眼整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)品銷量不斷增長印證景氣度持續(xù)上行，電池廠商擴產(chǎn)動力強烈，帶動鋰電設備需求穩(wěn)定增長。

新能源車行情火爆 產(chǎn)業(yè)鏈上游迎風口

7月1日，韓國電池巨頭SK擬分拆子公司 SK Innovation，意圖集中精力擴張動力電池產(chǎn)能。當前，其積壓鋰電池在手訂單已經(jīng)超過1000GWh。根據(jù)公司計劃，未來五年／未來十年其將擴產(chǎn)160/460GWh鋰電池產(chǎn)能，據(jù)中金公司分析師孔令鑫估算，分別對應超過300/900億元鋰電池設備需求。

SKI的擴產(chǎn)計劃并非個例，鋰電池廠商擴產(chǎn)近期明顯加速。今年6月8日，LG新能源提交上市備查，擬募資573億元，擴產(chǎn)160Gwh；6月10日，億緯鋰能公告擬投資年產(chǎn)104.5Gwh儲能鋰電池產(chǎn)能；6月10日，瑞典Northvolt宣告已籌資27.5億美元，擴產(chǎn)20Gwh電池產(chǎn)能；毋庸說國內(nèi)鋰電池龍頭寧德時代自去年三季度以來擴產(chǎn)加速，僅今年上半年便向先導智能發(fā)包45.5億元合同。

短期來看，隨著全球范圍內(nèi)的疫苗普及，海外電池廠商的投資擴產(chǎn)啟動，未來半年鋰電設備需求有望進入集中釋放期。

長期來看，隨新能源車滲透率持續(xù)提升，動力電池裝機量將持續(xù)高速增長，鋰電設備需求向好，成長空間仍大。中金公司分析師孔令鑫預計，2025年全球動力鋰電池裝機量有望達到l430GWh，其中中國市場將達到428GWh，海外市場合計l052GWh，海外需求占比達七成，2021-2025年海外市場動力鋰電池裝機CAGR達64%，中國國內(nèi)動力鋰電池裝機CAGR達38%,將帶動鋰電設備需求穩(wěn)定增長。

《科創(chuàng)板日報》整理了近3個月以來，國內(nèi)主流鋰電設備供應商的調研報告，在手訂單充足、產(chǎn)能緊張、擴產(chǎn)意愿強烈是這些公司的共同特征。

海目星的動力電池設備主要是高速激光制片機、電芯裝配線、電芯干燥線，在動力電池激光設備的市占率約為35%-40%。該公司6月份表示，目前產(chǎn)能足夠，排產(chǎn)較緊，動力電池設備交貨周期在4-6個月，生產(chǎn)擴建募投項目正在建設中。

后段檢測設備供應商星云股份在5月份的調研中表示，目前公司的產(chǎn)能飽滿，客戶覆蓋電池廠家和整車廠家，電池廠家業(yè)務占比更大。隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展，重視電池檢測的車企越來越多，同時部分車企開始自建電池產(chǎn)線，車企向公司采購的數(shù)量也逐漸增加。公司已接到寧德時代德國圖林根公司的訂單，擬在美國成立子公司，持續(xù)開拓海外市場。

科恒股份在5月2020年業(yè)績說明會上表示，截至5月1號，全資子公司浩能科技在手訂單29億，未交付約25億，基本在年內(nèi)交完，部分會延續(xù)到2022年一季度。2020年底公司搬遷加擴產(chǎn)已經(jīng)完成，產(chǎn)能充足。

贏合科技在6月表示，當前在手訂單較為飽滿，截止2021年5月中旬，公司今年以來新簽鋰電設備訂單近43億元，在手訂單超過52億元。且訂單質量持續(xù)優(yōu)化，主要客戶包括寧德時代、蜂巢能源、珠海冠宇、國軒高科、億緯鋰能、LG等，未來幾年除了技術與訂單的競爭，更是交付與供應鏈的競爭。

先導智能2020年全年新簽訂單110.63億元（不含稅），創(chuàng)歷年新高，公司2021年第一季度的新簽訂單已經(jīng)達到38.49億元（不含稅）。

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