自2021年起，智能底盤(pán)概念快速走紅，并受到資本市場(chǎng)關(guān)注。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如悠跑科技、同馭汽車(chē)、英創(chuàng)匯智、格陸博、拿森科技、南京經(jīng)緯達(dá)、海之博等頻頻曝出融資信息。除此之外，長(zhǎng)城、集度等車(chē)企也陸續(xù)啟動(dòng)此領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)。為何智能底盤(pán)領(lǐng)域會(huì)忽然迎來(lái)市場(chǎng)“春風(fēng)”，目前市場(chǎng)現(xiàn)狀如何，一起來(lái)看下。

偶然中的必然

在汽車(chē)從傳統(tǒng)燃油車(chē)向智能電動(dòng)車(chē)的演化過(guò)程中，諸多核心部件發(fā)生了較為明顯的變化，底盤(pán)系統(tǒng)亦如此，經(jīng)歷了由傳統(tǒng)底盤(pán)到電動(dòng)底盤(pán)再到現(xiàn)今提及率較高的智能底盤(pán)過(guò)渡。這也意味著，智能底盤(pán)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革所趨，偶然走紅背后隱藏著必然性。

從技術(shù)上來(lái)看，線控底盤(pán)系統(tǒng)取消了傳統(tǒng)底盤(pán)大量的機(jī)械連接裝置及液壓/氣壓等輔助裝置，在考慮安全冗余的前提下，所有執(zhí)行單元之間的鏈接都是通過(guò)信號(hào)的交互去傳輸。這使其與傳統(tǒng)底盤(pán)相比具備以下兩大優(yōu)勢(shì)：

1、有助于車(chē)輛提升安全性，具備響應(yīng)速度快和控制精度高的特點(diǎn)。從自動(dòng)駕駛系統(tǒng)分工來(lái)看，共分為感知、決策和執(zhí)行三個(gè)部分，其中底盤(pán)系統(tǒng)屬于自動(dòng)駕駛中的“執(zhí)行”機(jī)構(gòu)，是最終實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的核心功能模塊。L3及更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，離不開(kāi)底盤(pán)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的快速響應(yīng)和精確執(zhí)行，以達(dá)到和上層的感知和決策的高度協(xié)同。所以，智能底盤(pán)作為更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的執(zhí)行基石，是發(fā)展自動(dòng)駕駛的具體抓手。

2、減少了力在傳導(dǎo)過(guò)程中能量的損耗，同時(shí)可以提升新能源汽車(chē)能量利用效率，強(qiáng)化續(xù)航能力。與此同時(shí)，基于新能源專(zhuān)用平臺(tái)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的新能源汽車(chē)底盤(pán)經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)，可以更好的適應(yīng)各線控裝置的布局。

為此，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)楊中平曾表示，線控底盤(pán)技術(shù)既是發(fā)展電動(dòng)化、智能化必經(jīng)之路，同時(shí)也是未來(lái)智能汽車(chē)發(fā)展自動(dòng)駕駛的必然要求。

市場(chǎng)潛力爆發(fā)，制動(dòng)和轉(zhuǎn)向成焦點(diǎn)

從目前車(chē)市看，智能化、電氣化車(chē)輛滲透率正不斷提升。尤其是2021年以來(lái)，新能源汽車(chē)呈現(xiàn)高速攀升狀態(tài)。今年1-4月，在車(chē)市整體受疫情嚴(yán)重影響情況下，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量依然實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到20.2%。而智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)在新車(chē)上的配置率也呈快速增長(zhǎng)狀態(tài)，根據(jù)《中國(guó)自動(dòng)駕駛乘用車(chē)市場(chǎng)數(shù)據(jù)追蹤報(bào)告》2022年第1季度各大車(chē)廠產(chǎn)量數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)L2級(jí)自動(dòng)駕駛在乘用車(chē)市場(chǎng)的新車(chē)滲透率高達(dá)23.2%，其中新能源車(chē)市場(chǎng)滲透率更高，達(dá)到了35.0%。

市場(chǎng)洪流推動(dòng)下，智能底盤(pán)市場(chǎng)潛力正在快速釋放。蓋世汽車(chē)研究院預(yù)計(jì)，到2025年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)線控底盤(pán)的規(guī)模將達(dá)到600億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在26%左右。

從細(xì)分領(lǐng)域看，目前業(yè)內(nèi)把智能線控底盤(pán)分為五大核心系統(tǒng)：線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、線控?fù)Q檔、線控油門(mén)、線控懸架。

線控油門(mén)和和線控?fù)Q擋因技術(shù)發(fā)展較早，在各大車(chē)企中應(yīng)用較為常見(jiàn)，滲透率穩(wěn)定。其中，線控油門(mén)的滲透率基本上接近100%，未來(lái)增長(zhǎng)空間有限。線控?fù)Q擋是未來(lái)智能駕駛或者智能泊車(chē)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，目前市場(chǎng)滲透率約25%，隨著這些配置的提升，對(duì)其滲透率也會(huì)帶來(lái)相對(duì)比較高的促進(jìn)作用。

線控懸架目前滲透率不足3%，因單車(chē)價(jià)值較高（單車(chē)價(jià)值：1-2萬(wàn)元），最早主要搭載在海外豪華品牌車(chē)型上，后逐步在合資品牌車(chē)輛中有所應(yīng)用，近幾年國(guó)內(nèi)自主高端品牌如蔚來(lái)、極氪、嵐圖等也逐步開(kāi)始搭載，滲透率將實(shí)現(xiàn)快速提升。

相對(duì)而言，線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向因量產(chǎn)時(shí)間較晚，且技術(shù)門(mén)檻高，目前滲透率亦處于低位。不過(guò)這兩類(lèi)子系統(tǒng)是智能底盤(pán)發(fā)展之關(guān)鍵，也是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛核心技術(shù)，因此，蓋世汽車(chē)研究院認(rèn)為，隨著車(chē)輛自動(dòng)化水平提升，線控制動(dòng)和轉(zhuǎn)向未來(lái)5年將迎來(lái)爆發(fā)期，外加其單車(chē)價(jià)值本身較高，未來(lái)將會(huì)引發(fā)更多的投資和關(guān)注。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，自主品牌迎來(lái)機(jī)遇

整體來(lái)看，因國(guó)內(nèi)智能底盤(pán)領(lǐng)域起步較晚，目前各子行業(yè)中多以外資巨頭占主導(dǎo)，本土企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品尚且處于成長(zhǎng)期，并未形成競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。究其原因，一方面國(guó)內(nèi)核心零部件此前多依賴(lài)進(jìn)口，從某種程度而言自主創(chuàng)新能力和成熟的供應(yīng)能力尚且欠缺。另一方面，線控底盤(pán)作為安全件，對(duì)性能要求較高，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商想獲得主機(jī)廠批量訂單，還需要時(shí)間驗(yàn)證。據(jù)了解，適用于乘用車(chē)的線控底盤(pán)的安全驗(yàn)證周期大約為3-4年。

如線控制動(dòng)方面，目前市場(chǎng)規(guī)模粗略統(tǒng)計(jì)外資占據(jù)95%，博世、大陸、采埃孚三家更是占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，博世在此領(lǐng)域率先布局，占據(jù)份額最大，主要產(chǎn)品為 Two-Box 技術(shù)路線的 iBooster+ESP 和 One-Box 技術(shù)路線的 IPB，其中 iBooster+ESP 產(chǎn)品推出時(shí)間最早，目前應(yīng)用最廣；大陸集團(tuán)推出的MK C1 線控制動(dòng)2016年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2020 年底逐步開(kāi)始面向中國(guó)市場(chǎng)；采埃孚通過(guò)并購(gòu)天合和威伯科，獲取乘用車(chē)、商用車(chē)線控制動(dòng)技術(shù)，2018 年底其乘用車(chē)線控制動(dòng)產(chǎn)品 IBC開(kāi)始量產(chǎn)。

大陸集團(tuán)MK C1制動(dòng)系統(tǒng)(圖片來(lái)源：大陸集團(tuán))

近年來(lái)，線控制動(dòng)方面國(guó)內(nèi)供應(yīng)商開(kāi)始發(fā)力，如伯特利、拓普集團(tuán)、拿森電子、格陸博、萬(wàn)安科技、海之博等均有所涉入，但相對(duì)來(lái)說(shuō)目前市占率還是處于比較低的狀態(tài)。（參考資料：汽車(chē)線控制動(dòng)配套供應(yīng)商一覽：https://auto.gasgoo.com/news/202109/10I70272258C801.shtml）

線控轉(zhuǎn)向方面，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)階，業(yè)內(nèi)頭部供應(yīng)商均已完成技術(shù)積累，具備量產(chǎn)能力，如博世、捷太格特、耐世特、舍弗勒等。其中捷太格特于 2019 年宣布接到多家 OEM 豪華車(chē)型的線控轉(zhuǎn)向訂單，將于2022-2023 年進(jìn)行大規(guī)模量產(chǎn)。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商多處于研究原型機(jī)階段，主要包括聯(lián)創(chuàng)電子、拓普集團(tuán)、德科智控等。

不過(guò)，令人欣慰的是，近年來(lái)，隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，外加資本市場(chǎng)青睞，給了自主品牌逆風(fēng)翻盤(pán)的機(jī)會(huì)。如拿森科技2018年量產(chǎn)了中國(guó)的第一個(gè)線控制動(dòng)系統(tǒng)NBooster，目前前已與北汽新能源、比亞迪、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等多家車(chē)企達(dá)成合作；擎度科技自主研發(fā)的EBS電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)、EPB電子駐車(chē)系統(tǒng)等產(chǎn)品，已成功應(yīng)用于多款新能源車(chē)型；格陸博的EPB、ESC、GIBS等產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用在長(zhǎng)城、奇瑞、吉利、比亞迪、五十鈴、五菱、哪吒等國(guó)內(nèi)知名車(chē)企和造車(chē)新勢(shì)力等。

拿森科技NBooster+ESC冗余線控制動(dòng)解決方案（圖片來(lái)源：拿森科技）

從某種程度而言，自主供應(yīng)商正在試圖打破國(guó)外零部件巨頭在關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng)的壁壘。順為資本副總裁齊天宇曾公開(kāi)表示，底盤(pán)線控長(zhǎng)期被國(guó)外Tier1廠商壟斷，而現(xiàn)如今，汽車(chē)電動(dòng)化、自動(dòng)化和智能化的變革，正在嘗試打破傳統(tǒng)tier1廠商黑盒交付的模式，給國(guó)內(nèi)供應(yīng)商提供了難得的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

總的來(lái)說(shuō)，智能底盤(pán)正在迎來(lái)其高光時(shí)刻，技術(shù)上也進(jìn)一步成熟和完善。不過(guò)，隨著汽車(chē)智能化程度提高，尤其到了L3以上自動(dòng)駕駛階段，對(duì)智能底盤(pán)安全性提出了更高要求，尤其是安全冗余方面。因此，在看到智能底盤(pán)創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，更需要行業(yè)加大協(xié)同，建立更加完善的功能安全體系去保證車(chē)輛能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

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