1. 1月11日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.07%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.17%，納指期貨漲0.44%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.26%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.11%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.20%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.34%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.85%，報(bào)72.69美元/桶。布倫特原油漲1.78%，報(bào)78.17美元/桶。

市場(chǎng)消息

今晚美國(guó)CPI有隱患?美債交易員減少多頭押注。周四的關(guān)鍵美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)預(yù)計(jì)交易將出現(xiàn)動(dòng)蕩，因?yàn)橥顿Y者重新調(diào)整了對(duì)美國(guó)國(guó)債的大筆押注，這些押注曾幫助刺激了2023年年底的繁榮。交易員本月削減了對(duì)美國(guó)國(guó)債上漲的押注，轉(zhuǎn)而增加了有望從美國(guó)國(guó)債下跌中獲益的押注。摩根大通對(duì)客戶進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，盡管市場(chǎng)共識(shí)仍傾向于債市繼續(xù)上漲，但目前的市場(chǎng)倉(cāng)位是四個(gè)月來最中性的。這一背景表明，許多投資者正在等待債券市場(chǎng)的下一步走勢(shì)變得更加明朗時(shí)選擇多頭或空頭。到目前為止，美國(guó)國(guó)債一直在努力尋找2024年的明確方向。這種信念的缺乏源于去年最后幾周的大幅上漲，當(dāng)時(shí)美國(guó)債券自2020年以來首次實(shí)現(xiàn)了正回報(bào)。

靴子落地!美國(guó)SEC批準(zhǔn)現(xiàn)貨ETF，比特幣一度站上4.7萬美元。在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)周三決定批準(zhǔn)現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金(ETF)之后，比特幣一度站上47000美元/枚。大多數(shù)其他主要加密貨幣走高，其中第二大代幣以太坊上漲了約9%。一些人認(rèn)為ETF獲批是擴(kuò)大加密投資者基礎(chǔ)的具有里程碑意義的一步。比特幣在過去12個(gè)月里已經(jīng)上漲了160%，部分原因是對(duì)ETF獲批的預(yù)期。DeFi機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理公司Hashnote的創(chuàng)始人Leo Mizuhara表示:“立即進(jìn)入比特幣ETF的大部分資金將從其他比特幣敞口中重新配置?！薄靶沦Y金通過新的ETF流入比特幣需要時(shí)間。”

“債王”Gundlach：“標(biāo)普500雙頂”需警惕，經(jīng)濟(jì)衰退迫在眉睫。近日，億萬富翁投資者兼DoubleLine Capital首席執(zhí)行官的杰弗里·岡德拉克稱，目前標(biāo)普500指數(shù)處在一個(gè)值得警惕的位置，所有跡象都表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退迫在眉睫。據(jù)悉，岡德拉克在本周二的一次公開網(wǎng)絡(luò)廣播中指出，標(biāo)普500指數(shù)繼去年上漲24%后，目前的交易價(jià)位與2022年初時(shí)相差不大。他評(píng)價(jià)道：這是一個(gè)相當(dāng)糟糕的交易位置，雙頂形態(tài)正在形成。雙頂形態(tài)，即資產(chǎn)兩次觸及高價(jià)，中間出現(xiàn)下跌，Investopedia將該形態(tài)描述為一種極度看跌的技術(shù)性反轉(zhuǎn)形態(tài)。岡德拉克還指出，華爾街預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)公司今年的總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將大幅增長(zhǎng)11%。

摩根大通資管：美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度或超預(yù)期。摩根大通資產(chǎn)管理公司稱，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，美聯(lián)儲(chǔ)最終的降息幅度可能超過其目前發(fā)出的信號(hào)，從而推動(dòng)較短期國(guó)債反彈。摩根大通資管目前管理著約2.9萬億美元資金，其倫敦全球利率主管Seamus Mac Gorain表示：“市場(chǎng)的預(yù)期為大約1.5%的降息幅度，這可能是一個(gè)合理的情況。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好的情況下，可能會(huì)遠(yuǎn)超這一幅度?！彼f，摩根大通資管正買入5年期、7年期和10年期國(guó)債，同時(shí)減持30年期債券，因?yàn)樗J(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)降息將導(dǎo)致美國(guó)收益率曲線變陡。近幾個(gè)月來，關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)今年對(duì)基準(zhǔn)利率下調(diào)幅度的問題一直存在巨大分歧。

高盛2024年展望：看好銀行、汽車和工業(yè)板塊，下調(diào)水泥板塊評(píng)級(jí)。高盛策略師Sunil Koul最近發(fā)表了他對(duì)當(dāng)前投資環(huán)境的看法，為銀行、汽車和工業(yè)板塊描繪了一幅基本樂觀的圖景。他對(duì)這些板塊的評(píng)級(jí)為“增持”，表明與大盤相比，他對(duì)這些板塊的回報(bào)率可能高于平均水平有一定的信心，這種樂觀的前景可能會(huì)讓投資者感到鼓舞。2023年，美國(guó)最大的幾家銀行面臨著利率上升的挑戰(zhàn)，這一挑戰(zhàn)威脅到了它們的盈利能力。然而，Koul對(duì)2024年的預(yù)測(cè)給這些金融巨頭帶來了一線希望。他預(yù)計(jì)回購(gòu)利率將從6.5%降至6%?；刭?gòu)利率是影響貸款利率和整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。這一預(yù)測(cè)表明借貸成本趨于穩(wěn)定，并引發(fā)了對(duì)銀行和汽車行業(yè)的樂觀情緒。

航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)再被擾亂，馬士基被迫用鐵路避開干旱的巴拿馬運(yùn)河。丹麥航運(yùn)巨頭馬士基周三晚間表示，由于低水位導(dǎo)致世界主要海上貿(mào)易航線之一的巴拿馬運(yùn)河過境減少，馬士基將利用鐵路運(yùn)輸避開受干旱影響的巴拿馬運(yùn)河。馬士基表示，巴拿馬運(yùn)河管理局(ACP)根據(jù)加通湖的當(dāng)前和預(yù)計(jì)水位，減少了通過船只的數(shù)量和重量。加通湖是一個(gè)降雨補(bǔ)給的主要水庫，使船只通過巴拿馬運(yùn)河的水閘系統(tǒng)。該公司在給客戶的一份咨詢報(bào)告中說:“以前使用巴拿馬運(yùn)河的船只現(xiàn)在將繞過巴拿馬運(yùn)河，使用“陸橋”，利用鐵路將貨物運(yùn)送到巴拿馬80公里(49.71英里)的另一邊?！卑湍民R的干旱減少了運(yùn)河的運(yùn)輸時(shí)段，已經(jīng)迫使油輪和谷物運(yùn)輸船走更長(zhǎng)的路線以避免擁堵。

個(gè)股消息

亞馬遜(AMZN.US)未回應(yīng)歐盟反壟斷疑慮，iRobot(IRBT.US)股價(jià)暴跌19%。據(jù)歐盟委員會(huì)網(wǎng)站更新消息，亞馬遜未提出解決方案以消除歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)其以14億美元收購(gòu)機(jī)器人吸塵器制造商iRobot一事的擔(dān)憂，該美國(guó)電商巨頭本應(yīng)在周三之前做出回應(yīng)。消息公布后，iRobot股價(jià)在周三大跌19%。iRobot的股東一直都在為最壞的情況做準(zhǔn)備。與其他被收購(gòu)公司不同，在亞馬遜宣布收購(gòu)這家公司以來，該股股價(jià)持續(xù)下跌。據(jù)了解，亞馬遜于2022年8月宣布以每股61美元的全現(xiàn)金交易方式收購(gòu)iRobot。

大幅上調(diào)支出指引，花旗(C.US)Q4面臨虧損壓力。花旗周三警告投資者稱，與阿根廷比索貶值以及該行重組有關(guān)的費(fèi)用遠(yuǎn)高于該公司首席財(cái)務(wù)官幾周前披露的數(shù)字。該行表示，計(jì)劃于周五公布的第四季度業(yè)績(jī)受到阿根廷比索8.8億美元貨幣兌換損失和首席執(zhí)行官Jane Fraser的企業(yè)簡(jiǎn)化項(xiàng)目相關(guān)7.8億美元重組費(fèi)用的影響。這些費(fèi)用遠(yuǎn)高于首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ark Mason在12月6日由高盛主辦的會(huì)議上告訴投資者的“數(shù)億美元”預(yù)期。

谷歌(GOOGL.US)繼續(xù)在全球范圍內(nèi)裁員，包括數(shù)百名硬件和語音助手團(tuán)隊(duì)員工。Alphabet旗下谷歌正在裁減數(shù)字助理、硬件和工程團(tuán)隊(duì)的數(shù)百名員工，以繼續(xù)削減成本。受影響的員工包括基于語音的谷歌助手和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)硬件團(tuán)隊(duì)的員工。該公司表示，該公司中央工程部門的員工也受到了裁員的影響。裁員之際，谷歌的核心搜索業(yè)務(wù)正感受到來自微軟(MSFT.US)和ChatGPT開發(fā)商OpenAI等人工智能產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力。在與投資者的電話會(huì)議上，谷歌高管承諾將仔細(xì)審查其業(yè)務(wù)，以確定可以削減支出的地方，并騰出資源投資于最重要的領(lǐng)域。

iPhone銷量惹擔(dān)憂，微軟(MSFT.US)或奪走蘋果(AAPL.US)全球市值最高公司寶座。由于對(duì)iPhone銷量前景的擔(dān)憂，蘋果近期股價(jià)下跌，這使得這家科技巨頭的市值有可能被微軟超過，從而丟掉全球市值最高公司的寶座。數(shù)據(jù)顯示，蘋果股價(jià)在2023年上漲逾49%之后，今年迄今為止下跌了超3%;微軟股價(jià)繼去年上漲了超58%之后，今年以來上漲了近2%。蘋果目前的市值為2.866萬億美元，而微軟的市值為2.837萬億美元。蘋果的市值在去年12月14日達(dá)到了3.081萬億美元的峰值，而微軟的市值在去年11月28日達(dá)到了2.844萬億美元的峰值。

伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)持有西方石油(OXY.US)股份比例增至34%。根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)周三提交的文件，沃倫·巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A.US)投資西方石油公司(OXY.US)的股票已增長(zhǎng)至34%。伯克希爾上個(gè)月瘋狂買入西方石油公司的股票，在一系列交易中累計(jì)買入超過1500萬股，總成本約為9億美元。伯克希爾的收購(gòu)緊隨西方石油公司以120億美元的價(jià)格收購(gòu)CrownRock之后。此次收購(gòu)擴(kuò)大了西方石油公司在多產(chǎn)的二疊紀(jì)盆地的足跡，面積超過9.4萬英畝。二疊紀(jì)盆地是美國(guó)最有利可圖的油氣田。西方石油公司夸耀說，即使油價(jià)跌至40美元/桶以下，其許多鉆井地點(diǎn)仍能盈利。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:30：美國(guó)12月CPI年率未季調(diào)(%)、美國(guó)截至1月6日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬)。

次日北京時(shí)間凌晨01:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金在弗吉尼亞銀行家協(xié)會(huì)2024年金融預(yù)測(cè)會(huì)議上發(fā)表講話。

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