近日，中國保險行業(yè)協(xié)會（以下簡稱保險業(yè)協(xié)會）發(fā)布《2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險發(fā)展分析報(bào)告》。2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入224億元，同比增長1%，結(jié)束連續(xù)兩年的負(fù)增長局面；同時，互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)收入同比增速較整體車險高出7個百分點(diǎn)。分析原因，一是2016-2020年期間，除2018年呈現(xiàn)短暫的恢復(fù)性增長之外，互聯(lián)網(wǎng)車險均處于負(fù)增長狀態(tài)，因此同期業(yè)務(wù)規(guī)?；鶖?shù)較低；二是互聯(lián)網(wǎng)車險憑借其優(yōu)于線下傳統(tǒng)渠道的運(yùn)營效率和客戶服務(wù)體驗(yàn)，在車險綜改后時代恢復(fù)保費(fèi)正增長。

　　2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險市場集中度較同期有所提高，保費(fèi)收入排名前十家保險公司合計(jì)市場份額為85%，同比提升4個百分點(diǎn)。其中，平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財(cái)險、華海財(cái)險、安誠財(cái)險、國壽財(cái)險市場份額同比均有所提升。在車險綜改后時代，車險業(yè)務(wù)發(fā)展趨于規(guī)范，頭部保險公司依托其規(guī)模效應(yīng)和成本管控能力，市場集中度逐步提升。

　　從保費(fèi)增速來看，2021年互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)規(guī)模前十家保險公司合計(jì)保費(fèi)收入同比增長16%，較整體高出15個百分點(diǎn)。從保費(fèi)收入同比變動值來看，平安產(chǎn)險、人保財(cái)險、國壽財(cái)險及安誠財(cái)險分別貢獻(xiàn)增量12億元、8億元、7億元、7億元，是互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)增長的主要貢獻(xiàn)力量。2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車險實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入639億元，同比增長11%，較2020年保費(fèi)增速上升9個百分點(diǎn)。

　　從互聯(lián)網(wǎng)非車險險種來看，2021年，意外健康險、信用保證險、責(zé)任險、財(cái)產(chǎn)險[ 包括企業(yè)財(cái)產(chǎn)險和家庭財(cái)產(chǎn)險。]及其他險種累計(jì)保費(fèi)收入分別為290億元、112億元、68億元、40億元和128億元，分別占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險保費(fèi)收入的34%、13%、8%、5%和15%。從保費(fèi)增速來看，意外健康險全年保費(fèi)收入同比下降9%，信用保證險、責(zé)任險、財(cái)產(chǎn)險及其他險種保費(fèi)收入同比上升分別為80%、43%、28%和11%。從保費(fèi)收入同期變動值來看，2021年信用保證險、責(zé)任險、財(cái)產(chǎn)險和其他險種合計(jì)貢獻(xiàn)增量91億元，其中信用保證險貢獻(xiàn)增量50億元，責(zé)任險貢獻(xiàn)增量20億元。

　　2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車險市場集中度繼續(xù)下降，保費(fèi)排名前十家保險公司合計(jì)市場份額為79%，同比下降3個百分點(diǎn)。其中，眾安保險、人保財(cái)險、太保產(chǎn)險、陽光產(chǎn)險、國壽財(cái)險、紫金保險、天安財(cái)險市場份額同比均有所提升，其余公司市場份額均有所下降。

　　從保費(fèi)增速來看，2021年互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)規(guī)模前十家保險公司合計(jì)保費(fèi)收入同比增長17%，較整體高出6個百分點(diǎn)。從保費(fèi)收入同比變動值來看，眾安在線、人保財(cái)險、天安財(cái)險、紫金保險、陽光產(chǎn)險、太保產(chǎn)險貢獻(xiàn)增量分別為41億元、19億元、15億元、12億元、11億元、7億元，是互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)增長的主要貢獻(xiàn)力量。

　　從單月保費(fèi)收入來看，9月是互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)低谷期，當(dāng)月同比下降55%，主要受意外健康險大幅下降影響。2021年8月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)保險亂象專項(xiàng)整治工作的通知》，要求各保險機(jī)構(gòu)全面開展自查自糾及整改工作。各保險機(jī)構(gòu)對于存在首月N元等問題的互聯(lián)網(wǎng)健康險業(yè)務(wù)全面下架。2021年10月，銀保監(jiān)會印發(fā)《意外傷害保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，聚焦賠付率低、傭金高、銷售行為不規(guī)范等突出問題，深挖根源，從制度上有針對性地治理，全面規(guī)范意外險業(yè)務(wù)發(fā)展。受兩項(xiàng)政策正向引導(dǎo)，互聯(lián)網(wǎng)意外健康險9月保費(fèi)收入同比下降達(dá)121%。自11-12月起，意外健康險市場回歸理性、業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)。

　　根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，在前60個互聯(lián)網(wǎng)非車險熱銷產(chǎn)品中，2021年仍主要聚焦于退貨運(yùn)費(fèi)險和以百萬醫(yī)療險為主的健康險產(chǎn)品，保費(fèi)收入占比分別為43%和37%。其中，退貨運(yùn)費(fèi)險保費(fèi)占比同比上升9個百分點(diǎn)，而以百萬醫(yī)療為主的健康險產(chǎn)品保費(fèi)占比同比下降15個百分點(diǎn)。具體來看，健康險產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，2020年上榜的特藥防癌險在2021年落榜，而團(tuán)體特定醫(yī)療保險產(chǎn)品于2021年上熱銷榜，保費(fèi)占比約為8%。另外，在非車險熱銷產(chǎn)品中，信用保證類保險產(chǎn)品保費(fèi)占比達(dá)10%，同比上升9個百分點(diǎn)；航旅出行類保險產(chǎn)品保費(fèi)占比為4%，同比小幅下降1個百分點(diǎn)。由此來看，各保險公司主要非車險產(chǎn)品集中度仍然較高，但逐漸顯現(xiàn)分散多元化趨勢，健康險團(tuán)險類業(yè)務(wù)逐步增長。

　　從險種結(jié)構(gòu)來看，2021年意外健康險保費(fèi)收入占比同比下降6個百分點(diǎn)，但仍然為最大險種，占34%；車險保費(fèi)收入占比持續(xù)下降，但下降幅度縮小，占26%；信用保證險、責(zé)任險、財(cái)產(chǎn)險及其他險種保費(fèi)收入占比分別為13%、8%、5%和15%。

　　此外，車險產(chǎn)品發(fā)展有待深化，要進(jìn)一步滿足新形勢下廣大車主的個性化需求。在監(jiān)管政策的引導(dǎo)下，互聯(lián)網(wǎng)車險發(fā)展趨于規(guī)范化，車險直通業(yè)務(wù)迎來發(fā)展機(jī)遇。但是，相較于其他互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模的增長速度，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模增速較慢，2021年互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入同比增長1%，較互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險行業(yè)整體低7個百分點(diǎn)。為滿足廣大消費(fèi)者的車險需求，豐富互聯(lián)網(wǎng)車險產(chǎn)品供給，保險公司應(yīng)積極發(fā)展車險直通業(yè)務(wù)與創(chuàng)新產(chǎn)品（如新能源車險），抓住車險業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)范化及新能源汽車逐漸普及化的市場機(jī)遇，強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)車險客戶運(yùn)營能力，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)車險的成本優(yōu)勢，推動互聯(lián)網(wǎng)車險穩(wěn)步增長。（來源 中國保險行業(yè)協(xié)會；編譯/汽車之家 郭辰）

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