當(dāng)?shù)貢r間8月16日，美總統(tǒng)拜登正式簽署了《2022降低通脹法案》，并將于2023年1月1日開始實施。就此，這項歷時18個月，涉及金額高達(dá)3690億美元的補(bǔ)貼政策，正式落地。

據(jù)了解，新法案涉及多項新能源領(lǐng)域的補(bǔ)貼項目，包括太陽能、風(fēng)力發(fā)電、電動汽車等產(chǎn)業(yè)。

具體到電動汽車方面，不僅對購買電動汽車的消費者，給予最高每輛7500美元的補(bǔ)貼，而且還取消了針對車企的補(bǔ)貼銷量限制。

只不過除了這些利好之外，該法案還提出了更多的要求，尤其是對于外來企業(yè)來說，可以說是設(shè)下了重重限制。

實際上，7500美元的電動汽車補(bǔ)貼，延續(xù)自奧巴馬時代。有所不同的是，當(dāng)時的政策有銷量限制，即每家車企只有20萬輛的額度，當(dāng)車企在美電動汽車?yán)塾嬩N量達(dá)到20萬輛后，將不再享受補(bǔ)貼。

目前，特斯拉、通用汽車、豐田已經(jīng)達(dá)到20萬輛的上限，而福特、日產(chǎn)也即將碰到“限制線”。所以當(dāng)新法案取消了20萬銷量的限制線，對于這些車企來說，無疑是利好的一面。

但新的限制也隨之而來：享受補(bǔ)貼的電動汽車必須“北美制造”，且電池材料必須來自美國或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國家，大部分的電池生產(chǎn)和組裝在北美地區(qū)完成。2023年以后，“電池產(chǎn)自其他國家”的電動汽車，將無法獲得補(bǔ)貼。

對此，比較著急的企業(yè)有2種。其一，未在美國建造制造工廠的車企，像起亞、英菲尼迪這樣的韓企；其二，依靠中國電池產(chǎn)業(yè)鏈的動力電池企業(yè)，以及依靠中國動力電池進(jìn)口的車企。

毫無疑問，《2022降低通脹法案》的這一舉措，其目的就是為了保護(hù)美國本土企業(yè)，并促進(jìn)本土電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的建立，包括整車制造工廠，以及動力電池制造工廠的建立等。

乍一看似乎并沒有什么問題，甚至更有利于過來投資建廠的企業(yè)們，提升競爭力。但是，這一“陽謀”的背后，卻是直接將矛頭對準(zhǔn)了中國。

01 寧德時代，無奈搖擺

美國是全球第二大汽車市場，年銷量接近1500萬輛。目前美國的新能源車滲透率超過5%，正處于新能源爆發(fā)的早期階段。而且特斯拉作為美國企業(yè)，在美國新能源汽車的占有率更是超過了70%。

面對這樣的廣闊市場，又有特斯拉、福特在其中“牽線搭橋”，寧德時代當(dāng)然不想放過。

今年3月，寧德時代董事長曾毓群曾在一次機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研活動中放出豪言，言稱“美國市場一定會去”。緊接著，坊間便傳出寧德時代高管前往墨西哥“開會”的消息，大有一副征戰(zhàn)美國市場的意思。

隨后不久的7月份，有外媒進(jìn)一步報道：寧德時代正考慮在墨西哥投資50億美元，建立一座電池制造廠，為特斯拉和福特汽車供貨。

就當(dāng)所有的事情接近板上釘釘?shù)臅r候，卻沒想到“佩大媽”亂竄一通，帶來了更多的不確定性。

據(jù)外媒消息，寧德時代北美電池工廠的選址、談判等，均已進(jìn)入到后期階段，預(yù)計會在幾周后靴子落地。但為了避免在敏感時期發(fā)布消息，寧德時代便改變了計劃，推遲在9月或10月，對北美建廠的相關(guān)信息進(jìn)行披露。

邏輯通順，言之有理。只不過，也有另外的說法，說寧德時代北美工廠計劃的延期，與《2022降低通脹法案》有關(guān)。

正如前面所提到的《2022降低通脹法案》，自2023年1月1日起，電動汽車需“北美制造”才會享受補(bǔ)貼，直接從國外進(jìn)口電池，不符合新法案。而且動力電池關(guān)鍵原材料需要由美國本土或美國FTA的國家供應(yīng)，否則也不會享受補(bǔ)貼。

然而相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，動力電池約90%的主要原材料鋰、鈷等在中國加工。

如果寧德時代在北美建廠，也就意味著，其在國內(nèi)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢將無法發(fā)揮出來，甚至還面臨著用人成本高、邊緣政治等各種主觀負(fù)面因素的影響。

一方面是廣闊的北美市場，新的利益增長地；另一方面則是被美國“牢牢拴住”，平添許多沉沒成本的可能性。如此情況下，寧德時代又將如何選擇呢？

一周前，寧德時代宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠的公告，似乎說明了什么。

據(jù)了解，寧德時代德布勒森工廠規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，投資金額73.4億歐元（約510.86億元人民幣）。而且這是繼寧德時代德國工廠之后，其在歐洲建設(shè)的第二座工廠。

寧德時代官方表示，德布勒森工廠靠近奔馳、寶馬、Stellantis、大眾等客戶的整車廠，有利于寧德時代更好地響應(yīng)歐洲市場的需求，進(jìn)一步完善全球戰(zhàn)略布局，加速歐洲電動化與能源轉(zhuǎn)型。

官方套話聽聽就好，只不過站在此時寧德時代的處境來看，寧德時代的海外戰(zhàn)略，已經(jīng)開始由北美市場，向著歐洲市場偏移了。

02 利益向左，發(fā)展向右

事實上，與寧德時代遭遇的“困局”一樣，所有的赴美建廠的動力電池企業(yè)都面臨著這樣的選擇。要么是，向美國市場低頭，規(guī)規(guī)矩矩發(fā)展，對其言聽計從；要么就是，另謀高就，另辟蹊徑，尋求別的增量市場。

遠(yuǎn)景動力是遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下，一家名不見經(jīng)傳的動力電池企業(yè)。其前身是日產(chǎn)汽車和NEC的合資企業(yè)，2018年被遠(yuǎn)景科技集團(tuán)收購，2019年上海車展上正式更名為遠(yuǎn)景動力。

雖然在國內(nèi)動力電池市場中，遠(yuǎn)景動力露面的次數(shù)不多。但在除去中國市場的國際環(huán)境中，今年上半年，遠(yuǎn)景動力的電池裝車量排在了第6，主要合作伙伴包括日產(chǎn)、雷諾、奔馳等多家國際車企。

事實上，與寧德時代相比，遠(yuǎn)景動力在美國的布局更早，除了2012年已經(jīng)投產(chǎn)的田納西工廠之外，4個月前確定的肯塔基工廠，也正在計劃中開建。

遠(yuǎn)景動力相關(guān)人士表示，因為遠(yuǎn)景早有布局，所以供應(yīng)鏈方面都是現(xiàn)成的，并不會受到《2022降低通脹法案》太大的影響。而寧德時代初來乍到，有可能會受到一定程度的影響。

▲ 遠(yuǎn)景動力世界產(chǎn)能布局

魚和熊掌不可兼得，就像比亞迪為特斯拉供應(yīng)刀片電池一樣，如果只是對美國市場的特斯拉進(jìn)行供應(yīng)，那么《2022降低通脹法案》的存在，必然會對其造成影響。而特斯拉上海超級工廠生產(chǎn)的特斯拉，若是對美國市場出口的話，也不會享有7500美元的特殊補(bǔ)貼。

實際上，美國政府的理想設(shè)計就是，韓國電池廠商提供技術(shù)和產(chǎn)能，日本提供上游電池零部件，澳大利亞、加拿大等提供上游原材料，中國則被排除在供應(yīng)鏈之外。

這其中多種因素混雜，尤其是寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等中國電池廠商的迅猛發(fā)展，很難不會讓美國有關(guān)方面提高警惕。畢竟，在他們的美國夢中，不會想著中國企業(yè)跑過來“分蛋糕”。

其實也無所謂困局不困局，對于大多說電池廠商來說，最重要的便是守好自己的市場份額，以防在時代的大潮中被其他人所淘汰。前方無外乎兩條路，或向左，追求更加賺錢的市場；或向右，謀求更長遠(yuǎn)的發(fā)展方向。

未來的路很長，中國動力電池企業(yè)的路也很長。

哪怕此時的美國市場設(shè)置了重重關(guān)卡，并且還要求外來企業(yè)進(jìn)行“技術(shù)換市場”，也并非完全沒有商量的余地。至少2023年之前，中國動力電池企業(yè)們還有選擇的權(quán)利。

退一萬步講，此時的歐洲動力電池市場，不也是一片藍(lán)海？中國企業(yè)沒有必要非得一棵歪脖樹上吊死，除美國市場之外，外面有更廣闊的天地。

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