2020年1月，馬斯克參加了特斯拉國產(chǎn)Model 3的交付儀式，幫助特斯拉走出了可能導致其破產(chǎn)的“產(chǎn)能地獄”，中國新能源汽車市場的格局也由此發(fā)生巨變。

圖片來源：特斯拉

2024年4月，馬斯克突然造訪了中國，讓特斯拉FSD落地中國成為可能，給陷入困境的特斯拉帶來新的機遇，也可能會給中國新能源汽車的發(fā)展——下半場智能化帶來新的可能性。

特斯拉陷入新困境

一季度交付量下滑、全球裁員10%以上、一季度業(yè)績疲軟……特斯拉2024年開局不如人意。

在利率上升、需求疲軟和競爭加劇的背景下，特斯拉第一季度在全球的交付量同比下滑8.5%，系自2020年第二季度以來首次下降。此外，特斯拉同期的產(chǎn)量比交付量多出46,561輛，庫存車輛比以往任何時候都要多。

特斯拉在當時表示：“下滑的部分原因是，特斯拉弗里蒙特工廠Model 3升級版的生產(chǎn)處于早期階段，而特斯拉柏林工廠也因紅海局勢導致的零部件交付延誤和縱火襲擊暫時停工。”

但摩根大通的分析師Ryan Brinkman在報告中寫道，特斯拉第一季度產(chǎn)銷量之間的差異“打破了交付量在某種程度上受到供應(yīng)限制而非需求限制的觀點”。

不久后，特斯拉宣布將在全球裁員10%以上，馬斯克在信中強調(diào)：“從公司的各個方面來看，降低成本和提高生產(chǎn)率是極其重要的……這將使我們能夠更加精簡、更好地創(chuàng)新，從而為下一個增長周期做準備?！?/p>

摩根大通分析師寫道：“特斯拉宣布大規(guī)模裁員，相當于減少了生產(chǎn)能力，現(xiàn)在毫無疑問的是，特斯拉交付量的下降是需求下降而非供應(yīng)下降的結(jié)果?！?/p>

在發(fā)布一季度財報前，特斯拉宣布在中國、美國、德國和法國等主要市場大幅降價，部分降幅約為2,000美元。馬斯克對此的解釋是：“為了使生產(chǎn)與需求相匹配，特斯拉的價格必須經(jīng)常變化”。

不過，曾經(jīng)的特斯拉多頭、Future Fund管理合伙人Gary Black卻認為，降價是提振銷量的徒勞之舉。另有分析指出，特斯拉這次的降價策略可能是一次權(quán)宜之計。

圖片來源：特斯拉

與此同時，華爾街對特斯拉近期銷量前景的擔憂與日俱增。令人愕然的是，特斯拉開啟第二大增長浪潮的核心產(chǎn)品——平價電動汽車Model 2似乎出現(xiàn)了變數(shù)。

此前據(jù)路透社報道稱，特斯拉放棄了平價電動汽車計劃，轉(zhuǎn)而開發(fā)自動駕駛出租車。隨后，馬斯克發(fā)文稱，“路透社在撒謊”，但沒有提供更多細節(jié)。

在第一季度財報會上，特斯拉表示正在加速推出“新車型，其中包括更經(jīng)濟實惠的車型”。特斯拉將在2025年初之前推出“新車型”，使用其現(xiàn)有的平臺和生產(chǎn)線。

不過，分析師質(zhì)疑馬斯克承諾的價格合理的電動汽車是否“真的是新車型，還是對現(xiàn)有車型的調(diào)整”，但馬斯克拒絕回答，并表示：“我想我們在這方面已經(jīng)說得很清楚了?！?/p>

一位分析師認為，特斯拉關(guān)于新車型的言論證實了其已經(jīng)暫停了Model 2計劃。Guidehouse Insights的分析師Sam Abuelsamid表示：“很明顯，特斯拉新的汽車平臺目前確實被暫時擱置了。特斯拉下一代電動汽車本應(yīng)采用與當前車型完全不同的生產(chǎn)工藝。由于特斯拉無意斥資數(shù)十億美元建造新的生產(chǎn)設(shè)施或重新改造現(xiàn)有工廠，我們似乎會看到特斯拉繼續(xù)生產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)品。”

消費者需求疲軟、平價電動車存疑……有分析指出，從長遠來看，特斯拉需要更加深入地思考如何持續(xù)創(chuàng)新，以保持其在市場上的獨特競爭力。

馬斯克突然訪華，意在打破困境

特斯拉認為，未來不僅是電動汽車的時代，還是自動駕駛的時代。從計劃8月8日發(fā)布的無人駕駛出租車和FSD在美國降價等舉措不難看出，特斯拉正全力押注自動駕駛。

近期，馬斯克吹捧了特斯拉在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資，以及最終提供自動駕駛汽車技術(shù)、自動駕駛出租車和人形機器人的潛力。馬斯克甚至在最近的電話會議上表示，“如果有人不相信特斯拉會解決自動駕駛問題，我認為他們不應(yīng)該成為特斯拉的投資者。我們會解決的，我們正在努力?！?/p>

伯恩斯坦（Bernstein）分析師Toni Sacconaghi是持懷疑態(tài)度的人之一。Toni表示，競爭對手，尤其是Waymo，已經(jīng)在道路上提供了自動駕駛出租車服務(wù)，但特斯拉卻在努力進行自動駕駛汽車的研發(fā)。

但是，馬斯克突然訪華似乎為特斯拉帶來了打破目前困境的可能性。

圖片來源：中國貿(mào)促會

應(yīng)中國貿(mào)促會邀請，4月28日下午，馬斯克抵達北京，開啟了一場極速訪華。在此之前，知情人士表示，馬斯克正尋求在北京與中國高級官員會面，討論在中國推出FSD自動駕駛軟件的相關(guān)事宜，并爭取獲得數(shù)據(jù)方面的相關(guān)批準，以訓練其自動駕駛技術(shù)的算法。

Wedbush Securities高級分析師Dan Ives表示，馬斯克出人意料的中國之行改變了游戲規(guī)則，馬斯克需要中國來實現(xiàn)他對完全自動駕駛的愿景。

隨后，一系列利好消息傳來，特斯拉FSD有望落地中國。

4月29日，《華爾街日報》援引知情人士的話報道稱，中國官員告訴特斯拉，中國政府已初步批準特斯拉在中國推出FSD的計劃。與此同時，特斯拉用戶的APP顯示，特斯拉中國官方的FSD購買頁面描述也由“稍后推出”改為“即將推出”。

一位知情人士也透露，特斯拉在特定條件下獲得了FSD落地中國的批準。更重要的是，特斯拉通過與中國科技巨頭百度達成地圖和導航協(xié)議，以及滿足處理數(shù)據(jù)安全和隱私問題的要求，清除了FSD落地中國所面臨的兩個最重要的障礙。

具體來看，首先，知情人士透露，特斯拉將與百度展開合作，在百度提供的車道級導航和地圖服務(wù)的基礎(chǔ)上部署其FSD自動駕駛系統(tǒng)。據(jù)悉，百度是中國僅有的20家具備頂級地圖資質(zhì)（可應(yīng)用于駕駛輔助功能）的合格供應(yīng)商之一。

此外，百度副總裁尚國斌也在4月22日重磅官宣，百度地圖真車道級導航即將在特斯拉全球首發(fā)，為廣大車主打造更加實時、精準、安全、高效的導航體驗。

圖片來源：百度地圖

其次，4月28日，中國汽車工業(yè)協(xié)會、國家計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、特斯拉、蔚來等6家企業(yè)的76款車型符合汽車數(shù)據(jù)安全4項合規(guī)要求。特斯拉是唯一一家符合合規(guī)要求的外資企業(yè)。

圖片來源：中汽協(xié)

據(jù)悉，2021年，特斯拉宣布已在中國建立數(shù)據(jù)中心，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲本地化，并將陸續(xù)增加更多本地數(shù)據(jù)中心。接下來，所有在中國大陸市場銷售車輛所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，都將存儲在境內(nèi)。特斯拉將盡一切努力來貫徹執(zhí)行汽車數(shù)據(jù)安全管理工作，確保數(shù)據(jù)安全。

有分析指出，特斯拉通過了國家車輛數(shù)據(jù)安全的權(quán)威標準和要求，有利于全面解除（如機關(guān)單位、機場、高速等）對特斯拉等智能汽車的禁行禁停限制。

基于此，不難看出，特斯拉FSD似乎真的要進入中國市場了。分析師Dan Ives在接受彭博社采訪時表示，馬斯克出人意料的中國之行是“一個分水嶺時刻”?！斑@可能會打開FSD在中國的大門，我認為這將開啟他們真正的黃金機遇。”

特斯拉是智能化領(lǐng)域的“先行者”和“行業(yè)標桿”。

特斯拉FSD V12將城市街道上的自動駕駛系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為單棧端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在數(shù)百萬個視頻剪輯的基礎(chǔ)上進行了訓練，無需超過30萬行人工編寫的C++代碼，提高了系統(tǒng)處理復雜駕駛情況的能力。

此外，特斯拉最近將原先的“FSD Beta”更名為“FSD (Supervised)”，Supervised意為“監(jiān)督”，透露出特斯拉對FSD的功能愈加自信。

市場普遍認為，新能源汽車的發(fā)展可以劃分為兩個階段，即上半場的電動化和下半場的智能化。目前，中國新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)進入下半場智能化，并且技術(shù)發(fā)展正在加速推進，F(xiàn)SD無疑會成為中國智能化的“鯰魚”。

不過，正如小鵬汽車董事長何小鵬所說，只有更多好的產(chǎn)品、技術(shù)進入，才可以讓整個市場和客戶有更多好的體驗，讓市場更向良性發(fā)展和加速跑。而且，中國現(xiàn)在大力推進開放+新質(zhì)生產(chǎn)力，我認為無論是特斯拉的FSD，還是小鵬的NGP，還是友商的NOA，這些都是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表之一，應(yīng)該支持百花齊放。

特斯拉的未來：轉(zhuǎn)型、再“封神”

隨著傳統(tǒng)汽車制造商和造車新勢力入局電動汽車領(lǐng)域，特斯拉遭遇的競爭越來越激烈。特斯拉也一直在努力開辟新的發(fā)展機遇，甚至希望改變自己的定位。

2024年年初，馬斯克就曾表示：相比車企，特斯拉的定位更接近于AI/機器人公司。在第一季度財報會上，馬斯克重申，特斯拉“應(yīng)該被視為一家人工智能機器人公司”，而不是一家汽車制造商。

馬斯克還概述了特斯拉業(yè)務(wù)多元化的宏偉愿景——人工智能、人形機器人和運營一支由數(shù)百萬輛自動駕駛汽車組成的車隊。但是，這些都基于特斯拉尚未完成開發(fā)的軟硬件產(chǎn)品。

圖片來源：特斯拉

長期以來，馬斯克一直將FSD技術(shù)吹捧為特斯拉潛在的搖錢樹，但由于特斯拉的安全和營銷受到嚴格的監(jiān)管和法律審查，他未能兌現(xiàn)實現(xiàn)完全自動駕駛的承諾。

但是，馬斯克一直堅定不移地承諾，無論如何，特斯拉都會解決自動駕駛問題。馬斯克曾在社交媒體平臺X上評論道，“雖然不是拿特斯拉下注，但很明顯正在為自動駕駛而拼盡全力?！彼踔猎跁现赋觯凹词雇庑侨嗣魈旖壖芪?，特斯拉也會解決自動駕駛問題?！?/p>

馬斯克的這一番話雖然可以表明特斯拉的決心，卻也讓分析師對未來充滿了疑慮，給特斯拉的轉(zhuǎn)型帶來一層陰影，畢竟特斯拉的基本面（特斯拉第一季度超過80%的營收來自銷售電動汽車）還是電動汽車。一些特斯拉的投資者和分析師表示，對于特斯拉來說，評估無人駕駛出租車業(yè)務(wù)比評估低成本汽車要困難得多。

圖片來源：特斯拉

但是，中國市場似乎會給馬斯克帶來新的機遇，也為其加快自動駕駛算法帶來可能性。

自十年前進入中國市場以來，特斯拉已經(jīng)在中國銷售了170多萬輛汽車。中國不僅是全球最大的汽車市場，也是特斯拉的第二大市場，約占其2023年全球銷量的三分之一。因此，如果FSD在中國獲得批準，可能會有助于特斯拉為其不斷下滑的電動汽車銷量提供緩沖，并扭轉(zhuǎn)降價幅度沖擊其毛利潤的趨勢。

更重要的是，正如業(yè)內(nèi)專家所言，中國的交通條件復雜，行人和騎自行車的人比許多其他市場都多，這為加快自動駕駛算法的訓練提供了更多的場景。如果在中國推出FSD，特斯拉將加速“駛向”自動駕駛技術(shù)、人工智能、人形機器人以及無人駕駛車隊的多元化發(fā)展目標。

在這一背景下，特斯拉轉(zhuǎn)型，再“封神”，似乎不再是更遙遠的未來！

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