中國對于新能源汽車行業(yè)市場的高速發(fā)展表現出強大的實力與信心，一系列政府刺激計劃與遠景規(guī)劃的出臺，表明了中國領軍全球新能源汽車行業(yè)的決心。隨著中國新能源汽車產業(yè)國家戰(zhàn)略的加速形成，作為中國汽車工業(yè)轉型主要戰(zhàn)略取向的電動汽車EV(包括純電動汽車PEV、混合動力汽車HEV、插電式混合動力汽車PHEV和燃料電池汽車FCEV)市場，將在政府、制造商和消費者需求的三重推動下，迎來高速發(fā)展的黃金十年。本文將對EV整體市場狀況，EV內外部配套市場商業(yè)機遇機會做一個概覽，旨在幫助讀者更好地了解中國EV行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢及其為技術供應商帶來的機遇。

　　中國EV市場逐步邁入高速發(fā)展期

　　中國新能源產業(yè)始于21世紀初，新能源汽車研究項目則在2001年被列入國家”十五”期間的”863”重大科技課題。”十一五”以來，中國提出了節(jié)能和新能源汽車戰(zhàn)略，政府開始高度關注新能源汽車的研發(fā)和產業(yè)化。隨后的幾年間，中國自主研制的EV產品相繼問世，國內的比亞迪、奇瑞、吉利、長安和哈飛等汽車企業(yè)，也在新能源汽車市場中頻頻亮相，其中比亞迪在2009年北美國際汽車展展示了其PHEV F3DM/F6DM與PEV E6，成為了當時的亮點。經過10年的研發(fā)積累，我國新能源汽車已經形成”三縱三橫”的格局。”三縱”就是HEV(PHEV)、PEV、FCEV;”三橫”就是動力控制系統(PCU)、驅動電機和電池及電池管理系統(BMS)。

　　中國政府在2009年發(fā)布的汽車產業(yè)調整與振興規(guī)劃中表示，到2011年中國將形成年產50萬輛新能源汽車產能，新能源汽車銷售量將占乘用車銷售總量的5%左右。為達到這一目標，政府出臺一系列補貼政策，PHEV與PEV成為補貼主要目標，按動力電池容量確定補貼3000元/kWh，PHEV每輛最高5 萬元， PEV每輛最高6 萬元。而HEV被列為節(jié)能汽車，按每輛3000元標準給予一次性補貼。ARC顧問(中國)集團認為5%的新車年銷售占比目標與當前全球平均的1.21%相比略高，要在2011年實現這個目標幾乎是不可能的，但是這份發(fā)表于2009年經濟危機時期的規(guī)劃表明了中國政府對于在將來領跑全球新能源汽車產業(yè)的決心，補貼導向顯示了我國在新能源汽車發(fā)展路線上，已將PEV作為未來推廣的主要方向，包括驅動設備、電機、電池和充電裝置等相關產業(yè)也將成為政策鼓勵的重要方向。

　　近日，由中國工信部牽頭草擬的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》內容顯示，到2020年，新能源汽車產業(yè)化和市場規(guī)模要達到全球第一，其中，PEV、PHEV和FCEV等保有量達到500萬輛，以HEV為代表的節(jié)能汽車銷量達到世界第一，年產銷量達到1500萬輛;新能源汽車要以PEV為主要技術路線;未來10年政府財政投入1000億元，打造新能源汽車的產業(yè)鏈。除了中央政府，各地方政府也將對新能源汽車的研發(fā)、推廣投入資金，此外，各汽車企業(yè)也投入巨資加大自身研發(fā)承擔重大科研專項。

　　據此推測，中國汽車年銷量將在2020年達到4 000萬輛，其中PEV，PHEV及FCEV的新車年銷售占比達到10%，HEV的新車年銷售占比達到25%。

　　包括比亞迪、奇瑞、吉利等在內的10余家國內汽車制造商將在今年推出多達20款EV。包括多能源動力總成控制系統、電機驅動及其控制系統和電池及其管理系統在內的EV三大核心系統，必將在EV市場的高速增長帶動下取得飛速發(fā)展。而作為這些系統關鍵組成部分的電動機、機械傳動、功率轉換器、控制器、檢測傳感器、電池等的技術和需求量也必將隨其高速增長。

　　以EV驅動電機為例，由于未來的EV將會有相當一部分使用兩輪甚至四輪驅動，這就意味著EV驅動電機市場將多倍于EV市場的增長。驅動電機是EV的核心部件，與一般電機相比，具有工作速域寬、系統效率高、系統適應環(huán)境能力強、電磁兼容性好的特點。因此，技術供應商研發(fā)或完善能同時滿足車輛行駛過程中的各項性能要求，并具有堅固耐用、造價低和效能高等特點的電動機驅動方式顯得極其重要。目前市場上驅動電機市場技術供應商主要有三類，第一類是傳統整車制造汽車企業(yè)，例如比亞迪通過收購寧波中緯完成后向一體化擁有了EV驅動電機的規(guī)?；a能力;第二類是傳統汽車行業(yè)零配件企業(yè)，例如三菱和博世;第三類是新興進入EV行業(yè)的自動化供應商，例如西門子與LSIS。

　　我國EV驅動電機生產企業(yè)全國有30 多家，這些企業(yè)大多實力較弱，生產能力不強。但政府的新能源車激勵政策來看，更加偏向于扶持國內關鍵零部件企業(yè)使之與外資巨頭抗衡。例如目前針對新能源客車的補貼政策要求零部件的一定國產化率，使得部分來自外資的電機訂單轉移了部分至國內企業(yè)。ARC顧問(中國)集團預計國內EV電機企業(yè)將受益于政府激勵政策，面臨更好的發(fā)展機遇，例如其中的萬向電機、大洋電機、江特電機和上海電驅動等。

　　推動智能電網的進一步發(fā)展

　　隨著新能源汽車產業(yè)規(guī)模的不斷擴大，國內充電基礎設施短缺的矛盾將進一步突顯。在政府的全力支持下，充電基礎設施正在緊鑼密鼓地加快布局的步伐。

　　作為中國EV充電基礎設施建設的主力軍，國家電網披露已制定并實施大力建設充電站和充電樁計劃，計劃分三個階段。第一階段，2009~2010年，在27個網省公司建設75座充電站和6 209個充電樁，初步建成EV充電設施網絡架構;第二階段，2011~2015年，建設EV充電設施，使EV充電站規(guī)模達到4 000 座，同步大力推廣建設充電樁，初步形成EV充電網絡，開展EV充放電站技術研究和工程試點建設;第三階段，2016~2020年，EV充電站達到10 000座，同步全面開展充電樁配套建設，建成完整的EV充電網絡。除了國家電網，南方電網公司也表示今年在深圳的建設規(guī)模為兩個充電站、134個充電樁。另外，各類油企也紛紛涌入充電站行業(yè)，中石化成立了北京中石化首科新能源科技有限公司，將主要利用中石化現有加油、加氣站改建成加油充電綜合服務站。 中海油也與中國普天合資成立了普天海油新能源動力有限公司，專門運營EV能源供給網絡，計劃于今年上半年在中國兩個以上省會城市啟動EV充電站網絡建設。據此推測，到2020年，中國將會建成充電站12 000座，充電樁900 000個。

　　一個完整的充電站包括供電系統、充電系統、監(jiān)控系統和配套設施4部分，其建設過程中還需要用到計費裝置、充電裝置、變壓器和配電柜等設備。在國際市場上，例如西門子、施耐德電氣等在內的國際供應商已經踏足充電站市場，其中施耐德電氣將與Parkeo合作就電動車充電系統開發(fā)、能源管理集成以及基于空間技術的支付展開合作，為歐洲和北美地區(qū)提供技術服務。在國內市場上，國電南瑞、許繼電氣和思源電氣等電氣自動化供應商也有著十分活躍的表現。ARC顧問(中國)集團認為智能電網技術在EV充電基礎設施中將發(fā)揮重要的作用。

　　由于電池技術不成熟、成本偏高等問題，電池也許無法完全承擔動力來源的重任，新能源汽車可能演繹一條從輕混到強混到純電動到燃料電池的發(fā)展路徑，但是抓住新能源汽車這一全球趨勢必將引領相關工業(yè)技術供應商獲得更多的發(fā)展機遇。

　　(編輯/李艷嬌)

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