今年7月開始，“寒氣”便開始蔓延整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)，直到今天也沒有退散的跡象。對(duì)于幾乎都是All in電動(dòng)車的造車新勢(shì)力，“寒冷”的感覺應(yīng)該更為深刻。

今天，就讓我們從數(shù)據(jù)的維度，看看造車新勢(shì)力們?cè)诖蟓h(huán)境逐漸走弱的情況下表現(xiàn)如何。

這次盤點(diǎn)也特別加入特斯拉作為橫向?qū)Ρ?，盡量向讀者展現(xiàn)今年前10月中外主要新勢(shì)力的表現(xiàn)情況。

根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力依然是蔚來、威馬和小鵬占據(jù)了前三位置，哪吒汽車也以累計(jì)6092輛交付量緊隨其后，屬于準(zhǔn)第一梯隊(duì)成員。

特斯拉方面則是以累計(jì)3.3萬輛的交付量領(lǐng)先一眾新勢(shì)力。

冷門車型難上量

奇點(diǎn)和賽麟1-10月都僅有個(gè)位數(shù)的上險(xiǎn)量且都為單位上險(xiǎn)，不同的是奇點(diǎn)8輛的成績(jī)依然來自前兩個(gè)季度iS6的上險(xiǎn)，而賽麟邁邁則在9月和10月分別實(shí)現(xiàn)3輛和4輛的上險(xiǎn)。但與奇點(diǎn)iS6不斷跳票的情況不同，賽麟已經(jīng)于今年雙十一上市了邁邁定制版，不過補(bǔ)貼后15.88萬起的售價(jià)究竟能有多少消費(fèi)者買賬暫且期待一下吧。

作為MPV車型的國(guó)金GM3，受眾自然偏少，目前累計(jì)上險(xiǎn)54輛，其中個(gè)人上險(xiǎn)5輛。

作為跑車定位的前途k50，同樣面臨受眾偏少的情況。缺少對(duì)公市場(chǎng)的前途k50，目前累計(jì)上險(xiǎn)85輛，其中個(gè)人上險(xiǎn)54輛。

理想、零跑，成績(jī)還看明年

理想汽車方面，一直沒有面向個(gè)人用戶進(jìn)行批量交付，目前187輛上險(xiǎn)量均來自單位，上險(xiǎn)地區(qū)來自成都和上海市，兩地占比分別為88.2%和11.8%。

11月20日，理想ONE 2020款在理想汽車常州基地正式量產(chǎn)下線，并將于12月上旬開啟批量交付。這樣看來，理想汽車今年真正進(jìn)入賽場(chǎng)的時(shí)間不會(huì)太多，在12月的表現(xiàn)如何請(qǐng)關(guān)注我們的后續(xù)報(bào)道。

6月正式上市的零跑S01在對(duì)私市場(chǎng)也是6月開始有交付量錄入，8月開始，個(gè)人用戶交付量達(dá)到3位數(shù)，主要上牌地區(qū)以杭州市為主。1-10月，零跑累計(jì)交付692輛，今年1萬輛的交付目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)無望。

同類車型不同命運(yùn)

同為小型SUV車型的領(lǐng)途K-ONE和云度系列，分別在今年前10個(gè)月拿下483和585輛上險(xiǎn)成績(jī)，但具體到單月來看，兩個(gè)品牌的情況大相徑庭。

云度系列共有云度π1和云度π3兩款車實(shí)現(xiàn)交付，占比分別為62.6%和37.4%。在具體細(xì)分市場(chǎng)市場(chǎng)上，幾乎呈現(xiàn)“五五分成”態(tài)勢(shì)，個(gè)人用戶累計(jì)上險(xiǎn)289輛。

領(lǐng)途K-ONE方面則呈現(xiàn)出比較奇特的交付情況，1-10月累計(jì)交付483輛，1月就交付了470輛，之后的9個(gè)月，基本呈現(xiàn)查無此車的狀態(tài)。這家以“致力成為全球小型電動(dòng)汽車創(chuàng)新型企業(yè)”為發(fā)展目標(biāo)的車企，目前究竟是在厚積薄發(fā)，還是已經(jīng)在寒流中默默退出，也許很快便會(huì)有答案。

同為A00級(jí)電動(dòng)車的車型——電咖EV10和新特汽車也呈現(xiàn)出不同發(fā)展態(tài)勢(shì)。

在2018年發(fā)布電咖高端品牌ENOVATE（天際）時(shí)，公司董事長(zhǎng)兼CEO張海亮對(duì)電咖汽車的未來給出了具象的期待：希望2021年電咖汽車能實(shí)現(xiàn)10萬輛的銷量，2025年則預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)36萬輛的銷量。

但無論從目前電咖EV10的交付情況，還是從已經(jīng)更名為天際汽車的電咖汽車來看，在張海亮勾畫的藍(lán)圖中，2021年的10萬銷量也許并不需要EV10這款車型來承擔(dān)。

目前電咖EV10累計(jì)交付683輛，個(gè)人上險(xiǎn)192輛，個(gè)人主要上險(xiǎn)地區(qū)來自寧波、合肥、深圳等城市。

另一家以A00級(jí)車型為主的新勢(shì)力——新特，1-10月累計(jì)交付962輛，交付車型包括新特DEV1和啟能GEV1。目前以出行市場(chǎng)作為發(fā)展重點(diǎn)的新特汽車，對(duì)公市場(chǎng)的交付量占比59.3%，主要交付地區(qū)也來自新特的大本營(yíng)——成都市。

對(duì)于新特來說，或許已經(jīng)忘記今年10萬輛的銷量目標(biāo)，不過也有人認(rèn)為，新特逐漸輕資產(chǎn)化的打法，在現(xiàn)在這種特殊時(shí)刻，也不失為一種活下去的選擇。

對(duì)私市場(chǎng)后續(xù)乏力

哪吒N01在前5月的交付情況一直不溫不火，6月趕著最后一波補(bǔ)貼紅利直接將上險(xiǎn)量拉升至1820輛，但提前透支的消費(fèi)行為也讓7月的上險(xiǎn)量直接跌至兩位數(shù)水平，創(chuàng)下2019年1-10月交付單月新低。隨后的三個(gè)月，通過大客戶的拉動(dòng)，哪吒N01的交付量逐漸回升，穩(wěn)定住了其準(zhǔn)第一梯隊(duì)的位置。

使用權(quán)上，個(gè)人用戶與上半年89.2%的占比相比有所降低，目前1-10月個(gè)人用戶累計(jì)占比為67%。上牌量最多的前三名城市依然為天津、包頭和鄂爾多斯市。從目前的主要上牌城市來看，合眾汽車的戰(zhàn)略部署方向依然是以三四線城市為主。

目前，哪吒N01共有305輛交付車輛為出租租賃使用，其中302輛上牌地區(qū)來自杭州市。單位上險(xiǎn)方面共計(jì)1706輛車上險(xiǎn)，其中濰坊、天津和無錫分別貢獻(xiàn)了49.1%、26.6%和17.9%的份額。

頭部新勢(shì)力的不同選擇

以輕奢科技品牌作為自己定位的小鵬汽車，從交付情況來看，其發(fā)展重心放在了To C市場(chǎng)，這與其“智能化差異競(jìng)爭(zhēng)”的自我定位也相符。

1-10月，小鵬G3個(gè)人用戶累計(jì)交付9452輛，主要上牌城市也比較集中，除了小鵬汽車的大本營(yíng)廣東省，北京、上海、杭州、鄭州等城市也貢獻(xiàn)了不少上險(xiǎn)量。

以智能化作為競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的小鵬汽車，相信未來依然會(huì)以私人市場(chǎng)作為自己的主攻方向，但在國(guó)內(nèi)智能電動(dòng)車或許還需要較長(zhǎng)時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；拇笄疤嵯?，相比能快速走量的To B市場(chǎng)，小鵬汽車未來的路并不容易。不過從近期小鵬獲得新一輪融資來看，資本市場(chǎng)對(duì)于小鵬智能化造車的方向給予了認(rèn)可。

威馬方面，從上險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以看到前4個(gè)月威馬在對(duì)私市場(chǎng)一直保持著80%的占比，但進(jìn)入5月以來，對(duì)私市場(chǎng)的交付占比卻大幅下降。雖然7月占比再次接近80%，但絕對(duì)數(shù)上卻比6月少了27.7%。進(jìn)入8月之后，威馬汽車對(duì)公市場(chǎng)的交付量大幅提升，對(duì)私用戶占比則穩(wěn)定在了30%左右。

此前，威馬宣布在海南投入1000輛威馬EX5投入運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著威馬汽車·即客行四大業(yè)務(wù)（公共充電、旅游租車、網(wǎng)約車、城市共享）在海南全面落地。11月，威馬智慧出行科技（上海）有限公司收購(gòu)了北京金凱鴻達(dá)汽車租賃有限公司，對(duì)其擁有100%的持股比例，據(jù)披露信息，北京金凱鴻達(dá)汽車租賃有限公司是一家汽車租賃服務(wù)商。從這些動(dòng)作不難看出威馬的發(fā)展重心已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)移到To B市場(chǎng)。

1-10月，威馬個(gè)人用戶累計(jì)上險(xiǎn)8055輛，從個(gè)人用戶上牌地區(qū)來看，北京威馬車主貢獻(xiàn)了24.6%的上險(xiǎn)量，其他主要上險(xiǎn)城市還包括上海、溫州、成都、深圳等地。

單位上險(xiǎn)方面地區(qū)則更為集中，上海和溫州都承包了39%的上險(xiǎn)份額。同樣，在出租租賃上險(xiǎn)方面，海口市共上險(xiǎn)993輛，占比64.7%。

蔚來作為第一梯隊(duì)里唯一一家有兩款車型銷售的新勢(shì)力，上險(xiǎn)數(shù)目前排名國(guó)內(nèi)新勢(shì)力第一。ES8在1-10月共上險(xiǎn)8159輛，其中個(gè)人用戶上險(xiǎn)5686輛，單位上險(xiǎn)2423輛，出租租賃上險(xiǎn)50輛。

ES6方面，基本以個(gè)人用戶為主，從第三季度開始，個(gè)人用戶交付量占比就維持在80%以上。當(dāng)然，以蔚來的產(chǎn)品定位，自然不會(huì)在對(duì)公市場(chǎng)花費(fèi)太多心力。

從ES8和ES6的個(gè)人用戶分布地區(qū)來看，兩款車型的主要用戶基本來自同樣地區(qū)——以北上廣深四個(gè)一線城市以及一些準(zhǔn)一線城市為主。

（ES8個(gè)人用戶地區(qū)分布）

（ES6個(gè)人用戶地區(qū)分布）

通過高質(zhì)量服務(wù)和品質(zhì)立足市場(chǎng)的蔚來，在高端市場(chǎng)如何尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)支撐自己走下去，將是接下來的重大課題。

特斯拉Model 3一騎絕塵

根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，進(jìn)口特斯拉1-10月在中國(guó)累計(jì)交付3.3萬輛。雖然與特斯拉同期全球銷量27.4萬輛相比，中國(guó)地區(qū)僅占特斯拉總銷量的一小部分，但在純電市場(chǎng)，其1-10月上險(xiǎn)量?jī)H次于比亞迪、北汽新能源、吉利汽車和奇瑞汽車，但與這四家車企多款車型支撐情況不同，特斯拉主要支撐車型僅有一款Model 3。

隨著特斯拉上海工廠投產(chǎn)，市場(chǎng)開始出現(xiàn)觀望情緒，從數(shù)據(jù)不難看出，10月Model 3的上險(xiǎn)量有明顯下跌，整體上險(xiǎn)量在7個(gè)月后再次跌至三位數(shù)。相信隨著后續(xù)國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3正式投入市場(chǎng)，其交付情況還會(huì)出現(xiàn)一些波動(dòng)。

從個(gè)人用戶的地區(qū)分布上可以看出，上海和北京擁有最多的特斯拉擁躉，深圳、廣州、杭州和成都緊隨其后貢獻(xiàn)了主要上險(xiǎn)量，六座城市共計(jì)貢獻(xiàn)了65.1%的份額。

小結(jié)：

隨著10月底，第一輛國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3的正式下線，這位在新能源汽車賽道上奔跑了十多年的元老新勢(shì)力，以一種新的方式再次進(jìn)入中國(guó)。令人咋舌的進(jìn)展速度在國(guó)內(nèi)新勢(shì)力看來不知是措手不及還是意料之中，對(duì)于特斯拉的“入侵”，各家新勢(shì)力表現(xiàn)將會(huì)如何，讓我們年底再見。

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