2020年8月13日-15日，“2020中國(guó)汽車論壇”在上海隆重召開。該論壇是由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）主辦，世界汽車組織（OICA）、世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）唯一支持的行業(yè)頂級(jí)論壇。本屆論壇以“新變局 新挑戰(zhàn) 新思路——引領(lǐng)中國(guó)汽車新征程”為主題，緊扣時(shí)代脈搏, 求索突破之道，緊密圍繞“十四五”規(guī)劃，把控宏觀產(chǎn)業(yè)形勢(shì)，解析全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。其中，在8月15日上午舉辦的“智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的升級(jí)”分論壇上，德勤汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人周令坤發(fā)表了主題演講，以下為演講實(shí)錄：

德勤汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人周令坤

周令坤：各位來賓，上午好！

非常榮幸上半場(chǎng)談了很多從產(chǎn)業(yè)、政策、政府引導(dǎo)方面的分析、專業(yè)觀點(diǎn)，我是從企業(yè)角度來說作為汽車產(chǎn)業(yè)，如何打造一款面向未來的智能汽車，希望對(duì)在座各位有啟發(fā)。

分三部分給大家匯報(bào)一下：

第一，軟件定義汽車時(shí)代下的智能網(wǎng)聯(lián)汽車路徑和要素是什么。

第二，思考。

第三，簡(jiǎn)單總結(jié)。

在過去十年左右，行業(yè)談“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”談了好幾年，但這幾年汽車行業(yè)發(fā)生非常多的明顯變化，產(chǎn)品本身在數(shù)字化。明顯的特征是原來由功能定義的產(chǎn)品，逐漸由軟件定義，所以軟件定義汽車課題在電子電器架構(gòu)提升之后，尤其是特斯拉開啟了業(yè)內(nèi)先河的前提下，對(duì)其他企業(yè)有明顯的標(biāo)桿效應(yīng)。

未來談?wù)嚻髽I(yè)軟件開發(fā)能力不是談要不要做的問題，而是如何做的問題，如何構(gòu)建自己的軟件實(shí)力、軟件生態(tài)。從產(chǎn)品定義角度來看，未來的車是可拓展、可升級(jí)的由軟件驅(qū)動(dòng)的電子產(chǎn)品。從傳統(tǒng)模式來看，一款車一般是出廠的時(shí)候車OTA之后如何定義？今天量產(chǎn)的車在出廠的時(shí)候功能一般鎖定了，如果想改善性能一般是換車或者改裝?，F(xiàn)在數(shù)字化模式下通過升級(jí)軟件解鎖新車功能，這是趨勢(shì)。對(duì)于汽車軟件化、軟件定義汽車的趨勢(shì)是不容置疑的，行代碼越來越多，基本上有智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能汽車是一行以上的代碼行。L4和自動(dòng)駕駛的車輛行代碼會(huì)超過5億行，這么高的行代碼到底對(duì)產(chǎn)業(yè)有什么價(jià)值？我們有研究和調(diào)查，一個(gè)行代碼大概相當(dāng)于10塊美金價(jià)值，所以未來軟件不單是賦能于產(chǎn)品性能，更多是對(duì)企業(yè)帶來商業(yè)模式的大機(jī)會(huì)。

在軟件定義汽車的大背景下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車到底有什么路徑？如何做？總結(jié)下來有三個(gè)路徑在打造企業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車。

路徑一：主攻自動(dòng)駕駛技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)路線，以特斯拉、寶馬、奔馳企業(yè)為代表。很多精力投在自動(dòng)駕駛的技術(shù)上。

路徑二：以網(wǎng)聯(lián)服務(wù)快速加持產(chǎn)品力，和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合和互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，應(yīng)用最多的是在國(guó)內(nèi)，比如，在上海榮威RX5開創(chuàng)非常成功的先例。

路徑三：用戶思維主導(dǎo)的智能座艙路線，未來發(fā)展方向來看第三個(gè)路徑是國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力以及很多現(xiàn)有主流車企主要采取的方向。

這三個(gè)路徑一個(gè)是靠近網(wǎng)聯(lián)，一個(gè)是靠近自動(dòng)駕駛的方向，未來的房間逐漸會(huì)往第三個(gè)路徑上靠攏，這是我們想談的智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展路徑。

既然未來方向是以智能座艙為更能接受的方向，對(duì)于人和車關(guān)系的演變也會(huì)發(fā)生不一樣的變化。比如說談人機(jī)交互HMI，過去更多談車是執(zhí)行者，我們給車操控指令，車聽懂我們的話達(dá)到目標(biāo)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)越來越多、應(yīng)用越來越豐富，會(huì)變成“熟悉你的人”，通過數(shù)據(jù)打通后整合場(chǎng)景服務(wù)，主動(dòng)推送。未來車不單是變得聰明，有科技含量，更多會(huì)賦予情感的因素。由于數(shù)據(jù)的支撐，對(duì)本人、ID綁定、對(duì)車主了解程度更多的時(shí)候，往往會(huì)主動(dòng)提出、主動(dòng)推送出行的體驗(yàn)，服務(wù)會(huì)找人，而不是說進(jìn)車之后再尋找功能和服務(wù)。

在車輛智能化發(fā)展到一定程度后，進(jìn)車之后會(huì)發(fā)現(xiàn)另外一個(gè)自我。現(xiàn)在談到數(shù)字化孿生、D2T方式，未來進(jìn)車之后會(huì)映射出以后影子，在數(shù)字化時(shí)代智能座艙會(huì)帶來非常大的想象空間。在最近量產(chǎn)的車型里部分功能已經(jīng)有了。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車三要素，怎么做？以智能交互為抓手，同時(shí)在智能駕駛、智能服務(wù)方面體現(xiàn)產(chǎn)品的差異性。隨著科技發(fā)展，比如說語(yǔ)音識(shí)別、AR/VR技術(shù)發(fā)展、人臉識(shí)別、面部表情捕捉等交互讓車更容易懂人的意思，更懂你的指令和需求。車作為機(jī)器、電腦了解你的指令后后續(xù)會(huì)操控車輛，未來在智能座艙域的指令必須要能貫穿到駕駛層面。

考慮到人車生活，智能服務(wù)會(huì)對(duì)出行體驗(yàn)、用車體驗(yàn)帶來很大的豐富性，在國(guó)內(nèi)和別的國(guó)家相比，我們做的非常靠前。會(huì)把人車生活關(guān)聯(lián)起來，也會(huì)基于地圖LBS的場(chǎng)景主動(dòng)推送很多服務(wù)。

智能交互體現(xiàn)出方面的變化：

（1）多元化。多種交互技術(shù)，比如說未來每個(gè)人情況不一樣，有些人喜歡語(yǔ)音識(shí)別，有些人喜歡操控，未來人車交互會(huì)是多元化的，多元化會(huì)使用大量的科技。

（2）人格。比如說在上海最早投放的蔚來汽車NOMI是擬人化的，中國(guó)人更喜歡具像化的互動(dòng)方式，所以人格化也是交互的方式。

（3）終端可迭代。當(dāng)然本身要進(jìn)化，交互方式可進(jìn)化，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)更懂你，要能夠終端可迭代。

所謂智能駕駛是在自動(dòng)駕駛路徑里分初級(jí)的智能控制，比如說座艙內(nèi)的控制，像座椅等技術(shù)非常普及，基本上是智能車輛具備的功能。還有輔助駕駛，通過L1-L5級(jí)別的技術(shù)輔助駕駛。智能駕駛要和智能交互貫穿，未來像特斯拉這樣的車云架構(gòu)是大方向，國(guó)內(nèi)還是一步一步往前走，一步到特斯拉CCM結(jié)構(gòu)還是非常難的，涉及到很多技術(shù)突破、供應(yīng)商協(xié)同等。當(dāng)前的量產(chǎn)車絕大部分還是通過ECU的方式來控制不同的車輛控制內(nèi)容。

大家擁有非常豐富的手機(jī)生活非常理解智能服務(wù)，未來人找服務(wù)的體驗(yàn)會(huì)切換到服務(wù)找人，后臺(tái)的云數(shù)據(jù)更懂車主本人，比如會(huì)在實(shí)時(shí)場(chǎng)景根據(jù)車所處的位置、出行的場(chǎng)景主動(dòng)推送相關(guān)的服務(wù)。通過Super ID（超級(jí)帳號(hào)），車和人綁定之后，車更懂用戶的偏好（駕駛偏好、生活偏好、用車習(xí)慣），這都是數(shù)據(jù)支撐下主動(dòng)服務(wù)的體現(xiàn)，包括服務(wù)體系的搭建、打通互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)等。

車企推這么多服務(wù)，投資這么多的內(nèi)容，未來還是要盈利的，如何做好用戶運(yùn)營(yíng)是未來車企最重要的課題。用戶運(yùn)營(yíng)要跟客戶有很深的互動(dòng)關(guān)系，未來客戶愿意付費(fèi)使用場(chǎng)景。

第二，創(chuàng)新思考。

借助智能手機(jī)發(fā)展路徑，到底每家企業(yè)如何往路徑上走？參照智能手機(jī)發(fā)展大概會(huì)分三類路徑：

途徑一：通過功能整合重塑產(chǎn)品形態(tài)，特斯拉開創(chuàng)了比較大的領(lǐng)先者角色，不排除像蘋果這樣的企業(yè)也會(huì)造出令人耳目一新的產(chǎn)品，類似這樣的企業(yè)會(huì)通過功能整合重新定義。

途徑二：深挖核心需求，像華為是把照相做到極致，三星把屏幕做到極致，同樣打造自己的核心產(chǎn)品。

途徑三：圍繞核心產(chǎn)品拓展行業(yè)生態(tài)，像小米在這方面做的非常好。

未來車企會(huì)走三個(gè)途徑中的其中一個(gè)或者略有結(jié)合。

大家談到很多車聯(lián)網(wǎng)的功能，是不是車聯(lián)網(wǎng)功能越來越多，疊加功能對(duì)消費(fèi)者是最好的體驗(yàn)？不一定，根據(jù)產(chǎn)品大致分四類功能，涉及到用戶數(shù)據(jù)、場(chǎng)景數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)貫通后可以總結(jié)分四個(gè)服務(wù)給車主：（1）車輛控制服務(wù)；（2）出行服務(wù)；（3）人車生活生態(tài)服務(wù)；（4）車輛售后服務(wù)。深挖這些服務(wù)內(nèi)容，會(huì)對(duì)車企的業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新帶來新的收入來源，車企投入這么大一定是希望盈利的，盈利模式在原有的汽車金融、賣車、汽車服務(wù)的收入來源嗎？不一定，如何創(chuàng)造新的收入來源？在服務(wù)方面大有文章可做，也是非常大的潛力。

如何設(shè)計(jì)功能？一般會(huì)遵循一定的規(guī)則，從用戶視角、企業(yè)視角、競(jìng)爭(zhēng)視角里設(shè)計(jì)自己的功能組合。要能夠深挖用戶需求，理解用戶的品牌定位、目標(biāo)客戶群體等是不是有粘性的需求被滿足。企業(yè)視角要能夠帶來模式創(chuàng)新，帶來新的收益機(jī)會(huì)。對(duì)企業(yè)來講一定要考慮到營(yíng)收和盈利，競(jìng)爭(zhēng)是看差異化，比如說今天在大馬路上談的車聯(lián)網(wǎng)功能80%是一樣的，另外20%是有點(diǎn)差異性的，如何打造車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)或智能網(wǎng)聯(lián)汽車的差異性也是未來的重要課題。

德勤作為咨詢公司，結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，會(huì)幫助車企構(gòu)建“三維場(chǎng)景樹”，比如說三個(gè)維度是車輛屬性，什么樣的車，什么級(jí)別的車；出行目的，這款車大致是幫助用戶解決什么樣的出行不低；人際關(guān)系，什么人會(huì)坐這樣的車。經(jīng)過三個(gè)維度可以定義出來未來車大概會(huì)幫助用戶解決哪些出行場(chǎng)景，場(chǎng)景不同，所帶來的智能網(wǎng)聯(lián)定義會(huì)有所不同，而不是簡(jiǎn)單地進(jìn)行疊加及如果簡(jiǎn)單進(jìn)行疊加的話，成本很高，另外也不一定會(huì)用。像買車的很多功能基本上很少使用，造成很大的浪費(fèi)。通過“三維場(chǎng)景樹”打造出來這款車真正賣給的對(duì)象是高頻使用的，而非低頻使用，性價(jià)比更高。

第三，總結(jié)。

從需求場(chǎng)景，到功能定義，到用戶運(yùn)營(yíng)。在三個(gè)維度里要有自己的創(chuàng)新布局，智能交互、智能駕駛和智能服務(wù)如何打造自己的核心能力，如何構(gòu)建產(chǎn)品的差異性，這一點(diǎn)對(duì)車企來講是非常重要的。

產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)新不僅是功能疊加和羅列，更多是解決用戶的問題，決定用戶的出行場(chǎng)景。為了支撐這一點(diǎn)，軟件能力和軟硬件集成能力對(duì)車企來講是非常非常重要的。企業(yè)如何做好運(yùn)營(yíng)在用戶身上可以持續(xù)賺更多的錢，這也是企業(yè)要考慮的問題。

剛才我講的觀點(diǎn)在過去兩個(gè)月發(fā)布了兩個(gè)白皮書，如果大家有興趣的話可以關(guān)注一下。第一個(gè)白皮書是《智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代車企如何打贏數(shù)字化之役》，主要是從產(chǎn)品發(fā)展路線里談智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。第二個(gè)白皮書是《如何打造面向未來的智能網(wǎng)聯(lián)汽車》。

大家盡情關(guān)注我們?cè)?月下旬發(fā)的白皮書，現(xiàn)在還在review當(dāng)中，《新基建下的自動(dòng)駕駛單車智能和車路協(xié)同之爭(zhēng)》。非常感謝各位的時(shí)間，謝謝各位的聆聽，希望今后有更多的交流機(jī)會(huì)，謝謝各位！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）

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