產(chǎn)銷量

中國新能源汽車展望：從“胡蘿卜” 到“大棒”

第一電動大牛作者 IHS Markit 2019-11-27 07:35

與往年年底大家對最后一個季度的新能源汽車市場產(chǎn)銷量的期待不同，今年年底大家更多的是焦慮，都在關(guān)注2019年最后兩個月的翹尾能夠達(dá)到什么樣的程度。如果我們對比去年第三和第四季度的產(chǎn)銷量，今年最后兩個月的發(fā)展會大大低于預(yù)期，也將低于去年同期最后兩個月的水平。今天我將帶來新能源市場“后補(bǔ)貼”時代的展望。

從市場發(fā)展的角度看，大規(guī)模的持續(xù)補(bǔ)貼將不利于市場自身的健康發(fā)展，也不利于參與者的優(yōu)勝劣汰。這也是我們看到，2015年和2016年，政府高額補(bǔ)貼的政策下，個別廠商大量騙補(bǔ)的事件。其次，在大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境增速放緩的情況下，很難實現(xiàn)持續(xù)補(bǔ)貼，扶植市場的發(fā)展。

試想未來取消補(bǔ)貼，市場如何發(fā)展？政府還是希望市場繼續(xù)朝前發(fā)展。通過合理的新能源、油耗和積分的法規(guī)，來推動廠商投入到新能源車的市場發(fā)展中來，是政府后補(bǔ)貼時代很重要的目標(biāo)之一。政府可以從環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的角度，通過合規(guī)性法規(guī)來推動市場的發(fā)展。

從2013年到2019年，整個新能源車市場，爆發(fā)性的增長是在2018年，但從車型級別的格局來看，A級的小型車（右圖，灰色部分），如奇瑞QQ，長安 Mini電動車等，其份額下降非常明顯，主要是受限于續(xù)航里程提升的要求。另外，新能源車的主要車型級別從2018年過渡到C級，如帝豪的EV或者比亞迪秦級別的車型。以及少量的D級車。整體市場格局體現(xiàn)了非常大的政策帶動的效應(yīng)，從小型車過渡到中型車的級別。

在補(bǔ)貼政策下，帶給市場深層次的利好在于，整個電動車性能的提升，產(chǎn)業(yè)鏈的健全發(fā)展。中國的新能源補(bǔ)貼與續(xù)航里程掛鉤（圖中的點，代表政府補(bǔ)貼推薦目錄中的不同車型），從圖中可以看出，從2017年到2018年，電動車型的續(xù)航里程有著明顯的提升。對于消費者而言，花同樣的價格，可以買到更好續(xù)航里程的產(chǎn)品，同時電動車本身的產(chǎn)品品質(zhì)也得到了提升。之前對行駛里程的焦慮，在現(xiàn)在的很多車型中也減輕很多。另外，電池裝機(jī)量的提升，其背后是更深層的是行業(yè)的進(jìn)步，包括電池能量密度的提升，成本的下降，電池產(chǎn)業(yè)鏈的格局在持續(xù)完善和廠商整合集成能力都在提升，如今中國有世界最大的電池廠商，以及比亞迪引領(lǐng)的三合一的發(fā)展趨勢，通過初期政府補(bǔ)貼，帶來了增益。

政府希望補(bǔ)貼退坡后，新能源車市場將繼續(xù)良性發(fā)展。在多種因素的影響下，政府希望通過剛性的合規(guī)性的要求驅(qū)動下，通過油耗積分，新能源積分來推動企業(yè)更多地投入到新能源車的發(fā)展中來。2021年以后的新能源車市場，沒有了政府補(bǔ)貼的影響和直接的財稅刺激，對于汽車生產(chǎn)商而言，合規(guī)性起到了最重要的作用。合規(guī)性包含兩個部分，一個是整體汽車市場的油耗合規(guī)性，另一個是新能源車積分的合規(guī)性。

就油耗（CAFC）的合規(guī)性而言，對新能源車，尤其是電動車或插電式混合動力混合動力車，都是利好的因素。因為，傳統(tǒng)的燃油車很難滿足2021年以后在WLTC工況下的5階段企業(yè)油耗目標(biāo)。而政府在5階段油耗法規(guī)中，繼續(xù)給了新能源車的產(chǎn)量優(yōu)惠核算倍數(shù)。新能源車的優(yōu)惠倍數(shù)，勢必會刺激整車廠大量的生產(chǎn)電動車和插電混合動力。同時，電動車的積分壓力，也會是另外一個最直接刺激整車廠生產(chǎn)電動車和插電混合動力的內(nèi)在驅(qū)動力。因此，合規(guī)性是在2021年“去補(bǔ)貼時代”很重要的政策法規(guī)。

造車新勢力的未來發(fā)展前景。從產(chǎn)業(yè)角度來講，造車新勢力的參與離不開資本、行業(yè)從業(yè)人員和核心技術(shù)，目前互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力的優(yōu)勢是對消費者客戶體驗的把握，以及消費創(chuàng)新帶來的客戶粘性。但快速消費品和互聯(lián)網(wǎng)消費品與汽車等大宗消費品有很大的不同。對于汽車用戶而言，他們不僅看中客戶體驗，很多時候，更在乎產(chǎn)品以及品牌的影響力。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的客戶粘性有很多的受眾面，但電動汽車產(chǎn)品的受眾面很大程度是一個細(xì)分市場，需要精準(zhǔn)的客戶定位，以及長時間的品牌建立，更不離開核心的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展。這也是互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力比較欠缺的地方。2022年以后，合資車品牌在中國會投放專屬的電動車品牌車型。他們在燃油車市場積累的品牌影響力要遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力。因此，整體上造車新勢力的發(fā)展不容樂觀。(網(wǎng)絡(luò)研討會內(nèi)容節(jié)選)

來源：第一電動網(wǎng)

作者：IHS Markit

本文地址：http://www.medic-health.cn/kol/104503

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