2019年12月12日，正當(dāng)大家都在各種寶上“買買買”的時候，一向一“買買買”著稱的恒大，這回卻來了個“賣賣賣”！

根據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所12月12日披露的信息，恒大國能新能源汽車（上海）有限公司計劃將其20%的股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，底價為4.4282億元，轉(zhuǎn)讓方為恒大國能新能源汽車（上海）有限公司的20%持股股東方上海松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司。

恒大國能新能源汽車（上海）有限公司于2018年05月18日于上海松江注冊成立，注冊資本為25億，法人代表是恒大國能汽車集團(tuán)的總裁、瑞籍華人董事長蔣大龍。恒大國能新能源汽車（上海）有限公司剛剛于2019年11月由“上海國能新能源汽車有限公司”更名為“恒大國能新能源汽車（上海）有限公司”。

目前，恒大國能新能源汽車（上海）有限公司股東分別為天津恒大國瑞新能源科技有限責(zé)任公司及上海松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司，持股比例分別為80%和20%。上海松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司是上海國資委旗下的地方國有企業(yè)。 而天津恒大國瑞新能源科技有限責(zé)任公司是蔣大龍旗下現(xiàn)代能源控股通過NEVS 國能汽車瑞典公司100%控股的全資子公司。

根據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的公布的年度審計報告，2018年恒大國能新能源汽車（上海）有限公司營業(yè)收入為0，營業(yè)利潤為-1834.991608萬元，資產(chǎn)總計11億，負(fù)債總計1.6億。

天津恒大國瑞新能源科技有限責(zé)任作為控股股東，恒大國能新能源汽車（上海）有限公司20%的股權(quán)有優(yōu)先購買權(quán)，而天津恒大國瑞新能源科技也明確表示不放棄優(yōu)先購買權(quán)。

轉(zhuǎn)讓條件包括：

1.受讓方須同意，自評估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。

2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣13280萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該競買人遞交的交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定全額無息返還。

3.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，將采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌底價的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價，報價高于或等于掛牌底價的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人（含行使優(yōu)先購買權(quán)的主體），將采取網(wǎng)絡(luò)競價——一次報價方式的競價方式，經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競價專場對其他競買人的競價結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。

如只征集到一個符合條件的競買人：

①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的；

②競買人在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；

③競買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的

如征集到兩個及以上符合條件的競買人：

①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；

②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；

③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；

④競買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的

5.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證且收到轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。

6.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后

而受讓方受讓資格相對簡單，除了要繳納1.3億的保證金外，還需要同意承繼轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)尚未實(shí)繳的出資義務(wù)計人民幣7175萬元，并按照標(biāo)的企業(yè)章程的規(guī)定履行實(shí)繳出資義務(wù)。

2018年6月20日，國能汽車在上海舉行智能電力公路“三網(wǎng)融合”平臺暨上海國能新能源汽車基地啟動儀式，國能汽車計劃在上海松江投資200億元建廠生產(chǎn)電動車，規(guī)劃產(chǎn)能10萬輛/年。國能汽車上海工廠將生產(chǎn)包括兩款轎車及SUV車型；

2018年11月19日上午，上海國能新能源汽車車身零部件建設(shè)項(xiàng)目率先開工。

2019年5月5日，上海市主要領(lǐng)導(dǎo)上海國能汽車工廠施工現(xiàn)場實(shí)地參觀了正在建設(shè)中的國能生產(chǎn)基地。

財大氣粗的恒大缺錢嗎？

為了與特斯拉上海工廠爭速度，強(qiáng)大的財務(wù)支持必不可少，財大氣粗的恒大國能通過光大信托為位于上海松江的上海國能新能源乘用車建設(shè)項(xiàng)目募資。該信托產(chǎn)品期限分為12月和18月，集合融資規(guī)模15億。

【預(yù)期收益】：

12月：100-300-1000萬/8.0%-8.3%-協(xié)議/年

18月：100-300-1000萬/8.2%-8.5%-協(xié)議/年

【融資主體】：恒大新能源汽車投資控股集團(tuán)有限公司

【資金用途】：用于上海市松江區(qū)的上海國能新能源乘用車建設(shè)項(xiàng)目

【還款來源】：

第一還款來源：項(xiàng)目投產(chǎn)后汽車銷售收入，信托計劃僅A類份額存續(xù)期內(nèi)項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)銷售收入69.75億元，并且考慮到支付完相應(yīng)借款本息后尚有凈現(xiàn)金流0.99億 元，足額覆蓋全部信托份額本息；

第二還款來源：中國恒大集團(tuán)綜合經(jīng)營收入，擔(dān)保人為上市公司，2018年實(shí)現(xiàn)銷售收入4,661.96億元，持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物2,042.1億元，擔(dān)保能力較強(qiáng)；

第三還款來源：抵押物處置收入，首期恒大六安項(xiàng)目公司抵押我司地塊，土拍價值合計28.88億元，抵押率不超過60%。

20天后的11月20日，恒大繼續(xù)委托雪松信托為“雪松信托—恒大廣州項(xiàng)目”產(chǎn)品融資集合規(guī)模15.7億，資金將用于恒大國能汽車天津工廠的廠房建設(shè)與技術(shù)改造。

一個月前的11月12日，恒大在廣州舉行恒大新能源汽車戰(zhàn)略合作伙伴合作峰會，恒大董事會主席HuiKa Yan表示，恒大新能源汽車不是要彎道超車，而是要換道超車。通過“買買買”、“合合合”、“圈圈圈”、“大大大”、“好好好”，來實(shí)現(xiàn)換道超車的“恒大造車路”，“把能買的核心技術(shù)都買過來，買不過來的就全方面合作?！?/p>

恒大未來全球十大生產(chǎn)基地年產(chǎn)能規(guī)劃均為50萬輛，初期10萬輛。未來5-10年，恒大年產(chǎn)規(guī)劃100萬輛；10-15年，達(dá)到500萬輛。同時，恒大將與科尼賽克合作，年生產(chǎn)1000輛超級跑車。

動輒年產(chǎn)100萬的規(guī)模，記憶里唯一能與Hui Ka Yan媲美的就是當(dāng)年仰融的831111”計劃：在中國投資450億，打造100萬產(chǎn)能和300萬套發(fā)動機(jī)，8年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1萬億、稅收1000億，10萬人就業(yè)，人均收入10萬元”；在美國投資100億美元，打造300萬產(chǎn)能的”831111”計劃。剩下的估計就只剩把喜馬拉雅山炸開一口子，讓塔克拉瑪干變成綠洲了。

短短20天里的兩次信托，共融資31億元，不知是恒大善于利用金融手段進(jìn)行杠桿操作，還是也出現(xiàn)了資金緊張的情況呢？地主家里到底還有沒有余糧了呢？

而此次恒大國能將背后是上海國資委的20%股份出售，籌措4.4億資金，是松江地方政府看不到前景、“為保證國有資產(chǎn)保值增值而主動退出？還是恒大國能與地方政府之間出了問題？還是恒大正缺錢了呢？

《汽車海外并購》和《智能電動汽車》想問問，地主家里到底還有沒有余糧呢？

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