6月29日，Autonews根據(jù)2019年汽車配套營收統(tǒng)計(jì)出一份全球汽車零部件百強(qiáng)榜。

若看名次，雖有起落，但變化不大。與過去兩年一樣，博世、電裝、麥格納、大陸和采埃孚仍然是世界上最大的五家汽車零部件供應(yīng)商。在前10名中，只有李爾和佛吉亞這兩家在去年改變了排名。它們交換了榜單上的位置，佛吉亞現(xiàn)在排名第8，李爾排名第9。

中國企業(yè)上榜的數(shù)量減少了一家，但也算發(fā)揮穩(wěn)定。延鋒、均勝汽車安全系統(tǒng)、海納川、耐世特、中信戴卡、德昌電機(jī)、敏實(shí)集團(tuán)、五菱工業(yè)、普瑞、安徽中鼎密封件均再次進(jìn)入百強(qiáng)榜。

但拋開這些排名，令人在意的是老牌企業(yè)的“改頭換面”。在全球汽車零部件應(yīng)對電動化、智能化做出業(yè)務(wù)調(diào)整之時，名次的重要性就相對下降了，轉(zhuǎn)型才是終極目標(biāo)。

再進(jìn)一步，轉(zhuǎn)型是為了擁有更多直面不可知未來的勇氣和實(shí)力。

通過觀察過去一年多全球汽車零部件領(lǐng)域發(fā)生的變動，NE時代作者發(fā)現(xiàn)，每個區(qū)域的企業(yè)動向都有獨(dú)特的一致性。

概括起來講，美系偏向于“剝離”，日系趨向于“整合”，歐系和中系傾向于“收購”。

美系的“剝離”

美系零部件企業(yè)在百強(qiáng)榜里分量很重，共有22家上榜。其中安道拓、安波福、天納克、德爾?？萍?、蓋瑞特、柯銳世、恩坦華均是原跨國零部件巨頭分拆或剝離后的產(chǎn)物。

安道拓前身是江森自控座椅和汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)，2016年被剝離，成為獨(dú)立的上市公司。

柯銳世同樣出自江森自控。母公司為了專注業(yè)務(wù)，在2018年11月將旗下生產(chǎn)汽車電池的動力解決方案業(yè)務(wù)以132億美元的價格出售給博楓商業(yè)合伙公司。

接二連三剝離旗下汽車業(yè)務(wù)后，江森自控專注于建筑行業(yè)，遠(yuǎn)離汽車供應(yīng)的“紛紛擾擾”。

正式退出汽車零部件業(yè)務(wù)的還有霍尼韋爾。八年，霍尼韋爾或出售，或剝離旗下車載傳感器業(yè)務(wù)、汽車消費(fèi)品業(yè)務(wù)、剎車片摩擦材料業(yè)務(wù)和渦輪增壓器業(yè)務(wù)。

被霍尼韋爾出售或剝離的業(yè)務(wù)，有兩個直接或間接地出現(xiàn)在百強(qiáng)榜中。一是蓋瑞特，渦輪增壓器企業(yè)（2019年汽車配套營收32.48億美元，排名第67），一是天納克，它將旗下排氣系統(tǒng)業(yè)務(wù)與輝門動力總成重組為一家動力總成系統(tǒng)公司，保留“天納克”的企業(yè)名，而輝門在2014年拿下霍尼韋爾剎車片摩擦材料業(yè)務(wù)。

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不離汽車業(yè)的有恩坦華、德爾?？萍己桶膊ǜ?。恩坦華離開德爾福的時間比較早，在2008年。德爾?？萍己桶膊ǜ５膭冸x則發(fā)生在三年前。

德爾福做了一個大動作，將動力總成分拆出去，取名德爾福科技，而將母體公司改名為Aptiv（安波福），專注于自動駕駛、數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等前沿科技業(yè)務(wù)。若說德爾?？萍际菫檎囂峁靶呐K”，安波福即是“神經(jīng)”和“大腦”。

到今年年初，德爾福的動力“心臟”被博格華納宣布合并。前者的44億美元汽車配套營收，加上博格華納102億美元的營收，構(gòu)成一家146億美元專注于動力總成的企業(yè)。這家新企業(yè)在今年百強(qiáng)榜中可以排到第15名。

美國不止零部件企業(yè)在分拆旗下汽車業(yè)務(wù)，整車集團(tuán)亦是。去年5月，F(xiàn)CA宣布將馬瑞利以58億歐元的價格出售給日本康奈可。合并后的實(shí)體以馬瑞利CK控股的名字運(yùn)營，今年排名第14，作為對比2019年發(fā)布的百強(qiáng)榜康奈可排名第32。

自己出售零部件公司不說，F(xiàn)CA勸合并對象PSA也將旗下零部件供應(yīng)商佛吉亞出售出去。這家全球第八大汽車零部件供應(yīng)商不知會被出售還是剝離？

日系的“整合”

日系整車和零部件企業(yè)大概是最團(tuán)結(jié)一致的。出于對未來供應(yīng)鏈的把控，他們選擇的方案是，結(jié)成更為緊密的研發(fā)、銷售體系。這是一份從資本到技術(shù)的團(tuán)結(jié)。

在公布2019財(cái)年業(yè)績報(bào)告的同時，愛信精機(jī)召開董事會，決定從2021年4月1日起，將公司更名為愛信，且屆時愛信精機(jī)與愛信AW將完成合并，以新公司名迎接新的開始。

在電驅(qū)動領(lǐng)域，愛信精機(jī)與同為豐田系的電裝成立一家開發(fā)和銷售用于電動汽車驅(qū)動模塊的合資公司BluE Nexus；在無人駕駛領(lǐng)域，電裝、愛信、愛德克斯以及捷太格特表示，按65%，25%，5%和5%的比例出資成立合資公司，主要開發(fā)集成ECU。

2019年10月底，本田系京濱、昭和、日信工業(yè)與日立制作全資子公司日立汽車系統(tǒng)進(jìn)行合并。合并后新公司以“日立汽車系統(tǒng)” 為社名，日立方面出資66.6%，本田出資33.4%。按照日立和本田的評估，新公司的合并銷售額將達(dá)到1.7萬億日元，成為電裝、愛信精機(jī)后排名第三的日本汽車零部件公司，人稱“小博世”。

阿爾卑斯電氣與阿爾派于2019年1月進(jìn)行經(jīng)營整合，成為”阿爾卑斯阿爾派株式會社”。新公司集中雙方的管理部門、戰(zhàn)略與企劃方案策劃，綜合兩家公司所擁有的核心元器件技術(shù)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力及軟件開發(fā)能力。

合并后，阿爾卑斯阿爾派在今年進(jìn)入全球汽車零部件百強(qiáng)榜。這就是合并的力量，直接在營收數(shù)據(jù)上體現(xiàn)出來。

中歐的“收購”

在中歐，更嚴(yán)格的排放法規(guī)打擊零部件供應(yīng)商的同時，也在電氣化轉(zhuǎn)型中給一些企業(yè)帶來增長空間。

為了完成電氣化轉(zhuǎn)型，德納2018年中收購TM4 50%的股權(quán)，2019年完成了對Nordresa Motors Inc.的收購，從而獲得了更多電動動力總成產(chǎn)品。

2019年3月，采埃孚宣布以每股136.50美元收購?fù)疲p方將聯(lián)合成為全球性商用車技術(shù)集成系統(tǒng)供應(yīng)商。兩家公司合并后的銷售總額將達(dá)約400億歐元。今年5月中旬，采埃孚收購?fù)频慕灰撰@得美國、歐盟、印度以及中國等監(jiān)管部門的反壟斷批準(zhǔn)。在獲得所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，采埃孚開始對威伯科進(jìn)行整合。

2018年11月，舍弗勒收購了Elmotec Statomat。通過收購，舍弗勒增加了在電機(jī)制造領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)，從而進(jìn)一步推動電驅(qū)動戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

如果說德納、采埃孚、舍弗勒是看到燃油車市場的收縮而尋找新的增長點(diǎn)，它們在增加電氣化投資的同時也對整個市場的轉(zhuǎn)變心存謹(jǐn)慎。

半導(dǎo)體公司英飛凌面前的機(jī)會更優(yōu)質(zhì)一些，因?yàn)楦偁帉κ指伲膭幼饕哺该?。去?月英飛凌宣布以總計(jì)90億歐元全資收購美國競爭對手——賽普拉斯（Cypress）半導(dǎo)體有限公司。這樁交易在今年4月完成，賽普拉斯正式并入英飛凌。合體后，新英飛凌將是全球業(yè)務(wù)最全面、體量最大的汽車半導(dǎo)體巨頭。

中國企業(yè)的“收購”與歐系有著明顯的不同。歐系是面向新業(yè)務(wù)投資，中企更多是接收外資出售的傳統(tǒng)領(lǐng)域零部件，如百利得、海納川、耐世特。

吸收傳統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)，對于不夠成熟的自主供應(yīng)鏈更多是好處。面對新能源汽車的未來，國內(nèi)出現(xiàn)了一批電池、電機(jī)電控，乃至功率器件企業(yè)，擁有可與海外競爭的資本和產(chǎn)品。但在盤子足夠大的燃油車市場，自主零部件始終在動力總成與汽車電子等上面與外資存在較大的差距。

追上這段空白，需要國內(nèi)零部件企業(yè)和整車廠費(fèi)錢費(fèi)時間，才能拿到足夠的經(jīng)驗(yàn)值。若有錢能夠收購一些外資當(dāng)?shù)舻馁Y產(chǎn)，對國內(nèi)經(jīng)驗(yàn)值的積累想必是有好處的。

在艱難的歲月里，處在轉(zhuǎn)型期的企業(yè)和個人，會不由自主地兩難。無論是拆分、整合、收購，這些零部件企業(yè)面向未來都邁出了關(guān)鍵的一步。但愿堅(jiān)決的它們永不消失在百強(qiáng)榜。

附件：2020年全球汽車零部件百強(qiáng)榜

返回第一電動網(wǎng)首頁 >