美國東部時間1月28日，Faraday Future（FF）和特殊目的收購公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp. (以下簡稱 "PSAC")(NASDAQ交易代碼：PSAC)宣布，雙方已就業(yè)務合并達成最終協(xié)議。合并完成后將在納斯達克證券交易市場上市，股票代碼為“FFIE”。

FF表示，本次合并交易大約將為FF提供約10億美元的資金，為FF 91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付, 后續(xù)產(chǎn)品FF 81和I.A.I系統(tǒng)的開發(fā)提供了足夠的資金支持。FF和PSAC的董事會都一致批準了擬議的業(yè)務合并，預計合并將于2021年第二季度完成。根據(jù)目前的估算，以每股PIPE認購價格為10.00美元計算，完成后公司估值約為34億美元。

FF還宣布，此次融資中的普通股PIPE包括來自美國、歐洲和中國的超過30家長期機構股東，PIPE基石投資人包括來自美國和歐洲的大型金融機構、中國排名前三的民營汽車主機廠和中國一線城市。

FF融資金額創(chuàng)SPAC歷史紀錄 預計二季度登陸納斯達克

FF此次超10億美金的融資額，創(chuàng)造了美國通過SPAC方式上市的新能源車企的融資紀錄。

SPAC，中文為特殊目的收購公司，也被稱為“空白支票公司”，是美股市場一種借殼上市的方式。與買殼上市不同，SPAC是由投資方自己造殼，其自身并沒有實際業(yè)務，在一定期限內(nèi)通過并購非上市公司來實現(xiàn)注入業(yè)務和價值增值。為了確保并購成功，SPAC管理層還可以同步進行PIPE（上市公司私募股權）融資。

據(jù)統(tǒng)計，截至2020年12月23日，去年全年已有248家SPAC公司完成了IPO，融資額約828億美元，已經(jīng)超過了傳統(tǒng)IPO同期的融資額。在電動車領域，有包括Nikola、Fisker在內(nèi)的數(shù)家公司成功通過SPAC實現(xiàn)IPO，并不同程度地獲得了投資者的追捧。

之前，據(jù)參與此次FF項目的內(nèi)部人士透露，F(xiàn)F聘請的財務顧問表示這是他從業(yè)三十年來最火爆的SPAC IPO項目。而自從被曝出與FF的合并傳聞后，PSAC的股價應聲上漲，目前累積上漲30%多。

FF表示，本次合并交易將為FF提供約10億美元的資金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現(xiàn)金（假設不贖回的條件下），以及以每股10.00美元的價格超額認購7.75億美元完全承諾的普通股PIPE。預計合并交易將于2021年第二季度完成，其進度取決于相關方的批準及監(jiān)管部門的審批速度。

中美雙主場戰(zhàn)略落地 FF成中國引進的第二家美國智能電動車企業(yè)

FF表示，來自不同行業(yè)的全球PIPE投資人和合作伙伴全力支持FF 91的量產(chǎn)以及后續(xù)車型的開發(fā)。尤其是中國排名前三的民營汽車主機廠和一線城市的合作伙伴將幫助FF迅速實現(xiàn)在中國市場的落地，F(xiàn)F也成為繼特斯拉之后中國引進的第二家美國智能互聯(lián)網(wǎng)電動車企業(yè)，進一步夯實FF獨一無二的中美雙主場優(yōu)勢。

結合近期媒體的相關報道可以推斷，“中國排名前三的民營汽車主機廠”指的是吉利，“一線城市”則是珠海市，這也變相坐實了近期的融資傳聞。

昨日，有媒體援引知情人士的話報道稱，珠海市國資將參與投資FF 20億元，其中，珠海兩大龍頭國企，格力集團與華發(fā)集團攜手參與了此次投資。而在前一天，吉利也被傳出將投資FF 4000萬美元，并在車輛代工、自動駕駛等多領域進行合作。

分析人士認為，珠海國資投資FF符合當前珠海國資投資戰(zhàn)略，以及整個大灣區(qū)改革布局，也讓投資者有信心上車。此次珠海國資投資了FF，不僅僅是給錢，最重要是將FF引入了當?shù)兀⒁?guī)劃圍繞其建立起創(chuàng)新型新能源產(chǎn)業(yè)集群。在各地方政府火熱爭搶智能電動車賽道的當下，F(xiàn)F的全業(yè)態(tài)落地，讓珠海實現(xiàn)換道超車，瞬間變成擁有全球最火熱的智能互聯(lián)網(wǎng)電動車產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域。

吉利與FF的聯(lián)手也具有更加巨大的想象空間，是傳統(tǒng)車企與智能互聯(lián)電動車企的強強聯(lián)合。吉利強大的運營管理能力、供應鏈體系和整車制造能力，將大大助力FF的產(chǎn)品和戰(zhàn)略盡快落地。FF還可以通過吉利在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局，為未來拓展歐洲市場助力。吉利則可通過與FF的合作共同搶占智能電動車領域的技術高地，并盡快從一家傳統(tǒng)主機廠向智能互聯(lián)網(wǎng)科技公司轉變。同時，F(xiàn)F還可協(xié)助吉利開拓北美市場，將吉利汽車的版圖擴大到前所未有的廣度。

FF 91訂單已超1.4萬臺 中、美、韓布局生產(chǎn)基地

此次SPAC項目融資的完成，代表著FF的IPO已接近成功，這意味著困擾FF許久的資金問題將一舉解決，可盡快推進其旗艦車型FF 91的量產(chǎn)和交付及后續(xù)車型的研發(fā)。

FF自成立以來，已獲得超過 20億美元的投資。除了開發(fā)完成首款車型FF 91外，第二款車型FF 81的產(chǎn)品定義已經(jīng)完成，研發(fā)工作也在積極推進。FF的旗艦產(chǎn)品FF 91擁有業(yè)界領先的1050匹馬力，百公里加速不超過2.4秒，業(yè)內(nèi)最大的60度仰角的零重力座椅以及革命性的用戶體驗，旨在打造移動、互聯(lián)、奢華的第三互聯(lián)網(wǎng)生活空間，并計劃在IPO完成后約12個月內(nèi)推出。

未來5年，F(xiàn)F的B2C乘用車規(guī)劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。 FF 91系列將定義FF品牌的DNA。 這一DNA將延續(xù)到FF后續(xù)投放市場的高端大眾市場車型：FF 81系列和FF 71系列。FF 81預計將于2023年量產(chǎn)上市，F(xiàn)F 71預計將于2024底量產(chǎn)上市。除乘用車外，F(xiàn)F還計劃在2023年利用其專有的VPA平臺推出“最后一英里智能運輸車”（SLMD）。

FF表示將采用全球化的生產(chǎn)制造布局，和輕資產(chǎn)的混合制造策略，包括其在加州漢福德的制造工廠，以及與一家韓國合作伙伴在生產(chǎn)制造方面的代工合作。公司正在尋求通過以合資方式在中國進行代工生產(chǎn)。作為全球唯一的科技奢華智能互聯(lián)網(wǎng)電動車品牌，F(xiàn)F預計未來5年銷量將超過40萬輛，其首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單。

FF合伙人制度奠定競爭優(yōu)勢 創(chuàng)始人賈躍亭正兌現(xiàn)承諾

自成立以來，F(xiàn)F一直致力于通過產(chǎn)品和技術創(chuàng)新，商業(yè)模式創(chuàng)新，用戶生態(tài)創(chuàng)新和治理架構創(chuàng)新來推動汽車產(chǎn)業(yè)變革，并以I.A.I(Internet, Autonomous Driving, Intelligence)為核心驅動力，打造了智能行駛平臺和第三互聯(lián)網(wǎng)生活空間，也給FF賦予了軟件、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等不同于其他同類企業(yè)的獨特基因。

FF目前擁有強大、顛覆性且有價值的技術組合，其可變電驅動底盤架構(VPA)、三電系統(tǒng)和先進的I.A.I技術在全球范圍內(nèi)有約900項申請或授權專利保護。根據(jù)專利數(shù)據(jù)分析公司 Randolph Square IP(RSIP)的報告，F(xiàn)F的同類專利組合遠超傳統(tǒng)車企。FF專有的VPA平臺是一種滑板式的，模塊化智能車輛開發(fā)平臺，它可以根據(jù)不同的電機和動力系統(tǒng)配置進行尺寸調(diào)整。這種靈活的模塊化設計可支持一系列乘用和商用車，有利于快速開發(fā)多種汽車項目，以降低成本和上市時間。FF的三電系統(tǒng)有著業(yè)界領先的逆變器設計、電池組能量密度和重力功率密度。 I.A.I.技術為車輛提供了高性能計算、高速互聯(lián)網(wǎng)連接、Over-the-air更新、集成第三方應用的開放生態(tài)系統(tǒng)。

隨著合伙人機制的落實，F(xiàn)F已經(jīng)成為全球汽車行業(yè)和美國科技行業(yè)第一家也是唯一一家采用合伙人治理架構的公司。FF全球合伙人是由來自人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、IT、汽車等不同專業(yè)領域的，數(shù)十位FF核心成員組成的FF“英雄聯(lián)盟”。他們共同創(chuàng)業(yè)，共同擁有，共同分享，共擔風險，共同治理、并行使對FF的頂層控制權，最終實現(xiàn)共同夢想和共同使命。

正是在雙主場戰(zhàn)略、產(chǎn)品技術創(chuàng)新、治理架構創(chuàng)新（合伙人制度）方面的優(yōu)勢，以及在商業(yè)模式和用戶生態(tài)方面的創(chuàng)新，使得FF成為唯一有可能多維度趕超特斯拉的公司。

此外，F(xiàn)F此次成功提交上市申請，不僅是公司發(fā)展的里程碑，對創(chuàng)始人賈躍亭也意義非凡。

2020年7月1日，賈躍亭宣布其在美國申請的個人破產(chǎn)重組最終完成，重組方案正式生效，債權人信托也隨之正式設立并開始運營。如果FF如期IPO成功，意味著賈躍亭的債權人信托資產(chǎn)快速增值是可以預期的事情，這將會幫助賈躍亭債權人更早受償。

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