8月3日，理想汽車宣布啟動香港公開發(fā)售計劃及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計劃，股份代號為02015。這意味著，理想汽車將成為繼小鵬汽車之后，又一家回港上市的新能源汽車中概股。

8月3日，理想汽車宣布啟動香港公開發(fā)售計劃及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計劃，股份代號為02015。

這意味著，理想汽車將成為繼小鵬汽車之后，又一家回港上市的新能源汽車中概股。

業(yè)內(nèi)人士認為，造車新勢力有長期的融資需求，雖然“蔚小理”已經(jīng)在美股上市，但在融資層面也面臨一定的限制，而A股對于處于虧損狀態(tài)的企業(yè)投資偏好不高，港股自然成為了造車新勢力較為理想的融資目的地。赴港上市，可以為其有效地擴充融資通道，補充“錢袋子”。

平安證券分析稱，為進一步擴充市場份額，理想汽車需要擴大研發(fā)投資和新車型的開發(fā)，擴大產(chǎn)能和銷售渠道。為應(yīng)對未來持續(xù)的高投資，理想已加大現(xiàn)金儲備，尋找外部融資渠道已成必然。

實現(xiàn)雙重主要上市 發(fā)售價每股最高150港元

據(jù)悉，理想汽車香港公開發(fā)售構(gòu)成全球發(fā)售合計1億股公司A類普通股的一部分，公司的美國存托股將繼續(xù)在納斯達克上市并交易。

因此，此次建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。在建議上市過程中，投資者將只能購買A類普通股而非美國存托股。完成建議上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在納斯達克上市的美國存托股可互相轉(zhuǎn)換。

據(jù)了解，理想汽車全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的1000萬股新的A類普通股及國際發(fā)售的9000萬股新的A類普通股，分別占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的10％及90％。

根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據(jù)理想汽車于2021年8月3日在香港發(fā)行的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)最多可以調(diào)整為5000萬股新的A類普通股，約占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的50％。此外，公司預(yù)計將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，以使公司在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共1500萬股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的15％。

值得關(guān)注的是，理想汽車的香港公開發(fā)售的最高公開發(fā)售價為每股150港元，本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)售價可以設(shè)置為高于最高公開發(fā)售價的水平。理想汽車將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于定價日或之前最后交易日收盤價的其他因素，于香港時間2021年8月6日或前后設(shè)定國際發(fā)售價。最終公開發(fā)售價將定為最終國際發(fā)售價和最高公開發(fā)售價中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位元進行交易。

募資主要用于研發(fā)及擴大產(chǎn)能等

據(jù)悉，理想汽車擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動汽車技術(shù)、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術(shù)、未來增程電動車型；擴大產(chǎn)能、擴張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場營銷及推廣；運營資金及其他一般公司用途。

公開信息顯示，今年7月，理想汽車交付理想ONE共8589輛，同比2020年7月增長251.3%，環(huán)比2021年6月增長11.4%，再創(chuàng)單月交付量新紀錄。1-7月，理想汽車總交付量達3.87萬輛，截至目前，理想ONE的累計交付量已達7.23萬輛。

理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠表示，年底前，理想汽車還將陸續(xù)推出重磅的OTA升級，將理想ONE的產(chǎn)品力推向全新高度。

招銀國際分析稱，今年上半年，理想ONE表現(xiàn)出極強的產(chǎn)品力，預(yù)計隨著渠道網(wǎng)絡(luò)的擴張，理想ONE將在短期內(nèi)維持交付量爬坡趨勢。理想汽車完成在港上市后，有望獲得本地及南向資金的青睞。

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