寧德時代

新能源車險新生：追擊者、進擊者、整合者

第一電動大牛作者談擎說AI 2021-10-22 13:40

“給我一個支點，我能撬起整個地球?！?/p>

曾說出這句話的阿基米德，絕對沒有想到在兩千多年后的今天，一場油與電、機械與智能的宏大戰(zhàn)事里，作為進攻方的“電與智能”陣營，已經(jīng)找到了一系列能夠撬起對方陣地的“支點”。

這其中最大的支點之一“能源”，不僅讓傳統(tǒng)車企的心臟——發(fā)動機，地位開始劇烈顫抖，面對勢不可擋的電氣化革命，殼牌、美孚等石油“七姊妹”們，也同樣面臨著巨大的轉(zhuǎn)型壓力。

然而這場找“支點”的游戲，如今已然邁入深水區(qū)。對于車險，這個汽車領(lǐng)域重要的協(xié)同部位而言，前有早已虎視眈眈的特斯拉，后有在行業(yè)入股+合作雙管齊下的寧德時代，兩股新晉勢力與傳統(tǒng)保險業(yè)三軍交匯，這將讓未來的車險行業(yè)何去何從？我們不妨進一步分析。

追擊者：傳統(tǒng)車險“失靈”的數(shù)據(jù)積累

直到如今，新能源汽車一個非常尷尬的問題是，依然沒有專屬險種，在條款與費率上主要還是沿用燃油車的保險模式。

反映到被保人身上，新能源購車者往往需要參考補貼前的購車價格進行保費支付，而到了實際的出險環(huán)節(jié)，保險公司卻會參考補貼后的實際購車價格進行理賠，這就體現(xiàn)出了這種不合時宜保險模式的最大痛點：高保低賠。

除此之外，燃油車價值最大的三大件，發(fā)動機、變速箱、底盤，保險往往有詳盡的條款機制來維護被保人和權(quán)益，對于新能源汽車而言，同等價值的新三大件，三電系統(tǒng)在沿用燃油車保險模式時，往往很難受到同等待遇。

“小區(qū)里我隔壁兩個車位經(jīng)常停的，一輛奔馳M，一輛卡宴，我的車哪天自燃了，且不說我怎么辦，人家兩個怎么辦？”一位新能源車主向我們表示，“保險公司給我的解釋是，行駛過程中自燃導(dǎo)致旁邊車輛受損，會走第三方責(zé)任險，但停車時自燃給第三方造成損失，就不在保險范圍內(nèi)。”

新能源汽車的電池在近幾年其實一直都存在著保險扯皮的問題，但為何保險行業(yè)不能快速跟進？

談擎說AI認為，這主要在于傳統(tǒng)保險業(yè)當前缺失一個新險種的核心資產(chǎn)——大數(shù)據(jù)。更豐富的數(shù)據(jù)量才能輔佐保險公司對新險種進行合理制定，然而保險公司往往是以社會大數(shù)據(jù)為準繩，在新能源汽車社會數(shù)據(jù)庫并不豐富的今天，也就造成了越來越多消費者的不滿與擔憂。

對于保險行業(yè)而言，如何定保既能讓消費者保有所得，也能保證自身的商業(yè)模式能夠跑通？在燃油車時代，這一議題也并非是一蹴而就的，但保險行業(yè)正在加快追擊的步伐。

8月份，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布了兩項重要條款，分別是《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（2021 版征求意見稿）》和《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車駕乘人員意外傷害保險示范條款（2021版行業(yè)征求意見稿）》，旨在正式進軍空缺多年的新能源汽車保險。

盡管傳統(tǒng)車險已經(jīng)做出解決問題的嘗試，可待到完善仍需一定的時間。關(guān)于新能源汽車的保險問題，另股力量似乎早已按耐不住，如今，新能源界的“雙雄”，寧德時代與特斯拉，已經(jīng)將顛覆時代的火向著保險行業(yè)燒去。

進擊者：特斯拉的UBI野心

相較于傳統(tǒng)保險行業(yè)補課新能源，特斯拉進軍車險的舉動，更像是要進行降維打擊。

為何要將特斯拉進軍車險視為對傳統(tǒng)保險的降維打擊？談擎說AI認為，這主要是因為特斯拉在數(shù)據(jù)獲取的效率與個性化上有著獨特競爭力，不僅是宏觀層面在全球有著大量車主，通過實時監(jiān)測用戶的駕駛行為，其車險的顆粒度也能更好地細化。

其實早在20年的特斯拉三季度財報說明會上，馬斯克就曾表示，“保險將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，這一業(yè)務(wù)的價值也將在未來占到其整體業(yè)務(wù)的30%至40%?！比绱说男坌闹?，今年10月15日，特斯拉的車險產(chǎn)品在美國德克薩斯州正式上線，并且計劃明年在美國其他地區(qū)上線。

這款車險產(chǎn)品，正是一周前特的斯拉2021股東大會上，馬斯克所宣布的“實時駕駛行為（real-time driving behavior）”保險。

什么是實時駕駛行為保險？根據(jù)馬斯克的介紹，我們大致可以將其理解為：以大數(shù)據(jù)手段量化個體風(fēng)險，從而通過差異化定價對被保人進行一種彈性式的保費收取模式來消除不公平性。

這其實與前些年保險業(yè)探索的UBI保險存在很大的相似性，形象點講，就是對駕駛技術(shù)優(yōu)異且遵紀守法的小A收取較低保費，對技術(shù)不好還不守交規(guī)的小B收取較高的保費。

正是因為數(shù)據(jù)上的突出優(yōu)勢，特斯拉進軍車險有客觀可行性，同時也存在著明確的動機：

一方面，特斯拉的用戶量與數(shù)據(jù)采集能力可以更好地賦能車險業(yè)務(wù)，如今的主流車險往往都是“一口價”，那么小A們一定程度上就是潛在性地為小B們買單，UBI車險的優(yōu)勢就是讓小A們得到更公平的保險服務(wù)，存在模式上的先進性。與此同時，在新能源汽車的保險痛點客觀存在之際，適時進軍車險，也具有先發(fā)優(yōu)勢。

另一方面，特斯拉親自下場做保險業(yè)務(wù)，似乎也有些許醉翁之意不在酒的意味，即進一步反哺其自動駕駛業(yè)務(wù)。

關(guān)于自動駕駛最大的爭議之一就是事故責(zé)任的鑒定，從L2到L5，隨著技術(shù)的不斷升級，未來在道路事故上，駕駛員的責(zé)任權(quán)重將會越來越小，那對于保險公司而言，怎么制定保險策略，從而讓駕駛員放心地使用這一功能？

談擎說AI認為，特斯拉若是親自下場做保險，將在一定程度上為其自動駕駛能力背書，進一步為駕駛員消除后顧之憂。在讓更多車主吃下了Autopilot定心丸的同時，也將為特斯拉帶來更多的數(shù)據(jù)，從而反哺其自動駕駛的安全性更好地提升。

可以看到，特斯拉做車險的前景確實美好，但真的想讓UBI模式落地，這樣的進擊姿態(tài)還是會存在肉眼可見的BUG。

最大的問題無疑就是車企的承保資質(zhì)，因為特斯拉做UBI的一家之為，很可能會造成典型的劣幣驅(qū)除良幣現(xiàn)象發(fā)生。按照UBI的邏輯，特斯拉車主里的“小A們”保費將會更加優(yōu)惠，而危險駕駛行為更多的特斯拉車主自然不傻，面對特斯拉收取的高保費，為何不選擇主流的“一口價”車險市場？

這就會造成，開車習(xí)慣差的特斯拉車主流入主流車險市場，從而進一步抬高主流車險價格。對不喜歡特斯拉品牌的小A們而言，無疑需要交出更多的保費，特斯拉無形中就會將這群人推上更大的不公平境地。

也許會有人反駁，未來所有車企都做自己的UBI車險，問題就解決了，但這無疑是一個牽一發(fā)而動全身的假設(shè)，在向那天邁進之前，只能購買傳統(tǒng)車險的小A們會受到越來越多不公平待遇。

不難發(fā)現(xiàn)，車企做UBI的一個新的痛點，就是數(shù)據(jù)孤島的問題，久而久之，會將危險駕駛行為更多的“劣幣”司機推向公域保險市場，從而擾亂整個行業(yè)。那么如何解決這一問題？寧德時代從另一個思路切入了當前的車險市場痛點。

整合者：寧德時代的電池江湖

在保險領(lǐng)域，寧德時代今年有兩個大動作，前者是入股小康人壽（原中法人壽），持股比例達到30%，后者是在近日與中國人保財險簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，聚焦新能源汽車后市場領(lǐng)域進行合作。

值得注意的是，與特斯拉同樣，寧德時代并沒有資質(zhì)對汽車進行承保，但俗話說，術(shù)業(yè)有專攻，談擎說AI認為，寧德時代入局車險賽道，主要存在兩個切入點：

第一，是與傳統(tǒng)保險企業(yè)合作共贏，探索第二增長曲線。

寧德時代對電池數(shù)據(jù)雖然精通，但進軍保險仍是個新手，通過入股+合作，寧德時代在后續(xù)布局車險的模式可能會是：

一系列的風(fēng)險管理方案以及保價制定仍由保險機構(gòu)負責(zé)，寧德時代則提供輔助數(shù)據(jù)分析、技術(shù)咨詢顧問兩項服務(wù)，一方面，能夠加速合作伙伴電池方面的條例制定，另一方面，也能利用電池渠道能力，為參股公司與自身帶來額外的保險收益。從這個角度出發(fā)，此舉更像是會帶來一場雙贏。

第二，是將車險當作協(xié)同部位，進一步推動電池全生命周期戰(zhàn)略。

面對新能源汽車的迅猛發(fā)展，如今寧德時代需要的已不再是單一的販賣電池業(yè)務(wù)，而是對電池全生命周期的涉足，這也將成為未來電池廠商愈發(fā)重要的核心競爭力。

眾所周知，推動新能源汽車車電分離，是寧德時代頗為重要的戰(zhàn)略之一，這也是其布局電池全生命周期的重要抓手。

具體來看，讓未來消費者購車時通過租賃的模式為電池付費，從而進一步降低消費者的購車成本，對于寧德時代而言，此舉不僅可以更好地幫助其打開C端市場，也能夠通過電池與消費者更深度綁定，進一步掌握電池市場上的話語權(quán)。

也因此，寧德時代當前迫切需要的，正是讓手里的盤子生態(tài)化。據(jù)天眼查APP，2020年8月份，寧德時代與蔚來等合資成立了武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司，經(jīng)營范圍包括：動力電池租賃、維修、批發(fā)兼零售；廢舊電池回收等。