年初韓國(guó)的兩家車(chē)企分別發(fā)布《2022 Kia CEO Investor Day》和《2022 Hyundai CEO Investor Day》，在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，一方面重點(diǎn)突出之前純電動(dòng)發(fā)展的成果，推出新的電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)（改版的IMA）另外持續(xù)在自動(dòng)化這塊投資。

我想周末分別寫(xiě)兩篇，來(lái)看韓國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)兩家企業(yè)的轉(zhuǎn)型規(guī)劃進(jìn)展。

Part 1 

兩家策略的概覽

（1）純電動(dòng)汽車(chē)

現(xiàn)代2021年銷(xiāo)售了14.1萬(wàn)臺(tái)BEV，2026年5年要倍增到84萬(wàn)臺(tái)，2030年187萬(wàn)臺(tái)；起亞2022年目標(biāo)銷(xiāo)售BEV為16萬(wàn)臺(tái)，2026年80.7萬(wàn)臺(tái)，2030年120萬(wàn)臺(tái)——兩家韓國(guó)車(chē)企目標(biāo)在2030年銷(xiāo)售BEV的目標(biāo)為308.7萬(wàn)臺(tái)。

▲圖1. 現(xiàn)代起亞的BEV的銷(xiāo)量目標(biāo)

（2）智能和自動(dòng)駕駛

之前現(xiàn)代起亞已經(jīng)在自動(dòng)駕駛投入了很多的資源，2022年現(xiàn)代也需要在G90的高端車(chē)上去做高速公路的L3，一路進(jìn)行演化——泊車(chē)這塊，圍繞之前Lidar功能，要做RSPA第二代的功能，并且演化成遠(yuǎn)程自動(dòng)泊車(chē)，從這一代起，泊車(chē)和自動(dòng)駕駛兩塊采用了整合式的控制器。

起亞的策略基本和現(xiàn)代完全一致。當(dāng)然沿著之前RoboTaxi這塊，韓國(guó)兩家車(chē)企要獨(dú)立進(jìn)行演進(jìn)。

▲圖2. 現(xiàn)代起亞自動(dòng)駕駛的部分規(guī)劃

在沒(méi)有拆分電動(dòng)汽車(chē)和傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)的車(chē)企里面，想要把電動(dòng)汽車(chē)的量推高到一定的程度，其實(shí)需要很大的難度，現(xiàn)代起亞做得很快，首先在之前的EMP平臺(tái)快速演進(jìn)到下一代的IMA（Integrated Module Architecture）。

Part 2 

整車(chē)平臺(tái)的更新和電池的迭代

這個(gè)戰(zhàn)略的核心是集成模塊化架構(gòu)（IMA）開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，目的是將電池和電機(jī)等電動(dòng)汽車(chē)的核心部件標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，靈活應(yīng)用于每個(gè)車(chē)型，以實(shí)現(xiàn)高效的產(chǎn)品陣容擴(kuò)展。

現(xiàn)代計(jì)劃到 2025 年完成這項(xiàng)工作。在EMP之后，快速演進(jìn)到純電動(dòng)乘用車(chē)平臺(tái) eM 和基于目的地移動(dòng) (PBV) 平臺(tái) eS。和目前的E-GMP相比，eM將通過(guò)擴(kuò)大通用范圍來(lái)覆蓋所有細(xì)分市場(chǎng)，續(xù)航里程將提高50%以上，搭配上述所說(shuō)的L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)、OTA等各種新技術(shù)也將標(biāo)準(zhǔn)化。eS被設(shè)計(jì)成滑板底盤(pán)（投資Cannon還是留下來(lái)一些東西），以增強(qiáng)靈活性，不僅是交付等運(yùn)輸服務(wù)的目的，也是響應(yīng)B2B需求的作用，支持車(chē)輛呼叫服務(wù)、共享業(yè)務(wù)、B2B業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

▲圖3. 現(xiàn)代的平臺(tái)敏捷開(kāi)發(fā)

現(xiàn)代下一代的電池系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化為9種，由鋰電池單體(cell)、電池組(Batteries)和電池包(pack) 階段組成的電池工藝，除了增加模塊比例以提高能量密度外，已經(jīng)改為cell-to-pack的方式，CTC直接將電芯和底盤(pán)上進(jìn)行集成的工藝也在考慮。從400和800V的角度考慮，eM系列全部采用800V，分為性能版本和基礎(chǔ)版本，前者只有三元的方案，后者同時(shí)包含三元和磷酸鐵鋰版本，只有eS系列才有400V的系統(tǒng)。通過(guò)新的設(shè)計(jì)，計(jì)劃到2030年電池能量密度比2021年提升50%，成本降低40%。電機(jī)成本降低35%，重量減輕30%。

▲圖4. 現(xiàn)代的電池系統(tǒng)

和LG的合資電芯廠(chǎng)能供應(yīng)10GWh，然后未來(lái)50%的下一代電池在2025年以后都會(huì)從合資電芯廠(chǎng)采購(gòu)，想要打開(kāi)市場(chǎng)也會(huì)采購(gòu)鐵鋰和三元電芯（這也是現(xiàn)代為什么要采購(gòu)中國(guó)電芯的道理）。在投資層面，主要投資下一代電芯技術(shù)和固態(tài)電池，通過(guò)全球創(chuàng)業(yè)的企業(yè)積累?，F(xiàn)代2030年需要170GWh，其實(shí)算一算特斯拉2022年一家大概需要110GWh，這個(gè)需求上升還是比較慢的。

備注：現(xiàn)在投先進(jìn)電池創(chuàng)業(yè)企業(yè)要擔(dān)心，車(chē)企合作的持續(xù)性和落地的形式。

▲圖5. 現(xiàn)代的電池采購(gòu)和投資策略

和現(xiàn)代相似，KIA對(duì)動(dòng)力電池的需求量在2030年將達(dá)到119GWh。電芯方面，在2025年切換至5代電芯；2030年電芯的成本較2022年有40%的下降空間。電芯產(chǎn)能供應(yīng)目前已鎖定的產(chǎn)能約13GWh，2026和2030年的69GWh/119GWh，將通過(guò)合資企業(yè)或本地采購(gòu)來(lái)完成。從目前來(lái)看，也是開(kāi)放式的采購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)降本（我覺(jué)得現(xiàn)在是很難做到了）。

▲圖6. 起亞的成本控制

電機(jī)系統(tǒng)將通過(guò)將其標(biāo)準(zhǔn)化為五種類(lèi)型來(lái)開(kāi)發(fā)，這些類(lèi)型可以涵蓋每種車(chē)型的需求。期望在2030年成本降低35%，重量降低30%，效率最大化。

▲圖7. 現(xiàn)代的標(biāo)準(zhǔn)化電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)

比較有意思的這一波，現(xiàn)代起亞都會(huì)推出一些較大的車(chē)型，如起亞的EV9，都在更大、更酷方向走，所以我相信韓國(guó)車(chē)企想要通過(guò)新的形式在全球推一波相對(duì)高性?xún)r(jià)比的大型電動(dòng)汽車(chē)，好多方面韓國(guó)這邊跟隨是很快的。

▲圖8. 起亞的EV9

小結(jié)：在智能手機(jī)時(shí)代，韓國(guó)廠(chǎng)家輸?shù)袅酥袊?guó)市場(chǎng)，但是在全球來(lái)看三星還是處在一個(gè)比較好的位置，客觀(guān)來(lái)說(shuō)現(xiàn)代起亞在中國(guó)這幾年非常不如意，但是在全球范圍內(nèi)發(fā)展和迭代的速度是不錯(cuò)的。在純電動(dòng)這波來(lái)看，也是發(fā)展比較快的傳統(tǒng)車(chē)企。

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