作者 | 德新

編輯 | 王博

9月28日，熱門車型理想L9，在交付后的首月量產(chǎn)下線超1萬臺。

幾個(gè)月前，理想就預(yù)言了這款車將成為月交付破萬臺的「爆款」，如今L9距離兌現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)只有一步之遙。

理想L9背后，應(yīng)用了大量來自國產(chǎn)供應(yīng)鏈的零部件，因此隨著L9生產(chǎn)和交付的快速增長，一些關(guān)鍵的國產(chǎn)供應(yīng)商也迎來了增長機(jī)遇。

這一波增長，與2020年特斯拉國產(chǎn)化帶來的供應(yīng)鏈增長頗為類似。不過，與特斯拉采購的圍繞三電、熱管理、內(nèi)飾等的國產(chǎn)零部件相比，理想L9應(yīng)用的這批供應(yīng)鏈技術(shù)，更先進(jìn)、前沿。

假如L9之后，L8、L7相繼取得成功，理想這一代車型對國產(chǎn)供應(yīng)鏈的拉動，將是非常積極深遠(yuǎn)的。

1.L9帶動國產(chǎn)供應(yīng)鏈爆發(fā)：激光雷達(dá)、空懸等

在理想L9宣布月產(chǎn)量破萬前后，多家供應(yīng)鏈廠商宣布了新的交付里程碑。

9月29日，禾賽科技宣布，其車規(guī)級激光雷達(dá)AT128月交付過萬臺，成為全球第一家月交付過萬的車載激光雷達(dá)公司。

與同類車規(guī)級激光雷達(dá)相比，AT128最大的特點(diǎn)是采用芯片化方式，將128線的收發(fā)單元集成到厘米級的芯片上，從而保證點(diǎn)云輸出均勻規(guī)整。

李想本人對此評價(jià)是「量產(chǎn)車規(guī)級激光雷達(dá)中綜合性能最強(qiáng)」。

據(jù)XEV研究所了解，禾賽本月的這1萬臺激光雷達(dá)，并非全部供應(yīng)給理想。但L9全系標(biāo)配AT128，即將上市的L8也在備貨中，因此理想占到其中的主要部分。

在底盤零部件上，理想L9全系標(biāo)配空氣懸架及CDC減震器。對應(yīng)的，27日，理想L9的供應(yīng)商浙江孔輝科技宣布累計(jì)為理想交付空氣彈簧總成近15000套。

根據(jù)孔輝方面公布的數(shù)據(jù)，其為多款車型累計(jì)交付空懸產(chǎn)品近4萬套，整車開啟交付僅月余的理想L9占到了其中的1/3以上。

同樣在29日，理想的360°環(huán)視系統(tǒng)供應(yīng)商縱目科技也共同宣發(fā)了L9下線過萬臺的消息。

縱目科技從360°環(huán)視系統(tǒng)起家，目前也是行業(yè)內(nèi)頭部的自動泊車系統(tǒng)供應(yīng)商。除了供應(yīng)L9的360°環(huán)視系統(tǒng)以外，縱目還向長安汽車、長安深藍(lán)、阿維塔科技、問界、嵐圖等品牌供應(yīng)自動泊車系統(tǒng)。

實(shí)際上，后續(xù)還會更多，比如國產(chǎn)芯片。理想已經(jīng)披露在即將上市的L8上，Pro版將首發(fā)搭載地平線大算力芯片征程5，標(biāo)配高速NOA功能。

從激光雷達(dá)、空氣懸架、360°環(huán)視系統(tǒng)到國產(chǎn)大算力芯片，理想這一波對國產(chǎn)智能化供應(yīng)鏈的應(yīng)用是非常激進(jìn)大膽的。

國產(chǎn)供應(yīng)商具有更高的性價(jià)比、更快的響應(yīng)速度，加上理想在與智能化體驗(yàn)強(qiáng)相關(guān)的配置上采用標(biāo)配策略，也讓車企和供應(yīng)商一同吃到「螃蟹」。

2.抓住爆款，國產(chǎn)供應(yīng)商增長的機(jī)遇

抓住爆款，是供應(yīng)商最重要的增長機(jī)遇。

規(guī)模大如2021年的寧德時(shí)代，當(dāng)年拿下特斯拉國產(chǎn)化訂單后，特斯拉一舉貢獻(xiàn)了130億元營收，占其年度營收的10%。寧德時(shí)代當(dāng)年收入首次跨過千億元。

寶馬、蔚來（加上同時(shí)期的理想、小鵬）、特斯拉，都是寧德時(shí)代增長曲線中的關(guān)鍵加速折點(diǎn)。

國產(chǎn)AI芯片公司地平線的最新數(shù)據(jù)是，征程系列芯片已經(jīng)累計(jì)出貨超150萬片。

其前兩代AI芯片量產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分別是，征程2在長安UNI-T上量產(chǎn)，征程3在2021款理想ONE上量產(chǎn)。兩款車型都是月銷過萬的爆款車。如今征程5即將在理想L8 Pro上量產(chǎn)。

禾賽科技給出的預(yù)估是，未來幾年基于多款車型，將交付數(shù)百萬臺的車規(guī)級激光雷達(dá)。目前其已公開的主要客戶，包括理想、集度、路特斯、高合等。目前看，AT128的出貨規(guī)模將主要自理想和集度。

• 理想L9標(biāo)配激光雷達(dá)，后續(xù)的L8（Max版）、L7也將搭載AT128激光雷達(dá)。理想汽車的戰(zhàn)略目標(biāo)是到2025年實(shí)現(xiàn)年銷量160萬臺。

• 集度首款車型ROBO-01將標(biāo)配雙AT128激光雷達(dá)。集度的規(guī)劃是到2028年實(shí)現(xiàn)年交付80萬臺。

僅這兩家的搭載量就可能達(dá)到百萬臺級。除此之外，據(jù)晚點(diǎn)AUTO消息，小米汽車的首款車型，主激光雷達(dá)也將采用AT128。

孔輝科技自2021年6月起開始為嵐圖的車型配套空氣懸架系統(tǒng)，到2021年底其累計(jì)交付近1萬臺份。

理想是其官宣的第二家車企客戶，L9推動了其出貨進(jìn)入快速增長期。其預(yù)計(jì)今年將交付7萬臺份空氣懸架產(chǎn)品，2023年交付超過40萬臺份系統(tǒng)或空氣彈簧。

如果說理想ONE的成功是對用戶理解和產(chǎn)品定義上的成功，那L9無疑在新技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈整合上走得更加深入。理想L9的成功，也是供應(yīng)鏈的成功。

在平臺化、家族化的產(chǎn)品體系下，L9之后，面向更廣大市場的L8、L7、L6確實(shí)也值得期待。

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