智能汽車風(fēng)潮里，窺見中國城市的野心

第一電動大牛作者汽車之心 2023-01-06 16:50

作者 / 汽車之心&中關(guān)村智能網(wǎng)聯(lián)研究匯

農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)革命、數(shù)字經(jīng)濟(jì)曾是城市崛起的墊腳石。

智能化則是迎面而來的第四次產(chǎn)業(yè)浪潮，其中智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈為中國城市崛起提供了新的可能性。

即便只是占據(jù)智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈某一個具體的環(huán)節(jié)，就能吸引企業(yè)、創(chuàng)造就業(yè)、帶動科創(chuàng)等等。而這對于任何一個城市來說，都極其誘人。

正如當(dāng)初為爭取富士康到武漢投資，當(dāng)?shù)卣闪０?，寫?40 萬字產(chǎn)業(yè)報告取得郭臺銘的青睞。

現(xiàn)在為了承接智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一部分，中國城市所做的努力、面臨的競爭比當(dāng)年爭取代加工類制造業(yè)還要激烈更多。

智能汽車城市當(dāng)如合肥，舉辦 NIO DAY 當(dāng)天安徽省廣電中心、合肥市廣電中心、濱湖會展中心等數(shù)十座建筑為蔚來亮燈宣傳。

這里的排面不僅是合肥給蔚來的，更是合肥與蔚來互相補(bǔ)足的體現(xiàn)。

兩年前，合肥幫助蔚來解決虧損百億的困境，合肥國資向蔚來中國投資 70 億、向蔚來投資 42.6億，成為蔚來的救命稻草。

蔚來 CEO 李斌更是公開表示，合肥的投資不僅讓蔚來走出了 ICU，更給了蔚來發(fā)展的信心。

隨后的故事形成了產(chǎn)業(yè)正向循環(huán)。據(jù)汽車之心了解，蔚來而后又專門設(shè)立一支新能源汽車發(fā)展基金，支持更多企業(yè)合肥落戶合肥。

另一個逆襲故事則屬于四川小城宜賓。

2017年時宜賓開始關(guān)注鋰電產(chǎn)業(yè)，當(dāng)時宜賓扶持了一批做鋰電及其相關(guān)材料的天宜鋰業(yè)、宜賓鋰寶都是與鋰電相關(guān)的上游企業(yè)。

宜賓的野心并不止步于此，而是要夠上電動汽車最大的電池生產(chǎn)商寧德時代。

有媒體報道，宜賓市領(lǐng)導(dǎo)曾多次上門拜訪寧德時代，但都未曾敲開曾毓群辦公室大門。

然而宜賓并未就此放棄，引進(jìn)了奇瑞集團(tuán)的凱翼汽車，拿下了汽車生產(chǎn)證和銷售證，又大力建設(shè)大學(xué)城吸引高校分校區(qū)落地宜賓，為智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供人才。

等到人才、產(chǎn)業(yè)鏈上游建設(shè)基本完備，最終才在寧德時代激烈的招商引資競爭中勝出，寧德時代的動力電池制造基地敲定宜賓。

總投資 100 億事小，最根本的好處在于，為宜賓新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)鏈招商引資打開了循環(huán)的開端。

在宜賓和合肥的故事里沒有「蝴蝶花開清風(fēng)自來」的等待，而是當(dāng)?shù)卣捌趯?shí)打?qū)嵉耐顿Y、長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光。

在中國，還有許多城市正在上演宜賓和合肥的逆襲故事。它們踩中產(chǎn)業(yè)脈動，借助智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈迅速崛起。

01、新能源整車制造：中部城市撼動工業(yè)舊城

中國中部城市正在新能源整車制造中大放異彩。

據(jù)汽車之心聯(lián)合中關(guān)村協(xié)同發(fā)展投資有限公司共同發(fā)布的「汽車之星」榜單中，在年度新能源整車產(chǎn)業(yè)集群新勢力板塊，重慶、廣州、武漢、北京、合肥入選前五名。

過去，傳統(tǒng)汽車整車制造集主要集中于東北、華北地區(qū)。一提起汽車制造就會想起中國一汽總部長春，在這里誕生了中國第一輛「解放」牌卡車。

冬日里冒著白氣的煙囪、林立的工廠構(gòu)成了過去大多數(shù)人對于汽車制造的想象。

新能源汽車走入尋常百姓家后，地域?qū)拸V的華北、東北地區(qū)不再是汽車制造的熱門地區(qū)，反而是中部新城崛起，撼動工業(yè)舊城，整車制造往中部地區(qū)分散，形成了重慶、合肥、武漢為主的新能源整車制造產(chǎn)業(yè)中部城市集群。

值得注意的是，在汽車之心與中關(guān)村協(xié)同發(fā)展投資有限公司的評估中，重慶以城市總產(chǎn)能 416 萬輛、純電新能源工廠產(chǎn)能 100 萬輛排名中國新能源整車制造產(chǎn)業(yè)城市集群第一名。

其中，長安汽車和長安福特的新能源汽車產(chǎn)能驚人。據(jù)不完全統(tǒng)計，重慶共有14 家汽車制造工廠，其中長安鈴木工廠規(guī)劃產(chǎn)能45 萬輛、長安福特的重慶一、二、三廠產(chǎn)能 115（燃油車合并產(chǎn)能）。

此外北汽新能源、東風(fēng)小康這些有華為智能駕駛參與的新能源車廠的產(chǎn)量也在重慶建設(shè)工廠，產(chǎn)能逐漸起飛。

新能源整車制造產(chǎn)業(yè)能夠落地在中部城市的原因，可以參考特斯拉 2019 年在上海建設(shè)超級工廠的考慮。

有消息稱上海的眾多銀行曾為特斯拉提供了為期 12 個月的 50 億無擔(dān)保循環(huán)貸款，利率不高于央行年基準(zhǔn)利率 90%。有評論認(rèn)為「這是最優(yōu)質(zhì)的國企才能拿到的最低利率」，同時上海還提供了超過 86 萬平方米的工業(yè)用地。

當(dāng)然，特斯拉除了為上海帶來巨額稅收之外，緊挨著超級工廠的臨港工業(yè)園便簽署了 24 個智能網(wǎng)聯(lián)、新能源汽車定點(diǎn)項(xiàng)目。

可見，城市與新能源汽車制造工廠互為養(yǎng)分。

而土地、稅收減免、各類資質(zhì)審核綠色通道, 資金支持、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度等都是城市吸引新能源制造工廠落地的重要維度。

重慶之所以能夠崛起也離不開這些因素。從產(chǎn)業(yè)成熟度來看，早期長安系扎根重慶，對于重慶形成完備的汽車制造配套產(chǎn)業(yè)打下根基。

據(jù)重慶經(jīng)信委相關(guān)資料統(tǒng)計，重慶有規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)達(dá) 931 家，無疑為整車制造提供了更加便利、集中的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

同時重慶用地、人力、交通優(yōu)勢極大，重慶工業(yè)用地約有 8.24 萬平方公里，而且人力資源相比超一線城市更為便宜。

由于地處中歐班列、陸海國際新通道、長江的 Y 字型交叉點(diǎn)，整車運(yùn)輸全國甚至出口也不成問題。

此時，天時地利人和，2021 年重慶當(dāng)機(jī)立斷發(fā)布《重慶市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展「十四五」規(guī)劃（2021-2025 年）》，重點(diǎn)發(fā)力新能源汽車制造，將重慶打造「五千億級汽車產(chǎn)業(yè)集群」。

從重慶向東走，武漢、合肥分別以 257 萬、245 萬輛的城市總體產(chǎn)能闖入新能源整車制造汽車之星榜單前列。

武漢不僅是東風(fēng)的大本營，同時也不乏像嵐圖、路特斯、小鵬汽車將自家工廠落戶武漢，帶動武漢新能源整車制造不斷向上突破。

據(jù)汽車之心了解，目前武漢經(jīng)開區(qū)已經(jīng)聚集了 13 個整車工廠、6 個新能源工廠，算得上是全國汽車產(chǎn)業(yè)最為密集區(qū)域之一。

而合肥的新能源車產(chǎn)量主要交給蔚來、比亞迪來扛。

目前，蔚來合肥工廠、比亞迪合肥工廠分別規(guī)劃了 100 萬、30 萬新能源整車制造產(chǎn)能。

蔚來在合肥的成長速度驚人，其實(shí)前文也提到過合肥的新能源整車制造軌跡與蔚來的成長相輔相成，著名私募投資人但斌曾表示「中國最牛投資機(jī)構(gòu)是合肥市政府。」

言下之意合肥選擇新能源汽車極具戰(zhàn)略眼光。有了蔚來做標(biāo)桿，合肥所屬安徽省也將盤子劃得更大，發(fā)布政策設(shè)置新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，重點(diǎn)支持新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)培育。

據(jù)悉，母基金與子基金總規(guī)模不低于 180 億元。

目前，合肥繼蔚來、比亞迪之后，繼而吸引大眾等車企來合肥投資建廠，成為汽車之星五個上榜城市中唯一沒有強(qiáng)悍的造車歷史，卻依靠出色的投資和決策部署撬動了新能源整車制造產(chǎn)業(yè)鏈。

在合肥的新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡中，可以窺見地方政府正在成為智能汽車投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者。

中部城市崛起的秘訣之一，便是化被動為主動，用長期主義視角投資未來。

02、智能汽車關(guān)鍵零部件制造：長三角、珠三角成為主陣地

如何將智能汽車的關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)像散落的珍珠串聯(lián)起來？答案是用線把珍珠串起來，而這兩條線就是長江和珠江下綿延而生的城市。

2022 年汽車之星新能源動力電池產(chǎn)業(yè)集群新勢力上榜城市為常州、寧德、宜賓、合肥、廈門；

傳感器產(chǎn)業(yè)集群新勢力為深圳、上海、蘇州、杭州、天津；

半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)集群新勢力為上海、深圳、無錫、成都、南京；

功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群新勢力為上海、蘇州、無錫、重慶、西安。

在汽車之星榜單里，長三角城市出現(xiàn)頻率最為密集，其次則為珠三角城市及少數(shù)中部城市。

蘇州和上海作為智能汽車關(guān)鍵零部件制造產(chǎn)業(yè)集群新勢力榜單中出現(xiàn)最為頻繁的城市，可以算作智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的兩個掌上明珠。

上海半導(dǎo)體芯片實(shí)力不容小覷，在今年疫情困難的情況下仍在 1-9 月份實(shí)現(xiàn)了同比超過 15% 的增長，為汽車芯片提供了巨大的發(fā)展空間。

一臺傳統(tǒng)燃油車對芯片的需求量僅為 300 片，但到了高端智能汽車身上，這個數(shù)量翻了 10 倍以上。

2022 年智能汽車行業(yè)經(jīng)歷的各類芯片荒正是考驗(yàn)上海、蘇州的關(guān)鍵時刻，有些企業(yè)在這些缺口中看到了機(jī)遇，逆勢成長。

在這些崛起的汽車芯片廠商中既有新興科創(chuàng)企業(yè)，也有傳統(tǒng)主機(jī)廠拓展業(yè)務(wù)邊界。前者的代表比如芯礪智能，正在利用芯粒技術(shù)研發(fā)車載大算力芯片。

此外，意瑞半導(dǎo)體、加特蘭電子也都分別專注于傳感與控制等 IC 研發(fā)生產(chǎn)、毫米波雷達(dá)芯片研發(fā)與生產(chǎn)。

后者則是一些造車王者借助龐大的資金鏈躬身入局智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游。

2022 年，上汽先后投資了自動駕駛芯片供應(yīng)商黑芝麻、MCU 生產(chǎn)商上海芯鈦等企業(yè)。

上汽集團(tuán)董事長陳虹曾公開建議上海政府加強(qiáng)政策保障促進(jìn)國產(chǎn)大算力芯片發(fā)展。

據(jù)悉，上汽集團(tuán) 2022 年已明確了大算力芯片和 MCU 芯片的國產(chǎn)化策略，形成了 191 類國產(chǎn)化芯片清單，以及 48 個首批次汽車電子芯片推進(jìn)項(xiàng)目清單，并推進(jìn) 75 款芯片完成國產(chǎn)化開發(fā)進(jìn)入整車量產(chǎn)應(yīng)用。

科創(chuàng)企業(yè)+上汽入局為上海持續(xù)發(fā)力智能汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)提供了源動力。

據(jù)汽車之心不完全統(tǒng)計，上海汽車半導(dǎo)體芯片企業(yè)達(dá) 118 家、汽車傳感器產(chǎn)業(yè) 47 家、功率半導(dǎo)體企業(yè) 41 家。

而蘇州和上海一起頻繁上榜不難理解，蘇州的企業(yè)數(shù)量基本為上海三分之一，這是因?yàn)樘K州離上海僅 103 公里，開車只需要一個多小時，承接了上海智能汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移需求。

上海與蘇州取得的成就并非偶然。首先以汽車半導(dǎo)體為主的汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)密集型，需要成熟的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)支撐。

在上海尚未成為汽車半導(dǎo)體核心制造城市之前，其已經(jīng)擁有半個世紀(jì)的「造芯歷史」，上世紀(jì) 80 年代上海采取合資模式建立微電子基地，1998 年上海貝嶺成為了首個中國集成電路行業(yè)的首家上市公司，此后浦東專門規(guī)劃了張江微電子開發(fā)區(qū)，為日后上海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，吸引中芯、宏力、臺積電等大投資紛至沓來，最終實(shí)現(xiàn)了芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。

再往深挖，就會發(fā)現(xiàn)上海能有此地位不止于政策引導(dǎo)，更是其集齊了技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要素。畢竟在中國能夠大量吸引外資、吸納早期技術(shù)，并擁有本土研發(fā)人才、留美人才等人才資源的城市，非上海莫屬。

此外，上海、蘇州等地成熟的創(chuàng)投環(huán)境也給了各類智能汽車硬科技初創(chuàng)企業(yè)成長的資金支持。

以上海汽車芯片產(chǎn)業(yè)為例，目前上海汽車芯片行業(yè)還在加大融資力度，加速擴(kuò)張，有數(shù)據(jù)顯示 2022 年上海汽車芯片企業(yè)融資數(shù)量多達(dá) 13 起。

汽車工廠可以轉(zhuǎn)移，各類關(guān)鍵技術(shù)卻難以轉(zhuǎn)移。

上海、蘇州的成功難以復(fù)制，但可以期待的是以上海為原點(diǎn)，已經(jīng)帶動起了無錫、杭州等長三角城市崛起。

03、汽車智能化：自動駕駛看北京，智能座艙看深圳

汽車智能化的兩大核心在于智能座艙和自動駕駛。

智能座艙是消費(fèi)者對于汽車智能化體驗(yàn)的第一感受，自動駕駛則是汽車智能化中最核心、基礎(chǔ)的駕駛能力。

某種程度來說，前者由于涉及車機(jī)交互體驗(yàn)較多，考驗(yàn)的是軟實(shí)力，而后者自動駕駛考驗(yàn)的更多是硬實(shí)力，因此后者比前者落地難度更高。

目前，在自動駕駛及智能座艙表現(xiàn)上，超一線城市仍為技術(shù)及商業(yè)應(yīng)用高地。

汽車之心梳理了全國 167 家自動駕駛公司后，發(fā)現(xiàn)北京、廣州、蘇州聚集了多數(shù)智能駕駛企業(yè)，排位按照順序占據(jù)汽車之星年度駕駛產(chǎn)業(yè)集群新勢力前三。

在智能座艙上，深圳、杭州、武漢表現(xiàn)突出。

北京和深圳分別成為自動駕駛和智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展皇冠城市，并非意外。

在資金市場的看好下，自動駕駛商業(yè)化最缺的并不是錢，而是政策支持。

事實(shí)上，自動駕駛除嚴(yán)苛的技術(shù)保障之外，也有強(qiáng)烈政策導(dǎo)向、規(guī)則導(dǎo)向，需要政策支持高級別自動駕駛可以在多場景下進(jìn)一步落地，以數(shù)據(jù)賦能自動駕駛能力成長，才能增加完成商業(yè)閉環(huán)的可能性。

譬如北京從來不缺高級別自動駕駛新聞，而內(nèi)容大多都是關(guān)于自動駕駛相關(guān)政策逐步開放。

北京的自動駕駛發(fā)展歷程，就是伴隨著政策支持，高級別自動駕駛應(yīng)用的物理空間不斷延伸擴(kuò)大、自動駕駛等級逐級上升。

早在 2019 年時北京便出臺《北京市自動駕駛車輛測試道路管理辦法（試行）》，隨后三年內(nèi)不斷擴(kuò)展包括 Robotaxi 為主的自動駕駛車輛運(yùn)營范圍。

2022 年 5 月靴子落地，北京發(fā)布《無人化載人測試許可》，首次允許自動駕駛車輛去掉主駕安全員，這既為無人駕駛商業(yè)化運(yùn)營打開了新的實(shí)驗(yàn)窗口，同時也為反哺自動駕駛技術(shù)成長提供了更多可靠的數(shù)據(jù)。

在北京的帶領(lǐng)下，目前全國城市已經(jīng)逐漸展開了一場自動駕駛商業(yè)化競爭賽，生怕錯過了下一個城市增長點(diǎn)。

除北上廣深四地外，各類一二線城市的地方政府都參與到了自動駕駛商業(yè)化的競爭中。

據(jù)汽車之心了解，武漢、重慶、長沙、無錫、滄州、衡陽等城市政策已經(jīng)為 Robotaxi 規(guī)?；瘻y試及部分區(qū)域內(nèi)商業(yè)化運(yùn)營開了口子。

受區(qū)位及政策因素拉動，北京也是各類自動駕駛企業(yè)總部、研發(fā)中心最愛駐扎的地方。

汽車之心梳理了北京主要自動駕駛公司后發(fā)現(xiàn)，目前北京的主要自動駕駛企業(yè)約達(dá) 30 家，多為 L2+、Robotaxi、Robotruck 以及半封閉和封閉場景下的礦區(qū)、干線物流等。

30 家企業(yè)中，包括百度 Apollo、Momenta、毫末智行、禾多科技、覺非科技、易控智駕、千掛科技、領(lǐng)俊科技、智行者、Deepway 等在內(nèi)的自動駕駛公司，都將總部放在了北京。

這些駐扎的自動駕駛佼佼者在北京引發(fā)了頭雁效應(yīng)。

比如百度 Apollo 率先把 Robotaxi 商業(yè)化服務(wù)通過蘿卜快跑從北京帶到了全國其他城市。

據(jù)了解，目前蘿卜快跑已經(jīng)布局長沙、重慶等等城市，2025 年蘿卜快跑還將會在 65 個城市開放。

另一方面此類頭部自動駕駛公司，也為自動駕駛行業(yè)輸送了源源不斷的創(chuàng)業(yè)人才，從百度出走的技術(shù)大牛們?yōu)樽詣玉{駛在全國開枝散葉提供了可能。

譬如余凱、黃暢共同創(chuàng)立了智能芯片公司地平線，彭軍則與樓天城同期離開，前者創(chuàng)立小馬智行、后者任職小馬智行 CTO；文遠(yuǎn)知行創(chuàng)始人韓旭也曾在百度自動駕駛事業(yè)部任職。

如此案例不勝枚舉，但可以確定北京的自動駕駛頭雁已帶領(lǐng)群燕起飛，這也使得北京在自動駕駛的地位難以被其他城市撼動。

如果說自動駕駛考驗(yàn)的是政策、技術(shù)以及領(lǐng)頭企業(yè)，那么智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈更講究產(chǎn)業(yè)鏈配合程度以及與大客戶地理位置的接近性。

與自動駕駛商業(yè)化落地難度高的情況不同，智能座艙相對容易落地。

為把智能汽車打造成「第三生活空間」，智能座艙已經(jīng)成為目前智能車企面向消費(fèi)和競爭的核心方向。

據(jù) 2021 年中國新發(fā)布乘用車車型顯示，智能座艙滲透率達(dá)到 50.6%。

深圳之所以能在智能座艙產(chǎn)業(yè)中獨(dú)占鰲頭，主要是因?yàn)橹悄茏摦a(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及領(lǐng)域較多，但以高端制造業(yè)見長的深圳有深厚的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，有能力把如此復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈抓在手中。

智能座艙產(chǎn)業(yè)的上游涉及顯示面板、功率器件、座艙芯片等。

在軟件層面又涉及車載地圖、導(dǎo)航、語音以及視覺 DMS 算法以及各類只能座艙操作系統(tǒng)、軟件平臺等等。在產(chǎn)業(yè)鏈中游又涉及車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、座艙域控等等。

即便產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)復(fù)雜，但在深圳基本都能找到這些深耕于此的企業(yè)。據(jù)汽車之心不完全統(tǒng)計，深圳與智能座艙相關(guān)的企業(yè)多達(dá) 104 家，其中包括華為、法雷奧、歐菲光、天馬微電子等企業(yè)從智能視覺顯示、操作系統(tǒng)及軟件等方向切入行業(yè)。

對于主機(jī)廠來說，能夠在一個地方進(jìn)行整合有利于降本增效。

此時，坐落在深圳的比亞迪以及位于廣州的廣汽都是深圳智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈的大客戶，使得深圳智能座艙產(chǎn)業(yè)上下游的聯(lián)系更加密切。

同時智能座艙這些較為分散的業(yè)務(wù)線在深圳也有逐漸集中整合的趨勢。比如德賽西威的業(yè)務(wù)線，已經(jīng)覆蓋了包括信息娛樂系統(tǒng)、顯示模組及系統(tǒng)、智能座艙域控制器等。

2022 年，在汽車之心與中關(guān)村協(xié)同發(fā)展投資有限公司聯(lián)合評選出的 9 個智能汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)集群新勢力榜單中，涵蓋 19 個智能汽車產(chǎn)業(yè)集群先進(jìn)城市。

上榜城市的分布位置看似無序，但仍顯示了一種分布趨勢：

告別扎堆北上廣深，以向外輻射的姿態(tài)，挑選與產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)相符的城市成長壯大，最終在中國西南地區(qū)、長三角、珠三角等區(qū)域遍地開花，形成了新能源整車制造、電池、傳感器等智能汽車產(chǎn)業(yè)集群。