近日，重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“小康股份”）發(fā)布公告表示成功收購美國AMG民用汽車工廠，據(jù)了解AMG曾是民用悍馬品牌所有者，收購AMG意義重大，標(biāo)志著小康股份在新能源布局上再落重要一棋。而昨日晚間金帛關(guān)注到，小康股份公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果出爐，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的小康轉(zhuǎn)債總計(jì)1.6億元，中簽率為0.00291446%。

據(jù)了解此次小康股份共計(jì)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券15億元，主要投向年產(chǎn)5萬輛純電動(dòng)乘用車建設(shè)項(xiàng)目。看來小康股份要圓夢(mèng)新能源了。不過，作為傳統(tǒng)制造汽車企業(yè)，小康股份此次發(fā)行了15億元債券，回報(bào)周期慢，這么大規(guī)模的募資能成功嗎？而小康股份在最新的公告中表示，如果募資不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將中止發(fā)行。不過全國乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，此次募資成功的可能性非常大。

公開發(fā)行債券15億元  用于新能源項(xiàng)目

據(jù)了解，本次共計(jì)發(fā)行 15億元可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為100元/張，共計(jì)1,500萬張（150萬手），發(fā)行日期為2017年11月6日。業(yè)內(nèi)人士表示，“此次發(fā)行債券和打新股概念差不多，只不過中獎(jiǎng)幾率大得多，但利潤(rùn)估計(jì)只有配發(fā)的百分之二十?！?/p>

據(jù)了解，此次發(fā)行債券募集的資金將全部投向年產(chǎn)5萬輛純電動(dòng)乘用車建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資25億元，將于2018年10月完工，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5萬臺(tái)系列新能源乘用車和6萬套電池PACK的產(chǎn)能目標(biāo)，根據(jù)科研報(bào)告，預(yù)計(jì)項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后每年能給公司帶來凈利潤(rùn)約2.37億元。與業(yè)內(nèi)人士分析基本一致。

昨日晚間小康股份發(fā)布公告，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果出爐。其向原有限售條件股東優(yōu)先配售的小康轉(zhuǎn)債總計(jì)為1,181,102手，即1,181,102,000元，占本次發(fā)行總量的78.74%；向原無限售條件股東優(yōu)先配售的小康轉(zhuǎn)債總計(jì)為158,443手，即158,443,000元，占本次發(fā)行總量的10.56%；網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的小康轉(zhuǎn)債總計(jì)為16.05萬手，即1.6億元，占本次發(fā)行總量的10.70％，網(wǎng)上中簽率為0.00291446％。

不過，作為傳統(tǒng)制造汽車企業(yè)，回報(bào)周期慢，小康股份此次發(fā)行了15億元債券，這么大規(guī)模的募資能成功嗎？

而根據(jù)公告，當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

不過對(duì)于此次募資業(yè)內(nèi)人士是持看好的態(tài)度，全國乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，此次募資成功的可能性非常大。

布局新能源由來已久  收購AMG鑄就“中國特斯拉”

近年來，隨著新能源政策的不斷落實(shí)完善，各家新能源車企都是水漲船高。而小康股份在新能源領(lǐng)域上布局十分完善，此次為落實(shí)新能源項(xiàng)目發(fā)起募集資金，金帛認(rèn)為成功可能性十分之大。

據(jù)了解，小康股份布局新能源由來已久。2016年7月，其宣布將面向新能源汽車實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，制定了“創(chuàng)建新能源電動(dòng)車領(lǐng)先品牌，發(fā)展高端智能電動(dòng)車”的戰(zhàn)略。隨后，其通過一系列的海外技術(shù)和人才資源整合，逐步在新能源產(chǎn)業(yè)鏈，包括三電技術(shù)、智能駕駛、ＢＭＳ技術(shù)等方面形成了核心優(yōu)勢(shì)。今年年初，小康股份獲得新能源車獨(dú)立生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，成為國內(nèi)第8家獲此資質(zhì)的汽車制造企業(yè)，順利入局國內(nèi)新能源汽車優(yōu)勢(shì)制造商陣營。

11月3日，小康股份發(fā)布公告，旗下子公司SF MOTORS完成對(duì)AMG的收購。據(jù)了解，AMG曾是民用悍馬品牌所有者，現(xiàn)主要生產(chǎn)奔馳R系列車型。小康股份在保留AMG給奔馳代工期間原班運(yùn)營人馬的基礎(chǔ)上，將繼承AMG現(xiàn)有的技術(shù)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)及高端品牌車型制造經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步強(qiáng)化其自身實(shí)力，使其成為中美兩地都擁有制造基地的電動(dòng)車科技企業(yè)，這也標(biāo)志著小康股份創(chuàng)建新能源電動(dòng)汽車領(lǐng)先品牌在制造環(huán)節(jié)布局的進(jìn)一步完善。

事實(shí)上，除了收購AMG，上個(gè)月小康股份還以3300萬美元全資收購美國電池系統(tǒng)公司InEVit，并將公司創(chuàng)始人以及高端技術(shù)專家全部納入麾下。而這些都將助力小康股份搭建新能源汽車頂級(jí)團(tuán)隊(duì)，鑄就“中國特斯拉”。

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