隨著新能源客車的推廣及普及，行業(yè)呈現(xiàn)新的發(fā)展特征，涉及到多樣化的地方保護(hù)壁壘、新的客車市場(chǎng)周期及氫燃料客車的初步推廣應(yīng)用。

一、新能源客車總體情況

2017年，我國(guó)新能源客車?yán)塾?jì)上險(xiǎn)量為9.7萬輛，總量略有下滑。其中12月份上險(xiǎn)量4.46萬輛，同比下滑約14%，環(huán)比增長(zhǎng)192%。這主要在于國(guó)內(nèi)新能源客車在補(bǔ)貼退坡前進(jìn)行產(chǎn)品搶裝，導(dǎo)致年底11月、12月銷量爆增。

從產(chǎn)品技術(shù)路線來看，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車、插電式混合動(dòng)力客車、燃料電池客車并存。2017年純電動(dòng)客車上險(xiǎn)量為8.1萬輛，份額占比84%，依然占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)地位。相對(duì)而言，燃料電池客車僅39輛，燃料電池客車處于萌芽期。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，國(guó)內(nèi)仍以中大型新能源客車為主，輕型為輔。2017年大型新能源客車上險(xiǎn)量為6.32萬輛，份額占比65%。這主要同純電動(dòng)客車的功能屬性、補(bǔ)貼額度情況緊密相關(guān)。

總體來說，我國(guó)新能源客車產(chǎn)品朝純電動(dòng)、大型化方向發(fā)展，燃料電池客車處于初級(jí)發(fā)展階段。

二、新能源客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

1、客車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)基本情況

2017年，國(guó)內(nèi)共33家新能源客車企業(yè)，僅50%的企業(yè)銷量超過100輛，行業(yè)TOP10 企業(yè)市場(chǎng)份額35.7%，行業(yè)集中度偏低。其中宇通客車、比亞迪、珠海廣通、中車時(shí)代等4家企業(yè)銷量超過3000輛，其中宇通上險(xiǎn)銷量11492輛，比亞迪5683輛，廣通3355輛，中車時(shí)代3012輛，形成“1+3”的龍頭格局。中通、廈門金龍等7家企業(yè)銷量超過1000輛，其中中通2784輛，廈門金龍1948輛，廈門金龍聯(lián)合1854輛，上海申龍1650輛，中國(guó)重汽1547輛。

2、典型區(qū)域企業(yè)發(fā)展分析

2017年，國(guó)內(nèi)各城市加速公交電動(dòng)化進(jìn)程，部分省市定下100%替代傳統(tǒng)公交車的發(fā)展目標(biāo)。由于各省市新能源汽車推廣目標(biāo)、客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)能力、汽車工況等不同，國(guó)內(nèi)新能源客車地域銷量分布不均，廣東、湖南和河南新能源客車上險(xiǎn)量位列行業(yè)前三。

其中，廣東新能源客車推廣數(shù)量達(dá)1.27萬輛，上險(xiǎn)量居榜首；而湖南、河南、江蘇、山東、北京、浙江、安徽等省市新能源客車上險(xiǎn)量超過4000輛規(guī)模，為第二集團(tuán)；黑龍江、福建等省份位列第三集團(tuán)，上險(xiǎn)量介于1000-4000輛規(guī)模，僅天津、重慶等5省市上險(xiǎn)量少于1000輛。

應(yīng)該說，國(guó)內(nèi)新能源客車上險(xiǎn)量較高的城市部分著眼于環(huán)保要求，更多企業(yè)在于地方政府對(duì)本地新能源客車企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持。

三、新能源客車三大市場(chǎng)特征分析

縱觀2017年新能源客車區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況，地方公交集團(tuán)采購(gòu)新能源客車逐步持開放態(tài)度，但是地方保護(hù)主義壁壘仍明顯存在。

1、地方保護(hù)多樣化，門檻多、壁壘高

（1）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，本土客車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可撼動(dòng)，“投資換市場(chǎng)”是區(qū)域深度滲透的捷徑；產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場(chǎng)的基本技能。以廣東、湖南、河南市場(chǎng)為例，進(jìn)行典型區(qū)域客車品牌分析：

廣東

2017年，廣東省新能源客車上險(xiǎn)量為1.27萬輛，主要是比亞迪、鄭州宇通、湖南中車時(shí)代三家的產(chǎn)品，三者合計(jì)占據(jù)了58%。廣東省上險(xiǎn)量的增長(zhǎng)主要來源于本地企業(yè)扶持、“投資換市場(chǎng)”及產(chǎn)品的擇優(yōu)擇強(qiáng)。其中比亞迪上險(xiǎn)量4570輛，本土優(yōu)勢(shì)不可忽略；鄭州宇通上險(xiǎn)量為1615輛，產(chǎn)品技術(shù)具有比較優(yōu)勢(shì)；中車時(shí)代上險(xiǎn)量為1209輛，其上險(xiǎn)量的增長(zhǎng)既在于產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，更多在于中車集團(tuán)城市軌道交通車輛項(xiàng)目投資的影響。

湖南

2017年，湖南省新能源客車上險(xiǎn)量為7603萬輛，主要產(chǎn)品是湖南中車時(shí)代、比亞迪、鄭州宇通三家的產(chǎn)品，合計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)76.6%。湖南省上險(xiǎn)量增長(zhǎng)主要來源于本地企業(yè)的直接和間接扶持，以及產(chǎn)品的擇優(yōu)擇強(qiáng)。其中中車時(shí)代上險(xiǎn)量1289輛，本土優(yōu)勢(shì)明顯；比亞迪上險(xiǎn)量為1289輛，其上險(xiǎn)量的增長(zhǎng)可能在于政府鼓勵(lì)企業(yè)投資，同時(shí)也是間接地扶持比亞迪乘用車分公司；而鄭州宇通上險(xiǎn)量為1009輛，源于綜合優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)。

河南

2017年，河南省新能源客車上險(xiǎn)量為6675萬輛，主要是鄭州宇通、比亞迪兩家的產(chǎn)品，兩者市場(chǎng)份額已占89%。河南省上險(xiǎn)量的增長(zhǎng)既有政府對(duì)本地企業(yè)的扶持，也有企業(yè)自身的產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)。其中鄭州宇通上險(xiǎn)量5242輛，本土優(yōu)勢(shì)明顯；比亞迪滲透進(jìn)入河南，“投資換市場(chǎng)”策略功不可沒。

可以判斷，國(guó)內(nèi)區(qū)域新能源客車的競(jìng)爭(zhēng)不再是行業(yè)產(chǎn)品的單一競(jìng)爭(zhēng)，既有地方保護(hù)主義壁壘，還有客車企業(yè)多元化業(yè)務(wù)投資能力的支撐，比如中車時(shí)代和比亞迪，但歸根到底還是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，畢竟宇通、中車時(shí)代和比亞迪產(chǎn)品品質(zhì)、性能均是處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

（2）“小目錄”盛行，新能源客車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘不斷加強(qiáng)

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車電池、電機(jī)、電控等核心零部件產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步，新能源客車整車產(chǎn)品技術(shù)門檻壁壘不斷弱化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。為了將巨額國(guó)補(bǔ)、地方財(cái)稅補(bǔ)貼收入納入本地企業(yè)，部分地方政府設(shè)置了“小目錄”，比如《XX市推廣應(yīng)用新能源商用車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品備案信息》、《XX省新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第XX批)》、《XX市新能源汽車安全服務(wù)保障審查信息公示（2017年第XX批）》。另一方面，區(qū)域政府明確出臺(tái)了相關(guān)政策，根據(jù)區(qū)域?qū)俚匦履茉纯蛙嚻髽I(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)，提出相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)門檻。這基本上已經(jīng)逐步成為國(guó)內(nèi)各省市公交集團(tuán)采購(gòu)新能源客車的“潛規(guī)則”。

（3）“投資換市場(chǎng)”愈演愈烈，新能源客車基地建設(shè)“四處開花”

自新能源客車的推廣應(yīng)用普及，客車企業(yè)不再單守同一城市的研發(fā)、制造、銷售基地，而是加速在多個(gè)城市建設(shè)生產(chǎn)基地，比如比亞迪、珠海銀隆等企業(yè)的生產(chǎn)基地就“四處開花”；比亞迪、中車時(shí)代則是間接通過城市軌道交通投資換取新能源客車市場(chǎng)的典型代表；比亞迪汽車還直接在海外建廠拓展市場(chǎng)。

表面上，不同生產(chǎn)基地的建設(shè)及應(yīng)用可以加快生產(chǎn)效率，降低運(yùn)輸成本和縮短交貨時(shí)間，但是更多地是其能夠?yàn)榈胤秸畮矶愂眨鉀Q地區(qū)就業(yè)，能夠使企業(yè)深入滲透區(qū)域而搶占市場(chǎng)份額。這樣既打破了原有的地方保護(hù)壁壘，又是為自己構(gòu)建了新的壁壘。這就是典型的“投資換市場(chǎng)”的發(fā)展思路，地方政府和企業(yè)都能接受。 

2、補(bǔ)貼導(dǎo)向下，“金12銀11”或成為新能源客車行業(yè)常態(tài)

近年來，國(guó)內(nèi)新能源客車行業(yè)持續(xù)出現(xiàn)年末搶裝現(xiàn)象，乍一看是行業(yè)發(fā)展的奇怪現(xiàn)象，其實(shí)根本上是補(bǔ)貼導(dǎo)向的結(jié)果。對(duì)比從2016年、2017年的月度銷量看，基本上從2月份開始新能源客車產(chǎn)銷開始攀高，11月和12月份達(dá)到高峰。

從區(qū)域銷量情況看，2016年12月份上險(xiǎn)量占全年的平均份額為54.84%，其中有26個(gè)省份的12月份上險(xiǎn)量份額超過40%，最高的省份12月份上險(xiǎn)量甚至達(dá)到96%。經(jīng)歷過新能源客車市場(chǎng)的跌宕起伏，2017年12月份上險(xiǎn)量占全年的份額為49.43%，其中20個(gè)省份12月份的上險(xiǎn)量份額超過40%，有一定的好轉(zhuǎn)，但最高的省份12月份上險(xiǎn)量依然達(dá)96%?？梢哉f，新能源客車市場(chǎng)主要取決于12月份及11月份的產(chǎn)銷量。因此，“金12銀11”或成為新能源客車行業(yè)常態(tài)。

盡管2017年較為特殊，補(bǔ)貼目錄推倒重來、“3萬公里”政策等影響了上半年的行業(yè)銷量。但是，更多地與整車企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品投放計(jì)劃、地方政府及區(qū)域公交集團(tuán)新能源客車更新計(jì)劃緊密相關(guān)，當(dāng)滿足要求的動(dòng)力電池產(chǎn)能供給跟上了需求時(shí)，補(bǔ)貼退坡又到節(jié)點(diǎn)，導(dǎo)致新能源客車行業(yè)的高峰期延遲至年度的11月、12月份，這將是常態(tài)，根本原因在于補(bǔ)貼額度及技術(shù)要求的動(dòng)態(tài)調(diào)整致。

3、技術(shù)升級(jí)和補(bǔ)貼雙重導(dǎo)向，氫能源燃料客車先行先試

隨著純電動(dòng)新能源客車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟，氫燃料電動(dòng)客車逐步進(jìn)入大眾視野。目前，國(guó)內(nèi)宇通、上汽、福田、中通逐步加大研發(fā)投入，以推動(dòng)氫燃料客車的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，如宇通客車第三代氫燃料產(chǎn)品已經(jīng)問世，中通客車12米氫燃料電池客車?yán)m(xù)航400km，福田歐輝已獲商業(yè)訂單，上汽大通燃料電池輕客FCV80已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)。

2016年及2017年氫燃料電池客車上險(xiǎn)量顯示為29輛和39輛，主要集中于北京、廣東、上海等地區(qū)。氫燃料客車進(jìn)入市場(chǎng)，主要受技術(shù)升級(jí)、補(bǔ)貼政策的正向驅(qū)動(dòng)，同時(shí)也是企業(yè)盈利要求的倒逼使然。

某種程度上，國(guó)內(nèi)新能源客車企業(yè)不斷加大燃料電池客車研發(fā)投入和推廣應(yīng)用，能夠提升中國(guó)新能源客車技術(shù)水平，同時(shí)更是考慮了氫燃料客車技術(shù)門檻高、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品少，可以盡量避免產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，還可以獲取相對(duì)高的補(bǔ)貼，提高企業(yè)的盈利能力。

四、新能源客車行業(yè)發(fā)展展望

應(yīng)該說，2017年是中國(guó)新能源客車市場(chǎng)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折年。隨著行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，財(cái)政補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，新能源客車產(chǎn)品技術(shù)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)將成必然，且將面臨著后補(bǔ)貼時(shí)代的新考驗(yàn)。

從轉(zhuǎn)型維度來看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)品技術(shù)趨于成熟，純電動(dòng)客車技術(shù)門檻逐漸降低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。立足于多元化角度，氫能燃料電池技術(shù)創(chuàng)新正成為全球能源技術(shù)革命的重要方向，且是未來汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，氫燃料客車被眾多車企納入戰(zhàn)略方向。預(yù)計(jì)經(jīng)歷5年左右的技術(shù)孵化，有望初步構(gòu)建成以整車企業(yè)為龍頭、上游氫燃料電池零部件及氫燃料供應(yīng)企業(yè)為主體、下游加氫站基礎(chǔ)設(shè)施等為核心的示范應(yīng)用體系。

從升級(jí)維度來看，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車動(dòng)力電池技術(shù)尚未取得突破性發(fā)展，受動(dòng)力電池成本的限制，難以完全脫離補(bǔ)貼而盈利。未來，新能源客車產(chǎn)品技術(shù)和附加值要能大幅提升，需要智能化，通過對(duì)接成熟智能化科技，提升汽車輕量化水平，布局先進(jìn)駕駛輔助和無人駕駛系統(tǒng)，提升新能源客車的功能和價(jià)值屬性；二是或?qū)⒊霈F(xiàn)懲罰性行業(yè)管理政策，以優(yōu)化新能源客車行業(yè)結(jié)構(gòu)。目前行業(yè)已經(jīng)在討論節(jié)能與新能源商用車積分管理制度，或?qū)⒓铀倨髽I(yè)間的并購(gòu)重組，同時(shí)也將促進(jìn)新能源客車行業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售周期更趨于科學(xué)合理。

此外，地方保護(hù)主義將加速弱化。盡管2017年不少企業(yè)通過“投資換市場(chǎng)”及地方屬性優(yōu)勢(shì)獲取了部分市場(chǎng)份額，但是未來企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力還是在產(chǎn)品，具備電池、電機(jī)、電控、IGBT核心零部件自制能力的客車企業(yè)將突破地方保護(hù)主義壁壘，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)階段多數(shù)地方政府財(cái)政緊張，若財(cái)政補(bǔ)貼取消或逐步退出，多樣化的地方保護(hù)政策或?qū)⑼呓狻?/p>

五、相關(guān)建議

2017年新能源客車行業(yè)的發(fā)展取得了良好成績(jī)，也帶來了新的變化：迎來了氫燃料客車的發(fā)展元年，但依然面臨著多樣化的地方保護(hù)壁壘； “金12銀11”的市場(chǎng)周期進(jìn)一步明朗。2018年已至，新能源客車行業(yè)或?qū)⒗^續(xù)面對(duì)平淡的市場(chǎng)，政府要思考政策退坡的發(fā)展策略。謹(jǐn)在此提幾點(diǎn)建議：

1、加快明確或出臺(tái)新能源客車推廣應(yīng)用政策或意見，便于客車企業(yè)及供應(yīng)商提前統(tǒng)籌產(chǎn)品規(guī)劃及研發(fā)生產(chǎn)節(jié)奏。

2、謹(jǐn)慎對(duì)待新能源客車行業(yè)“投資換市場(chǎng)”態(tài)勢(shì)，避免國(guó)內(nèi)產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)或產(chǎn)能過剩。

3、加快新能源客車的轉(zhuǎn)型升級(jí)，擁抱智能化并提升產(chǎn)品附加值；適當(dāng)加大氫燃料客車的研發(fā)及推廣力度。

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