2018年2月13日，財(cái)政部在其官網(wǎng)上正式發(fā)布由四部委聯(lián)合起草的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。至此，從2017年11月起就引起業(yè)界廣泛關(guān)注的新版補(bǔ)貼方案閃亮登場(chǎng)，終結(jié)了此前所有的流言蜚語(yǔ)和諸多揣測(cè)。

圖1 財(cái)政部官網(wǎng)正式發(fā)布2018新版補(bǔ)貼政策

毫無(wú)疑問(wèn)，自2009年“十城千輛工程”起步的新能源汽車補(bǔ)貼政策，九年來(lái)其一舉一動(dòng)均對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響力，甚至左右了國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程和其在國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)中的身份地位。

因此，在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、提檔增效的關(guān)鍵時(shí)期，在面臨2020年“200萬(wàn)輛/500萬(wàn)輛”戰(zhàn)略目標(biāo)的沖刺階段，對(duì)2018年正式補(bǔ)貼方案進(jìn)行專項(xiàng)分析，透視政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)思路和影響趨勢(shì)，十分有必要且意義重大。

受篇幅所限，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展主力和重心，本次分析側(cè)重于乘用車領(lǐng)域，商用車領(lǐng)域待后期進(jìn)行。

一、新政要點(diǎn)解讀

按照慣例，2018年新版補(bǔ)貼政策分為《通知》和《技術(shù)要求》兩部分。解讀作為正文文本的《通知》，可提煉其要點(diǎn)（按重要性）為：削低補(bǔ)高、階段過(guò)渡、去繁就簡(jiǎn)、事后監(jiān)管。

1、補(bǔ)貼方案削低補(bǔ)高、進(jìn)一步鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步。2018年新版補(bǔ)貼方案里，將“提高技術(shù)門檻要求”作為開(kāi)宗明義的首條綱領(lǐng)，明確提出要鼓勵(lì)高能量密度、低能耗車型應(yīng)用，將補(bǔ)貼資金顯著傾斜于更高技術(shù)水平的車型，而且維持對(duì)燃料電池的補(bǔ)貼額度不變。

這表明，在經(jīng)歷了萌芽、起步、規(guī)模推廣之后，行業(yè)主管部門在新能源汽車發(fā)展的提質(zhì)換擋期，對(duì)于新能源汽車綜合技術(shù)水平的發(fā)展提升比以往任何時(shí)期都更加看重。

圖2 各類型新能源乘用車補(bǔ)貼要求變化情況

2、分階段過(guò)渡，為車企預(yù)留準(zhǔn)備和切換時(shí)間/空間。本次補(bǔ)貼方案相比此前歷次補(bǔ)貼政策不同的是，其首次出現(xiàn)了“分階段執(zhí)行”的管理思路。簡(jiǎn)而言之，就是分為三個(gè)階段分別執(zhí)行不同的補(bǔ)貼政策。

出現(xiàn)該方式的原因有以下幾點(diǎn)：一是政策為2018年2月份才出臺(tái)，此前的政策空白期中產(chǎn)銷的新能源汽車采用新辦法實(shí)在說(shuō)不過(guò)去（先后關(guān)系）；二是距離2016年12月30日財(cái)政部等四部委制定的舊補(bǔ)貼政策過(guò)去僅一年出頭，頻繁調(diào)整給車企帶來(lái)的壓力確實(shí)很大；三是新車型的技術(shù)指標(biāo)調(diào)整、開(kāi)發(fā)并非一朝一夕可完成，僅標(biāo)定試驗(yàn)就得花費(fèi)至少數(shù)月時(shí)間。但無(wú)論如何，新政策中能切實(shí)從車企實(shí)際情況出發(fā)，做出柔性調(diào)整這一點(diǎn)值得充分肯定。

圖3 三個(gè)階段分別執(zhí)行的補(bǔ)貼方法和執(zhí)行參考文件

3、去繁就簡(jiǎn)，簡(jiǎn)政放權(quán)降低車企行政審批壓力和成本。由于補(bǔ)貼政策、公告目錄、推薦目錄、免征購(gòu)置稅目錄等政策文件具有緊密的關(guān)系，因此車企在產(chǎn)銷過(guò)程中必須應(yīng)對(duì)大量的申報(bào)、審核、調(diào)整工作。某車企專門負(fù)責(zé)目錄申報(bào)工作的負(fù)責(zé)人就曾在私下說(shuō)過(guò)，一年下來(lái)光這個(gè)活就得專門調(diào)集人手加班加點(diǎn)干，而且經(jīng)常是突擊戰(zhàn)（早上目錄早領(lǐng)補(bǔ)貼）。

新補(bǔ)貼政策顯然是充分考慮到了這一實(shí)際情況，因此重點(diǎn)出臺(tái)了以下三點(diǎn)細(xì)則：一是“2017年目錄內(nèi)符合調(diào)整后補(bǔ)貼技術(shù)條件的車型，可直接列入新的目錄?！保簿褪强梢圆挥弥貜?fù)經(jīng)歷完整的申報(bào)流程；二是“地方政府不得要求對(duì)新能源汽車進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)”，也就是車企可以明確免除地方政府再次檢測(cè)的額外要求和無(wú)意義行為；三是“列入《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的新能源汽車產(chǎn)品應(yīng)一視同仁執(zhí)行免限行、免限購(gòu)、發(fā)放新能源汽車專用號(hào)牌等支持措施”，也就是大公告賜予“全國(guó)通行”的權(quán)利，無(wú)需每一個(gè)產(chǎn)品型號(hào)均到每一個(gè)省份進(jìn)行單獨(dú)的申請(qǐng)檢查。僅此三項(xiàng)，將節(jié)約車企極大的時(shí)間、精力和成本，是必須予以稱贊的簡(jiǎn)政放權(quán)舉措！預(yù)計(jì)，該管理思路將有望常態(tài)化運(yùn)行。

4、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，嚴(yán)防新式騙補(bǔ)等亂象滋生。對(duì)車企的簡(jiǎn)政放權(quán)并不意味著全面放松，事實(shí)上，新政策高度凸顯出加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的新思路。比如，要求“加快建立三級(jí)聯(lián)網(wǎng)的新能源汽車監(jiān)管平臺(tái)”、“建立整車和電池一致性抽檢制度”、“設(shè)置舉報(bào)電話或網(wǎng)上舉報(bào)平臺(tái)”、“建立新能源汽車安全事故統(tǒng)計(jì)、審查、處罰機(jī)制”。上述舉措著力于維護(hù)新能源汽車穩(wěn)定的產(chǎn)銷秩序、嚴(yán)防騙補(bǔ)、提升產(chǎn)品安全。特別是整車和電池一致性抽檢制度，更是十分及時(shí)和重要，具體點(diǎn)講，少數(shù)車企可能會(huì)在“高能量密度優(yōu)惠”和“成本壓力”下再次鋌而走險(xiǎn)，采取“優(yōu)劣參半”的方式生產(chǎn)產(chǎn)品、攤銷成本、騙取補(bǔ)貼，新思路的提前出臺(tái)，將極為有力的震懾和扼殺這些不法企圖。

圖4 整車/電池一致性的抽查機(jī)制能有效遏制新型騙補(bǔ)

綜上來(lái)看，2018版新版補(bǔ)貼政策正文雖然只有2000余字，但卻極為精悍的將管理重點(diǎn)放在了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平提升、大幅降低企業(yè)負(fù)荷、進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)秩序上，凸顯出行業(yè)管理部門將引導(dǎo)思路從“規(guī)模至上”轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶б嬷辽稀?、“?guī)范至上”，值得所有行業(yè)人士重視。

二、新舊政策對(duì)比

宏觀思路解讀之后，我們?nèi)匀恍枰獙?duì)細(xì)節(jié)，也就是大家更加關(guān)心的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析。而最好的分析參照物，則是2017年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、2017年11月網(wǎng)上流出的草案、2018年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。這樣不僅能看到變化情況，也能從細(xì)節(jié)上揣摩出管理方的一些心思和業(yè)界的博弈成果。

1、純電動(dòng)乘用車

相比2017版本和此前的草案版本，2018年純電動(dòng)乘用車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)變化主要體現(xiàn)出以下三大特點(diǎn)：堅(jiān)持精細(xì)化分檔、未過(guò)度削低補(bǔ)高、技術(shù)指標(biāo)進(jìn)一步加嚴(yán)。

圖5  純電動(dòng)乘用車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)變化/調(diào)整對(duì)比

（1）堅(jiān)持精細(xì)化分檔。2017年正式版本中將純電動(dòng)乘用車簡(jiǎn)要分成了3個(gè)檔次，由于政策是在2016年制定，這一處理方式可以理解。但在2018年仍然延續(xù)就不太符合市場(chǎng)現(xiàn)狀了，因此2018正式版本與此前流出的草案版本“高度相似”的實(shí)行了5個(gè)檔次劃分，堅(jiān)持了精細(xì)化的分檔思路。這個(gè)情況說(shuō)明兩個(gè)問(wèn)題，一是產(chǎn)品豐富程度在大幅提升，二是請(qǐng)大家以后千萬(wàn)不要對(duì)網(wǎng)上流出的草案版本置若罔聞，雖然草案會(huì)與正式版本有所出入，但空穴不來(lái)風(fēng)，早了解早做準(zhǔn)備不是壞事。

（2）未過(guò)度削低補(bǔ)高。2018年正式版本中，直接取消了低于150公里續(xù)航里程的純電動(dòng)乘用車國(guó)補(bǔ)資格，并將此前150-200km段3.6萬(wàn)元的補(bǔ)貼額度下調(diào)為1.5萬(wàn)元，削幅2.1萬(wàn)元；將200-250km段削減為2.4萬(wàn)元，削幅1.2萬(wàn)元；將250-300km段削減為3.4萬(wàn)元，削幅1萬(wàn)元，但不低于300km續(xù)航的車型補(bǔ)貼額度不降反升。這種削低補(bǔ)高思路與此前草案版本的思路再次一致，但不同的是，正式版本相對(duì)于草案版本并沒(méi)有非常嚴(yán)厲的削低150-200km段車型，而是有所保留，削幅降低了0.5萬(wàn)元。這表明，經(jīng)過(guò)各方勢(shì)力博弈，A00級(jí)車型短期內(nèi)的尾大不掉讓管理方意識(shí)到，過(guò)于激進(jìn)的削低將容易產(chǎn)生斷崖式發(fā)展現(xiàn)象，從穩(wěn)定角度出發(fā)，減弱了對(duì)A00級(jí)車型的打壓力度，給予了A00一口喘氣的生機(jī)。

圖6  不同版本純電動(dòng)乘用車削幅對(duì)比 （單位：萬(wàn)元）

（3）技術(shù)指標(biāo)進(jìn)一步加嚴(yán)。能量密度方面，120Wh/kg成為電池包的入門標(biāo)準(zhǔn)，相比此前90Wh/kg就能獲得1倍的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，新標(biāo)準(zhǔn)將該指標(biāo)直接提升了30Wh/kg，提升幅度高達(dá)25%，并且首次劃出了160Wh/kg的檔次，為超高能量密度車型的出現(xiàn)預(yù)留空間（2017年推薦目錄和2018年首批推薦目錄中，能量密度最高分別達(dá)到152.9Wh/kg、158.07 Wh/kg）。

圖7  不同版本純電動(dòng)乘用車能量密度補(bǔ)貼系數(shù)對(duì)比

與此同時(shí)，百公里能耗要求也進(jìn)一步加嚴(yán)。2017正式版本中限值較低，以1000kg、1600kg、2000kg三種整備質(zhì)量為例，其百公里能耗上限分別為14.5kWh、21.7kWh、23.7kWh，且無(wú)系數(shù)考核。2018草案中則出現(xiàn)了系數(shù)考核跡象，該跡象在正式版本中得以印證，想要拿到基本系數(shù)（1），各類車型就必須滿足優(yōu)于5%以上的不同質(zhì)量段的能耗限值要求。而且，限值也明顯收緊，1000kg、1600kg、2000kg三種整備質(zhì)量的能耗上限分別為13.05 kWh、19.53 kWh、21.3 kWh，加嚴(yán)程度約為10%（有興趣的朋友可以猜猜，這公示怎么來(lái)的？）。

圖8  不同版本純電動(dòng)乘用車百公里能耗要求對(duì)比

2、插混乘用車

相對(duì)來(lái)說(shuō)，插混乘用車的補(bǔ)貼方式并沒(méi)有發(fā)生太大變化，雖然金額略有下調(diào)（2.2萬(wàn)元），但也能夠與動(dòng)力電池下降成本相抵，影響不算太大。比較值得肯定的是，新版政策里，將此前被諸多詬病的B狀態(tài)能耗比值低于70%這一規(guī)則優(yōu)化為60%才能獲得1的基本系數(shù)，這是對(duì)插混綜合技術(shù)水平的有效促進(jìn)舉措。可以看出，管理方并不希望看到純電動(dòng)一枝獨(dú)秀，仍然堅(jiān)定插混是市場(chǎng)有效補(bǔ)充的心態(tài)。

圖9  不同版本插混乘用車能耗要求

而燃料電池乘用車方面變化較少，仍然維持20萬(wàn)元上限不退坡的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則，這也體現(xiàn)了管理方堅(jiān)定不移的將燃料電池作為未來(lái)技術(shù)儲(chǔ)備的戰(zhàn)略發(fā)展方向。

三、影響分析

宏觀思路、具體細(xì)則分析完畢，就應(yīng)該對(duì)新版政策的影響、趨勢(shì)、導(dǎo)向做出判斷。

1、純電動(dòng)技術(shù)升級(jí)成必然，250公里將成為微型車入門標(biāo)準(zhǔn)，300公里續(xù)航的緊湊型將大幅增加。

雖然政策對(duì)150-200km留了一手，但毫無(wú)疑問(wèn)的是，遭遇2.1萬(wàn)元國(guó)補(bǔ)資金削減的微型車（含A00及部分A0級(jí)），成本平衡并非易事，即便是做高能量密度、低能耗拿到1.21倍最高系數(shù)，也補(bǔ)濟(jì)不大。因此，做高續(xù)航里程將是該類車型的首要發(fā)展途徑，將續(xù)航提至250km略微出頭，拿到3.4萬(wàn)元國(guó)補(bǔ)資金是最高效的辦法。而300km與400km的續(xù)航之間，受電池堆疊和百公里能耗、成本三項(xiàng)因素夾迫，400km以上的緊湊型并不會(huì)成為短期內(nèi)的主力，300-350km反而成為適宜的“經(jīng)濟(jì)區(qū)間”，產(chǎn)品數(shù)量及占比將大幅增加。

表1 不同版本長(zhǎng)安奔奔EV部分參數(shù)對(duì)比

2、高能量密度車型將大幅增加，120Wh/kg以下或?qū)⒅鸩酵顺黾冸妱?dòng)市場(chǎng)。

由于105-120Wh/kg的車型僅能拿到0.6倍的系數(shù)，按此計(jì)算，以續(xù)航300km的純電動(dòng)乘用車為例，由于能量密度的不同將分別拿到2.7萬(wàn)元（0.6倍）、4.5萬(wàn)元（1倍）、4.95萬(wàn)元（1.1倍）、5.4萬(wàn)元（1.2倍）的國(guó)補(bǔ)資金。0.6倍和1倍的差額達(dá)到了1.8萬(wàn)元，這將是車企極力杜絕的情況。而從2017-2018年首批推薦目錄情況來(lái)看，低于120Wh/kg的車型數(shù)量在急劇減少。若無(wú)意外，在6月之后應(yīng)很難再看到低于120Wh/kg的車型推出。

圖10  2017-2018年推薦目錄純電動(dòng)乘用車型能量密度分布

3、百公里能耗優(yōu)化5-15%成主流，25%以上難見(jiàn)。

車企自己必然會(huì)算一本賬，百公里能耗優(yōu)于25%以上的技術(shù)投入成本太大，而僅僅獲取0.1的增量根本不劃算。因此，百公里能耗優(yōu)化5-15%的車型將成為主流，但低于5%將成為自殺行為而被車企廣泛摒棄。

4、B狀態(tài)新要求和新版能耗標(biāo)簽共同促進(jìn)插混能耗水平提升。

雖然插混補(bǔ)貼下降幅度不大，但B狀態(tài)的新要求對(duì)插混綜合能耗提出了更加嚴(yán)厲的要求，以2017年推薦目錄上的部分插混乘用車為例，其綜合能耗相應(yīng)需要再度下降10%左右，換算一下基本在0.5L/100km，同時(shí)新版能耗標(biāo)簽的施行，將促進(jìn)車企減低“偷梁換柱”的現(xiàn)象，倒逼其加大力度開(kāi)展系統(tǒng)優(yōu)化而非簡(jiǎn)單的堆疊電池。

表2  2017年1-12批推薦目錄中部分插混乘用車能耗水平 

總體來(lái)看，由于燃料電池乘用車技術(shù)尚不成熟，1-2年內(nèi)仍很難見(jiàn)其規(guī)模化應(yīng)用。因此一段時(shí)期內(nèi)國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)將仍由純電動(dòng)把控、插混補(bǔ)充。結(jié)合補(bǔ)貼導(dǎo)向和積分施行，預(yù)計(jì)插混占比仍在20%左右，純電動(dòng)則將主要由35-40%的A00級(jí)（高續(xù)航）、10%左右的A0級(jí)、30%左右的A級(jí)分割。

圖11  2017年新能源乘用車市場(chǎng)占比

四、政策建議

說(shuō)了一堆新版補(bǔ)貼政策的好，但仍然要提出幾點(diǎn)建議。

1、地方保護(hù)仍然有待明確破除。新版政策里雖然提出了地方不得設(shè)立保護(hù)等舉措，但是取消50%上限、“地方購(gòu)置補(bǔ)貼資金逐漸轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)”這兩點(diǎn)并不利于明確破除地方保護(hù)主義，比如“逐漸”一詞就予以鉆營(yíng)空間，畢竟沒(méi)有明確期限。

2、將補(bǔ)貼階段執(zhí)行的做法常態(tài)化。由于補(bǔ)貼仍將存續(xù)3年、而且在此期間車型需要不斷進(jìn)行技術(shù)更新，因此分階段執(zhí)行常態(tài)化有助于車企逐步消化政策、盡量降低開(kāi)發(fā)計(jì)劃被打亂的可能性，建議此后相關(guān)政策同樣延續(xù)使用。

3、推動(dòng)地方政府建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的后端補(bǔ)貼機(jī)制。地方政府將補(bǔ)貼從前端購(gòu)車轉(zhuǎn)移到后端使用，不僅是更有效的新能源汽車推廣應(yīng)用辦法，而且對(duì)于打擊地方保護(hù)頗有成效，但關(guān)鍵在于建立全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的后端使用補(bǔ)貼機(jī)制，這一標(biāo)準(zhǔn)機(jī)制應(yīng)盡快組織研究、制定。

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