隨著國(guó)軒高科的一紙公告，沸沸揚(yáng)揚(yáng)的大眾入股國(guó)軒高科一事終于靴子落地。

5月28日，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱(chēng)其與大眾中國(guó)簽訂了《國(guó)軒高科股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)暨戰(zhàn)略合作協(xié)議》（簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)議”）。根據(jù)協(xié)議，國(guó)軒高科擬向大眾中國(guó)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。但大眾中國(guó)放棄了部分股票的表決權(quán)，原第一大股東李縝仍為公司實(shí)際控制人。

根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，大眾汽車(chē)（中國(guó)）投資有限公司將投資約11億歐元，獲得國(guó)軒高科26.47％股份。

根據(jù)公告，本次非公開(kāi)發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓完成后，大眾中國(guó)將成為國(guó)軒高科第一大股東；而李縝及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例為18.2%，為公司第二大股東。但本次交易完成后，李縝及其一致行動(dòng)人仍然為公司的實(shí)際控制人。

國(guó)軒高科公告內(nèi)容節(jié)選（截圖來(lái)自國(guó)軒高科官方）

此外，根據(jù)協(xié)議，大眾中國(guó)承諾，自本次非公開(kāi)發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓涉及的公司相關(guān)股份均登記至大眾中國(guó)名下起36個(gè)月內(nèi)或大眾自行決定的更長(zhǎng)期間內(nèi)，其將不可撤銷(xiāo)地放棄其持有的部分公司股份的表決權(quán)，以使大眾中國(guó)的表決權(quán)比例比創(chuàng)始股東方的表決權(quán)比例低至少5%。

至此，大眾汽車(chē)集團(tuán)是首家直接投資中國(guó)電池生產(chǎn)企業(yè)的外資汽車(chē)公司，國(guó)軒高科表示，若進(jìn)展順利，該投資交易有望在2020年底完成。

大眾入股國(guó)軒高科后，國(guó)軒高科現(xiàn)有和未來(lái)的項(xiàng)目保持不變?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，國(guó)軒高科此次募集資金擬全部用于三個(gè)項(xiàng)目，一是國(guó)軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，二是國(guó)軒材料年產(chǎn)3萬(wàn)噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目，三是補(bǔ)充流動(dòng)資金。

值得一提的是，大眾收購(gòu)國(guó)軒高科股份的傳聞?dòng)蓙?lái)已久。最早可追溯至2019年8月，當(dāng)時(shí)，有報(bào)道稱(chēng)，大眾正探索對(duì)中國(guó)零部件供應(yīng)商進(jìn)行潛在投資，考慮入股或同中國(guó)電池企業(yè)建立合資公司，以達(dá)到在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)獲得關(guān)鍵技術(shù)的目的。而國(guó)軒高科則是被考慮的企業(yè)之一。

今年1月17日，路透社報(bào)道稱(chēng)，大眾計(jì)劃通過(guò)折扣私募股權(quán)配售方式，收購(gòu)國(guó)軒高科20%的股份。彼時(shí)，國(guó)軒高科回應(yīng)稱(chēng)，正在和大眾汽車(chē)就未來(lái)可能開(kāi)展的技術(shù)、產(chǎn)品、資本等方面的戰(zhàn)略合作進(jìn)行探討，但并未就具體合作方式、內(nèi)容、價(jià)格等具體方面達(dá)成一致意見(jiàn)。亦未就相關(guān)合作事項(xiàng)簽署或達(dá)成任何實(shí)質(zhì)性的有約束力的協(xié)議、承諾或其他安排。

4月21日，媒體們?cè)俅尾蹲降絻烧咭?lián)姻的消息，但22日，國(guó)軒高科就回應(yīng)稱(chēng)消息不屬實(shí)。根據(jù)當(dāng)時(shí)的公告，首先，國(guó)軒高科聲明雙方合作不屬實(shí)，沒(méi)有簽約。其次，國(guó)軒高科表示合作還在談。

根據(jù)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的規(guī)劃，大眾計(jì)劃在2030年前生產(chǎn)75款電動(dòng)汽車(chē)，將在全球生產(chǎn)2600萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。僅在亞洲市場(chǎng)，大眾汽車(chē)集團(tuán)對(duì)電池的需求從2025年開(kāi)始將增至每年150GWh，其對(duì)動(dòng)力電池的需求變得十分緊迫。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)軒高科在2019年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量達(dá)到3.24Gwh，居國(guó)內(nèi)前三，現(xiàn)有年產(chǎn)能為16Gwh，基本可以滿(mǎn)足大眾汽車(chē)短期內(nèi)的需求；另外，國(guó)軒高科與江淮大眾同樣位于安徽合肥，通過(guò)江淮大眾，大眾汽車(chē)與國(guó)軒高科合作起來(lái)將更方便。

今早（29日），江淮汽車(chē)正式發(fā)布關(guān)于安徽省國(guó)資委、大眾中國(guó)投資、江汽控股簽署《關(guān)于向安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司增資之意向書(shū)》的公告。各方同意，由大眾中國(guó)投資在約定日期前通過(guò)增資方式獲取江汽控股50%的股權(quán)。增資完成后，大眾中國(guó)投資將成為江淮汽車(chē)股東，持有其50%的股權(quán)，安徽省國(guó)資委持有50%的股權(quán)并仍控制江汽控股。

在過(guò)去的7個(gè)交易日中，江淮汽車(chē)已收獲6個(gè)漲停。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >