作者 | 程瀟熠

編輯 | 周游

9月2日，蔚來(lái)宣布完成發(fā)行1.01775億股美國(guó)存托股份（ADS），其中包括承銷(xiāo)商額外購(gòu)買(mǎi)的1327.5萬(wàn)股ADS（每一股ADS代表一股A類(lèi)公司普通股），每股作價(jià)17美元，以此計(jì)算，蔚來(lái)此次募集資金超17億美元，成中國(guó)高端智能電動(dòng)車(chē)行業(yè)最大規(guī)模增發(fā)。

摩根士丹利、中金公司香港證券有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)和美銀證券擔(dān)任此次發(fā)行的承銷(xiāo)商。8月31日，蔚來(lái)曾表示將發(fā)行8850萬(wàn)股ADS，在8月27日公布的發(fā)行規(guī)?；A(chǔ)上擴(kuò)大了18%，目前來(lái)看，最終的發(fā)行結(jié)果遠(yuǎn)超預(yù)期。

蔚來(lái)此次發(fā)行所募資金將用于增持蔚來(lái)中國(guó)股份、回購(gòu)蔚來(lái)中國(guó)少數(shù)股東持有的股權(quán)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)、全球市場(chǎng)擴(kuò)張以及一般企業(yè)用途。

根據(jù)蔚來(lái)今年4月29日與合肥戰(zhàn)略投資人及其他方簽訂的關(guān)于對(duì)蔚來(lái)中國(guó)投資的股東協(xié)議，蔚來(lái)可通過(guò)行使協(xié)議中享有的增資權(quán)，增加對(duì)蔚來(lái)中國(guó)的股本，從而將公司對(duì)蔚來(lái)中國(guó)的股權(quán)提升1.9%。而作為對(duì)蔚來(lái)投資者的一種增值措施，蔚來(lái)可通過(guò)贖回權(quán)，回購(gòu)蔚來(lái)中國(guó)少股股東的股權(quán)，使蔚來(lái)在蔚來(lái)中國(guó)的持股比例增加8.6%。

截至目前，蔚來(lái)已公告累計(jì)完成4.35億美元的可轉(zhuǎn)債融資。根據(jù)上述協(xié)議，蔚來(lái)將聯(lián)合戰(zhàn)略投資者向蔚來(lái)中國(guó)的法律主體，蔚來(lái)（安徽）控股有限公司注入112.6億人民幣。

據(jù)合肥市政府曾對(duì)外披露的數(shù)據(jù)，蔚來(lái)中國(guó)預(yù)計(jì)2024年上市6-8款車(chē)型，營(yíng)收1200億元；2020年至2025年總營(yíng)收4200億元。此外，雙方還提出計(jì)劃2025年前在科創(chuàng)板上市。目前蔚來(lái)共有3款量產(chǎn)車(chē)型，要達(dá)成這一目標(biāo)，接下來(lái)4年幾乎需要每年出一款新品。

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，均勝電子子公司均聯(lián)智行日前獲得蔚來(lái)汽車(chē) 5G-V2X平臺(tái)項(xiàng)目定點(diǎn)，項(xiàng)目金額約6.6億元，產(chǎn)品包含V2X的5G-TBOX和5G-VBOX。上述產(chǎn)品將于2021年12月開(kāi)始供貨，率先部署在蔚來(lái)EE7上，同時(shí)也將涉及ES6、ES8、EC6等車(chē)型。這意味著蔚來(lái)第4款車(chē)型或?qū)⒃诿髂晁募径攘慨a(chǎn)。

近期蔚來(lái)股價(jià)飛漲，相比最低點(diǎn)1.19美元，已漲超15%至19.9美元。截至美股9月2日收盤(pán)，總市值達(dá)268.4億美元，遠(yuǎn)超理想汽車(chē)及小鵬汽車(chē)。

歡迎關(guān)注未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)

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