2023年中國(guó)乘用車市場(chǎng)進(jìn)一步強(qiáng)化向電氣化轉(zhuǎn)型發(fā)展,2023年乘用車電氣化市場(chǎng)銷量共計(jì)983.6萬(wàn)輛,電氣化滲透率達(dá)到37.8%,其中PHEV+REEV的動(dòng)力形式成為當(dāng)前市場(chǎng)主要的增量貢獻(xiàn)。展望2024年,我們認(rèn)為電氣化轉(zhuǎn)型在800V高壓+SiC碳化硅+高倍率電池技術(shù)的加持下,預(yù)計(jì)高壓及超級(jí)快充技術(shù)將逐漸進(jìn)入主流市場(chǎng),同時(shí)混動(dòng)技術(shù)持續(xù)迭代,優(yōu)化燃料經(jīng)濟(jì)性,插電混動(dòng)市場(chǎng)也將保持較快增速。
圍繞電氣化發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),本報(bào)告核心觀點(diǎn)有:
乘用車電氣化市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀:NEV市場(chǎng)保持快速發(fā)展,HEV市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力
? 行業(yè)目標(biāo)及政策:2023年核心技術(shù)指標(biāo)相比2025年目標(biāo)仍存在壓力,較為突出的是混動(dòng)占傳統(tǒng)乘用車比例為18.8%,較目標(biāo)50%~60%仍有巨大差距,政策層面,國(guó)家七部委聯(lián)合發(fā)文保障汽車行業(yè)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì),新能源購(gòu)置稅減免延續(xù)至2027年
? 電氣化市場(chǎng)現(xiàn)狀:從動(dòng)力形式來(lái)看,純電動(dòng)市場(chǎng)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中保持增長(zhǎng),插電市場(chǎng)同比增長(zhǎng)86%,HEV增長(zhǎng)乏力;其中自主車企電氣化滲透率明顯高于外資車企,自主陣營(yíng)均加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,合資陣營(yíng)豐田HEV、寶馬NEV滲透率處于相對(duì)領(lǐng)先地位
電氣化核心零部件市場(chǎng)分析:800V高壓+SiC碳化硅+高倍率電池技術(shù)加速汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型
? 動(dòng)力電池:2023年動(dòng)力電池裝機(jī)總量超過(guò)387.7GWh,其中磷酸鐵鋰電池憑借經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)比例67.3%,電池廠TOP10集中度達(dá)96.8%,動(dòng)力電池呈現(xiàn)“雙龍頭” 競(jìng)爭(zhēng)格局,動(dòng)力電池配套走向多供趨勢(shì)明顯,同時(shí)車企加速自研自產(chǎn)電芯,當(dāng)前主要以1~1.5C倍率為主,2C及以上車型占比僅1.5%;
? 電驅(qū)動(dòng):新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)搭載量超833.7萬(wàn)套,TOP10集中度超70%,其中有4家供應(yīng)商為車企自研自制占近50%,全年累計(jì)800V高壓平臺(tái)滲透率僅4.4%,碳化硅滲透率僅11%,隨著超充產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,隨著規(guī)模提升,成本有望進(jìn)一步下探
? 電源模塊:車載充電機(jī)OBC功率主要集中在3.3kW和6.6kW,其中6.6kW份額占比54%為行業(yè)主流,也有部分企業(yè)開始推出11kW和22kW,預(yù)計(jì)車載電源模塊向多合一集成化、高功率、雙向OBC方向發(fā)展,隨著整車電壓升級(jí),SiC-MOSFET加速替代Si-IGBT,高壓連接器也隨之增加;碳化硅器件可降低損耗,提升 OBC功率密度與系統(tǒng)效率1.5%-2.0% 左右,全域升級(jí)SiC則整車系統(tǒng)效率有望可以提升幅度超5%
2024年乘用車電氣化產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望:預(yù)計(jì)全年累計(jì)電氣化規(guī)模近1200萬(wàn),市場(chǎng)滲透率達(dá)45%
? 乘用車電氣化市場(chǎng)有望保持快速發(fā)展趨勢(shì),預(yù)計(jì),插混、中高端純電市場(chǎng)將是主要增長(zhǎng)來(lái)源,其中零部件也將加快技術(shù)創(chuàng)新與迭代發(fā)展,其中整車高壓平臺(tái)主要兼顧400V/800V和全域800V兩種選擇,并向平臺(tái)化、深度集成化、跨域融合、動(dòng)力域模塊演進(jìn),磷酸錳鐵鋰、半固態(tài)等創(chuàng)新技術(shù)陸續(xù)量產(chǎn),800V高壓及超級(jí)快充技術(shù)有望進(jìn)入主流市場(chǎng);從下一代核心零部件來(lái)看,全固態(tài)仍然處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展前期,電驅(qū)動(dòng)將保持材料及系統(tǒng)級(jí)創(chuàng)新發(fā)展,車載電源呈現(xiàn)模塊深度集成、V2X車網(wǎng)互動(dòng),未來(lái)車輛有望作為分布式能源重要環(huán)節(jié),有效提高電能轉(zhuǎn)化效率和利用率,有利于電網(wǎng)削峰填谷的優(yōu)化和調(diào)度。
當(dāng)前電氣化轉(zhuǎn)型進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期,混動(dòng)化進(jìn)程較目標(biāo)仍存在差距,需加強(qiáng)政策引導(dǎo)節(jié)能車與新能源汽車共融發(fā)展,2023年國(guó)家和地方政策將繼續(xù)保障車市穩(wěn)步向上發(fā)展,其中國(guó)家7部委聯(lián)合發(fā)布《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023—2024年)》,保障汽車行業(yè)運(yùn)行保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì),新能源購(gòu)置稅減免政策延續(xù)至2027年底,并調(diào)整并新增技術(shù)參數(shù)指標(biāo),其中純電續(xù)航里程需≥120 km,電池系統(tǒng)能量密度≥95 Wh/kg,新增指標(biāo)低溫里程衰減需≤35%;
2023年中國(guó)乘用車電氣化市場(chǎng)銷量共計(jì)983.6萬(wàn)輛,電氣化滲透率達(dá)到37.8%,其中從動(dòng)力形式來(lái)看,純電動(dòng)保持較快發(fā)展水平,HEV市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力,PHEV+REEV份額持續(xù)擴(kuò)大,主要為國(guó)產(chǎn)插電混動(dòng)技術(shù)迭代升級(jí)后,以低能耗、高性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)更能滿足當(dāng)前發(fā)展階段的市場(chǎng)需求,相比純電能夠?yàn)橄M(fèi)者提供無(wú)續(xù)航焦慮的駕駛體驗(yàn),更加適用廣泛的中國(guó)道路工況;
從新能源市場(chǎng)來(lái)看,NEV結(jié)構(gòu)性調(diào)整明顯,正逐步形成紡錘形特征,其中純電領(lǐng)域,A00級(jí)快速下滑,A級(jí)車在比亞迪和埃安等熱銷車的推動(dòng)下大幅提升;插混市場(chǎng)得益于比亞迪DM-i、理想和深藍(lán)等增程車型爆發(fā),保持較快增長(zhǎng);從城市滲透率來(lái)看,新能源在各線城市的滲透率發(fā)展不均,三線及以下城市仍具備發(fā)展?jié)摿Γ痪€、新一線城市的滲透率相對(duì)領(lǐng)先達(dá)到45.3%、38.1%,二、三線與整體滲透率基本持平,低線城市發(fā)展進(jìn)程相對(duì)落后;從分省市區(qū)域來(lái)看,各省市推廣NEV滲透率分布不均,珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀、川渝地區(qū)的城市群相對(duì)領(lǐng)先,受溫度、路況、充電設(shè)施、購(gòu)買力等因素影響,在三線及以下城市仍具備發(fā)展?jié)摿Γ?/p>
從三電核心零部件電池行業(yè)格局來(lái)看,動(dòng)力電池行業(yè)走向多供趨勢(shì)明顯,同時(shí)車企加速自研自產(chǎn)電芯,自主車企中則普遍引入多家供應(yīng)商;主要新勢(shì)力品牌中小鵬、零跑、合眾供應(yīng)商較為分散,理想、特斯拉、賽力斯則集中選擇寧德時(shí)代作為主要供應(yīng)商,蔚來(lái)增加中創(chuàng)新航裝機(jī)比例,預(yù)計(jì)后續(xù)動(dòng)力電池配套將主要為多供策略;
從材料體系和平均倍率來(lái)看,2023年1-12月新能源乘用車動(dòng)力電池仍以鐵鋰為主,三元僅在B級(jí)及以上市場(chǎng)占主導(dǎo)份額,主要以1~1.5C倍率為主,2C及以上車型占比僅1.5%,預(yù)計(jì)隨著4C電池的量產(chǎn),2024年充電倍率將加速迭代升級(jí);
當(dāng)前800V電壓平臺(tái)+碳化硅SiC電驅(qū)動(dòng)的最佳搭配加速上車,2023年1-12月新能源乘用車800V高壓平臺(tái)滲透率僅4.4%,碳化硅滲透率僅11%,隨著超充產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,成本進(jìn)一步下探,2024年起售價(jià)有望下探到20萬(wàn)以內(nèi),加速800V技術(shù)的普及和向主流市場(chǎng)滲透。
目前車載電源模塊發(fā)展趨勢(shì)主要為集成化、大功率、雙向充放電,車載充電機(jī)OBC現(xiàn)狀主要集中在3.3kW和6.6kW,其中6.6kW份額占比54%為行業(yè)主流,也有部分企業(yè)開始推出11kW和22kW高功率OBC,預(yù)計(jì)車載電源模塊向多合一集成化、11kW/22kW大功率、雙向OBC方向發(fā)展;隨著整車400V升級(jí)800V平臺(tái),其中OBC車載充電機(jī)、DCDC直流變壓器等器件也將隨之升級(jí)應(yīng)用SiC功率器件,以此來(lái)適應(yīng)高電壓的工作環(huán)境,實(shí)現(xiàn)降低損耗的同時(shí)提升系統(tǒng)效率,全域升級(jí)SiC器件則整車系統(tǒng)效率有望提升幅度超5%。
綜合來(lái)看,電氣化發(fā)展趨勢(shì)主要向平臺(tái)化、深度集成化、跨域融合、動(dòng)力域模塊演進(jìn),從開始的分立式“大三電、小三電” 部件走向最終形態(tài)的動(dòng)力域模塊,同時(shí)可以降低BOM數(shù)量、芯片數(shù)量、開發(fā)周期、以及響應(yīng)更快的OTA體驗(yàn),行業(yè)內(nèi)主流OEM和Tier 1聯(lián)合開發(fā),共同推動(dòng)動(dòng)力域模塊發(fā)展;
當(dāng)前車企及動(dòng)力電池企業(yè)均在結(jié)構(gòu)+材料等多項(xiàng)領(lǐng)域創(chuàng)新,并推動(dòng)LFMP、鈉離子、半固態(tài)等技術(shù)陸續(xù)量產(chǎn),其中LFMP具備低成本、高熱穩(wěn)定性、高安全性的優(yōu)點(diǎn),通過(guò)離子摻雜、納米化、碳包覆、復(fù)配三元等材料改性技術(shù)來(lái)改善倍率和循環(huán)性能方面的短板,進(jìn)入規(guī)?;b車前夜;從封裝來(lái)看,46系大圓柱更具備標(biāo)準(zhǔn)化靈活成組、全極耳既簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)并降低成本等特點(diǎn),國(guó)內(nèi)外車企均已明確應(yīng)用搭載多款車型,當(dāng)前多家動(dòng)力電池企業(yè)均在加速推動(dòng)量產(chǎn),下一代全固態(tài)仍然處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展前期,產(chǎn)業(yè)鏈仍需鞏固和擴(kuò)大行業(yè)發(fā)展領(lǐng)先地位。
綜合來(lái)看,2024年的中國(guó)乘用車電氣化市場(chǎng)在800V高壓+SiC碳化硅+高倍率電池技術(shù)的加持下,預(yù)計(jì)800V高壓及超級(jí)快充技術(shù)逐漸進(jìn)入主流市場(chǎng);同時(shí)在混動(dòng)技術(shù)迭代之下,將迎來(lái)綜合續(xù)航2000km、油耗進(jìn)入2L時(shí)代,因此預(yù)計(jì)插電混動(dòng)市場(chǎng)將繼續(xù)保持較快增速。
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作者:蓋世汽車
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