伴隨高階智駕競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)格局和游戲規(guī)則正在悄然發(fā)生變化。誰能在技術競爭中不掉隊，并能快速實現(xiàn)量產突破，誰就能占據(jù)市場優(yōu)勢。

在此背景下，聚攏行業(yè)的優(yōu)勢資源，變得尤為重要，單打獨斗顯然難以為繼，生態(tài)競爭成為新的主旋律。

前段時間，騰訊與博世中國深化戰(zhàn)略合作，這一消息不僅吸引了行業(yè)內外的廣泛關注，也成為行業(yè)愈發(fā)看重打造生態(tài)，形成合力以迎接愈發(fā)激烈的汽車市場競爭的一個例證。

圖源：博世智能駕控

強強聯(lián)手，大勢所趨

博世與騰訊的合作淵源已久。自2020年9月簽署首期戰(zhàn)略合作備忘錄以來，博世和騰訊團隊聯(lián)手向市場推出了一系列智能化的創(chuàng)新應用。

今年，隨著奇瑞星途星紀元ES的OTA，由博世高階智能駕駛解決方案提供的NEP高速領航也隨之上線，博世在高階智駕領域迎來新的拐點。而博世中國能夠這么迅速的量產高階智能駕駛解決方案，騰訊的支持和服務也起到了重要作用。

圖源：博世智能駕控

據(jù)博世智能駕控事業(yè)部中國區(qū)總裁吳永橋透露，在2020年左右，博世在中國多家知名企業(yè)中進行了篩選，最終選擇了騰訊作為合作伙伴。騰訊是首家在國內建設自動駕駛專有云的企業(yè)，而博世則成為了其第一個客戶。

自動駕駛技術的發(fā)展，讓企業(yè)對于數(shù)據(jù)安全和定制化服務的需求日益增加，催生了專有云的概念。與公有云相比，專有云在效率和安全合規(guī)性方面更具優(yōu)勢。且隨著云計算和人工智能技術的不斷成熟，自動駕駛專有云在數(shù)據(jù)處理、模型訓練、仿真測試等方面的應用逐漸擴展。

據(jù)悉，博世計劃在2024年底前向市場推出基于無圖方案的高階智駕解決方案，并覆蓋多個城市。而騰訊則在此方案中提供了專有云服務，據(jù)介紹，這是行業(yè)內首次利用專有云技術的案例。

具體來看，博世將該量產方案的數(shù)據(jù)及部分應用部署至騰訊智能汽車專有云，利用騰訊提供的靈活可擴展的算力集群，進行高效的模型算法訓練與數(shù)據(jù)處理、仿真等工作，以此推動高階智駕的量產和升級迭代。

“騰訊是一個打造生態(tài)的企業(yè)，它沒有特別大的欲望去獨占某一領域或控制合作伙伴。相反，騰訊愿意分享資源，作為合作伙伴來支持博世發(fā)展，這跟其它的企業(yè)完全不一樣?！眳怯罉蛑毖浴?/p>

圖源：騰訊智慧出行

基于以上特質，加之騰訊在數(shù)據(jù)合規(guī)方面能力出眾，且擁有圖商資質，能夠提供完整的服務，博世終與騰訊攜手。

“我們雙方實際上是1+1大于2的合作，騰訊提供更通用的技術，而博世在它的領域有很精深的理解，我們之間是相互配合的關系。”騰訊智慧出行副總裁劉澍泉評價到。

在新一輪的戰(zhàn)略合作備忘錄中，博世和騰訊雙方明確將會進一步深化智駕智艙業(yè)務領域的合作。在已取得成果的基礎上，繼續(xù)夯實在云+AI及全球化領域的合作，共同探索在自動駕駛云和地圖、智能座艙AI大模型應用、助力本土車企海外業(yè)務、建立混合云底座及AI大模型賦能企業(yè)級應用等領域的合作。

高階智駕，內卷競爭

當前，高階智駕正處于快速發(fā)展的關鍵時期。從L2級到L4級自動駕駛技術的逐步升級，以及有圖到無圖和端到端等新技術的突破，不僅標志著技術層面的飛躍，也預示著市場格局的深刻調整。

與華為和特斯拉這些在該領域深耕多年的企業(yè)相比，博世作為一個追趕者，僅用了三年左右的時間便取得了顯著進展，已經顯露百年行業(yè)巨頭的深厚底蘊。

圖源：博世智能駕控

不過吳永橋也感嘆：“確實在中間經歷了很多的曲折痛苦，騰訊在這期間給我們提供了大量的服務?！?/p>

目前，博世高階智駕的量產項目還是基于高精地圖的，已經在五個城市上線。接下來要推出的無圖方案，其中導航地圖也是與騰訊合作開發(fā)的。

雖然在近兩年，無圖化已經被行業(yè)不斷抬高位置，但能真正取得突破的少之又少。吳永橋指出，“目前市面上的無圖方案中，有些可能還是輕地圖?！?/p>

劉澍泉坦言，當前從高精地圖方案到實現(xiàn)純無圖中間，還有一些情況需要使用輕地圖方案作為過渡。

在面對大路口、上下匝道、收費站以及車道線合并與分離等復雜路況情況下，使用輕圖方案還存在一定必要性。

這些場景通常涉及更多的交通動態(tài)和潛在的風險，因此通過輕地圖補充信息可以提供額外的安全保障。對于其他相對簡單的道路條件，無論是直路還是彎路，都可以采用無圖方案來進行導航和決策。

端到端的出現(xiàn)為自動駕駛提供了新的可能性，也是實現(xiàn)自動駕駛無圖化的重要抓手之一。

對于端到端無圖方案，博世有清晰的量產時間表。

博世從年初開始部署基于兩段式的無圖方案，并在今年上半年啟動了Demo。今年12月，博世將量產兩段式端到端的無圖方案，預計明年年中，將實現(xiàn)一段式端到端無圖方案的量產，這一進度與業(yè)內主流玩家基本保持一致。

吳永橋判斷到：“明年，在國內應該只有1-2家企業(yè)能夠做到一段式，到2026年左右，我們將基于世界模型，來實現(xiàn)框架式解決方案。”

目前能真正實現(xiàn)一段式端到端的企業(yè)還不算多。一段式方案從感知到預測規(guī)劃無縫銜接，確保信息的完整傳遞，避免了多段式方案中可能出現(xiàn)的信息丟失問題。并且由于所有處理步驟集成在一個模型中，系統(tǒng)的整體響應速度可能會更快，這對于實時性要求極高的自動駕駛場景尤為重要。

但一旦中間出現(xiàn)問題，整個系統(tǒng)就像一個“黑匣子”，難以進行精確調試。所有的處理步驟都緊密耦合在一起，使得問題的定位和解決變得更加復雜。

更長遠地看，世界模型是自動駕駛技術的一個發(fā)展方向，其優(yōu)勢在于其強大的泛化能力和適應性，但同時也面臨著訓練數(shù)據(jù)量大、計算資源需求高等挑戰(zhàn)。這一轉變需要逐步實現(xiàn)，不可能一蹴而就。

從兩段式端到端逐步過渡到一段式端到端，最終實現(xiàn)世界模型的應用，這一路線圖逐漸成為業(yè)內共識，能夠按照這一路線順利發(fā)展下去的關鍵在于資金支持和長期戰(zhàn)略定力。

“博世實際上沒有受到資本的裹脅，可以長期堅持自己的戰(zhàn)略定力。”吳永橋自信說到。

此外，在算力、算法和數(shù)據(jù)等自動駕駛的核心要素方面，博世已有全面布局：在算力方面，博世與騰訊合作使用GPU算力；算法方面，博世在全球設有5個中央研究院，并與多所高校深入合作，發(fā)展勢頭迅猛。

而在數(shù)據(jù)層面，目前博世正在逐步的拓展主機廠大客戶。吳永橋表示：“我們和大客戶合作，可以獲得高質量的數(shù)據(jù)?？蛻粢残枰哔|量的數(shù)據(jù)和有保障的能力投入來提升端到端的體驗，這是一個雙贏的過程。所以在未來比拼中，最核心的能力，我認為是高質量的數(shù)據(jù)，這是端到端大模型能夠走得多遠多快最核心的因素?！?/p>

在這其中，作為供應商，如何處理好與主機廠的關系也是關鍵所在。

吳永橋認為，智駕一旦成為標配，它會成為一個標準件，主機廠不會去自研?！艾F(xiàn)在很多主機廠都要進行團隊整合，我認為未來在終端客戶體驗不一樣的地方，主機廠可能會自己做，其它的共性的東西都不會自己做，因為成本太高。”

活下來，才有未來

擂臺打得火熱，有勝者，自然也會有敗者，已經很明顯能看到一些原本聲勢浩大的明星企業(yè)正在被淘汰出局。

“電氣化消耗的資金、和技術投入是可控的，但是智能化所需投入的資金、人力、物力目前是不可控的，沒有多少家企業(yè)能夠有這么大的決心、資金、技術、人才和基礎設施能支撐智能化，所以智能化會淘汰一大批企業(yè)?！眳怯罉蛱寡浴?/p>

隨著價格戰(zhàn)的愈演愈烈，智駕市場已經明顯分化，基礎ADAS到高階智駕市場分層明顯，競爭愈發(fā)激烈。高階智駕作為行業(yè)前沿，正逐步從豪華車市場向中低端車型滲透。

吳永橋判斷最晚到2027年，10萬到15萬價格區(qū)間的車型中，百分之六七十會配備中階智駕功能，高階智駕可能還需要一點時間，因為成本還比較高昂，但也會加速上車。

市場需求增加，未來無法提供高性價比智駕功能的企業(yè)，無疑會被淘汰出局。

那什么樣的企業(yè)能夠活下來？

劉澍泉表示，未來行業(yè)的競爭將主要圍繞資本和人才展開。

一個行業(yè)的發(fā)展趨勢往往是逐漸淘汰泡沫、資源聚集的過程。目前，全球汽車生產的重心主要集中在美國、中國、德國、日本和韓國這幾個國家。在這些中心地區(qū)，強強聯(lián)合或企業(yè)合并的情況很可能會發(fā)生。

在吳永橋看來，等到技術成熟之后，一定是具有強大的工程化能力、現(xiàn)金流充足、意識超前的企業(yè)能夠活下來，而且活得很好。

總體來看，高階智駕領域的競爭已經邁入了一個新的階段。在這個階段，技術創(chuàng)新、量產能力以及生態(tài)合作成為了決定企業(yè)能否脫穎而出的關鍵因素。博世與騰訊的合作案例算是一個成功的范例，通過資源共享和技術互補，大大加速了高階智能駕駛解決方案的落地。

隨著市場競爭的加劇，未來幾年內，我們或許將會見證更多這樣的合作與整合案例。這些合作不僅僅是為了應對當前的競爭壓力，更是為了在未來的技術革新中占據(jù)有利位置。企業(yè)之間的合作將不再局限于單一領域或技術層面，而是向著構建更加完善的生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展，涵蓋從硬件制造到軟件開發(fā)、從數(shù)據(jù)處理到安全認證等多個環(huán)節(jié)。

在這個過程中，那些能夠快速適應市場變化、持續(xù)推動技術創(chuàng)新的企業(yè)或許將會成為最終的贏家。

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