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智駕市場（功能）知多少：ADAS市場持續(xù)增長，NOA功能加速上車

蓋世汽車 2024-12-17 17:08

在當今的汽車市場，智能駕駛功能正以前所未有的速度發(fā)展，成為推動汽車行業(yè)變革的重要力量。隨著技術的不斷突破和消費者需求的日益升級，從L2等級到更高級的L2++自動駕駛輔助系統(tǒng)，智能駕駛技術正逐步滲透進各類車型之中。高速NOA（導航輔助駕駛）功能的快速增長，城市NOA的逐步普及，以及自動泊車（APA）等功能的滲透率不斷提升，共同描繪出了一幅智能駕駛技術蓬勃發(fā)展的畫卷。在這場技術革新的浪潮中，各大汽車品牌紛紛加大研發(fā)投入，競相推出搭載先進智駕功能的車型，以滿足消費者對更加安全、便捷、智能出行體驗的迫切需求。

據(jù)蓋世汽車研究院乘用車智能駕駛配置數(shù)據(jù)分析，2024年1-9月，國內乘用車市場，L2等級及以上車型銷量達到708.6萬輛，同比增長23.8%，其中L2++等級車型銷量同比增長144.2%；L2等級和L2++等級的份額占比有顯著提升，預計未來這一趨勢會更加明顯；L2++等級的增長主要得益于高速N0A功能搭載量的快速增長。

從ADAS等級占比來看，2024年1-9月，無ADAS等級的車輛占比41.6%，雖仍占據(jù)一定市場份額，但較2023年同期有所下降；L0級別車輛占比9.1%，略有下滑；L1級別車輛占比保持穩(wěn)定，為7.6%；而L2級別車輛占比略有上升至35.1%；值得注意的是，L2++級別車輛占比增至7.1%，較去年同期的3.0%有所增長，且其1-9月銷量首次突破百萬，標志著更高級別的自動駕駛輔助系統(tǒng)正逐漸獲得消費者認可。

進一步分析L2++等級搭載量載量按功能拆解及同期對比來看，高速NOA功能搭載量實現(xiàn)了顯著增長。2023年1-9月，高速NOA搭載量為29.8萬輛，而到了2024年1-9月，這一數(shù)字已躍升至88.5萬輛。與此同時，城市NOA搭載量也有所增加，從2023年1-9月的15.2萬輛增長至2024年同期的21.4萬輛。高速NOA搭載量的快速增長，是L2++等級車型銷量大幅提升的主要原因之一，也預示著未來ADAS技術將更加注重高速公路及城市復雜路況的自動駕駛能力。

從AEB、RCTA等預警控制功能來看，滲透率有上升趨勢，NOA功能尚處于爆發(fā)式增長前期。倒車影像功能普及率高，搭載量達到1372.1萬輛，滲透率高達88.5%，顯示出市場對這一功能的強烈需求。AVM全景影像功能搭載量為734.3，滲透率為47.4%，其滲透率提升空間大；FCW與AEB等功能滲透率較高，分別達到60.1%和60.6%。RCTA和FCTA等預警功能可以有效幫助司機減少低速事故，有望加速上車；N0A功能滲透率僅7.1%，但同比增長139.6%，處于爆發(fā)式增長的初期。

在NOA市場中，高速NOA功能標配搭載量顯著上升，從2023年初至2024年9月，搭載量持續(xù)增長，尤其在2024年9月達到了16.7萬套，遠超去年同期的7.4萬套。相比之下，城市NOA的搭載量變化較為平穩(wěn)，2024年9月約為3.45萬套；在NOA標配與選配方面，目前已有83款車型標配NOA功能，49款車型提供選配。此外，已有29家供應商（包括自研）成功將NOA功能上車，顯示出市場競爭的激烈與市場的活躍度。

NOA功能上車價格區(qū)間正不斷下探，圖表顯示，從2023年1-9月與2024年同期對比來看，NOA功能在不同價格區(qū)間的搭載量均有增加。今年開始大規(guī)模在20-30萬車型上標配上車,一部分原因是整車市場的價格戰(zhàn),另一原因是高階智駕功能成為了影響消費者購車的重要因素。隨著智駕方案的不斷成熟,20萬以下預計會成為2025年高階智駕功能的主要增長區(qū)間。

而在NOA的硬件方面，不同車型標配NOA功能的傳感器和芯片方案分布，普遍采用10-11個攝像頭并配備毫米波雷達，以增強感知能力。激光雷達與城市N0A功能目前依然存在著強相關關系；相較于座艙域控芯片，智駕芯片方案的選擇更加多元化，算力預計將會呈現(xiàn)更加兩極分化的趨勢。

2024年前三季度，自動泊車（APA）功能的滲透率已達到20.6%，同比增長32%，顯示出強勁的市場增長動力。高階自動泊車功能，作為D2D自動駕駛技術的重要組成部分，盡管目前仍處于發(fā)展初期，但預計未來其滲透率將大幅提升。

從價格區(qū)間來看，APA功能的搭載量在不同價位段均有所增長。具體而言，10-20萬價格區(qū)間的搭載量從2023年1-9月的38.2萬套增長至2024年同期的45.7萬套；20-30萬價格區(qū)間的搭載量則從56.0萬套顯著提升至101.1萬套。其他價格區(qū)間也呈現(xiàn)出不同程度的增長。

此外，高階泊車功能（涵蓋APA、HPA及AVP）的標配與選配搭載車型數(shù)分別為52款和51款，已上車的供應商數(shù)量（含自研）達到16家。

2024年1至9月期間，各品牌在智能駕駛配置方面的市場占比情況。在標配L2等級車型中，豐田以13.0%的占比位居榜首，比亞迪和大眾緊隨其后，分別占據(jù)12.2%和9.8%的市場份額。特斯拉、理想、本田、問界、吉利、哈弗和奇瑞等品牌也占有一定的比例。在標配NOA車型方面，理想汽車表現(xiàn)尤為突出，占比高達31.5%，問界和蔚來分別以24.5%和13.6%的比例位列其后。小鵬、奔馳、阿維塔、魏牌、智界等品牌也有一定市場份額。對于標配APA功能車型，奔馳以13.0%的占比領先，理想和大眾緊隨其后，占比分別為10.8%和10.9%。寶馬、問界、蔚來等品牌也占據(jù)一定份額。此外，在高配泊車功能車型中，理想汽車再次以49.5%的占比遙遙領先，小鵬占24.3%，寶駿、星途、長安等品牌也有一定表現(xiàn)。