我們堅定認為公司有望成為國內新能源電動車動力電池及相關材料領域的領先企業(yè)之一，將顯著受益我國新能源汽車即將迎來的爆發(fā)式增長。
維持公司2010、2011、2012年每股收益分別為0.46、0.65、0.81元的盈利預測。鑒于公司近期股價已有大幅回調，高估值風險已得到較充分釋放，我們將其投資評級調高至”買入”。
由于新能源汽車動力電池需求尚未大量釋放，公司選擇了從電動自行車領域切入動力電池業(yè)務，今年一季度公司的第一條生產線即已投入生產。
據最新了解，公司目前的產量已提升至每日20000AH左右,僅兩個月時間，公司動力電池產量就翻了兩番。這一方面說明公司的相關生產設備和技術工藝已趨于成熟，另一方面也說明公司產品的性能質量已得到了市場的充分認可。另據了解，公司另有兩條動力電池生產線有望在年內建成，屆時公司產能將有成倍提高。
我們預計公司新能源汽車動力電池有望在今年三季度實現量產。公司已同上海交大在研發(fā)動力電池及鋰電材料方面開展合作，完全有可能在動力電池領域形成較為明顯的技術領先優(yōu)勢。
目前公司電解液產品已處于試產階段，小批量產品已交付客戶檢測。若進展順利，公司電解液有望在三季度后期投入量產。
此外，作為行業(yè)里的企業(yè)之一，公司競爭能力有望繼續(xù)增強，市場份額也有望得到進一步提升，有利于公司業(yè)績的持續(xù)好轉。
來源：中國證券報
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