據(jù)海外媒體報(bào)道,蔚來(lái)汽車美國(guó) IPO 定價(jià)為每股 6.25 美元,此前給出的定價(jià)區(qū)間為每股 6.25-8.25 美元。蔚來(lái)汽車將于美國(guó)時(shí)間 9 月 12 日美股上市,證券代碼「NIO」,最高募集資金 15.18 億美元,預(yù)計(jì)發(fā)布 1.6 億 ADS。蔚來(lái)汽車順利成為中國(guó)電動(dòng)車赴美上市第一股。
中國(guó)電動(dòng)汽車創(chuàng)業(yè)公司蔚來(lái)汽車在9月11日首次公開(kāi)招股(IPO)發(fā)行價(jià)確定為每股6.25美元,位于此前公布發(fā)行價(jià)區(qū)間的下限。按照每股6.25美元發(fā)行價(jià)計(jì)算,蔚來(lái)汽車的估值約為64億美元,而其上市前的最后一輪私募融資估值僅為50億美元。目前蔚來(lái)汽車今年上半年只賣出了不到500輛,銷售額只有700萬(wàn)美元,而負(fù)債則卻高達(dá)5億美元,其估值竟然是其總收入的近110倍,這讓人有點(diǎn)耐人尋味。
出乎意料的是,此次蔚來(lái)公開(kāi)招股(IPO)得到了摩根士丹利、高盛、摩根大通、美銀美林、德意志銀行、花旗銀行、瑞士信貸、瑞銀證券和WR Securities等超豪華的承銷商支持。
此前蔚來(lái)估值更是高達(dá)370億美元,但是在8月21日之后,正值IPO路演當(dāng)中的蔚來(lái)汽車卻被爆出其估值要價(jià)僅為80-100億美元,與此前370億美元估值之間的差額高達(dá)290億美元。不過(guò),值得注意的是,蔚來(lái)汽車內(nèi)部對(duì)其未來(lái)五年的市盈率目標(biāo)定為10倍。按照蔚來(lái)汽車在IPO路演當(dāng)中的估值要價(jià),若想在2023年達(dá)到10倍的市盈率目標(biāo),蔚來(lái)汽車必須在當(dāng)年完成8-10億美元的凈利潤(rùn)。
此外,在其即將上市的節(jié)骨眼上,外媒曝出日本軟銀集團(tuán)將不在其首次公開(kāi)募股中進(jìn)行投資。就在今年4月,媒體曾報(bào)道軟銀考慮在蔚來(lái)IPO中購(gòu)買2億美元股票。自8月14日提交招股書(shū)以來(lái),蔚來(lái)引起的爭(zhēng)議不少。此次被曝出偏愛(ài)投資新興領(lǐng)域的軟銀集團(tuán)不參與首次募資,對(duì)蔚來(lái)而言顯然不是好消息。再加上蔚來(lái)一面是虧損不斷增長(zhǎng),一面是凈利潤(rùn)持續(xù)低迷,若想完成“五年10倍市盈率”的目標(biāo),蔚來(lái)汽車所需要面臨的壓力將十分巨大。
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