默克爾為ID.3下線儀式站臺(tái)（左二為大眾汽車CEO迪斯）

德國(guó)總理默克爾和大眾汽車CEO迪斯，就像一對(duì)配合默契的搭檔。

11月4日，大眾汽車旗下首款I(lǐng)D.車型純電動(dòng)ID.3在大眾德國(guó)茨維考工廠下線。慶祝儀式上，迪斯宣稱，在出行電動(dòng)化的大背景下，汽車工業(yè)正面臨系統(tǒng)性變革，未來(lái)屬于電動(dòng)汽車。

同場(chǎng)為ID.3站臺(tái)的默克爾，盛贊茨維考是當(dāng)今和未來(lái)德國(guó)汽車工業(yè)的支柱。她強(qiáng)調(diào)，“電動(dòng)化出行仍面臨不少挑戰(zhàn)，需要拓展充電基礎(chǔ)設(shè)施，也需要給民眾激勵(lì)，鼓勵(lì)他們購(gòu)買電動(dòng)汽車，這是我們政治家眼下肩負(fù)的職責(zé)?！?/p>

默克爾的“激勵(lì)”說(shuō)到就到。

據(jù)路透社報(bào)道，一份政府文件顯示，ID.3下線儀式當(dāng)天晚間，默克爾政府高級(jí)官員就和數(shù)家車企高管召開會(huì)議，商議增加電動(dòng)汽車購(gòu)置補(bǔ)貼一事——2020年到2025年，德國(guó)的插混車補(bǔ)貼由目前的3000歐元增至4500歐元；購(gòu)買價(jià)格高于4萬(wàn)歐元的電動(dòng)汽車，可獲最高5000歐元的政府補(bǔ)貼。

如果這項(xiàng)商討議題通過，大眾或成最大贏家。

作為歐洲電動(dòng)汽車行業(yè)的領(lǐng)頭羊，據(jù)歐洲運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì)(Transport & Environment, 下稱T&E）統(tǒng)計(jì)，到2025年，大眾集團(tuán)將在歐洲生產(chǎn)約120萬(wàn)輛電動(dòng)汽車——時(shí)間點(diǎn)恰好和上文提議的補(bǔ)貼提高期一致。假如購(gòu)車補(bǔ)貼真能增加50%，無(wú)疑是默克爾政府送給大眾的超級(jí)大紅包。

德國(guó)政府與大眾汽車間的隔空互動(dòng)，算得上是當(dāng)下，歐盟、歐洲政府和電動(dòng)汽車參與企業(yè)間關(guān)系的縮影。隨著2020年歐盟“史上最嚴(yán)”碳排新規(guī)的實(shí)施，可以預(yù)見，歐洲政府和企業(yè)合力推動(dòng)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的景象還會(huì)繼續(xù)。

歐洲，電動(dòng)汽車的市場(chǎng)化大幕正在開啟。

1、“只生產(chǎn)燃油車，不可能達(dá)標(biāo)”

德國(guó)政商界提議2020年起提高電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，并非偶然。

2019年4月17日，歐盟通過新法案Regulation (EU) 2019/631，規(guī)定自2020年1月1日起，歐盟境內(nèi)95%的新登記乘用車平均二氧化碳排放量需降低到95g/km（相當(dāng)于4.1 L汽油/100km）；到2021年，全部新車需達(dá)到此要求，2030 年開始，二氧化碳排放量將降至 59.375 g/km。

急速加嚴(yán)的碳排放標(biāo)準(zhǔn)，卡住了幾乎所有歐洲境內(nèi)的車企。

T&E的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示（如下圖），以2018年的排放量為基準(zhǔn)，大眾、戴姆勒、寶馬、豐田、日產(chǎn)、現(xiàn)代、福特等車企均與2020年和2021年歐盟規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)。

即便表現(xiàn)最好的豐田，2018年和2020年的差值也接近15g/km；達(dá)標(biāo)最困難的本田，2018年和2021年的差值甚至超過30g/km。

橫坐標(biāo)從左到右依次是：豐田-馬自達(dá)、日產(chǎn)、雷諾、捷豹路虎、三菱、PSA、寶馬、沃爾沃、大眾、福特、戴姆勒、現(xiàn)代-起亞、FCA-特斯拉、本田

不達(dá)標(biāo)，就罰款，成為戴在這些車企頭上的緊箍。Regulation (EU) 2019/631規(guī)定，碳排量如果超標(biāo)，每超出1g/km，車企將被罰款95歐元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)IHS Market測(cè)算，2020年和2021年，歐盟車企因碳排量不達(dá)標(biāo)繳納的罰金分別將達(dá)到110億歐元和140億歐元。

博世CEO Volkmar Denner直言，“如果只生產(chǎn)燃油車，不可能達(dá)標(biāo)（2030年的碳排量標(biāo)準(zhǔn)）”。

怎么辦？

2、歐洲：“400萬(wàn)輛電動(dòng)汽車將上路”

面對(duì)巨額罰金威脅，幾乎所有車企都開始不遺余力地“減排”，加快發(fā)展電動(dòng)汽車，成為車企達(dá)標(biāo)的重要途徑。

T&E分析數(shù)據(jù)（如下圖）顯示，如要避免碳排量超標(biāo)罰款，2021年需生產(chǎn)銷售一定比例的電動(dòng)汽車，在3種假設(shè)（如下圖，1只提高發(fā)動(dòng)機(jī)效率2提高發(fā)動(dòng)機(jī)效率+多造小排量車3提高發(fā)動(dòng)機(jī)效率+多造小排量車+停售大排量車）下，電動(dòng)汽車生產(chǎn)需求的比例有所差異。

2021年，不同企業(yè)為避免罰款需要的電動(dòng)汽車銷量推算

比如，在3種假設(shè)下，2021年，大眾汽車需要生產(chǎn)的電動(dòng)汽車比例分別為13%、8%和5%。2018年，大眾在歐洲的銷量超過373萬(wàn)輛，取中間值10%，到2021年，大眾在歐洲賣出37.3萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，即可達(dá)到歐盟碳排放標(biāo)準(zhǔn)，免遭處罰。

當(dāng)然，大眾的目標(biāo)不只是“達(dá)標(biāo)”，迪斯曾多次強(qiáng)調(diào)，大眾要做全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的“第一名”。要做“第一名”，絕對(duì)數(shù)量上不能輸。

T&E的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，大眾集團(tuán)將在歐洲生產(chǎn)約120萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，其中包括純電動(dòng)近90萬(wàn)輛（奧迪品牌30萬(wàn)輛、大眾品牌30萬(wàn)輛、保時(shí)捷品牌16萬(wàn)輛、西雅特品牌7.5萬(wàn)輛、斯柯達(dá)品牌5萬(wàn)輛），插混車型30萬(wàn)輛。

大眾電動(dòng)路線圖Roadmap E規(guī)劃車型

論款數(shù)，大眾也是第一名。

T&E預(yù)測(cè)（如下圖），到2022年，歐洲純電動(dòng)車型將超過100款，2025年達(dá)到172款。其中，大眾汽車（大眾、奧迪、西雅特、保時(shí)捷、斯柯達(dá)品牌）以近50款車型位列車型數(shù)量第一名，PSA（標(biāo)致、雪鐵龍、歐寶、DS品牌）以23款車型、戴姆勒以16款車型，分列亞季軍。

圖例從下至上（款數(shù)從多到少）依次是大眾、PSA、戴姆勒、雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟、寶馬、豐田-雷克薩斯、FCA、現(xiàn)代-起亞、沃爾沃-吉利、捷豹路虎、福特、特斯拉、本田、鈴木、馬自達(dá)

插混車市場(chǎng)，T&E預(yù)測(cè)（如下圖），歐洲插混車型將從2019年的55款增至2020年的接近100款，2025年超過140款。其中，包括大眾汽車的27款車型，F(xiàn)CA的17款車型，豐田的15款車型，寶馬的14款車型和PSA的14款車型。

圖例從下至上（款數(shù)從多到少）依次是大眾、FCA、豐田-雷克薩斯、PSA、捷豹路虎、雷諾-日產(chǎn)-三菱、沃爾沃-吉利、戴姆勒、現(xiàn)代-起亞、福特、本田、斯巴魯、馬自達(dá)

從上圖不難看出，2020年起，不論純電動(dòng)還是插混車，在歐洲的車型款數(shù)增速都明顯加快。在車型數(shù)量不斷增加的同時(shí)，歐洲電動(dòng)汽車的總量提升也很迅速。

T&E預(yù)測(cè)（如下圖），歐洲電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)和插混）產(chǎn)量將從2019年的75萬(wàn)輛漲至2025年的400多萬(wàn)輛；市場(chǎng)占有率則將從2019年的大約4%增至2025年的22%，其中包括13%的純電動(dòng)和9%的插混車。

3、大眾：“沒有回頭路了”

在歐洲“三駕馬車”中，大眾規(guī)劃最大，投入最多，也是明確純電動(dòng)為發(fā)展重心的唯一一家企業(yè)。

大眾品牌首席運(yùn)營(yíng)官Rralf Brandstaetter在接受路透社專訪時(shí)表示，對(duì)集中可替換燃料（技術(shù)路線）評(píng)估之后，大眾選擇了純電動(dòng)。幾位大眾高管也表達(dá)了同樣的看法——既然做了最終決定，且投入巨資發(fā)展純電動(dòng)，就沒有回頭路了（This was the point of no return）。

不過，這條沒有回頭路的路，大眾是在付出巨大代價(jià)后才選擇的。

據(jù)路透社報(bào)道，2015年10月10日，大眾在德國(guó)總部召開了一場(chǎng)決定其技術(shù)轉(zhuǎn)向的歷史性會(huì)議。會(huì)議由時(shí)任大眾品牌負(fù)責(zé)人迪斯主持，9位核心高管參加。彼時(shí)的大眾，正被“排放門”的陰云籠罩，不僅被處罰270億歐元，還因排放數(shù)據(jù)作弊聲名掃地。

大眾急需一套止損方案。

僅僅3天之后，這套方案就被公諸于世——2015年10月13日，大眾汽車宣布，將開發(fā)一款名為MEB的電動(dòng)汽車平臺(tái)，目的是為市場(chǎng)提供價(jià)格親民、可盈利、規(guī)?；碾妱?dòng)汽車。當(dāng)然，另一層沒有說(shuō)出的目的是，挽回大眾的負(fù)面形象。

“我們（在上述會(huì)議上）自問，大眾品牌的未來(lái)到底是什么？今天（電動(dòng)汽車相關(guān)的）一切，都源自這次自問?！贝蟊娖放其N售負(fù)責(zé)人Juergen Stackmann說(shuō)。

開發(fā)MEB平臺(tái)，大眾給外界傳遞的信號(hào)是，造電動(dòng)汽車，大眾是認(rèn)真的。

此后，宣布投資800億歐元發(fā)展電動(dòng)汽車、2025年電動(dòng)汽車年產(chǎn)量（全球市場(chǎng)）達(dá)到300萬(wàn)輛、投資2.5億歐元，到2025年，在歐洲境內(nèi)建設(shè)3.6萬(wàn)個(gè)充電樁、對(duì)歐洲新創(chuàng)企業(yè)Northvolt投資9億歐元，合資建電池廠。

2025年大眾德國(guó)境內(nèi)充電樁分布

大眾儼然成為歐洲電動(dòng)汽車決心的代言人。

4、寶馬奔馳，都跟上

大眾沖在前面，其他歐洲車企也不甘落后。

大眾之外，寶馬也制定了雄心勃勃的電動(dòng)汽車發(fā)展規(guī)劃。2019年，寶馬電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)和插混）銷量將達(dá)到50萬(wàn)輛。2025年，寶馬推出的電動(dòng)汽車車型將達(dá)到25款，其中12款為純電動(dòng)、13款為插電混動(dòng)車。

寶馬電動(dòng)汽車規(guī)劃

戴姆勒呢？

未來(lái)數(shù)年，戴姆勒將推出10款純電動(dòng)車型，到2030年，電動(dòng)車型將占據(jù)其新車銷量超半數(shù)份額。奔馳電動(dòng)汽車規(guī)劃圖（下圖）顯示，未來(lái)，戴姆勒在歐洲的電動(dòng)汽車和電池工廠將分布在德國(guó)、法國(guó)、奧地利、斯洛文尼亞、羅馬尼亞、匈牙利、波蘭、芬蘭8個(gè)國(guó)家。

戴姆勒全球電動(dòng)汽車和電池廠規(guī)劃圖

T&E的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示（下圖），到2025年，德國(guó)、法國(guó)、西班牙和英國(guó)境內(nèi)，至少有4家車企將大規(guī)模（超過1萬(wàn)輛）生產(chǎn)電動(dòng)汽車，捷克和斯洛伐克境內(nèi)，有3家車企有規(guī)模生產(chǎn)電動(dòng)汽車的規(guī)劃。

從車企角度看，到2025年，大眾的電動(dòng)汽車工廠分布在7個(gè)國(guó)家，分布范圍最大；PSA分布在6個(gè)國(guó)家；戴姆勒分布在4個(gè)國(guó)家，雷諾-日產(chǎn)和捷豹路虎分布分布在3個(gè)國(guó)家。

2025年，電動(dòng)汽車工廠歐洲分布圖

5、電池：亞歐混戰(zhàn)

歐洲的動(dòng)力電池市場(chǎng)，亞歐企業(yè)正在混戰(zhàn)。

動(dòng)力電池，一直是歐洲電動(dòng)汽車行業(yè)的軟肋。面對(duì)亞洲電池供應(yīng)商的明顯優(yōu)勢(shì)，不少歐洲國(guó)家和歐盟政府憂心忡忡。為擺脫對(duì)亞洲電池供應(yīng)商的依賴，歐盟和法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家均提出自造電池的倡議，并成立聯(lián)盟，或給予動(dòng)力電池行業(yè)資金支持。

如2017年10月，歐洲委員會(huì)能源聯(lián)盟(Energy Union)副主席Maro? ?ef?ovi?牽頭成立了歐洲電池聯(lián)盟（ European Battery Alliance ，EBA），稱將支持歐洲電池制造商形成材料、電池單體、電池包、電動(dòng)汽車生產(chǎn)和電池回收的完整、具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈。

EBA宣傳材料

2018年10月，EBA在歐盟官網(wǎng)發(fā)布信息稱，缺乏電池生產(chǎn)基地使歐洲在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利境地，損害了歐洲的工業(yè)地位。同時(shí)，歐盟承諾，將對(duì)本土動(dòng)力電池生產(chǎn)商給予10億歐元資金支持。其中，2億歐元直接支持電池研發(fā)項(xiàng)目，8億歐元支持工廠建設(shè)等。

國(guó)家層面，2019年2月，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍表示,未來(lái)5年內(nèi)法國(guó)將投資7億歐元，減少汽車制造商對(duì)于亞洲電池的依賴。

2019年9月，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)Peter Altmaier表示，德國(guó)正在兌現(xiàn)補(bǔ)貼11億歐元，幫助歐洲企業(yè)發(fā)展動(dòng)力電池的承諾。據(jù)悉，寶馬、大眾、標(biāo)致、巴斯夫等均在補(bǔ)貼申請(qǐng)之列。

此外，據(jù)路透社報(bào)道，寶馬、巴斯夫、BMZ集團(tuán)和Varta等正在就組建歐洲動(dòng)力電池集團(tuán)商討。

眾人投入產(chǎn)量高。

2025年，歐洲動(dòng)力電池工廠分布

深藍(lán)色圖例:已建成/已確認(rèn)電池廠

淺藍(lán)色圖例：可能修建的電池廠

研究機(jī)構(gòu)基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)(Benchmark Mineral Intelligence)預(yù)估，截至2019年2月的公開數(shù)據(jù)顯示，2023年和2028年，歐洲生產(chǎn)的動(dòng)力電池總量分別將至少達(dá)到131GWh和274GWh。

歐洲動(dòng)力電池工廠分布（已建成/已確認(rèn)電池廠）

歐洲動(dòng)力電池工廠分布（未確認(rèn)）

值得一提的是，隨著動(dòng)力電池需求量和產(chǎn)能走高，歐洲電動(dòng)汽車動(dòng)力電池容量也可能有所提升。

T&E測(cè)算（下圖），目前，歐洲純電動(dòng)車的平均電池容量約為50kWh，2025年將增至60kWh；插混車的平均電池容量預(yù)計(jì)將由目前的11.4kWh增至2025年的12.7kWh。

2019年-2015年歐洲動(dòng)力電池容量（單位：kWh)

圖例由左至右依次是純電動(dòng)、插混車、全混車、輕混車

6、歐洲消費(fèi)者：便宜點(diǎn)，我才買

造電動(dòng)車不易，賣電動(dòng)車更難——?dú)W洲也是如此。

2018年9月，法國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)ipsos mori進(jìn)行了為其兩周的消費(fèi)者調(diào)研，來(lái)自比利時(shí)、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、匈牙利、意大利、波蘭、西班牙和瑞典9個(gè)國(guó)家的4500名消費(fèi)者參與在線投票。

調(diào)研結(jié)果顯示，價(jià)格高，是制約歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的一大因素（如下圖）。

“不買電動(dòng)汽車的原因是什么”選項(xiàng)支持率

在車價(jià)貴、充電樁少、里程不足、車型少等原因中，價(jià)格太高是9國(guó)消費(fèi)者中，選擇比例最高的。

另外，絕大多數(shù)國(guó)家的消費(fèi)者認(rèn)為政府應(yīng)當(dāng)提供資金支持，以降低電動(dòng)汽車價(jià)格（如下圖）。

“政府應(yīng)該提供資金支持，以降低電動(dòng)汽車價(jià)格”選項(xiàng)支持率

對(duì)于此，歐洲各國(guó)自然非常清楚。

部分歐洲國(guó)家電動(dòng)汽車購(gòu)置優(yōu)惠政策（德國(guó)為現(xiàn)行補(bǔ)貼政策）

歐洲汽車制造業(yè)協(xié)會(huì)(ACEA)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)（上圖）顯示，截至2019年5月，44個(gè)歐洲國(guó)家中，至少有28個(gè)國(guó)家對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車有購(gòu)置稅減免、補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)等優(yōu)惠措施。

從2009年，啟動(dòng)節(jié)能與新能源汽車示范推廣算起，中國(guó)的新能源汽車行業(yè)已經(jīng)走過了10個(gè)年頭，政府、行業(yè)、企業(yè)投入巨大。如今，補(bǔ)貼政策即將退出，整個(gè)行業(yè)都面臨著前所未有的大考。

而在萬(wàn)里之外的歐洲，政府、企業(yè)全力發(fā)展電動(dòng)汽車的勢(shì)頭正盛，在多國(guó)政府的大手筆資金投入之下，以大眾為首的歐洲企業(yè)，正在向其他電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)起反攻。

在ID.3的下線儀式上，迪斯說(shuō)，大眾要為用戶提供各方面都不妥協(xié)的電動(dòng)汽車，而ID.3只是一個(gè)開端。2020年將至，歐洲、中國(guó)、美國(guó)、日韓間的正面較量迫在眉睫，誰(shuí)能更勝一籌？（完）

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