在補貼退坡后的“寒冬”中，動力電池巨頭寧德時代也感到了深深的“寒意”。

華夏能源網(wǎng)（www.hxny.com）獲悉，1月13日，寧德時代新能源科技股份有限公司（下稱“寧德時代”，300750.SZ）發(fā)布公告稱，將面向合格投資者公開發(fā)行2020年公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模為不超過30億元（含30億元）。

中信建投證券股份有限公司為本期債券發(fā)行的牽頭主承銷商、債券受托管理人和簿記管理人，中信證券股份有限公司為聯(lián)席主承銷商。

本期債券發(fā)行每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3000萬張（含3000萬張），發(fā)行價格為100元/張。本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

本期債券的詢價區(qū)間為3.10%-4.10%，寧德時代和主承銷商將于2020年1月14日（T-1日）向網(wǎng)下機構投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。將于2020年1月15日（T日）在深圳交易所網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)上公告本期債券的最終票面利率。

寧德時代表示，本期公開發(fā)行公司債券的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于補充流動資金。

根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管理辦法》相關規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認購。本期債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。本期債券采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價配售的方式，由寧德時代與簿記管理人根據(jù)簿記建檔結果進行債券配售。

本期債券發(fā)行上市前，公司截至2019年9月30日合并口徑凈資產(chǎn)約為404.90億元，合并口徑資產(chǎn)負債率為57.96%，母公司口徑資產(chǎn)負債率為55.85%；發(fā)行人最近3個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤約為33.72億元（2016年度、2017年度和2018年度實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤28.52億元、38.78億元及33.87億元的平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

本期發(fā)行結束后，寧德時代將盡快向深圳證券交易所提出關于本期債券上市交易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時交易（下稱“雙邊掛牌”）的上市條件。

寧德時代于2019年9月18日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1622號”文核準公開發(fā)行面值不超過100億元（含100億元）的公司債券（下稱“本次債券”）。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式。

其中寧德時代2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（債券簡稱“19CATL01”，債券代碼“112988”）發(fā)行規(guī)模15億元，已于2019年10月28日完成發(fā)行。本期發(fā)行的債券為本次債券的第二期發(fā)行。

經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，寧德時代主體信用評級為AAA，本次債券的債券信用評級為AAA。

寧德時代成立于2011，主營業(yè)務包括CATL專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應用提供流解決方案。2019年半年報顯示，寧德時代營收202.64億元，同比增長116.50%；歸母凈利潤21.02億元，同比增長130.79%。

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