特斯拉與寧德時代合作時間線

- 2019年3月，彭博社報道稱，特斯拉在中國的工廠將使用寧德時代的電池，同月，寧德時代辟謠

- 2019年11月，彭博社再次發(fā)文稱，特斯拉已與寧德時代形成合作意向

- 2020年1月30日，特斯拉Q4財報電話會上稱，LG和寧德時代成為特斯拉電池供應商，具體合作將在2020年初公布

- 2020年2月3日，寧德時代表示已與特斯拉達成協(xié)議

- 2月18日，路透社報道稱特斯拉將在國產(chǎn)Model 3標準續(xù)航版本上使用寧德時代無鈷電池

- 2月21日，特斯拉在官方抖音號上表示無鈷不代表一定是磷酸鐵鋰。

在特斯拉表示無鈷不一定是LFP（磷酸鐵鋰）之前，英國研究機構BenchmarkMinerals有關人士19日通過社交媒體發(fā)布了中國Model 3使用CATL LFP的消息，并指出，這僅僅是針對中國市場的成本之舉，跟“鈷”的確無關——大家都知道特斯拉在研發(fā)三元無鈷電池。該機構亦發(fā)表有關這件事的看法，稱使用LFP電池亦不會影響Model 3在中國的新能源補貼，這是特斯拉中國市場戰(zhàn)略的一部分。

18日，路透社發(fā)文稱特斯拉將采購寧德時代無鈷電池，以供應國產(chǎn)標準續(xù)航版Model3，進而人們發(fā)現(xiàn)這個無鈷電池實際上就是磷酸鐵鋰（LEP）電池。這一消息引發(fā)股票市場震動，一方面寧德時代、特斯拉大漲，鈷概念股暴跌，而得益于多年對磷酸鐵鋰的堅持，比亞迪翌日開盤亦大漲9%。

比起特斯拉采購寧德時代更令人關注的，是特斯拉將采用一度被拋棄的磷酸鐵鋰（LFP）電池，這曾經(jīng)是中國甚至世界動力電池行業(yè)的主流路線，但近幾年中國政府激進的新能源計劃不斷推高三元鋰電池的裝機量，導致其從2016 年的 23％增長至 2019 年的 62％ ，而特斯拉作為電動汽車的全球標桿，也一直堅持三元鋰技術路線并不斷突破相應技術瓶頸，帶領三元鋰電池從16850時代提前邁入21700時代。

另外，據(jù)了解，寧德時代供貨的將是方形電池，而不是特斯拉一直與松下合作的圓柱電池。方形電池一直是行業(yè)主流，2019年的國內裝機比例超過80%，圓柱電池比較非主流，但特斯拉一直是圓柱路線。

磷酸鐵鋰，方形，這些都是中國動力電池市場的主流選擇，但也一度被特斯拉及其追捧者所不屑。所以，如今，來到中國大展拳腳的特斯拉，也要走走“復古”路線了嗎？

比亞迪等股票的暴漲反映出特斯拉技術路線效應之強大，當然資本市場的行為充滿投機性，而當下市場對于特斯拉的帶節(jié)奏的能力實際上過于期待了。特斯拉采購寧德時代的磷酸鐵鋰（LFP）只能說明磷酸鐵鋰與三元鋰兩條路線可以并行前進，并不存在業(yè)內曾經(jīng)預期過的替代關系，而且寧德時代對于特斯拉來說，相當于LG之外的B供，不能證明磷酸鐵鋰將抬頭成為主流。外媒消息報道稱寧德時代的電池僅用于國產(chǎn)標準版Model 3，長續(xù)航版本仍然使用LG的NCM811電池。

如今，電動汽車行業(yè)的普遍共識是，BEV車型未來最有競爭力的市場區(qū)間在兩頭，即高端車型和低端車型，前者如特斯拉，后者如ZOE、Leaf等小微型車，中間大塊的主流消費者要留給插混，混動，和燃油車，大家齊頭并進一起往前跑，而不是非此即彼。這也是為什么目前諸多國際品牌在中國的電動汽車規(guī)劃都以小型車為主，奔馳與吉利在中國生產(chǎn)電動SMART，寶馬與長城生產(chǎn)電動MINI，豐田也把小型車純電平臺的計劃押寶到比亞迪身上。

磷酸鐵鋰由于成本低、能量密度低，用來做商用車、小型車比較合適，從中國市場目前的走向看，特斯拉如果有意進入更低的市場，使用方形磷酸鐵鋰屬于務實之選，跟技術路線變化沒什么關系。

特斯拉自研電池的動作不斷，三元鋰一直是堅定的方向，而追求無鈷、降本一直是Elon Musk的目標。此次路透社報道稱，采用寧德時代的電池系統(tǒng)能夠為特斯拉實現(xiàn)兩位數(shù)比例的降本。據(jù)了解，國內磷酸鐵鋰電池成本約為0.65元/Wh，三元鋰電池成本約為0.85元/Wh，這是指的電芯，而電池包層面，據(jù)了解，寧德時代目前磷酸鐵鋰電池包可做到0.8元/Wh左右，三元鋰離子電池包在1-1.2元/Wh之間。

另外，路透社也提到特斯拉看中了寧德時代的CTP技術，簡單說，就是電芯直接集成電池包，省略了標準模組這一部分，因此能夠減少組裝環(huán)節(jié)、有效降低電池包重量和生產(chǎn)成本，但這種電池包的維修成本高于傳統(tǒng)模組電池包，對電芯的一致性要求也會更高。

選擇方形磷酸鐵鋰電池供貨Model 3，需要對產(chǎn)品進行不少改動，還需要保證相對一致的性能表現(xiàn)等，要做的工作不少。但對于凡事奉行第一性原理的ELON MUSK來說，這卻也并不算什么絕對限制。不過，考慮到Model Y即將在中國量產(chǎn)，方形電池是否可能成為Y的主流選項值得關注。

另一方面，特斯拉在與松下逐漸松綁后，顯然也“開放”了許多，對于主機廠來說，核心零部件找多家供應商供貨屬于基本操作，通過不斷釋放此類消息從而選擇條件最優(yōu)厚的合作伙伴是特斯拉的習慣做法，因此放出與寧德時代合作放行電池的可能性，從而壓低三元鋰電池供貨價格也成為一種潛臺詞。

為了壓價，特斯拉可能沒什么不敢做的，另外，與其期待磷酸鐵鋰替代三元鋰路線，不如期待方形電池替代圓柱一統(tǒng)江湖。

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