出品：電動(dòng)星球News

作者：毓肥

特斯拉剛剛發(fā)布了一季度交付成績(jī)。

考慮到全球蔓延的新冠肺炎疫情，美國(guó)財(cái)經(jīng)媒體、投資銀行們普遍沒(méi)有對(duì)特斯拉的成績(jī)單給出太高的預(yù)期。根據(jù)彭博社昨天的報(bào)道，對(duì)特斯拉最悲觀的預(yù)期是一季度僅交付 6.53 萬(wàn)輛，但結(jié)果是最樂(lè)觀的摩根斯坦利猜對(duì)了8.8 萬(wàn)輛的數(shù)字。

圖源：彭博社

具體點(diǎn)說(shuō)，特斯拉今年 1 季度一共生產(chǎn)了 102672 輛汽車，交付了 88400 輛汽車。這是特斯拉歷史上成績(jī)最好的一季度，產(chǎn)量提升 33%，交付量提升 15%，相比 2018 年 Q1 的 29980 輛幾乎增長(zhǎng)了兩倍。

17 歲的特斯拉依然在盡一切努力向前狂奔——即使除了他以外的汽車世界，今年一直籠罩在漆黑的夜色之中。

今年前三個(gè)月，通用汽車在美銷量同比下跌 7.1%，其中別克品牌跌幅高達(dá) 34.7%；大眾汽車今年 3 月份在美銷量狂瀉 42%，和大眾一樣暴跌的還包括本田現(xiàn)代馬自達(dá)這樣的美國(guó)市場(chǎng)傳統(tǒng)強(qiáng)者——其中本田 3 月份在美銷量下降 48%，近乎腰斬。

美國(guó)市場(chǎng)一片鬼哭狼嚎之勢(shì)下，特斯拉依然逆轉(zhuǎn)大盤取得勝利，值得肯定。但美國(guó)的二季度開局堪稱稀爛，歐洲的陰云尚未散去，已經(jīng)停工一周的特斯拉，接下來(lái)還能保持這樣的速度嗎？

最瘋狂的第一季度？

特斯拉的一季度是從史上最豪華的財(cái)報(bào)開始的。去年第四季度，特斯拉一共交付了超過(guò) 11 萬(wàn)輛汽車，年銷量超過(guò) 36 萬(wàn)輛，這一成績(jī)已經(jīng)接近了英菲尼迪、謳歌、捷豹路虎等二線汽油車豪華品牌。

與銷量相映成趣的是股價(jià)。

就在兩個(gè)月前，特斯拉的股價(jià)達(dá)到了歷史峰值，市值接近 1600 億美元，以豐田 1/30 的產(chǎn)量達(dá)到了豐田 75% 的市值——華爾街日?qǐng)?bào)用「上天（goes to heaven）」來(lái)形容特斯拉股價(jià)坐上 SpaceX 火箭的奇觀。

如果說(shuō)特斯拉的股價(jià)是美股牛市大潮中跑在最前面的水滴，那么特斯拉的產(chǎn)量則是實(shí)打?qū)嵉钠嚬I(yè)里程碑——3 月 10 日，特斯拉的第 100 萬(wàn)輛汽車下線，馬斯克也成為了第一位造出 100 萬(wàn)輛純電汽車的 CEO。

值得一提的是，第 100 萬(wàn)輛特斯拉是 Model Y，而比預(yù)想中早到半年的它也成為了特斯拉一季度產(chǎn)量/交付量的雙保險(xiǎn)。

100 萬(wàn)輛下線僅僅一周之后， Model Y 就開啟了美國(guó)地區(qū)的交付，這款馬斯克曾經(jīng)在財(cái)報(bào)會(huì)議上說(shuō)過(guò)「不會(huì)再犯錯(cuò)誤」，并且預(yù)言「每年能賣 100 萬(wàn)輛」的電動(dòng) SUV，已經(jīng)向全世界展現(xiàn)它的獠牙。

更瘋狂的是，特斯拉的增長(zhǎng)，是以全球汽車企業(yè)一季度銷量集體萎縮為背景的。

汽車界黑夜已臨？

對(duì)小標(biāo)題了解最深的，莫過(guò)于本應(yīng)風(fēng)生水起的傳統(tǒng)汽車品牌。

今年 1-2 月依然是美國(guó)車市的好日子。乘著大牛市的東風(fēng)，本田 1-2 月在美銷量實(shí)現(xiàn)了 0.2%的增長(zhǎng)，大眾也在美國(guó)獲得了 9.4%的增長(zhǎng)率。但到了 3 月，疫情開始在美國(guó)蔓延，大量經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)暫停了新車銷售，于是壞消息接踵而至。

3 月本田在美銷量近乎腰斬，導(dǎo)致 1 季度總銷量下降 19%。同樣凄涼的還有現(xiàn)代汽車，3 月在美銷量下降 43%，致使 1 季度總銷量下降 11%；馬自達(dá) 3 月份銷量下降 41.8%，1 季度銷量下降 4.5%；斯巴魯3 月銷量下降 47%，1 季度銷量下降 16.7%。

最慘的是三菱和日產(chǎn)，三菱 3 月在美銷量暴跌 52%，今年 1 季度累計(jì)銷量下跌 15.5%；日產(chǎn)（包括英菲尼迪）一季度在美銷量更是跌了 30%。即使是一向穩(wěn)如老狗的豐田，3 月份在美也遭遇了 36.9%的銷量下滑，1 季度下降 8.8%；其中雷克薩斯 3 月份銷量同比萎縮了接近 46.7%。

日系廠商哀鴻遍野，美國(guó)本土廠商也沒(méi)有多好過(guò)。

通用集團(tuán)今年 1 季度汽車銷量下降 7.1%至 618335 輛，另一家美國(guó)車企巨頭菲亞特克萊斯勒則售出了 446768 輛汽車，同樣下降了 11.56%。根據(jù)彭博社的統(tǒng)計(jì)，一季度美國(guó)汽車銷量約為 1140 萬(wàn)臺(tái)，為 10 年來(lái)最低值。

而福特的銷量數(shù)據(jù)雖然還沒(méi)公布，但同樣根據(jù)彭博社的報(bào)道，福特集團(tuán)已經(jīng)向美國(guó)政府建議，再次發(fā)起 2009 年的「cash for clunkers」計(jì)劃——有點(diǎn)類似我們的以舊換新，就是通過(guò)提供更多優(yōu)惠，鼓勵(lì)人們把手頭的車子換掉。

但根據(jù) Autoblog 的文章，11 年前的「cash for clunkers」計(jì)劃同樣有著嚴(yán)重的副作用——美國(guó)二手車市場(chǎng)的規(guī)則被嚴(yán)重破壞，二手車的真實(shí)價(jià)值直到幾年之后才恢復(fù)正常。

比賣不出去車更嚴(yán)重的是造不了車。

從 3 月中旬開始，美國(guó)境內(nèi)的汽車工廠就迎來(lái)了停工潮。福特和通用都在 3 月 18 號(hào)宣布將會(huì)關(guān)閉他們?cè)诿绹?guó)境內(nèi)的裝配工廠，并起碼維持至 30 號(hào)——事實(shí)是福特的工廠現(xiàn)在都沒(méi)開工，因?yàn)槲挥诿苄莸墓S在停工前已經(jīng)有員工檢測(cè)出患有新冠肺炎。

同樣有員工患上新冠肺炎的車企不在少數(shù)。菲亞特克萊斯勒負(fù)責(zé)組裝全美最暢銷皮卡之一 Ram 1500 的工廠內(nèi)，有員工檢測(cè)出新冠肺炎陽(yáng)性， FCA 隨即宣布關(guān)閉工廠?，F(xiàn)代也在宣布員工病例之后關(guān)閉了位于阿拉巴馬州的工廠。

除此以外，日產(chǎn)宣布從 3 月 20 號(hào)至最早 4 月 6 號(hào)關(guān)閉兩家美國(guó)工廠，斯巴魯從 3 月 23 號(hào)至 3 月 29 號(hào)關(guān)閉了位于印第安納州的裝配工廠。

幾乎在美國(guó)有工廠的所有車企都宣布了停工計(jì)劃

關(guān)閉工廠從來(lái)都不是容易的選擇，尤其是在按周薪支付報(bào)酬的美國(guó)。本田已經(jīng)宣布會(huì)給受影響的 27000 名員工照常發(fā)工資——不僅默默吞下了 4 萬(wàn)輛以上的產(chǎn)能損失，還要維持員工的日常支出，更不要說(shuō)偷偷跑去尋求政府援助的福特了。

黑夜正在籠罩，或者說(shuō)已經(jīng)籠罩了美國(guó)的汽車工業(yè)，但就一季度成績(jī)單來(lái)說(shuō)，危機(jī)似乎偏偏放過(guò)了馬斯克？

頂著全世界的壓力向前奔跑

其實(shí)不應(yīng)該說(shuō)危機(jī)「放過(guò)」了馬斯克，而是馬斯克選擇了與危機(jī)硬剛。

就在全美汽車工廠停工潮的當(dāng)口，特斯拉 HR 主管給全體員工發(fā)了一封信，說(shuō)「人民需要交通和能源，我們則是不可或缺的提供者」。到了 3 月 18 號(hào)，也就是特斯拉接到當(dāng)?shù)鼐L(zhǎng)辦公室停工令兩天之后，F(xiàn)remont 工廠還被拍到人來(lái)人往的畫面。

即使再過(guò)了兩天，特斯拉宣布 Fremont 工廠停工，那也只是部分停工——還有 25% 的工人將會(huì)留守在崗位上繼續(xù)為馬斯克年產(chǎn) 50 萬(wàn)輛的目標(biāo)耕耘。而且很明顯，馬斯克把 25% 的配額盡量留給了一線生產(chǎn)員工，因?yàn)樘厮估墓俜酵铺匾呀?jīng) 17 天沒(méi)有更新了。

但即使馬斯克繼續(xù)生產(chǎn)的信念再堅(jiān)定，巧婦也難為無(wú)米之炊。在檢測(cè)出員工患有新冠肺炎之后，松下宣布將會(huì)關(guān)閉位于紐約水牛城的 Gigafactory 2。也就是說(shuō)，特斯拉將在一段時(shí)間內(nèi)失去電芯供應(yīng)。

不過(guò)，好消息隱藏在一季度銷量報(bào)告上。特斯拉現(xiàn)在手上還有 1.4 萬(wàn)輛的庫(kù)存車（102672-88400）。如果二季度維持一季度的交付效率，手上的庫(kù)存可以支撐特斯拉直到 4 月 15 號(hào)，而那時(shí)的工廠產(chǎn)能將會(huì)全部恢復(fù)（美國(guó)暫定停工時(shí)間截止至 4 月 7 號(hào)）。

另一個(gè)好消息，是特斯拉的直營(yíng)體系對(duì)「進(jìn)來(lái)看車」的需求不高，可以靈活變化的交車流程（事實(shí)上特斯拉已經(jīng)推出了零接觸交車方案，車主可以通過(guò)特斯拉 APP 解鎖新車，然后把文件放在原地就可以）維持了準(zhǔn)車主保留訂單的熱情。一個(gè)最直觀的體現(xiàn)是，Cybertruck 的現(xiàn)存訂單已經(jīng)超過(guò)了 60 萬(wàn)輛：

但是如今美國(guó)的疫情仍然在持續(xù)擴(kuò)散中，確診病例以每天兩萬(wàn)多的速度增長(zhǎng)，即使工廠復(fù)工，需求也仍舊是個(gè)問(wèn)題。特斯拉歐洲主管 Axel Tangen 就已經(jīng)在內(nèi)部郵件中承認(rèn)，處于對(duì)歐洲持續(xù)需求的擔(dān)憂，特斯拉決定對(duì)歐洲部分員工給出「furlough」，也就是無(wú)薪休假。

至于恢復(fù)元?dú)饴铮瑒倓偪澈脴涞陌亓止S正好位于歐洲疫情中央，注定是指望不上的了，別出幺蛾子就已經(jīng)萬(wàn)幸。特斯拉二季度的希望，于是落在了上海工廠，和它背靠的，正在穩(wěn)步恢復(fù)秩序的中國(guó)市場(chǎng)上。

「我相信中國(guó)」

3 月 20 號(hào)，馬斯克在推特上轉(zhuǎn)發(fā)了紐約時(shí)報(bào)關(guān)于中國(guó)新冠肺炎病例首次實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)的文章，那條推特也是他那一周最熱門的一條，有超過(guò) 5000 個(gè)評(píng)論。

評(píng)論下方自然充斥著我們近段時(shí)間習(xí)以為常的傲慢與偏見(jiàn)，其中有一位網(wǎng)友問(wèn)「你信嗎？」馬斯克的回復(fù)相當(dāng)簡(jiǎn)潔：「Yes」。

作為一個(gè)在中國(guó)有事業(yè)的男人，馬斯克對(duì)于中國(guó)的疫情管控力度和效率，自然比很多國(guó)際鍵盤俠有更深切的了解。他隨后還發(fā)了一條推特，稱「中國(guó)地區(qū)的上百家供應(yīng)鏈企業(yè)，以及特斯拉上海工廠已經(jīng)恢復(fù)了正常工作」。

正常工作是什么水平？每周生產(chǎn) 3000 輛的水平。

根據(jù) 3 月 27 號(hào) electrek.co 的報(bào)道，特斯拉上海工廠的周產(chǎn)能目前已經(jīng)達(dá)到了 3000 輛，換算年產(chǎn)能達(dá)到了 15 萬(wàn)輛，差不多是特斯拉規(guī)劃中上海工廠一期滿載產(chǎn)能。

回過(guò)頭看看《21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》今年 1 月份的報(bào)道，當(dāng)時(shí)的國(guó)產(chǎn) Model 3 每日預(yù)定量已經(jīng)超過(guò)了 1000 單，甚至到了「如果晚一天下訂單，你將會(huì)遲一周提車」的緊俏程度。而二季度我們將迎來(lái)產(chǎn)品力更強(qiáng)的 Model 3 國(guó)產(chǎn)單電機(jī)長(zhǎng)續(xù)航版，所以訂單量還會(huì)不會(huì)迎來(lái)第二次爆發(fā)？

另外，如果一期已經(jīng)滿載，按照馬斯克的脾氣，二期肯定正在路上。

中國(guó)速度從來(lái)不會(huì)讓人失望，根據(jù)特斯拉粉絲 Jason Yang 最新的航拍視頻，上海二期工廠已經(jīng)進(jìn)入了搭建屋頂?shù)碾A段。

圖源：Youtube Jason Yang 頻道

與之相比，一期搭屋頂是在去年的 5 月，8 月 29 號(hào)馬斯克驗(yàn)收。也就是說(shuō)，最快今年 8 月初，特斯拉上海工廠二期就可以迎來(lái)驗(yàn)收，二期負(fù)責(zé)的國(guó)產(chǎn) Model Y 有可能在今年年內(nèi)下線。

從 2019 年 1 月上海工廠動(dòng)工，馬斯克第一次在中國(guó)境內(nèi)公開跳舞算起，特斯拉即將用兩年時(shí)間打造一家年產(chǎn)能理論最高 50 萬(wàn)輛的汽車工廠。盡管第一季度因?yàn)橐咔榈脑?，全世界的腳步都慢了下來(lái)。但最先邁開步子的中國(guó)，如今已經(jīng)成為了特斯拉，乃至全球新能源車市的燈塔。

最后幾句

截止至我們發(fā)稿，特斯拉美股盤前股價(jià)升至 535 美元，暴漲 17.72%。

資本市場(chǎng)的欣喜可以理解，因?yàn)樘厮估谌蜍嚻蠹娂娝ネ说闹餍芍凶囗懥藙P歌，甚至比最樂(lè)觀的預(yù)測(cè)做得更好，而且產(chǎn)能還完美覆蓋了宣布停工的階段。

但必須再次強(qiáng)調(diào)的是，今年對(duì)于汽車工業(yè)來(lái)說(shuō)，開局并不順利。中歐美三大汽車市場(chǎng)，均未恢復(fù)元?dú)?，頂多只有中?guó)市場(chǎng)正在逐漸回暖。

這當(dāng)然不是特斯拉面臨過(guò)的最慘開局，但面前的局勢(shì)，哪怕是手握 63 億美元流動(dòng)資金的馬斯克來(lái)說(shuō)，也必須感嘆一句時(shí)勢(shì)艱難。不然他也不會(huì)和當(dāng)?shù)夭块T對(duì)著干，留下 25% 員工保證生產(chǎn)了。

基于特斯拉一季度的交付成績(jī)，我們判斷馬斯克大概率會(huì)在一季度財(cái)報(bào)會(huì)議上帶來(lái)更多好消息。那么你們覺(jué)得二季度，三季度，2020 年的特斯拉，還能不能一路加速，奔向全球轉(zhuǎn)向可再生能源的未來(lái)？

（完）

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