高速列車正在減速。Mobileye 的增長快見頂了嗎？

2019 年，全球車企的汽車總銷量近 9000 萬輛。

Mobileye 當年實現凈收入8.79 億美元，其 EyeQ 系列芯片全年實現出貨 1740 萬片，占到整個市場盤子的近 20%。

但 2020 年，即使對這樣一家 ADAS 和自動駕駛產業(yè)的巨頭來說，也很難。

看看今年前 3 個季度的數據：

• 今年 Q1 Mobileye 凈收入 2.54 億美元，較去年同期增長 22%；

• 但到了 Q2，其凈收入從去年同期的 2.01 億美元跌去 27%，至 1.46 億美元；

• 今年 Q3，其凈收入只小幅回升 2%，達到 2.34 億美元。

從出貨量和營收兩方面，Mobileye 有可能雙雙難保去年的成績。

這家站在芯片巨人肩上的巨頭下一步走向哪里？

在中國市場上，剛剛宣布與它結盟的吉利，會是 Mobileye 的貴人嗎？

憑 EyeQ5 和新推出的解決方案 SuperVision，Mobileye 能繼續(xù)點石成金嗎？

1、高速列車正在減速

英特爾 10月發(fā)布的 2020 年第三季度財報顯示：

其下屬的 ADAS 系統(tǒng)與自動駕駛技術公司 Mobileye 在這一季中凈收入（net revenue）為 2.34 億美元，與 2019 年同期的 2.29 億美元相比，增長約 2%。

如果把時間再往回拉一年，你會發(fā)現，這個增速已經大幅減緩。

2019 年 Mobileye 第三季度的凈收入相比 2018 年同期，增幅曾達到 19.8%。

去年是 Mobileye 增速迅猛的一年。

英特爾 2019 年年報顯示，Mobileye 全年凈收入為 8.79 億美元，相較于 2018 年增長了 1.81 億美元。

這年全球汽車銷量的總盤子近 9000 萬臺，Mobileye EyeQ 芯片單年的出貨量可以做到 1740 萬片，占整個市場盤子的近 20%。

如果只算這個市場里帶有 ADAS 和自動駕駛功能的車型的話，Mobileye 所占的市場份額恐怕要達到 75% 以上。

其當年有 26 個車企的 47 個合作項目正在進行，覆蓋 300 多個車型，其中全球 TOP 15 的車企中有 13 家選擇了使用 Mobileye。

但在 2020 年，Mobileye 顯然無法再保持這樣的高速增長。

今年前三季度，Mobileye 的凈收入總額為 6.34 億美元。由于新冠疫情影響，Mobileye 二季度業(yè)績下滑 27%，當季凈收入減少至 1.46 億美元。

在今年最后一個季度里，Mobileye 需要實現 2.45 億美元的凈收才能保證全年業(yè)績與 2019 年持平。

2、「青黃不接」：EyeQ4 已過量產高峰，EyQ5 訂單還在路上

Mobileye 的增速放緩，是多方因素造成的。

Mobileye 的業(yè)務模式，是向車企提供 ADAS 和自動駕駛技術，主要的合作方式是供給感知算法和 EyeQ 芯片進行前裝量產。

而前裝量產時，車企會在開發(fā)新車型時，經歷技術選型、適配、測試、試產、規(guī)模量產等一系列的流程，這個過程大概會經歷3年時間。

搭載 EyeQ4 芯片的車型，從 2018 年開始上市交付，也就是說這些訂單在 2016 年 - 2017 年已經陸續(xù)確定并開始合作。

其中一個典型的案例是，蔚來的 ES8，這是全球首款搭載 Mobileye EyeQ4 的量產車型。

這款車型，2016 年啟動研發(fā)、2017 年發(fā)布、2018 年年中量產交付，2019 年實現交付量快速增長。

這也意味著，到 2019 年前后，Mobileye 以 EyeQ3、EyeQ4 芯片打下來的那些車型，已經陸續(xù)上市并且完成銷量的爬坡。

所以可以看到，2019 年 EyeQ 芯片達到了一個量產的高峰，實現全年出貨 1740 萬片。

2019 年， Mobileye 拿下了全球 TOP 15 車企中的 13 家，然后 EyeQ4 芯片也已經規(guī)模量產上車了。

那接下來的增長，來自于哪里呢？

難道是拿下全球 TOP 15 中剩下的 2 家嗎？

當然不是。

Mobileye 的答案是 EyeQ5。

賣更高性能、也更高溢價的芯片給車企，同時提供比原有視覺感知方案，更完整更強大的軟件方案。

這套軟件方案就是剛剛推出的 SuperVision。

EyeQ5+SuperVision是 Mobileye 邁向下一階段的組合拳，甚至是核心武器。

EyeQ5 的性能大約是 EyeQ4 性能的 10 倍，超過 20 TOPS，但是其目前還沒有量產。

寶馬 iNext 將是搭載 EyeQ5 的第一款量產車型，這款車型最快會在 2021 年 3 月上市。

所以 EyeQ5 的收入還沒有來，EyeQ4帶來的收入已經逐漸見頂部，這也是為什么 2020 年第三季度 Mobileye 出現增速放緩的原因之一。

可以說，Mobileye 的業(yè)務正處在一個「青黃不接」的尷尬時期。

除了產品換代引起的車企訂單變化以及疫情之外，Mobileye 業(yè)績增速放緩還有來自外部競爭對手的因素。

當前，智能駕駛的計算硬件上，英偉達的 Drive AGX 系列芯片正成為了 EyeQ 系列芯片的替代者，中國新造車勢力中的理想、小鵬都選擇了英偉達陣營。

在中國市場，也新崛起了一批智能駕駛芯片的供應商，比如地平線、黑芝麻智能科技等，都在搶奪 Mobileye 的訂單。華為也在進入 Mobileye 的腹地。

在海外市場中，高通也推出了自動駕駛計算平臺 Snapdragon Ride。

汽車之心獲知的消息是，已經有中國造車新勢力在測試 Snapdragon Ride 平臺。

這一批新興供應商崛起，必然會分割 Mobileye 的份額。

訂單增長放緩，對手虎視眈眈，Mobileye 現在的處境并不容樂觀。

Mobileye CEO Amnon Shashua 顯然不能對這樣的處境坐視不管，他必須拿出更具競爭力的拳頭產品來應對挑戰(zhàn)。

而這一款拳頭產品就是新近推出的 SuperVision 環(huán)視 ADAS 系統(tǒng)。

3、拿下關鍵客戶吉利：Mobileye 的秘密武器 SuperVision

今年 9 月 24 日，Mobileye 與吉利官宣達成 ADAS 和自動駕駛領域的深度戰(zhàn)略合作。

在 Mobileye 的官方文本中，它對這個合作非常重視。

Amnon Shashua 專門寫了一篇博客來闡述這個合作的重要性，標題叫：

「為什么和吉利的定點項目至關重要（Why the Geely Auto Group Win is a Game Changer）」。

他在文中提到：和吉利的這個定點項目，無論從項目規(guī)模、項目覆蓋的車型范圍和項目合作的時間周期來講，都是「非?？捎^」的。

Mobileye 拿下吉利這個關鍵項目的秘密武器就是 SuperVision。

SuperVision 這套系統(tǒng)到底是什么？

實際上，今年初，Mobileye 就放出過自家的 L4 級別自動駕駛測試車在耶路撒冷的鬧市區(qū)進行路測的視頻。

當時車輛上搭載了 2 顆 EyeQ5 芯片和圍繞車身一周 360° 的攝像頭感知方案，SuperVision 就是當時的這套方案。

可以說，SuperVision 是一套具備 L4 級自動駕駛能力的系統(tǒng)，只是現在考慮到要盡快量產落地，而被下放作為 L2+ 的自動駕駛系統(tǒng)來使用。

因為在 L4 級自動駕駛測試車上進行充分的測試，SuperVision 系統(tǒng)的成熟度已經很高，這將極大縮短系統(tǒng)量產上車時間。

按 Amnon Shashua 的說法，這套系統(tǒng)上車只需 1 年左右。

第一款搭載 Mobileye SuperVision 系統(tǒng)的車型將是吉利控股旗下領克品牌的 Zero Concept 車型，預計會在 2021 年秋季量產上市。

具體來講，SuperVision 以 2 顆 EyeQ5 高性能版本芯片為算力基礎，配合上車身搭載的 11 個攝像頭（7 個遠距攝像頭、4 個近距攝像頭）實現 360 度環(huán)視感知。

其中，兩顆 EyeQ5 高性能版本芯片將為自動駕駛系統(tǒng)提供計算上的冗余：

• 主系統(tǒng)芯片將包含完整技術棧；

• 另一顆芯片則提供冗余備份，在主系統(tǒng)失效時發(fā)揮作用。

另外，Mobileye 還在該系統(tǒng)中引入了其自研的高精度地圖 REM 以及 RSS 安全驅動策略。

還有很重要的一點是，與過往 Mobileye 在 EyeQ4 上，僅提供感知算法+芯片的方案不同。

SuperVision 還包含了車輛的規(guī)劃和控制算法，這也是 Mobileye 第一次嘗試推出全棧式的自動駕駛解決方案。

可以說，有了這套系統(tǒng)，車企可以大幅減少算法自研的精力和投入。

從吉利方面來看，一個很有意思的相關信號是，原在吉利汽車負責智能駕駛和安全技術開發(fā)的總工程師劉衛(wèi)國，今年已經離職。8 月份，他加入了國汽智聯擔任總經理助理和整車事業(yè)部部長。

對 Mobileye 來說，SuperVision+EyeQ5 的組合，比過去基于 EyeQ4 的解決方案，算力更強，軟件更全面，勢必授權（License）費用也將更高。

除了 REM 系統(tǒng)之外，SuperVision 中，還包含一套駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS），這也是 DMS 系統(tǒng)第一次出現在 Mobileye 的解決方案中。

按官方說法，SuperVision 可以實現：

• 可解放雙手的高速公路自動駕駛：包括自動變道、不同高速公路之間的導航、自動上/下匝道以及城市道路輔助駕駛；

• 自動泊車；

• 標準 ADAS 功能：包括 AEB、ACC 以及 LKA 等。

而且，這套系統(tǒng)支持 OTA 更新。

從以上的功能描述來看，SuperVision 實際上是一套聚合了當前市面上諸多先進功能的自動輔助駕駛系統(tǒng)，其可解放雙手的高速公路自動駕駛功能，類似于特斯拉推出的 NOA、蔚來推出的 NOP 以及小鵬推出的 NGP。

和它最接近的一套解決方案，應該是華為的高階自動駕駛解決方案ADS。

吉利汽車研究總院院長胡崢楠在接受采 訪時也表示，2021 年他們的車型上就會推出類似于自動變道、自動進出匝道以及 NoA（Navigate on Autopilot）的功能，而這些功能都將仰賴于 Mobileye 的 SuperVision 系統(tǒng)來實現。

不過話說回來，SuperVision 如果要實現類似于特斯拉 NoA 這樣的功能，離不開高精地圖的支持。

REM 在中國如何能落地？

這是 Mobileye 和吉利合作，以及后續(xù) SuperVision 在中國量產，必須要面對的一個重要問題。

這個問題，可能存在有兩種解決方案：

一是 Mobileye 借道國內合作伙伴來采集高精地圖數據；

二是車企自己選擇相應的圖商，比如吉利已經投資了高精地圖廠商易圖通的控股公司籮筐科技，完全可以采用易圖通的高精地圖方案。

Amnon Shashua 在博文中，直接稱 SuperVision 是「世界上最先進的 ADAS 系統(tǒng)」。

一年以后，我們就能夠實際體驗到 SuperVision 系統(tǒng)的國產化版本。這套系統(tǒng)到底能不能配得上 這樣的盛贊，只能屆時見分曉了。

4、SuperVision + EyeQ5 能否扛起增長大旗?

在視覺 ADAS 和自動駕駛技術領域深耕多年的 Mobileye，一直走的是雙線并進的策略：

• 一條腿站穩(wěn)視覺 ADAS 領域，牢牢把握住市場領先甚至是壟斷的地位；

• 另一條腿則踏入更高級別的自動駕駛技術研發(fā)，未來將推出 Robotaxi 運營服務。

而如今將短期無法商業(yè)化的 L4 技術下放為 L2+ 的系統(tǒng)，盡快量產上路，上路之后又通過數據來推動 L4 的改進，這是 Mobileye 選擇的「符合時宜」的商業(yè)化路徑。

讓投入大量精力和資源研發(fā)出來的先進技術早一點量產并為消費者提供使用價值，或許才是整個自動駕駛行業(yè)現在應該聚焦的重點，Mobileye 目前已經找到了一個自動駕駛技術研發(fā)和商業(yè)化的結合點。

接下來，SuperVision 系統(tǒng)能否扛起 Mobileye 接下來業(yè)績高速增長的大旗，需待時間驗證。

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