小米

小米造車，風(fēng)口論者站上風(fēng)口

第一電動(dòng)大牛作者車巴客 2021-02-24 10:34

介入造車不是問題，問題是走到哪里是邊界。

從去年底到今年2月20日，小米造車的傳聞從零星到幾乎眾口一詞。而小米的否認(rèn)也從堅(jiān)決演變成半推半就。去年底，小米公關(guān)部高管稱，“以后凡是說小米造車的傳聞，都是假新聞?！?/span>

而近日則變成“”等等看看，暫時(shí)沒有”、“等公告”、“內(nèi)部已有討論，但暫時(shí)沒有立項(xiàng)”。

過幾天還會(huì)不會(huì)變化，讓外界停止猜測(cè)。

股價(jià)不等人，漲上去一波又回撤，就等著下一次推波助瀾。

一些媒體，把這些年小米涉足智能座艙、雷軍與馬斯克互動(dòng)的官方消息擺了一遍，末了提到“小米已經(jīng)確定造車，并視為戰(zhàn)略級(jí)決策，雷軍親自帶隊(duì)?！?/p>

可惜，消息就只有這么一點(diǎn)，顯然不解渴。其余部分只能“演義”了。時(shí)任參謀部主管的王川如何諫言，雷軍如何擱置，后又拍板決定入場(chǎng)……說的活靈活現(xiàn)，如同真身參加小米高管密會(huì)一樣，令人好生佩服。

和小米鄭重否認(rèn)相比，人們更相信每一次市場(chǎng)異動(dòng)都有道理，無風(fēng)不起浪。引發(fā)股價(jià)波動(dòng)的小道消息，極少有事后證明完全子虛烏有。

而且，小米現(xiàn)在逐漸曖昧的態(tài)度，否認(rèn)比承認(rèn)更具想象力，還不用擔(dān)責(zé)，深得傳媒精髓。

01 造車和手機(jī)，此消彼長(zhǎng)

應(yīng)該承認(rèn)，做IT硬件的公司，特別是造手機(jī)的，齊打伙下場(chǎng)造車，前幾年尚無這種盛況，必有緣故。

原因之一，智能手機(jī)市場(chǎng)高速普及階段已經(jīng)過去，銷量早在2016年就已見頂（當(dāng)年出貨量達(dá)到5.6億部的高點(diǎn)）。升級(jí)5G本來是一次大換代機(jī)遇，但由于沒有開發(fā)出跨越式的體驗(yàn)應(yīng)用，基站投資不如預(yù)期，基站本身運(yùn)維成本很高，用戶換機(jī)熱情沒有點(diǎn)燃，出貨量“只有”3.08億。

在主流手機(jī)市場(chǎng)，山寨已無立錐之地，巨頭對(duì)決，存量搏殺。雖然華為被場(chǎng)外因素按住，但所有巨頭都明白，無論怎么拓渠道，市場(chǎng)增量難覓。如果沒有大的殺招（IoT全鏈、VR、AR等），眼前的市場(chǎng)只能是漫長(zhǎng)的下坡。

原因之二，造車現(xiàn)在太火了，難免讓人眼熱。特斯拉萬億美元市值，蔚來超越戴姆勒、寶馬，就連被打上騙子標(biāo)簽的賈躍亭都有翻生勢(shì)頭。小米造車消息只不過有個(gè)影兒，當(dāng)天市值多了900億。倒退14個(gè)月，據(jù)說走投無路的李斌還找過雷軍支持，后者要求控股蔚來，雙方?jīng)]有談妥。

原因之三，新能源市場(chǎng)仍然大有可為，目前滲透率只有不足5%。而電力便宜、國民富有的挪威，電動(dòng)車滲透率超過68%。目前2500萬輛的總盤子，哪怕勻1/3給電動(dòng)車，足夠現(xiàn)在所有新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企電動(dòng)車業(yè)務(wù)吃個(gè)飽。

原因之四，新勢(shì)力造車運(yùn)動(dòng)已經(jīng)死尸枕藉，大破之后就是大立。死掉的新勢(shì)力們不是渴斃于資金，就是溺亡于造車護(hù)城河當(dāng)中?，F(xiàn)在IT巨頭們，沒有一個(gè)缺錢。就連BAT里面落后的百度，2015、2016為Apollo項(xiàng)目燒起錢來，也是百億級(jí)投入，兇悍得很。小米如今現(xiàn)金流500多億，并不出色，但雷軍本人就是順為資本控制人、風(fēng)投大咖，他的人脈，能拉動(dòng)的資本，至少不會(huì)比李斌少。

雷軍本人的名言是“風(fēng)口上豬都能飛起來”。他如果沒有發(fā)現(xiàn)造車是風(fēng)口，簡(jiǎn)直不可想象。他屢次止步，是謹(jǐn)慎的表現(xiàn)。他投資蔚來、小鵬，都是跟投，IPO時(shí)都沒超過5%。2015年之前，他一度認(rèn)為“造車新勢(shì)力都是騙子”。事易時(shí)移，他的想法可能早就變了。畢竟幾個(gè)活下來的新勢(shì)力，當(dāng)前都苦盡甘來，滋潤得很。

原因之五，新能源造車如今產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)接近成熟。一些傳統(tǒng)車企也開展了代工業(yè)務(wù)，資質(zhì)不再是障礙。從電芯到PACK，初期都有成熟方案可用。軟件+智能化已經(jīng)成為汽車賣點(diǎn)。這些玩意，無論小米、蘋果，還是華為都自信能玩得轉(zhuǎn)。

02 小米的籌碼幾何

當(dāng)然，雷軍躊躇也有道理，小米內(nèi)部反方勢(shì)力也很強(qiáng)大。硬件上小米不會(huì)投資幾百億建廠，既沒有經(jīng)驗(yàn)也沒有資質(zhì)。如果是蔚來那樣的代工模式，小米則在車載軟件上的積累不足。

雖然小米在語音交互、智能家居上頗有建樹，但這些在車上屬于低價(jià)值的內(nèi)容。高價(jià)值的車載軟件只有兩塊——自動(dòng)駕駛和三電控制，特斯拉就是靠著這兩大利器，人擋殺人、佛擋殺佛。這兩個(gè)部分小米基本上沒有積累。

2015年起，小米陸續(xù)申請(qǐng)了汽車定速巡航、能源補(bǔ)充、車輛操控、導(dǎo)航、輔助行駛和行車安全等汽車方向的專利，但和真正做智能電動(dòng)汽車比起來，更像玩票。

在BAT開辟智能汽車業(yè)務(wù)之際，阿里也選擇了車聯(lián)網(wǎng)和智能座艙，但榮威RX5之后聲音漸低。在2018年，阿里攜云計(jì)算、YunOS之功，主動(dòng)進(jìn)入自動(dòng)駕駛，去年宣布與上汽成立“智己汽車”，就是改弦更張。

百度的Apollo平臺(tái)，主打軟硬一體解決方案，但實(shí)際上偏軟。而華為從算力芯片到智能駕駛平臺(tái)，再到自動(dòng)駕駛整體方案，再往前一步就是整車了。但華為停下來了，要跟主機(jī)廠合作，屢次賭咒發(fā)誓不造整車。但主機(jī)廠真正找華為合作開發(fā)的時(shí)候，華為又不肯開放源代碼。這就相當(dāng)于想做Tier1供應(yīng)商，而非并立的合作方。主機(jī)廠又不肯，雙方談不攏。

百度和小米、蘋果都有親自下場(chǎng)的打算，就是為了破除這一困境。

不同的是，華為、百度、蘋果都在這一領(lǐng)域深耕多年，ADAS的IP（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）一大堆，小米兩手空空?，F(xiàn)在下狠心，是不是晚了點(diǎn)？

03 機(jī)遇之窗能復(fù)制嗎

不過，機(jī)遇之窗誰也說不準(zhǔn)。當(dāng)初小米開始做手機(jī)的時(shí)候，三星蘋果分庭抗禮，是正規(guī)軍，諾基亞尚未涼透?！?a class='link' target='_blank'>中華酷聯(lián)”漸趨解體，華為手機(jī)尚未脫穎而出。一堆“前創(chuàng)業(yè)者”（相當(dāng)于造車新勢(shì)力）死的死、傷的傷，山寨還頗有聲勢(shì)。這時(shí)候開發(fā)手機(jī)，是不是也晚了？

結(jié)果如何，大家都已知道。小米手機(jī)戰(zhàn)略的成功，一個(gè)在于它與高通的戰(zhàn)略合作，另一個(gè)是應(yīng)用了成熟的家電+手機(jī)供應(yīng)鏈。現(xiàn)在回頭看，當(dāng)時(shí)切入點(diǎn)，是相當(dāng)巧妙的。

有人總結(jié)到，小米善于摘取“半熟”果實(shí)，整合相對(duì)成熟供應(yīng)鏈，快速打造高性價(jià)比產(chǎn)品。小米智能家居也是藉此崛起。但汽車供應(yīng)鏈、車規(guī)要求，都要復(fù)雜得多，小米需要時(shí)間積累。

問題恰恰在于，市場(chǎng)是否能給小米時(shí)間。

假如現(xiàn)在下場(chǎng)，最快也要2025年拿出第一款量產(chǎn)產(chǎn)品。那時(shí)候傳統(tǒng)車企的電動(dòng)車型陣列早就成型，對(duì)新勢(shì)力們反攻倒算。小米夾在巨頭當(dāng)中，還能否有機(jī)會(huì)？MIUI的粉絲還能否將忠誠度和黏性復(fù)制到小米汽車上來，很難預(yù)料。