7月5日晚，小康股份發(fā)布公告稱，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準重慶小康工業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》的核準，公司實際向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股)56,368,913股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格46.00元，募集資金總額為25.93億元，扣除發(fā)行費用2507萬元后，募資凈額約25.679億元。

據(jù)公告內(nèi)容，小康股份此次募集資金投資項目涉及SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術升級項目、營銷渠道建設項目以及補充流動資金，其中，SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術升級項目投資總額173,162萬元，擬用募集資金投入金額162,172萬元，營銷渠道建設項目投資總額100,825萬元，擬用募集資金投入金額27,325萬元。

值得一提的是，小康股份將增加部分募投項目實施主體，并為其提供借款，小康股份指出，本次增加“SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術升級項目”實施主體是為了滿足募投項目的實際開展需要，提高募集資金的使用效率，優(yōu)化公司內(nèi)部的資源配置，促進募投項目更高效開展，保證募投項目的實施進度。

不具名證券分析師對《道哥說車》編輯表示，非公開發(fā)行獲準對小康股份而言是好事，以募集所得的資金為彈藥，加大對智能網(wǎng)聯(lián)、三電系統(tǒng)等核心技術的研發(fā)投入以及擴建渠道，有望增強小康股份旗下車型（賽力斯）的競爭力。

此外，《道哥說車》編輯注意到，最近一段時間里，小康股份股價相比年內(nèi)最高點的近80元/股已經(jīng)逐漸回落，此次“好事臨門”會不會令小康股份再度騰飛呢？與此同時，在獲得了巨量資金投入之后，身傍華為的小康股份旗下賽力斯品牌會否在市場端有所作為呢？

項目實施主體增加

SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術升級項目、營銷渠道建設項目，對于只有一款在售車型，且尚屬于小眾品牌的賽力斯而言至關重要。而通過此次非公開發(fā)行股票募集資金，小康股份對項目的實施似乎明顯提高速度。據(jù)公告內(nèi)容，小康股份上述項目的實施主體將增加，同時，小康股份本次募集資金將為其提供借款。

小康股份公告內(nèi)容顯示，根據(jù)公司《2020年度非公開發(fā)行股票預案（三次修訂稿）》，“SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術升級項目”的實施主體為重慶金康新能源汽車有限公司和重慶金康動力新能源有限公司。金康新能源系小康股份的控股子公司，金康動力系金康新能源的控股子公司。“營銷渠道建設項目”的實施主體為重慶金康賽力斯汽車銷售有限公司，系金康動力的全資子公司。

公司本次增加“SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術升級項目”實施主體為重慶金康賽力斯新能源汽車設計院有限公司和重慶賽力斯技術有限公司。賽力斯設計院系金康新能源的全資子公司，賽力斯技術系金康動力的全資子公司。

公司擬使用募集資金向上述項目的實施主體提供股東借款，用于實施“SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術升級項目”和“營銷渠道建設項目”。

小康股份指出，本次使用募集資金向募投項目實施主體提供借款是基于推進項目建設的需要，符合公司2020年非公開發(fā)行股票預案和相關法律法規(guī)的要求。募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益。顯然，在小康股份看來，此次募集資金用于項目投入，并增加實施主體向實施主體提供借款，百利而無一害。如上述證券分析師所言，加大對智能網(wǎng)聯(lián)、三電系統(tǒng)等核心技術的研發(fā)投入以及擴建渠道，有望增強小康股份旗下車型（賽力斯）的競爭力。

研發(fā)、渠道資金到位 賽力斯有看頭了

以目前的情況看，雖說賽力斯憑借與華為的深度綁定，已經(jīng)逐漸打開知名度，但不可否認，相比大部分傳統(tǒng)自主、合資品牌甚至老牌造車新勢力，賽力斯的存在感還暫時沒那么高。不過，在這之后卻很難說了。

目前，賽力斯品牌僅一款車型SF5在售，高性能電驅轎跑SUV的定位、1000公里的綜合續(xù)航以及華為智選的加持讓這款車在當前的汽車行業(yè)獲得了一定的知名度。但誰會嫌棄車輛變得愈發(fā)強大？與此同時，最近有消息稱賽力斯旗下中大型SUV——賽力斯SF7年內(nèi)有望被推出。這時SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術升級項目的作用也就體現(xiàn)出來了，162,172萬募集資金顯然會給賽力斯系列產(chǎn)品提供更強的助力，畢竟“錢，就沒有白花”的。

在營銷渠道方面，賽力斯本身便極具特色，目前，業(yè)內(nèi)的汽車營銷主要包括分銷模式以及直營等模式，一定程度上來說，賽力斯顛覆了這些營銷模式。從手機端的線上和線下渠道銷售汽車，打開了全新的汽車新零售模式，賽力斯也因此聚集了更多消費者的目光。據(jù)了解，賽力斯目前在全國有18個用戶中心和16個體驗中心，而華為方面，截至2020年年底，華為在全球建立了12家旗艦店、5000多家體驗店，盡管并非所有體驗店都將被授權賣車，但利用華為體驗店構建渠道在數(shù)量上仍十分可觀。在本身極具特色的營銷渠道建設基礎上，27,325萬元募集資金的投入將會帶來何種程度的有利變化可想而知。

上述證券分析師認為，在募集資金對系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術升級、營銷渠道建設的基礎上，有利于對賽力斯的銷量提升。屆時，這個新品牌未必不會成為新能源汽車市場中的黑馬選手。而有了基本面的加持、華為概念的加持，小康股份成為一只金股也未必沒有可能。

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