滴滴6月30日在美股上市之后，各衙門(mén)大棒接二連三打來(lái)。滴滴的三魂七魄，一時(shí)間丟了大半。

滴滴涉嫌幾個(gè)罪名呢？

已經(jīng)被主管部門(mén)明確提及的，有：

• 涉嫌違反網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法；

• 嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息；

• 違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中。

可能會(huì)被追加的有：

• 其他不公平競(jìng)爭(zhēng)行為；

• 網(wǎng)約車(chē)合規(guī)問(wèn)題；

• 跨境證券違法等等。

這些罪責(zé)，不僅僅是滴滴一家可能涉及，其他智能電動(dòng)汽車(chē)、運(yùn)營(yíng)商，以及充電相關(guān)行業(yè)企業(yè)也可能會(huì)涉及。

比如，網(wǎng)信辦就同樣以違法違規(guī)收集個(gè)人信息、違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中、違反網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法三個(gè)事由，處罰了其他APP、企業(yè)或平臺(tái)，包括我們熟悉的車(chē)企、充電運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)商。

《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》梳理了滴滴可能違反的各項(xiàng)法律法規(guī)的條文及情節(jié)，并征詢(xún)了專(zhuān)家和從業(yè)者。

當(dāng)前智能電動(dòng)車(chē)企、運(yùn)營(yíng)商以及充電等相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，哪些可能遇到監(jiān)管麻煩？

【本文涉及大量法律法規(guī)，關(guān)注《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》公眾號(hào)（evobserver），并在公眾號(hào)對(duì)話框輸入 法律包 ，就可以獲得全文提及10個(gè)法律法規(guī)?！?/p>

1

涉嫌違反網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法

滴滴上市之后，打出第一棒的，是國(guó)家網(wǎng)信辦（全稱(chēng)：國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室，與中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室，一個(gè)機(jī)構(gòu)兩塊牌子）的網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室。

7月2日，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室在官方網(wǎng)站發(fā)布公告，對(duì)“滴滴出行”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。公告稱(chēng)，為配合網(wǎng)絡(luò)安全審查工作，防范風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，審查期間“滴滴出行”停止新用戶注冊(cè)。

公告援引的直接根據(jù)是《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》（下稱(chēng)《審查辦法》）。查國(guó)家網(wǎng)信辦網(wǎng)站可知，這是第一次援引該法規(guī)審查企業(yè)。

《審查辦法》是國(guó)家網(wǎng)信辦牽頭，國(guó)家發(fā)改委等12個(gè)部委聯(lián)合制定的部門(mén)規(guī)章。讀條文，《審查辦法》規(guī)范的是“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者”的采購(gòu)采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，影響或可能影響國(guó)家安全的行為。目的是“為了確保關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，維護(hù)國(guó)家安全”。

什么樣的企業(yè)會(huì)被定義為“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者”？

根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》和公安部文件，公共通信和信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電子政務(wù)、國(guó)防科技工業(yè)等重要行業(yè)和領(lǐng)域的主管、監(jiān)管部門(mén)應(yīng)制定本行業(yè)、本領(lǐng)域關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施認(rèn)定規(guī)則并報(bào)公安部備案。這些部門(mén)認(rèn)定各自領(lǐng)域的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施后，要把認(rèn)定結(jié)果通知相關(guān)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者并報(bào)公安部。

關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)別包括：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、大型專(zhuān)網(wǎng)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、智能制造系統(tǒng)、新型互聯(lián)網(wǎng)、新興通訊設(shè)施等。

滴滴業(yè)務(wù)龐雜，已經(jīng)滲透到各個(gè)角落。既采購(gòu)了大量信息基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)，也掌握了海量數(shù)據(jù)。

目前，我們還沒(méi)有看到通信、交通等部門(mén)出臺(tái)的智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)、運(yùn)營(yíng)行業(yè)被劃定為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的結(jié)果，以及相關(guān)運(yùn)營(yíng)者名單。

但從網(wǎng)信辦先審查滴滴，后來(lái)審查“運(yùn)滿滿”“貨車(chē)幫”“BOSS直聘”來(lái)看，它們都被認(rèn)定為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者。

什么樣的行為可能危害關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全和國(guó)家安全？

《審查辦法》的出臺(tái)背景，有助于幫我們理解這一點(diǎn)。

根據(jù)中倫律師事務(wù)所的解讀文章，《審查辦法》2019年征求意見(jiàn)稿時(shí)，正值美國(guó)商務(wù)部發(fā)布《確保信息通信技術(shù)與服務(wù)供應(yīng)鏈安全》行政令征求公眾意見(jiàn)不久。征求意見(jiàn)僅一年，《審查辦法》就正式通過(guò)，和當(dāng)前的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密不可分。

美國(guó)版的信息通信供應(yīng)鏈安全政令，說(shuō)的非常直白：

鑒于外國(guó)對(duì)手越來(lái)越多地制造和利用信息通信技術(shù)與服務(wù)中的漏洞以實(shí)施惡意的網(wǎng)絡(luò)行為，包括針對(duì)美國(guó)及美國(guó)人的經(jīng)濟(jì)和工業(yè)間諜活動(dòng)。這些信息通信技術(shù)與服務(wù)存儲(chǔ)和傳輸大量敏感信息、促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重要緊急服務(wù)。鑒于在美國(guó)不受限制的獲取或使用由外國(guó)對(duì)手擁有、控制或受其管轄或指導(dǎo)的人士設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造或提供的信息通信技術(shù)或服務(wù)，將增強(qiáng)外國(guó)對(duì)手創(chuàng)造和利用信息和通信技術(shù)或服務(wù)中的脆弱性可能帶來(lái)的災(zāi)難性后果，從而對(duì)美國(guó)的國(guó)家安全、外交政策和經(jīng)濟(jì)構(gòu)成特殊威脅。

中國(guó)《審查辦法》的表達(dá)是不針對(duì)任何國(guó)家。但網(wǎng)信辦發(fā)布的專(zhuān)家解讀中，也提及“政治、外交、貿(mào)易等非技術(shù)因素導(dǎo)致供應(yīng)中斷的可能性增強(qiáng)，供應(yīng)商的來(lái)源和供應(yīng)商的可靠性等非技術(shù)性因素，已經(jīng)成為多個(gè)國(guó)家評(píng)估供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)的重要方面?！?/p>

總體而言，《審查辦法》最主要的關(guān)切點(diǎn)，就是如美國(guó)版供應(yīng)鏈安全政策所提出的，針對(duì)“外國(guó)對(duì)手”對(duì)中國(guó)的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施可能帶來(lái)的威脅。

回到滴滴，在它沒(méi)有海外上市時(shí)，主管部門(mén)還沒(méi)有對(duì)它啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查的舉措，而在上市之后審查，相關(guān)性比較明顯。滴滴的首要問(wèn)題，恐怕就在于此。

滴滴出行創(chuàng)始人兼CEO程維（右）、滴滴出行總裁柳青。這次滴滴上市極其低調(diào)，應(yīng)該是股東方、管理層刻意為之。

另外，7月12日，網(wǎng)信辦又發(fā)出了《審查辦法》（修訂草案征求意見(jiàn)稿），修訂新增部分，幾乎全部指向國(guó)外上市。特別突出的是，新增“掌握超過(guò)100萬(wàn)用戶個(gè)人信息的運(yùn)營(yíng)者赴國(guó)外上市，必須向網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室申報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查?！?/p>

而且，把“國(guó)外上市可能帶來(lái)的國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)”列入重點(diǎn)評(píng)估內(nèi)容?？紤]的因素新增了“核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)或大量個(gè)人信息被竊取、泄露、毀損以及非法利用或出境的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)外上市后關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施，核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)或大量個(gè)人信息被國(guó)外政府影響、控制、惡意利用的風(fēng)險(xiǎn)”。

此外，還將證監(jiān)會(huì)列入網(wǎng)絡(luò)安全審查工作參與部門(mén)；提交審查文件新增“擬提交IPO材料”等等。

《審查辦法》及其修訂，也是應(yīng)對(duì)美國(guó)等國(guó)的政策。2020年12月，美國(guó)通過(guò)了《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法》，要求赴美上市的外國(guó)企業(yè)提供審計(jì)底稿，直到美國(guó)證監(jiān)會(huì)“滿意”為止。如果連續(xù)三年不提交，則面臨摘牌處罰。而且，赴美上市外國(guó)公司還需要說(shuō)明，是不是有政府控制的股份，還需要提交高管或者上市公司的相關(guān)經(jīng)營(yíng)實(shí)體高管中中共官員的名單等內(nèi)容。

按常規(guī)理解，美國(guó)證監(jiān)會(huì)索要的審計(jì)文件，應(yīng)該只與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)，不應(yīng)該涉及國(guó)家機(jī)密等信息。

但一位曾在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)工作委員會(huì)任職的專(zhuān)家告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》，國(guó)家和國(guó)家之間的角力，不僅是明面上、法律程序上進(jìn)行。還有國(guó)家的情報(bào)戰(zhàn)線，也是無(wú)所不用其極的。“對(duì)方要這個(gè)信息是不是惡意的，其實(shí)也很難準(zhǔn)確判斷。它可以用來(lái)判斷業(yè)務(wù)真實(shí)性，但是如果是用來(lái)做別的分析，就可能涉及到國(guó)家秘密?！?nbsp;

因此，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全，智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)及上下游企業(yè)，要明確自己是否被列為“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者”，要自行預(yù)判采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)，是否影響或可能影響國(guó)家安全。

如果預(yù)判有可能影響的，要在與供應(yīng)商正式簽署合同前申報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查。在國(guó)外上市時(shí)，包括涉及100萬(wàn)用戶用戶的運(yùn)營(yíng)者，必須向網(wǎng)信辦提出申報(bào)，否則就會(huì)像滴滴一樣被事后審查。

2

違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息

打向滴滴的第二棒，還是來(lái)自網(wǎng)信辦，理由是“嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息問(wèn)題”。

7月4日，網(wǎng)信辦發(fā)布“關(guān)于下架‘滴滴出行’App的通報(bào)”。通報(bào)要求應(yīng)用商店下架“滴滴出行”App，并要求滴滴，認(rèn)真整改存在的問(wèn)題，切實(shí)保障廣大用戶個(gè)人信息安全。

7月9日，網(wǎng)信辦再次發(fā)布通報(bào)，將下架范圍擴(kuò)展到25款滴滴相關(guān)App，理由同樣是“嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息”。

滴滴官網(wǎng)還在提供的，只是滴滴國(guó)際版的下載

違法違規(guī)收集個(gè)人信息，可以說(shuō)是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商、運(yùn)營(yíng)商的普遍惡習(xí)。僅2021年5月以來(lái)，網(wǎng)信辦直接發(fā)布的違法違規(guī)收集個(gè)人信息集中通報(bào)，就有4起，涉及351個(gè)APP。

各類(lèi)別最為熱門(mén)的APP幾乎全數(shù)中招。比如，新聞資訊類(lèi)的今日頭條、騰訊新聞、一點(diǎn)資訊、新浪新聞、搜狐新聞；短視頻類(lèi)的抖音、快手；瀏覽器類(lèi)別的瀏覽器、360瀏覽器、vivo瀏覽器、搜狗搜索、百度瀏覽器；招聘類(lèi)的領(lǐng)英、智聯(lián)、前程無(wú)憂；導(dǎo)航類(lèi)的高德、百度、騰訊地圖；網(wǎng)絡(luò)直播類(lèi)的虎牙；運(yùn)動(dòng)類(lèi)的KEEP……

滴滴在上市之后才被點(diǎn)名“嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息問(wèn)題”，而且直接判定下架，有秋后算賬的意思。

不過(guò)，對(duì)于個(gè)人信息的收集，智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)及其上下游所有的推出了APP的企業(yè)，都很容易越界。

如何判定個(gè)人信息收集的范圍？主管部門(mén)的原則是“必要”。

國(guó)家網(wǎng)信辦秘書(shū)局在2021年3月聯(lián)合工信部辦公廳、公安部辦公廳和市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳，發(fā)布了《常見(jiàn)類(lèi)型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序必要個(gè)人信息范圍規(guī)定》（下稱(chēng)《范圍規(guī)定》）。更早的2019年，同樣是這四部門(mén)，還發(fā)布了《App違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息行為認(rèn)定方法》（下稱(chēng)《認(rèn)定方法》）。

《范圍規(guī)定》明確了39類(lèi)應(yīng)用的必要信息內(nèi)容。與智能電動(dòng)車(chē)及上下游相關(guān)的，有“地圖導(dǎo)航類(lèi)”“網(wǎng)絡(luò)約車(chē)類(lèi)”“用車(chē)服務(wù)類(lèi)”，車(chē)企APP、充換電APP都沒(méi)有明確說(shuō)明必要信息范圍。

不過(guò)，還是可以從《范圍規(guī)定》列出的必要信息來(lái)推測(cè)其“必要”的范疇。

像導(dǎo)航類(lèi)，必要個(gè)人信息僅為：位置信息、出發(fā)地、到達(dá)地。

網(wǎng)約車(chē)類(lèi)，必要個(gè)人信息僅為：1.注冊(cè)用戶移動(dòng)電話號(hào)碼；2.乘車(chē)人出發(fā)地、到達(dá)地、位置信息、行蹤軌跡；3.支付時(shí)間、支付金額、支付渠道等支付信息。

車(chē)企APP，很多都是社區(qū)屬性，對(duì)照“網(wǎng)絡(luò)社區(qū)類(lèi)”，必要個(gè)人信息僅為：注冊(cè)用戶移動(dòng)電話號(hào)碼，其他一概沒(méi)有。

從這三個(gè)類(lèi)別來(lái)看，個(gè)人信息的范圍非常窄，任何功能之外的信息收集，都屬于非必要，收集就是違法違規(guī)。

充電類(lèi)APP，按《范圍規(guī)定》精神，能收集的必要信息也就是注冊(cè)用戶移動(dòng)電話、充電車(chē)輛信息、充電時(shí)間、電量、支付時(shí)間、金額、渠道等。

目前國(guó)內(nèi)最大的充電運(yùn)營(yíng)商之一特來(lái)電告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》。他們目前唯一必須需要客戶提供的只有手機(jī)號(hào)，作為特來(lái)電的登錄賬號(hào)，其他信息均未強(qiáng)制收集填寫(xiě)。

而根據(jù)《認(rèn)定方法》及其上位法《網(wǎng)絡(luò)安全法》，各類(lèi)運(yùn)營(yíng)商除了要合法收集個(gè)人信息，而且對(duì)于儲(chǔ)存、應(yīng)用、外傳都要按照規(guī)定進(jìn)行，既防止泄露，也防止被過(guò)度挖掘。

在這方面，特來(lái)電的做法是，收集的數(shù)據(jù)根據(jù)分級(jí)分類(lèi)，自建數(shù)據(jù)存儲(chǔ)集群存儲(chǔ)和管理，核心數(shù)據(jù)進(jìn)行了加密，并且通過(guò)加密API提供服務(wù)使用。在與高校進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作時(shí)，相關(guān)數(shù)據(jù)均做脫敏處理，無(wú)法從這些數(shù)據(jù)中反向推導(dǎo)出任何用戶信息。其他場(chǎng)景下數(shù)據(jù)均沒(méi)有提供給第三方使用。

對(duì)于車(chē)企而言，在車(chē)企APP收集個(gè)人信息的數(shù)據(jù)還不是關(guān)鍵。由于現(xiàn)在汽車(chē)充分智能化，整車(chē)搭載了多種信息采集器，主要包括攝像頭、雷達(dá)，還有一批智能新車(chē)型準(zhǔn)備搭載激光雷達(dá)。作為一個(gè)智能硬件，整車(chē)收集的數(shù)據(jù)更為豐富，也可能更為敏感。

滴滴自動(dòng)駕駛硬件平臺(tái)上搭載的感應(yīng)設(shè)備

在這一方面，國(guó)家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)正在完善。直接規(guī)范智能汽車(chē)數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用的，包括《汽車(chē)數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》（下稱(chēng)《汽車(chē)數(shù)據(jù)規(guī)定》）。

《汽車(chē)數(shù)據(jù)規(guī)定》對(duì)汽車(chē)數(shù)據(jù)管理的要求非常廣泛而明確。

首先，基本所有汽車(chē)行業(yè)參與企業(yè)，包括汽車(chē)制造商、部件和軟件提供者、經(jīng)銷(xiāo)商、維修機(jī)構(gòu)、網(wǎng)約車(chē)企業(yè)、保險(xiǎn)公司等，都被納入其中，成為汽車(chē)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)者。

其次，《汽車(chē)數(shù)據(jù)規(guī)定》對(duì)數(shù)據(jù)收集和處理，做出了非常細(xì)致的規(guī)范。

《汽車(chē)數(shù)據(jù)規(guī)定》對(duì)保護(hù)的數(shù)據(jù)分成了個(gè)人信息和重要數(shù)據(jù)兩種。

個(gè)人信息包括車(chē)主、駕駛?cè)?、乘?chē)人、行人等的個(gè)人信息，以及能夠推斷個(gè)人身份、描述個(gè)人行為等的各種信息。

重要數(shù)據(jù)包括：

（一）軍事管理區(qū)、國(guó)防科工等涉及國(guó)家秘密的單位、縣級(jí)以上黨政機(jī)關(guān)等重要敏感區(qū)域的人流車(chē)流數(shù)據(jù)；

（二）高于國(guó)家公開(kāi)發(fā)布地圖精度的測(cè)繪數(shù)據(jù)；

（三）汽車(chē)充電網(wǎng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)；

（四）道路上車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)輛流量等數(shù)據(jù)；

（五）包含人臉、聲音、車(chē)牌等的車(chē)外音視頻數(shù)據(jù)；

（六）國(guó)家網(wǎng)信部門(mén)和國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)明確的其他可能影響國(guó)家安全、公共利益的數(shù)據(jù)。

對(duì)于這些信息，《汽車(chē)數(shù)據(jù)規(guī)定》倡導(dǎo)運(yùn)營(yíng)者處理過(guò)程中堅(jiān)持幾個(gè)原則：

車(chē)內(nèi)處理原則，除非確有必要不向車(chē)外提供；

匿名化處理原則，確有必要向車(chē)外提供的，盡可能地進(jìn)行匿名化和脫敏處理；

最小保存期限原則，根據(jù)所提供功能服務(wù)分類(lèi)型確定數(shù)據(jù)保存期限；

精度范圍適用原則，根據(jù)所提供功能服務(wù)對(duì)數(shù)據(jù)精度的要求確定攝像頭、雷達(dá)等的覆蓋范圍、分辨率；

默認(rèn)不收集原則，除非確有必要，每次駕駛時(shí)默認(rèn)為不收集狀態(tài)，駕駛?cè)说耐馐跈?quán)只對(duì)本次駕駛有效。

數(shù)據(jù)出境，仍然是非常敏感的話題?！镀?chē)數(shù)據(jù)規(guī)定》明確，個(gè)人信息或者重要數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)依法在境內(nèi)存儲(chǔ)，確需向境外提供的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)國(guó)家網(wǎng)信部門(mén)組織的數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估。

目前，《汽車(chē)數(shù)據(jù)規(guī)定》還沒(méi)有正式出臺(tái)。不過(guò)，像特斯拉已經(jīng)明確表示，把中國(guó)車(chē)主的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在境內(nèi)。

一位權(quán)威網(wǎng)絡(luò)安全研究者解讀說(shuō)，當(dāng)前汽車(chē)有兩種安全問(wèn)題。第一種，是車(chē)輛網(wǎng)聯(lián)之后，存在被黑客入侵，對(duì)車(chē)輛或人身可能帶來(lái)?yè)p害?！疤厮估?014年就被我們破解了。2015年之后，國(guó)產(chǎn)各種車(chē)輛，包括車(chē)輛模塊，幾乎每一個(gè)都被我們破解過(guò)?！?/p>

第二種，是類(lèi)似滴滴涉及的互聯(lián)網(wǎng)公司，收集的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題。首先是收集的個(gè)人信息的安全。其次，滴滴的車(chē)輛，包括一些公司研發(fā)高級(jí)別智能駕駛車(chē)輛，能對(duì)一些機(jī)要機(jī)關(guān)的位置、道路的詳細(xì)信息做記錄，形成高精度地圖，或者做大數(shù)據(jù)分析，就有高度敏感的信息。

“比如說(shuō)，2015年滴滴研究院所做的一個(gè)分析，說(shuō)哪些部委、什么時(shí)間出行等等這些信息，就有一些敏感了。”

考察智能電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)廠、運(yùn)營(yíng)公司、充換電運(yùn)營(yíng)公司等等可能涉及的數(shù)據(jù)管理法律法規(guī)，可以看到，主管部門(mén)對(duì)此管理非常嚴(yán)，對(duì)數(shù)據(jù)必要性的定義很窄。

這一點(diǎn)，可能不利于企業(yè)創(chuàng)新，特別是讓很多企業(yè)經(jīng)常愛(ài)說(shuō)的故事——基于大數(shù)據(jù)挖掘，提供衍生服務(wù)——可行性變得很小。

各企業(yè)所說(shuō)的衍生服務(wù)，一方面并非APP、終端產(chǎn)品服務(wù)、功能本身所需，已經(jīng)越界；另一方面，往往需要收集更多數(shù)據(jù)，才能發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)。這兩點(diǎn)，都和主管部門(mén)的意志相反。

3

壟斷及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

對(duì)滴滴打出第三棒的，是國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局。

7月7日，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域22起違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案件。其中，滴滴旗下8家公司牽涉其中，被罰400萬(wàn)元罰金。

這22起案件的事由，都是違反了《反壟斷法》第二十一條，構(gòu)成違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中，但評(píng)估認(rèn)為不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，因此僅做罰款處理。

再具體看處罰決定書(shū)，滴滴和合營(yíng)方被罰，主要原因是沒(méi)有申報(bào)，違反的是《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第三條規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。

該規(guī)定的第三條，說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)是：

（一）參與集中的所有經(jīng)營(yíng)者上一會(huì)計(jì)年度在全球范圍內(nèi)的營(yíng)業(yè)額合計(jì)超過(guò)100億元人民幣，并且其中至少兩個(gè)經(jīng)營(yíng)者上一會(huì)計(jì)年度在中國(guó)境內(nèi)的營(yíng)業(yè)額均超過(guò)4億元人民幣；

（二）參與集中的所有經(jīng)營(yíng)者上一會(huì)計(jì)年度在中國(guó)境內(nèi)的營(yíng)業(yè)額合計(jì)超過(guò)20億元人民幣，并且其中至少兩個(gè)經(jīng)營(yíng)者上一會(huì)計(jì)年度在中國(guó)境內(nèi)的營(yíng)業(yè)額均超過(guò)4億元人民幣。

從其邏輯來(lái)看，申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)主要就是體量。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，當(dāng)你的公司上一年?duì)I收超過(guò)4億，還想和超過(guò)16億以上營(yíng)收的企業(yè)合營(yíng)，就必須申報(bào)。哪怕走出了你的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，市場(chǎng)份額不高，也需要申報(bào)。比如，阿里投資恒大足球，都應(yīng)該申報(bào)。

滴滴主要數(shù)據(jù)：滴滴在15個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)；截至2021年3 月31日的12個(gè)月里，全球年活躍用戶4.93億，活躍司機(jī)1500萬(wàn)，日均訂單4100萬(wàn)單，全平臺(tái)總交易額為3410億元人民幣。2018年至 2021年3月31日的3年內(nèi)，平臺(tái)司機(jī)總收入約 6000 億元人民幣。

滴滴8家子公司被罰，并不是很?chē)?yán)重，因?yàn)檎{(diào)查判定它沒(méi)有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。在反壟斷方面，滴滴早年和快的、優(yōu)步的兩次合并，也沒(méi)有申報(bào)。主管部門(mén)此次集體清算滴滴，這兩個(gè)重大的合并案，應(yīng)當(dāng)如何處理呢？

從事實(shí)來(lái)看，這兩個(gè)合并的影響要大得多，三家合并，本意就是排除、限制競(jìng)爭(zhēng)，因此如果被審查確認(rèn)，后果要嚴(yán)重得多。

《反壟斷法》對(duì)于違反規(guī)定實(shí)施集中的行為，處罰辦法是：

由國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止實(shí)施集中、限期處分股份或者資產(chǎn)、限期轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)以及采取其他必要措施恢復(fù)到集中前的狀態(tài)，可以處五十萬(wàn)元以下的罰款。

罰款不值一提，如果被處回復(fù)到集中前狀態(tài)，盡管從現(xiàn)狀來(lái)看，由于三家合并已經(jīng)數(shù)年，再恢復(fù)集中前狀態(tài)已經(jīng)不可能，但也不排除滴滴被重新拆分。那對(duì)滴滴而言就是近乎致命打擊了。

對(duì)于其他企業(yè)來(lái)說(shuō)，《反壟斷法》管制下，滴滴的遭遇和未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該有帶來(lái)什么啟示？

首先，營(yíng)業(yè)額超過(guò)4億的企業(yè)，如果要和更大企業(yè)合營(yíng)，應(yīng)該自查是否需要申報(bào)。

其次，市場(chǎng)份額比較大的企業(yè)，要自查是否有壟斷行為。

其實(shí)，《反壟斷法》反的不是壟斷地位，也不是壟斷企業(yè)，而是壟斷行為。

《反壟斷法》確定的壟斷行為有三：

（一）經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議；

（二）經(jīng)營(yíng)者濫用市場(chǎng)支配地位；

（三）具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的經(jīng)營(yíng)者集中。

像滴滴和快的、優(yōu)步的合并，明顯涉嫌第三條。而滴滴及其旗下小桔充電平臺(tái)，要求車(chē)輛或者充電運(yùn)營(yíng)商簽訂排他協(xié)議等行為，就涉嫌違反第二條。

第一條描述的行為，一般指的是多個(gè)企業(yè)簽訂排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為。也就是各企業(yè)搞價(jià)格聯(lián)盟。

智能電動(dòng)汽車(chē)及上下游企業(yè)不妨自行對(duì)照一下，是否可能會(huì)有被反壟斷主管部門(mén)盯上的行為。

當(dāng)前，智能汽車(chē)生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售非常分散，基本沒(méi)有壟斷行為的空間。

在充電領(lǐng)域，一些地方市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)者的一些協(xié)同行為，可能涉及壟斷協(xié)議。

在網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，非常多的滴滴競(jìng)爭(zhēng)者認(rèn)為，滴滴一直在濫用支配地位，排除、限制競(jìng)爭(zhēng)。

在貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，一家貨運(yùn)平臺(tái)公司高層表示，主管部門(mén)希望推動(dòng)平臺(tái)開(kāi)放融合，而不是以綁定平臺(tái)形式發(fā)展。各平臺(tái)上也會(huì)朝這個(gè)方向發(fā)展。

滴滴除了涉嫌違反《反壟斷法》，還在其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查、糾紛中被牽涉其中。

今年3月，滴滴旗下的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，被市場(chǎng)監(jiān)督管理總局罰款，理由是低價(jià)傾銷(xiāo)和價(jià)格欺詐。

今年5月，八部委約談了滴滴等10家車(chē)輛運(yùn)營(yíng)平臺(tái)公司，指出網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司抽成比例高、分配機(jī)制不公開(kāi)透明、隨意調(diào)整計(jì)價(jià)規(guī)則，以及互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)平臺(tái)壟斷貨運(yùn)信息、惡意壓低運(yùn)價(jià)、隨意上漲會(huì)員費(fèi)等問(wèn)題，提出整改要求。

平臺(tái)公司擴(kuò)張初期以低價(jià)、補(bǔ)貼搶市場(chǎng)，后期再以市場(chǎng)地位過(guò)度汲取產(chǎn)業(yè)鏈上下游利益，已經(jīng)是慣常手法。

但是，這一舉措越來(lái)越受到政府主管部門(mén)的制約。

今年7月，市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布了《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定（修訂征求意見(jiàn)稿）》，對(duì)低價(jià)傾銷(xiāo)，價(jià)格歧視，價(jià)格串通，牟取暴利等行為做出規(guī)范。該規(guī)定還特別單列“新業(yè)態(tài)中的價(jià)格違法行為”，直指大數(shù)據(jù)殺熟和補(bǔ)貼低價(jià)傾銷(xiāo)搶市場(chǎng)的行為。

對(duì)照此規(guī)定，恒大星絡(luò)充電通、快電等一些新進(jìn)入充電平臺(tái)公司的低價(jià)搶市場(chǎng)行為，可能涉嫌價(jià)格違法。目前，這些企業(yè)的低價(jià)搶市場(chǎng)舉措，已經(jīng)引發(fā)了一些糾紛。在廣州、青島、西安等地，都有運(yùn)營(yíng)商投訴，甚至國(guó)家電網(wǎng)子公司都在聲討低價(jià)搶市場(chǎng)行為。有的地方市場(chǎng)監(jiān)督管理總局也在約談相關(guān)企業(yè)。

除此之外，具體到滴滴，合規(guī)問(wèn)題一直是沒(méi)有解決的痛點(diǎn)。

滴滴招股書(shū)顯示，在中國(guó)擁有1300萬(wàn)年活躍司機(jī)。但是，據(jù)全國(guó)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，截至2021年5月31日，全國(guó)各地共發(fā)放網(wǎng)約車(chē)駕駛員證344.1萬(wàn)本。即便按344.1萬(wàn)本全數(shù)屬于滴滴來(lái)計(jì)算，滴滴也有四分之三的司機(jī)不合規(guī)。不過(guò)，合規(guī)司機(jī)承接的訂單要多一些。訂單合規(guī)率超過(guò)四分之一。

在合規(guī)方面，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)商中，來(lái)自國(guó)企背景的企業(yè)，目前合規(guī)情況較好，并將其當(dāng)做核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)經(jīng)營(yíng)。但是在主管部門(mén)并未強(qiáng)力管控合規(guī)的背景下，這些企業(yè)的打法還沒(méi)有獲得實(shí)際運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。

4

跨境證券違法

除了上面直接打向滴滴的三棒子，中共中央辦公廳和國(guó)務(wù)院辦公廳7月6日發(fā)出的《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)的意見(jiàn)》（下稱(chēng)《打擊證券違法意見(jiàn)》），也可能影響到滴滴。

《打擊證券違法意見(jiàn)》的第五條，專(zhuān)論跨境監(jiān)管執(zhí)法司法協(xié)作。第（十九）說(shuō)，要加強(qiáng)跨境監(jiān)管合作。完善數(shù)據(jù)安全、跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)、涉密信息管理等相關(guān)法律法規(guī)。抓緊修訂關(guān)于加強(qiáng)在境外發(fā)行證券與上市相關(guān)保密和檔案管理工作的規(guī)定，壓實(shí)境外上市公司信息安全主體責(zé)任。

兩辦聯(lián)合發(fā)布《打擊證券違法意見(jiàn)》規(guī)格是很高的。證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿特意接受新華社專(zhuān)訪。他闡釋的《打擊證券違法意見(jiàn)》意圖，主要還是應(yīng)對(duì)上市公司財(cái)務(wù)造假和內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等違法行為呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，維護(hù)的是國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的秩序。

不過(guò)，滴滴此次剛一掛牌，就被主管部門(mén)連番問(wèn)責(zé)，很多投資者質(zhì)疑滴滴是否充分披露了風(fēng)險(xiǎn)。

目前，已經(jīng)有投資者在美國(guó)發(fā)起了對(duì)滴滴的訴訟。在國(guó)內(nèi)，從事跨國(guó)舉報(bào)和跨國(guó)證券集體訴訟業(yè)務(wù)的北京郝俊波律師事務(wù)所主任郝俊波，也在微博上征集滴滴、滿幫和BOSS直聘的投資者。

郝俊波告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》：“滴滴受損失的投資者聯(lián)系我們的比較多，Boss直聘和滿幫，目前還沒(méi)有投資者明確有參加訴訟的請(qǐng)求?！?/p>

對(duì)于滴滴、滿幫、BOSS直聘被《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》這一規(guī)范“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者”的規(guī)章所涉及，他認(rèn)為，定義確實(shí)有點(diǎn)兒寬，但是基本上符合這些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司行業(yè)的性質(zhì)和特點(diǎn)?！耙?yàn)樗麄兊拇_是掌握用戶的相關(guān)的信息，如果沒(méi)有這種信息，他們也無(wú)法提供相關(guān)的服務(wù)。”

對(duì)于國(guó)家收緊境外上市的信息、數(shù)據(jù)管理，他認(rèn)為，涉及網(wǎng)絡(luò)信息安全方面的企業(yè)跨境上市的監(jiān)管，國(guó)家肯定是收緊趨勢(shì)。以后如果涉及較多用戶信息的企業(yè)，要境外上市，會(huì)面臨監(jiān)管部門(mén)更嚴(yán)格的審查。

但他也強(qiáng)調(diào)，既然是要上市成為公眾公司，那么充分披露信息就是必要，否則就不要上市。

很多業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，滴滴此次遭遇主管部門(mén)一齊重錘，導(dǎo)火索就是違反了主管部門(mén)意志，強(qiáng)行在美國(guó)上市。

根據(jù)《打擊證券違法意見(jiàn)》，此前通過(guò)VIE架構(gòu)境外上市的公司，會(huì)增加國(guó)內(nèi)審查程序，堵住漏洞。有志于海外上市的智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，不僅需要主管部門(mén)確認(rèn)，也需要證券主管部門(mén)的認(rèn)可。特別是關(guān)于跨境的信息、數(shù)據(jù)流通，要慎之又慎。

還有業(yè)內(nèi)人士直白指出，滴滴此劫，違法違規(guī)收集個(gè)人信息，壟斷行為，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為都不是關(guān)鍵，還是在境外上市過(guò)程中，可能涉及了信息、數(shù)據(jù)外泄的情節(jié)，引發(fā)主管部門(mén)對(duì)國(guó)家安全的擔(dān)憂。主管部門(mén)近期收緊的各項(xiàng)監(jiān)管政策，也主要指向互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司，制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門(mén)影響不大。

但是，侵害網(wǎng)絡(luò)安全、違法違規(guī)收集信息、壟斷行為、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為、跨境上市的數(shù)據(jù)安全等問(wèn)題，都是有法律法規(guī)依據(jù)，是近年來(lái)主管部門(mén)自身的關(guān)切所在。智能電動(dòng)汽車(chē)及相關(guān)行業(yè)，盡管是中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，但也需要了解熟悉相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)發(fā)展。

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。

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