首先看一下SNE對全球動力電池市場的回顧：2021年，全球各國新能源汽車電池電量總量為296.8GWh，2020年的動力電池的安裝量為146.8GWh，動力電池對全球資源價格提升真的變化很大。

從企業(yè)來看，寧德時代穩(wěn)居第一，LG Energy Solution緊隨其后，松下排名第三，但是比亞迪追近和松下的距離，SK On終于首次獲得了年度第五名。

我把SNE在KABC里面對于電池的預(yù)測一部分內(nèi)容也做一些梳理。

▲圖1.主要的電池企業(yè)2021年的動力電池安裝量情況

Part 1

動力電池的市場和訂單情況

從汽車行業(yè)來看，2020年Q3開始的復(fù)蘇，盡管有半導(dǎo)體供應(yīng)短缺和疫情等等影響，但是2021年一直在持續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇。寧德時代、比亞迪等一批中國企業(yè)提振了整體市場，中國動力電池企業(yè)的市場份額上升主要得益于中國市場的快速增長，與此對應(yīng)的是包括松下在內(nèi)的大多數(shù)日本企業(yè)的增長率都低于市場平均水平，市場份額有所下降。韓國3家電池公司的增速喜憂參半，3家公司的總份額為30.4% ，略低于上年。

▲圖2.中國、日本和韓國企業(yè)的同比增長速度

SK On16.7GWh ，增長107.5% ；三星SDI以56.0 %的漲幅。

LG Energy Solutions的增長主要得益于特斯拉Model Y（中國制造）、大眾ID.4和福特野馬Mach-E的出貨量激增。SK On主要依靠現(xiàn)代Ioniq 5和起亞Niro EV和EV6的強勁銷售導(dǎo)致高增長。三星SDI主要依靠菲亞特500 、Jeep Wrangler PHEV、BMW iX的銷量增長領(lǐng)跑，但大眾e-Golf銷量的大幅下滑明顯侵蝕了整體增長。 

▲圖3.全球動力電池企業(yè)的市場份額情況

在SNE評估訂單分配的情況下，如下圖所示，從這里的理解來看，特斯拉的變化是比較大的，CATL的訂單量從10%占到30-40%+，LG和松下都被打下去了。由于全球范圍內(nèi)不少車企推動的是PHEV，這也使得中國2021年之前圍繞BEV的打法對動力電池的需求量更大。

備注：下面這個圖是SNE推測的2021-2030年車企對訂單的總體分配。

▲圖4.SNE估計的電池訂單分配2020年

SNE預(yù)估的2022-2030年汽車企業(yè)動力電池的需求量，按照GWh估算。

▲圖5.動力電池的需求量預(yù)估

Part 2

電池未來趨勢

對電池未來的趨勢，我的總體看法和呂學(xué)隆先生的這一頁預(yù)估有一些相似：從當前的數(shù)據(jù)來看，LFP電池很輕松的覆蓋到了60-70kWh，所以Ni 60確實比較尷尬。

▲圖6.電池的電量和續(xù)航里程分配

我覺得最重要的還是這一頁4680的主要進展預(yù)估，和實際的情況相似度可能比較高，如意峰項目大家也可以多關(guān)注關(guān)注。

▲圖7.全球范圍內(nèi)4680的進度情況

小結(jié)：目前隨著電池技術(shù)的系統(tǒng)性進步告一段落，可能從2022年開始，半固態(tài)的聲音越來越大了。我們接著看看360Wh/kg的半固態(tài)上車試試看，1000公里的車輛到底能不能按預(yù)期跑出來，這個比較有意思。

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