我在跟蹤現(xiàn)代起亞的800V車型的時候，還是看到很有趣的現(xiàn)象。3月份現(xiàn)代起亞的兩款800V車型批售數(shù)據(jù)是15352臺，其中Ioniq 5 的銷量是7685臺，EV6是6806臺，兩臺車在全球第一季度的批售都超過了2萬臺。我的疑問是800V給現(xiàn)代起亞帶來差異化和聲譽的時候，它的電池和電驅(qū)動的供給限制，是否一定程度上也限制了供應(yīng)的規(guī)模。

如下圖1所示，現(xiàn)代汽車的新能源汽車銷量計劃是22萬臺，起亞是15.1萬臺（韓國5萬、北美3.5萬、歐洲6.5萬和中國1千臺）。

▲圖1. 現(xiàn)代的主力銷售車型

Part 1 800V車型的銷售

分車型銷售情況

3月上述的數(shù)據(jù)如果做一下拆解，可以發(fā)現(xiàn)：

• Ioniq 5 韓國本土銷量3208臺

• Ioniq 5 出口4477臺

• EV6 韓國本土銷量2689臺

• EV6 出口4978臺

▲圖2. 現(xiàn)代起亞800V車型3月的數(shù)據(jù)表現(xiàn)

從總的數(shù)據(jù)來看，Ioniq5在2021年4月3千臺開始起步，2021年全年銷量為65960臺（月均7322臺），而進入2022年Q1的銷量為20002臺（月均6667臺，還下降了），在KONA EV本身也有限的情況下，這個數(shù)據(jù)并不是特別理想。

而起亞的EV6的銷售日期開始于2021年8月，2021年全年銷量為29450（月均5890臺），2022年Q1的銷量為20851（月均6950臺）。

我的理解這兩臺車型特別是Ioniq5，受到一定的芯片供應(yīng)問題，但是總量需求到底如何，特別是Ioniq 5整體在國內(nèi)的需求有限。

▲圖3. 現(xiàn)代起亞800V車型量產(chǎn)之后的銷量

分地區(qū)銷售情況

現(xiàn)代汽車和起亞今年第一季度的混合動力車和電動汽車本土銷量共計6.4417萬輛，同比增長9.4%，電氣化車型占韓國本土總銷量（27.3762萬輛）的23.5%。在這里Ioniq 5 本土季度銷量為7579臺，起亞企業(yè)EV6 14052臺。而最主要的變化，隨著Ioniq 5在美國的銷量拉起來，在歐洲有點平平無奇，三個區(qū)域的銷量分別為：

• 韓國 7579

• 歐洲6179

• 美國 6244

我比較質(zhì)疑的就是為啥歐洲掉到了只有2000臺月銷的量，實際我在跟蹤各個歐洲國家的車型銷量，這臺Ioniq 5的戰(zhàn)斗力并沒有想象那么強。

▲圖4. 現(xiàn)代的EV6 2021年和2022年的銷量結(jié)構(gòu)

起亞的情況，在美國先交付，所以第一季度美國交付了5281臺，歐洲剛剛啟動交付只有1518臺。也就是說，在歐洲現(xiàn)代起亞的兩臺小車Kona EV和Niro EV整體表現(xiàn)還是比這個800V的車型要好一些。

備注：Niro EV 3月份的銷量達到了6824臺，沒有召回的負(fù)擔(dān)，這臺車在歐洲表現(xiàn)很亮眼，Soul EV由于里程比較少，量少一些900臺。

▲圖5. 起亞的EV6的銷量結(jié)構(gòu)

我的意思是，現(xiàn)代起亞把EMP平臺定位專用平臺，2022年的Ioniq 6和EV9都是比之前更大的SUV，但是電池容量確實增加有限，而G80轎車、GV60和GV70屬于高端的品牌，這個車型結(jié)構(gòu)是否能按照預(yù)期實現(xiàn)35萬臺（預(yù)計70%是EV，大概24.5萬臺），對應(yīng)800V平臺占65%的話，預(yù)計2022年現(xiàn)代起亞要賣15.95萬臺800V車型，目前Q1的情況是4萬臺，基本符合進度需求。

Part 2 800V車型的上量節(jié)奏

由于現(xiàn)代起亞都是在eM 800V系統(tǒng)上跑到黑，所以從目前的節(jié)奏來看，想要擴大量的使用，現(xiàn)有的多模組的結(jié)構(gòu)是需要進行調(diào)整的。

●Gen 3電池系統(tǒng)（2023）會在新一代車型上導(dǎo)入16電芯的結(jié)構(gòu)，把原來的180S2p的36個模組配置結(jié)構(gòu)改成160S的10模組結(jié)構(gòu)。

●Gen 4 電池系統(tǒng)（2025）開始導(dǎo)入CTP，開始使用LFP的電池來進行配置。

▲圖6. 現(xiàn)代企業(yè)的中期改款

目前看來，SK 和LG的長模組的方案，可能在明年會落地在800V的車型上先上。按照這個節(jié)奏這款電池系統(tǒng)的生命周期大概只有3年不到，2021年4月-2023年中旬。其實主要的理由，一個是大型車上面能量不夠，一個是從成本結(jié)構(gòu)來看，模組層面的物料還是多了一些。

▲圖7. EMP的電池系統(tǒng)，這個太弱了

由于驅(qū)動系統(tǒng)的生命周期要長一些，所以在eM來看會和Gen4的電池系統(tǒng)一起進行切換，我的理解這塊現(xiàn)代訂購的SiC的用量大概也是按照劇本來走的，要多量也很困難。

▲圖8. 驅(qū)動系統(tǒng)現(xiàn)在的問題在供應(yīng)上

小結(jié)：等小鵬G9出來以后，我們可以比照一下這款800V SUV的上量速度和現(xiàn)代起亞的800V上量速度的差異。我的理解，800V系統(tǒng)電池不做大或者沒有低成本電池方案（磷酸鐵鋰+快充）出來之前，難度還是很大，總體的用量沒有我們想得快。

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