又一家激光雷達(dá)公司拿下車企一筆巨額訂單。

今年 5 月初，來自以色列的激光雷達(dá)公司 Innoviz 宣布，一家全球最大的汽車制造商與 Innoviz 建立合作，Innoviz 將為這家車企的多個品牌車型直接供應(yīng)激光雷達(dá)傳感器。

當(dāng)然了，這筆訂單價值不菲，達(dá) 40 億美金（約合人民幣 264 億）。雙方的合作將從 2025 年開始，為期 8 年。

2021 年和 2022 年，可以說是激光雷達(dá)公司的爆發(fā)之年。

先是速騰聚創(chuàng)，憑借固態(tài) MEMS 激光雷達(dá)，2021 全年拿下超過40 款車的前裝量產(chǎn)訂單，目前已知的包括 Lucid Air、威馬首款純電轎車 M7、小鵬發(fā)布中大型 SUV G9、廣汽 Aion LX Plus 等車型。

禾賽科技的半固態(tài)激光雷達(dá) AT128 拿到了包括路特斯、理想、集度、高合等車企定點。

圖達(dá)通的獵鷹激光雷達(dá)已經(jīng)在蔚來 ET7 量產(chǎn)上車，在此之前，圖達(dá)通已經(jīng)與均勝電子建立 10萬臺產(chǎn)線，為蔚來 ET7以及后續(xù)車型的量產(chǎn)上市提供基礎(chǔ)保障。

Cepton 則獲得來自通用汽車的定點合作。按照規(guī)劃，2023 年，Cepton 激光雷達(dá)進(jìn)入通用汽車 4 個車型，2024 年再進(jìn)入 4 個車型。這樣算下來，僅通用一家車企就會有至少八種車型搭載Cepton 激光雷達(dá)。

這一次輪到了Innoviz，這次官宣的合作也非常有看點：

首先，據(jù) Innoviz 的描述，這家汽車企業(yè)占據(jù)汽車市場約 10% 的份額。雖然未直接點名，但難免勾起外界的好奇心：到底是哪家汽車巨頭給了 Innoviz 一筆巨額訂單的激光雷達(dá)訂單？

其次，在這次合作中，Innoviz將直接向這家車企提供激光雷達(dá)傳感器，而不是通過 Tier1。

這就很有意思了，實際上 Innoviz 已經(jīng)與麥格納、安波福、哈曼和經(jīng)緯恒潤四家 Tier1 建立了合作關(guān)系。

在此之前，Innoviz 是通過與麥格納合作，為寶馬提供激光雷達(dá)產(chǎn)品。而且麥格納和安波福還是 Innoviz 的投資方，為什么這家車企跳過 Tier1，直接與 Innoviz 合作呢？

01、與寶馬數(shù)年車規(guī)驗證，助力 Innoviz 拿下第二個大單

Innoviz 于 2016年在以色列成立，幾位聯(lián)合創(chuàng)始人曾在 Consumer Physics、英特爾、Anobit（被蘋果收購）、bTendo（被意法半導(dǎo)體收購）和 NovelSat 等行業(yè)知名機(jī)構(gòu)任職，在 MEMS、光電、半導(dǎo)體領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗。

2021 年 4 月，Innoviz 在美國納斯達(dá)克上市，當(dāng)時市值超過10 億美金。

從成立之初，Innoviz 就專注于汽車消費(fèi)市場——這也是激光雷達(dá)需求最大的市場。

目前 Innoviz 已經(jīng)推出了多款 MEMS 固態(tài)激光雷達(dá)和配套的感知軟件。

其中，InnovizOne 是一款易于車輛無縫集成的車規(guī)級解決方案，可為 L3 級到 L5 級自動駕駛提供 3D 感知能力。

2018年，寶馬選擇麥格納作為 Tier1 供應(yīng)商，將在寶馬 iNEXT 車型上部署 Innoviz 激光雷達(dá)產(chǎn)品 InnovizOne。

Innoviz 在過去兩年里，持續(xù)配合寶馬進(jìn)行車規(guī)級驗證。

2020 年 10 月，Innoviz 推出最新一款激光雷達(dá)傳感器 InnovizTwo，瞄準(zhǔn) L2 及 L2+市場，與 InnovizOne 相比，InnovizTwo 的成本大幅降低，降幅超過 70%，同時性能提升了 30 倍。

Omer Keilaf 曾在專訪中表示，InnovizTwo 成本大幅降低有三點原因：

• 一是 Innoviz 對高性能芯片組進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計，并且減少了所使用的組件數(shù)量；

• 二是簡化了光電設(shè)計和制造過程；

• 三是從 InnovizOne 的研發(fā)過程中吸取經(jīng)驗和教訓(xùn)，降低了風(fēng)險測試以及其它間接費(fèi)用。

除了成本降低，InnovizTwo 在性能上也得到了增強(qiáng)：這顆激光雷達(dá)在檢測范圍、視野和分辨率方面的表現(xiàn)更佳：

• InnovizTwo 尺寸為 60x100x100mm（高 x 寬 x 深），比 InnovizOne 更緊湊，能夠更方便配合主機(jī)廠的車型設(shè)計。

• 對 10% 反射率的物體探測距離達(dá)到300 米，同時保持了與 InnovizOne 類似的空間覆蓋率，但功耗卻低得多。

據(jù)悉，InnovizTwo 預(yù)計將于 2023 年正式亮相。

對于 Innoviz，能否為車企提供軟硬一體化能力，也至關(guān)重要。

2021 年，Innoviz 發(fā)布了汽車感知平臺——InnovizAPP，其中包括汽車級硬件和軟件，使自動駕駛車輛能夠識別，并對物體進(jìn)行分類。

實際上，在與寶馬的合作中，Innoviz 也提供了配套的軟件平臺集成到寶馬的感知系統(tǒng)堆棧中。

例如：Innoviz 自研了專有的獨立軟件套件，實現(xiàn)均勻（部分市面上的產(chǎn)品存在受幀速率和有限視場等操作條件的限制）的高分辨率 0.1°x0.1°，同時提供支持諸如 ROI、PSM、可變垂直視場和軟件可選擇幀率，進(jìn)一步提高了點云的性能。

同時，這套系統(tǒng)設(shè)計允許動態(tài)配置各種系統(tǒng)功能，如激光功率，掃描模式和幀速率。

這種靈活性允許不同的產(chǎn)品配置基于相同的硬件，只需要在軟件修改即可。

在價格上，Omer Keilaf 曾表示：

「對于搭載 L3 級系統(tǒng)的車型，車企心理預(yù)期的激光雷達(dá)價格上限為1000 美元，而搭載 L2 級系統(tǒng)的車型，激光雷達(dá)價格為 400-500 美元?！?/p>

在經(jīng)過多輪的產(chǎn)品迭代后，這也是 Innoviz 能夠?qū)崿F(xiàn)的價格。

成本可控，是車企評價激光雷達(dá)能否上車其中一個重要因素。這是 Innoviz 能夠獲得寶馬定點合作的原因之一。

2018 年，寶馬、Innoviz、麥格納就達(dá)成了合作關(guān)系，目標(biāo)就是將 Innoviz 激光雷達(dá)實現(xiàn)量產(chǎn)。

不過，原預(yù)計 2021 年正式量產(chǎn)上車的時間已經(jīng)被推遲。而從目前寶馬車型發(fā)布來看，預(yù)計 InnovizTwo 即將搭載在寶馬 i7 車型上。

實際上，近些年寶馬的自動駕駛研發(fā)中就一直采用這套傳感器配置。

Innoviz 通過與寶馬合作進(jìn)行激光雷達(dá)產(chǎn)品的前裝量產(chǎn)驗證，使前者在這一方面積累了寶貴的經(jīng)驗。這也為 Innoviz 獲得再次獲得汽車巨頭 40 億美金的訂單埋下伏筆。

02、Innoviz 斬獲 40 億美金訂單，哪家車企有這么大需求？

雖然這次 Innoviz 并未直接公布是哪家車企，但從「這家車企占據(jù)全球汽車市場約 10% 的市場份額」的表述，我們大致可以推斷出這是哪家車企了。

2021 年，全球汽車銷量約為 8100 萬。

其中，豐田在全球范圍內(nèi)共計銷售了1050 萬輛汽車。排名第二的是大眾汽車，共計售出了近 890 萬輛汽車。第三名是雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟，銷量為 768 萬輛。

換算下來，豐田、大眾和雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟的市場占比分別為 12.96%、10.98% 和 9.48%。

按照這個比例來估算，Innoviz 提及的「這家車企」極有可能是去年年銷量達(dá) 890 萬輛的大眾集團(tuán)。

事實上，也有相關(guān)知情人士向汽車之心證實，此次 Innoviz 拿到的巨額訂單正是來自大眾。

根據(jù)協(xié)議，雙方此次合作的起始時間是 2025 年，這一時間節(jié)點正是大眾轉(zhuǎn)型成果量產(chǎn)的關(guān)鍵時期。

今年 5 月初，大眾汽車已經(jīng)與高通簽署了一份為期 5 年的合同，從 2026 年起，大眾汽車將在其全球所有品牌中使用高通 Snapdragon Ride 平臺。

2021 年 7 月，大眾發(fā)布 2030 NEW AUTO 戰(zhàn)略，從產(chǎn)品層面來說，這一戰(zhàn)略的重點是開發(fā)大眾集團(tuán)旗下各品牌車型都可以使用的汽車軟硬件平臺。

• 硬件層面：大眾集團(tuán)正研發(fā)下一代可擴(kuò)展系統(tǒng)平臺 SSP，其除了是硬件平臺外，還是全新的軟件與電子控制平臺，為實現(xiàn) L4 級自動駕駛打下硬件和軟件基礎(chǔ)。大眾集團(tuán)目前稱其為「三一計劃」，首臺電動車型預(yù)計將于 2026 年首次亮相，適用于大眾旗下所有品牌和所有級別車型。

• 軟件層面：大眾汽車集團(tuán)旗下的軟件公司 CARIAD，將于 2025 年前開發(fā)出全新的軟件平臺，作為大眾集團(tuán)所有車型產(chǎn)品的主架構(gòu)。2030 年之前，大眾集團(tuán)各品牌的近 4000 萬輛汽車將搭載其自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)。

今年 5 月初，大眾與高通達(dá)成合作協(xié)議。據(jù)報道，為了這次合作，63 歲的大眾集團(tuán) CEO 迪斯仍然選擇親自飛往美國與高通進(jìn)行談判簽約，這在一定程素上佐證了與高通合作對大眾集團(tuán)的重要性。

通過這次簽約合作，高通的 Snapdragon Ride 平臺將成為大眾集團(tuán)旗下軟件公司 CARIAD 標(biāo)準(zhǔn)化可擴(kuò)展計算平臺的重要硬件組件，以支持大眾汽車集團(tuán)自 2025 年前后推出的車型。

從大眾汽車推出的電動平臺來看，PPE（Premium Platform Electric 高端電動平臺）平臺目前主打高端電動車。

奧迪 A6 e-tron、Q6 e-tron、保時捷 Macan 純電版都將基于 PPE 純電平臺打造。在這一平臺上，據(jù)汽車之心了解，大眾選擇的芯片合作伙伴依舊是 Mobileye。

而大眾的殺手锏——SSP（Scalable Systems Platform）可擴(kuò)展系統(tǒng)平臺，集軟件架構(gòu)、自動駕駛和全新的生產(chǎn)方式于一體。大眾集團(tuán)目前稱其為「三一計劃」，也被稱為「商業(yè)模式 2.0」。

在自動駕駛方面，SSP 平臺除了是硬件平臺外，還是全新的軟件與電子控制平臺，為實現(xiàn) L4 級別自動駕駛打下硬件與軟件基礎(chǔ)，對于平臺來說，這涉及到車輛的總線帶寬、高算力芯片等先進(jìn)技術(shù)。

從這個節(jié)奏來看，到 2025 年、2026 年這個節(jié)點，大眾汽車在汽車智能化上的組合可能將是：SSP+高通 Snapdragon Ride 平臺+Innoviz 激光雷達(dá)+自研自動駕駛算法。

事實上，這個組合也和目前主流的打法十分相似：激光雷達(dá)傳感器+大算力芯片+自動駕駛算法軟硬一體化方案。例如：

• 智己 L7：速騰激光雷達(dá)+英偉達(dá) Orin+Momenta 軟件算法；

• 蔚來 ET7：Innovusion 激光雷達(dá)+英偉達(dá) Orin+自研軟件算法。

這其中，激光雷達(dá)、高算力芯片和自動駕駛算法，是車企部署高階自動駕駛必不可少的能力。

比起早就唱起「軟硬件協(xié)同發(fā)展」和「軟件定義汽車」調(diào)子的造車新勢力，現(xiàn)在才與能夠顯著推動汽車智能化的芯片大廠展開合作，大眾的「牽手」決定似乎有些姍姍來遲。

不過，好飯不怕晚，在面向下一代發(fā)展戰(zhàn)略上，大眾或?qū)⒔柘Ｍ谕ㄟ^與高通、Innoviz 的合作，能夠?qū)崿F(xiàn)在汽車軟硬協(xié)同和汽車智能化方面的突圍。

更重要的一點是，對于大眾來說，這種合作模式，能夠使其將自動駕駛核心技術(shù)掌控在自己手中，這就是使其能夠在未來自動駕駛真正走向現(xiàn)實時，掌握更大的主動權(quán)。

03、Innoviz 要自己做 Tier 1？

背靠麥格納、安波福、哈曼和經(jīng)緯恒潤四家 Tier1，為什么在這次合作中，是 Innoviz 直接向車企供貨呢？

大眾在想什么？

近幾年來，大眾集團(tuán)一直走在轉(zhuǎn)型變革前列，其中一個顯著特征就是希望能夠?qū)㈥P(guān)鍵技術(shù)掌控在自己手中，而不是依賴于供應(yīng)商。

某種程度上，大眾未來對于自動駕駛核心技術(shù)的掌控也正逐漸加強(qiáng)。

在這樣的合作中，我們也可以一窺目前整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)模式正在發(fā)生一些有意思的變化。

傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要呈線狀結(jié)構(gòu)，從 Tier 2 到 Tier 1，再到整車企業(yè)。Tier1 的角色，更像是集成商，將所有的技術(shù)和零部件打包好交給車企，后者只負(fù)責(zé)組裝和銷售。

但隨著整個汽車產(chǎn)業(yè)的智能化變革，汽車產(chǎn)業(yè)鏈模式已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，原本的一級供應(yīng)商和二級供應(yīng)商之間的界限正逐漸模糊。

以 Innoviz 與兩大傳統(tǒng)車企合作方式轉(zhuǎn)變?yōu)槔缙谂c寶馬合作時，寶馬并不會直接從初創(chuàng)公司購買如此重要的零部件，而是更希望與值得信賴的一級供應(yīng)商合作進(jìn)行生產(chǎn)和集成。

因此，Innoviz 選擇與麥格納合作為寶馬提供激光雷達(dá)產(chǎn)品。

當(dāng)然，激光雷達(dá)上車并不容易。從 Cepton 和通用的合作來看，雙方已經(jīng)進(jìn)行了三年多的深入對接。

Cepton 要向通用證明技術(shù)實力、提供樣件以及根據(jù)通用 100 多項技術(shù)規(guī)格要求進(jìn)行技術(shù)和商業(yè)化平衡，才能進(jìn)入通用汽車激光雷達(dá)供應(yīng)商備選名單。

Cepton 與通用的合作，涉及到硬件、軟件以及供應(yīng)鏈等多方面，單就確認(rèn)激光雷達(dá)產(chǎn)品這一環(huán)來說就耗時耗力：

• Cepton 在 2020 第一季度向通用提交了手工樣件設(shè)計，此后雙方關(guān)于手工樣件的商討確認(rèn)一直持續(xù)到 2021 年底，期間 Cepton 提交了手工樣件原型產(chǎn)品；

• 2021 年第二季度到 2022 年第二季度，Cepton 提交批量樣件，雙方開啟商討確認(rèn)過程；

• 2022 年第二季度到年底，Cepton 會提供出 PPAP 樣件，預(yù)計到今年底雙方可確認(rèn)樣件；此后還要進(jìn)行小規(guī)模試產(chǎn)，預(yù)計到 2023 年可進(jìn)入 SOP 階段。

但這一合作并非只有這一個環(huán)節(jié)，其中還包含了原材料采購、開模以及與 Koito 協(xié)調(diào)合作等多個環(huán)節(jié)。

從 Innoviz 的角度看，此次直接向車企供貨，有兩點好處：

• 一是直接參與到車型前裝量產(chǎn)驗證方面的工作，能夠積累更多研發(fā)經(jīng)驗。

• 二是其利潤空間的提升。原本與 Tier 1 合作，會被擠壓利潤空間，降低溢價能力，而直接與車企合作，則省去了中間商賺差價。

供應(yīng)鏈合作模式的改變，在一定程度上說明傳統(tǒng) Tier 1 的作用被慢慢取代，提供軟硬件的科技公司作用慢慢提升，大家都圍繞著用戶這一個中心對車輛進(jìn)行創(chuàng)新。

距離 Innoviz 與大眾首次合作量產(chǎn)產(chǎn)品推出的時間還有 3 年，在此之前，Innoviz 與寶馬的前裝量產(chǎn)合作是否能夠順利落地，也將影響著這一進(jìn)程。

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